Фьючерс на SnP 500 -0,42% (1967), Nasdaq 100 -0,36% (3909), Dow Jones -0,18% (17026)
Внешний фон: сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 -0,5%; японский индекс Nikkei 225 -0,06%; китайский Shanghai Composite -0,57%.
США ввели новые санкции в отношении России. Помимо того, что в санкционный список Минфин США включил практически все крупнейшие оборонные предприятия России, там оказались и такие компании как Новатэк, Роснфеть, Газпромбанк и Внешэкономбанк.
В Китае намечается третий корпоративный дефолт. Строительная компания Huatong Road & Bridge Group предупредила своих инвесторов о возможных трудностях с погашением $65 млн. долга на следующей неделе.
Макростатистика США: в 16:30 мск был опубликован блок данных по рынку недвижимости за июнь, который оказался существенно хуже ожиданий. Количество начатых строительств жилых домов в годовом исчислении составило 893 тыс. единиц - падение на 9,3% и самое большое расхождение с оценками аналитиков с января 2007 года (прогноз: 1018 тыс.). Количество выданных разрешений на строительство снизилось до 963 тыс. (прогноз: 1040 тыс.).
Количество первичных обращений за пособием по безработице за предшествующую неделю снизилось до 302 тыс. человек (прогноз: 310 тыс.). Показатель устойчиво низок, что является определенным позитивом, хотя без учета сезонных корректировок данные показывают рост.
В 18:00 мск выйдет Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии за июль (прогноз: 16), который влияет на рынки, когда сильно отличается от ожиданий.
Далее, в 21:35 мск выступит с речью Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, который в этом году не голосует по ставкам.
Мнения: согласно оценкам главного инвестиционного стратега из RiverFront Investment, совокупные дивидендные выплаты компаний из SnP 500 в ближайшие пять лет вырастут на 40%. Это вполне может поддержать рынок в долгосрочной перспективе.
Корпоративный сектор:
Вчера после закрытия торгов в США eBay представил финансовый отчет за 2-й кв. 2014 года, который можно назвать смешанным. Чистая прибыль eBay выросла на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом прогноз компании выглядит несколько разочаровывающим (см. наш обзор). Акции растут на премаркете на 0,6%%.
Операционная прибыль банка Morgan Stanley, обладателя крупнейшего брокерского бизнеса в мире, во 2-м квартале подскочила в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превзойдя ожидания рынка. Скорректированная прибыль составила $1,9 млрд, или $0,94 на акцию. Аналитики, опрошенные агентством Thomson Reuters, прогнозировали $0,55. Доналоговая прибыль трейдингового подразделения выросла до $1,01 млрд с $981 млн годом ранее. Аналогичный показатель бизнеса по управлению активами состоятельных клиентов повысился до $767 млн с $655 млн. Финансовая группа объявила о планах по выкупу собственных акции на сумму $1 млрд до марта следующего года. Также банк удвоил квартальные дивиденды до $0,10 на акцию. Акции растут на премаркете на 1,9%.
Microsoft официально объявило программе по реструктуризации, в рамках которой в течение года будет сокращено 18 000 рабочих мест – в три раза больше, чем ожидалось и около 14% штата. Это является последствием интеграции компании с недавно приобретенным мобильным бизнесом Nokia. Акции прибавляют на премаркете 2,7%.
Ожидаемые отчеты (после закрытия американской сессии): Google (см. про ожидания), IBM, нефтесервисная компания Schlumberger.
В целом, новостной фон на данный момент смешанный – позитивные корпоративные новости противостоят слабой макростатистике и накалению геополитической обстановки.
Техническая картина: сегодня фьючерс на SnP 500 вновь опустился на достаточно крутую линию среднесрочного восходящего тренда. В целом, ростовой импульс немного подиссяк и уже несколько дней наблюдается консолидация. Как показывает практика предыдущих месяцев, за консолидацией обычно следует рост с обновлением максимумов. Таким образом, целевая зона в 1990-2005 пунктов остается. В качестве следующей поддержки можно выделить динамическую линию на уровне 1945 пунктов. Лишь при ее прохождении можно рассчитывать на более масштабное снижение - например, в район 1880 пунктов, где проходит нижняя граница долгосрочного восходящего канала.
Отчет Google (ожидания): Уолл-Стрит ждет сильных финансовых результатов
Сегодня после закрытия торгов в США интернет-гигант Google представит корпоративный отчет за 2-й кв. 2014 года. Уолл-Стрит ожидает существенный рост финансовых показателей, что сможет укрепить позиции компании в качестве лидера рынка.
Так, согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на одну акцию может составить $6,24, что намного выше аналогичного показателя за соответствующий период прошлого года ($4,78).
Прибыль, по прогнозам экспертов, выросла на 10,7% и достигла $15,62 млрд.
В центре внимания будут расходы и маржа компании (отношение дохода к выручке – показатель эффективности). Важными являются и динамика цен на рекламу в связи с тем, что Google активно развивается в сфере мобильной коммерции, где соответствующие показатели ниже по сравнению с традиционными направлениями бизнеса. Также интересны позиции корпорации на рынке операционных систем для коммуникационных устройств. Не секрет, что Android является лидером на данном рынке, однако недавний слабый финансовый отчет Samsung вносит определенную долю сомнений.
Несмотря на беспокойство относительно издержек компании, многие аналитики достаточно благосклонны к ее позициям на рынке и постоянным инновациям. В понедельник эксперты FBR Capital подтвердили рекомендацию по бумагам Google до «выше рынка» (аналог «покупать») с таргетом $674 (котировка на закрытии 16 июля - $590,62). По мнению аналитиков, компания успешно вовлечена во все ключевые сегменты интернет-бизнеса и обладает рядом конкурентных преимуществ.
Следует отметить, что акции Google, как правило, резко реагируют на релизы и на следующий день открываются с гэпом. Также важным является то, что подобные отчеты публикуются во время проведения электронных торгов по фьючерсам на американские индексы и часто оказывают на них мгновенное воздействие.
Техническая картина: в конце прошлого месяца на фоне Всемирной конференции разработчиков акции вышли из июньского боковика наверх. Если инвесторы позитивно воспримут отчет, бумагам открыта дорога на максимумы конца февраля (примерно $614), возможно даже обновление уровней. В случае разочарования рынков мы, скорее всего, увидим откат бумаг на статическую поддержку $572. Лишь при прохождении данной отметки можно будет говорить об изменении технической картины и грядущем серьезном снижении бумаг. В этом случае акции могут отправиться на минимумы этого лета ($548), а далее (при самом негативном раскладе) - в сторону долгосрочной линии тренда, в район $520.
Уровни сопротивления: 614
Уровни поддержки: 572 / 548 / 520
Отчет eBay: Слабый прогноз компании не смутил инвесторов
Вчера после закрытия торгов в США eBay представил финансовый отчет за 2-й кв. 2014 года, который можно назвать смешанным.
Чистая прибыль eBay выросла на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Скорректированная прибыль на одну акцию составила $0,69, в то время как аналитики ожидали $0,68. Выручка выросла на 13% и достигла $4,37 млрд. Результат соответствует прогнозу самой компании в диапазоне от $4,33 до $4,43.
На показатели корпорации повлияла массовая смена паролей пользователями, которая произошла в результате хакерской атаки и негативно сказалась на репутации онлайн-ритейлера. Также вследствие изменения поискового механизма Google на сайт eBay стало перенаправляться меньше запросов. Глава компании Джон Донахью назвал отчетный период проблемным, однако обратил внимание на сильные показатели платежной системы PayPal: за квартал было открыто порядка 4 млн новых счетов. И это несмотря на конкуренцию со стороны Google Wallet.
Прогноз компании выглядит несколько разочаровывающим. На текущий квартал корпорация ожидает прибыль на одну акцию в диапазоне $0,65-0,67 и выручку в размере $4,3-4,4 млрд. В среднем аналитики прогнозируют $0,70 и $4,42 млрд. Также были снижены ожидания относительно продаж в этом году.
Острая конкуренция с Amazon негативно сказывается на результатах eBay. По данным ChannelAdvisor , продажи на eBay в июне выросли на 12%, а на Amazon на 34%. Также эксперты обращают внимание на определенную «зрелость» платежного бизнеса компании и ее слабые успехи в области мобильного бизнеса. В качестве позитивного фактора следует отметить общий сдвиг потребительского спроса в сторону электронной коммерции.
В целом, отчет нельзя назвать особенно сильным. Однако на фоне весеннего скандала инвесторы, видимо, ожидали более слабых результатов. При этом для компании является обычной практикой давать консервативные прогнозы. Поэтому снижения акций на постмаркете не произошло. Бумаги выросли на 1,46% (итоговая котировка - $51,44).
Техническая картина: примерно две недели назад акции вернулись в долгосрочный боковик. В преддверии этого они остановили падение в районе минимума прошлого года ($48) и оттолкнулись от этого уровня. Пока технические факторы указывают на возможность роста бумаг к границе старого медвежьего треугольника ($52,9). Прохождение этого уровня может сдвинуть акции к верхней линии торгового диапазона, находящейся в районе $56-57. Пока об этом рано говорить, так как отчет нельзя назвать блестящим. Пограничным уровнем является $50 (нижняя граница боковика). При негативном раскладе и прохождении данной отметки мы сможем увидеть возвращение бумаг на $48. Пробитие этого уровня откроет акциям дорогу в район $44, где проходит проекция боковика.
Уровни сопротивления: 52,9/ 56-57 /59,7
Уровни поддержки: 48 / 44
Tesla Motors: «Большая тройка» автопроизводителей не заинтересовалась патентами компании
Капитализация Tesla Motors на прошлой торговой сессии снизилась на 1,1%. К закрытию рынков в США акции стоили $217,16.
Через месяц после того как компания согласилась раскрыть свои патенты, появилась информация о том, что в Китае планируют построить сеть электрозаправочных станций, несовместимых с машинами Tesla. На этом неприятности для компании не закончились. Вчера Detroit News сообщила, что «большая тройка» американских производителей не проявила особой заинтересованности в патентах Tesla. General Motors не стал контактировать с Tesla, а Ford и Fiat Chrysler отказались комментировать тему. В качестве объяснения аналитики выделяют несоответствие аккумуляторов Tesla аналогичным устройствам его конкурентов, хотя сотрудничество в области постройки электрозаправочных станций все же может осуществиться в перспективе.
Эта информация негативна для компании и привела к снижению котировок. В перспективе отрицательная динамика может продолжиться.
В последние дни акции кружатся вокруг линии среднесрочного восходящего тренда. Техническая картина позволяет сделать предположение о возможном движении бумаг в район $205, где проходит граница долгосрочного тренда. Пробитие и этой отметки будет предвещать снижение бумаг на минимум апреля ($177), после чего возможно формирование широкого торгового диапазона. Об изменении модели можно будет говорить лишь при выходе бумаг наверх из текущей зоны консолидации, то есть закреплении выше $230. В этом случае акции могут устремиться в сторону июльского максимума - $245.
Внешний фон - негативный: фьючерс на SnP 500 -0,43% (1966), Nasdaq 100 -0,36% (3908); сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 -0,5%; японский индекс Nikkei 225 -0,06%; китайский Shanghai Composite -0,57%. Котировка Tesla на премаркете - $215,90 (-0,58%).
Уровни сопротивления: 245 / 265,5
Уровни поддержки: 205 / 177 / 119
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба