25 июля 2014 Архив
2014.07.25 03:30:43 Индекс потребительского доверия в Новой Зеландии NBNZ в июле +39,7%, в июне +42,8%
2014.07.25 03:16:05 Индекс перспектив компаний Новой Зеландии ANZ в июле +45,1%, в июне +45,8%
2014.07.25 02:04:12 Nikkei Stock Average открылся с повышением на 0,4%, на уровне 15342,46
2014.07.25 01:34:22 Пара доллар/иена, вероятно, будет торговаться в диапазоне 101,60-102,00 25 июля. (Dow Jones). Пара доллар США/японская иена, вероятно, будет закована в крайне узкий диапазон 101,60-102,00 во время азиатской сессии в пятницу, говорит Синджи Куреда, глава валютной торговой группы Sumitomo Mitsui Banking Corp. Пара доллар/иена, вероятно, будет оставаться сильной, так как резкое сокращение заявок на пособие по безработице в США укрепило ожидания в отношении сильных данных на следующей неделе. Но пара может оказаться под давлением в виду возможных продаж со стороны японских экспортеров. Кроме того, политическая напряженность на Украине сохраняется, сдерживая импульс пары к росту. Пара торгуется по 101,78 против 101,81 в четверг вечером. Пара евро/доллар, как ожидается, будет торговаться в диапазоне 1,3440-1,3480. Контакт в Сингапуре: 65 64154 140; MarketTalk@dowjones.com; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
2014.07.25 01:04:35 Пара австралийский доллар/новозеландский доллар может достигнуть паритета к концу года – HSBC 25 июля. (Dow Jones). Пара австралийский доллар/новозеландский доллар торгуется по 1,0986. Ожидается, что она “проверит на прочность паритет к концу этого года”, — говорят в HSBC. Компания отмечает, что с момента достижения максимума 2011 года пара упала примерно на 20% и приблизилась к достижению новых минимумов со времен введения плавающего курса. Несмотря на то, что вербальные попытки центрального банка Новой Зеландии столкнуть новозеландский доллар вниз вызвали рост пары австралийский доллар/новозеландский доллар, “мы думаем, что есть достаточные структурные силы, чтобы возобновить нисходящее давление на пару позднее в этом году”, отмечают в HSBC. В компании указывают на более сильные перспективы экономического роста в Новой Зеландии, тот факт, что Австралия сталкивается с намного более значительным падением цен на экспортируемое сырье и то, насколько курс австралийского доллара остается завышенным в отношении новозеландского доллара. Контакт в Сингапуре: 65 64154 140; MarketTalk@dowjones.com; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz
2014.07.25 01:30:20 Базовый индекс потребительских цен /Core CPI/ Японии в июне +3,3% г/г, прогноз +3,3% г/г
2014.07.25 01:30:35 Базовый индекс потребительских цен /Core CPI/ Токио в июле +2,8% г/г, прогноз +2,7% г/г
2014.07.25 01:30:44 Индекс потребительских цен /CPI/ Японии в июне +3,6% г/г
2014.07.25 01:32:53 Индекс потребительских цен /CPI/ Японии в июне -0,1% м/м
2014.07.25 01:32:54 Индекс потребительских цен /CPI/ Токио в июле +2,8% г/г
2014.07.25 01:32:56 Индекс потребительских цен /CPI/ Токио в июле без изм м/м
2014.07.24 23:10:08 Данные по доверию в деловых кругах могут вызвать разворот пары новозеландский доллар/доллар США 25 июля. (Dow Jones). Новозеландский доллар, вероятно, будет оставаться под давлением после того, как РБНЗ сделал четкое предупреждение относительно новозеландского доллара, назвав его курс необоснованным, говорят в ANZ Bank. В последний раз это выражение было использовано 7 июня 2007 года и 11 июня РБНЗ провел интервенцию. Индекс доверия в деловых кругах ANZ будет находиться в центре внимания в пятницу, но главной движущей силой для пары новозеландский доллар/доллар США будет публикация данных США на следующей неделе, включая отчет по ВВП за 2-й квартал, заседание ФРС и данные по числу рабочих мест в США. Пара сейчас торгуется по 0,8575. ANZ Bank ожидает, что она будет торговаться в диапазоне 0,8530-0,8600. Контакт в Сингапуре: 65 64154 140; MarketTalk@dowjones.com; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
2014.07.24 22:45:08 Пара новозеландский доллар/доллар США уязвима, ближайшая поддержка находится на 0,8510 25 июля. (Dow Jones). Новозеландский доллар является одной из самых слабых валют с тех пор, как центральный банк Новой Зеландии просигнализировал о паузе в цикле повышений ставки и сделал ясное предупреждение относительно слишком высокого уровня новозеландского доллара, что привело к усилению разговоров о возможной интервенции. Стратег-аналитик BNZ Кимберли Мартин не думает, что интервенция так уж вероятна, учитывая желание центрального банка нормализовать денежно-кредитную политику, но “прорыв пары вниз сделает ее уязвимой с технической точки зрения”. Сейчас пара торгуется по 0,8581, и Мартин видит ближайшую поддержку около 0,8510. Контакт в Сингапуре: 65 64154 140; MarketTalk@dowjones.com; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
2014.07.25 01:22:21 Доллар США вырос на фоне данных по заявкам на пособие по безработице в США 25 июля. (Dow Jones). Доллар США вырос против японской иены и британского фунта в четверг при поддержке данных, которые указали на резкое падение числа заявок на пособие по безработице в США.
Пара доллар/иена выросла на 0,3%, до 101,77, продемонстрировав рост пятые день подряд и достигнув самого высокого уровня за одну неделю. Пара фунт/доллар снизилась на 0,4%, до 1,6986, до самого низкого уровня за месяц, причем она упала шестой день подряд. Пара фунт/доллар опустилась ниже 1,70 впервые с 26 июня. Пара евро/доллар торговалась стабильно, по 1,3463.
Число первичных заявок на пособие по безработице на неделе 13-19 июля упало на 19 000, до 284 000, самого низкого уровня за восемь с половиной лет. Число заявок оказалось ниже прогноза экономистов, опрошенных Wall Street Journal, которые ожидали, что оно составит 305 000.
Эти данные, хотя и считаются крайне волатильными в это время года, указали на то, что рынок труда продолжает восстанавливаться, говорит Брайан Дайнгерфильд, валютный стратег-аналитик RBS Securities.
“Заявки не выросли, подтвердив широкомасштабные улучшения, демонстрируемые другими индикаторами рынка труда, включая данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства”, — отмечает он.
Инвесторы продавали казначейские облигации после публикации в четверг данных по заявкам на пособие по безработице в США, что оказало поддержку доллару США. В конце торгов доходность 10-летних облигаций составила 2,507%. Доходность облигаций растет, когда их стоимость падает. Рост доходности облигаций повышает доход по активам, цены на которые исчисляются в долларах, что делает американскую валюту более привлекательной для инвесторов.
“Сокращение заявок на пособие по безработице и рост доходности казначейских облигаций США помогли доллару продолжить свой постепенный рост”, — пишет Джо Манимбо, старший рыночный аналитик Western Union в исследовательской записке.
Инвесторы сфокусированы на прогрессе, который сделала экономика США в сторону достижения двойного мандата ФРС, заключающегося в низкой безработице и стабильной годовой инфляции около 2%. Число заявок на пособие по безработице входит в список индикаторов, за которыми следит ФРС, в то время как она обдумывает целесообразные сроки и темпы повышения краткосрочных процентных ставок со чрезвычайно низких уровней.
Во время лондонской сессии были опубликованы данные, которые показали, что розничные продажи в Великобритании были немного слабее ожиданий. Это оказало давление на фунт. В пятницу Великобритания опубликует данные по ВВП за 2-й квартал. Экономисты ожидают роста ВВП на 3,1% во 2-м квартале по сравнению с тем же периодом предыдущего года, как и в 1-м квартале.
Что касается других валют, то новозеландский доллар продолжил снижаться против доллара США и японской иены и достиг самых низких уровней за шесть недель. Это произошло после того, как РБНЗ повысил ключевую процентную ставку и заявил, что сила национальной валюты неоправданна и неустойчива. Пара новозеландский доллар/доллар США упала на 1,4%, до 0,8581, а пара новозеландский доллар/иена – на 1,1%, до 87,34.
Автор James Ramage, james.ramage@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz
2014.07.25 00:17:14 Канадский доллар закрылся с понижением после слабых данных по рынку жилья США ОТТАВА, 25 июля. (Dow Jones). Канадский доллар в четверг немного ослаб после выхода слабых данных по рынку жилья США. Ситуация на рынке жилья может сказаться на экспорте Канады.
Пара доллар США/канадский доллар торгуется по 1,0743 против 1,0728 в среду вечером.
Канадский доллар завершил сессию стабильно против доллара США, который торговался разнонаправлено против других основных валют. Произошедшее до начала текущей сессии падение новозеландского доллара после предупреждения Резервного банка Новой Зеландии относительно его силы вызвало некоторые продажи этой валюты против канадского доллара в ходе торгов в Лондоне, написал в записке Джордж Дэвис, главный технический аналитик RBC Capital Markets.
Канадский доллар сдал позиции на североамериканской сессии после того, как данные США показали, что продажи на первичном рынке жилья упали на 8,1% и с учетом коррекции на сезонные колебания составили 406 000 домов в год. Это намного ниже прогнозируемых 475 000 домов в год. Майский показатель был пересмотрен в сторону понижения, до 442 000 с первоначальных 504 000. Эти данные указали на то, что восстановление рынка жилья не может набрать обороты в начале второй половины года.
«Рывок вверх пары доллар США/канадский доллар был реакцией на данные по продажам на первичном рынке жилья США, — сказал валютный стратег-аналитик TD Securities Мартин Швердтфегер. – Мы знаем, что немалая доля экспорта Канады в США основана на активности на рынке жилья, в частности строительстве».
При этом 75% канадского экспорта направлено в США.
Участники рынка, тем не менее, не отреагировали на прозвучавшие позднее новости о том, что Международный валютный фонд понизил прогноз по росту ВВП Канады в 2014 году до 2,2% против апрельского прогноза 2,3%, а также понизил прогноз по росту мировой экономики. Швердтфегер сказал, что это не такой большой пересмотр, чтобы вызвать изменения курса канадского доллара.
На этой неделе, которая лишена важных экономических данных, канадский доллар ориентируется на отчеты США и других стран на фоне геополитических рисков, связанных с развитием ситуации между Украиной и Россией, а также столкновениями израильских военных с членами движения ХАМАС в секторе Газа. Ожидается, что такая ситуация сохранится до конца месяца, когда будет опубликован отчет по ВВП за май.
Хотя краткосрочные технические сигналы указывают на риск роста пары доллар США/канадский доллар, она закована в узкий диапазон 1,0709-1,0794 и, похоже, стабилизировалась, отметила Камилла Саттон, главный валютный стратег-аналитик Scotiabank.
Автор Nirmala Menon, nirmala.menon@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz
2014.07.25 03:44:04 Фондовые индексы США в четверг закрылись разнонаправленно 25 июля. (Dow Jones). SnP 500 достиг в четверг рекордного максимума, но другие основные фондовые индексы закрылись почти без изменений после выхода противоречащих друг другу отчетов по заявкам на пособие по безработице и рынку жилья в США.
В центре внимания инвесторов также находятся ежеквартальные отчеты компаний по прибыли.
SnP 500 по итогам торгов вырос на 0,97 пункта, или менее чем на 0,1%, до 1987,98, показав рост третий день подряд.
Другие основные фондовые индексы ослабли. DJIA упал на 2,83 пункта, или менее чем на 0,1%, до 17083,80. Nasdaq Composite снизился на 1,59 пункта, или на 0,1%, до 4472,11.
Фондовые индексы открылись с повышением после сообщения о том, что американцы подали наименьшее количество заявок на пособие по безработице с февраля 2006 года. Число первичных заявок на пособие по безработице упало до 284 000, что намного ниже прогноза в 305 000.
Однако фондовые индексы сдали часть позиций после данных, которые показали падение продаж на первичном рынке жилья в июне на 8,1% по сравнению с маем. Данные оказались хуже ожиданий. Майский показатель был пересмотрен в сторону значительного понижения.
Между тем отчеты по прибыли были преимущественно позитивными. Аналитики пересмотрели в сторону повышения свои оценки по прибыли среди компаний, входящих в расчетную базу SnP 500. Теперь они ожидают роста на 5,6% против 4,9% ранее, как показали данные FactSet.
Акции Facebook Inc. подскочили на 5,2%. Социальная сеть сообщила об увеличении прибыли во 2-м квартале более чем в два раза, при этом ее выручка оказалась сильнее ожиданий девятый квартал подряд. Сильный отчет Facebook показал, что компания с успехом справляется со сдвигом в сторону мобильной рекламы, продолжая наращивать базу пользователей.
Акции Under Armour Inc. выросли на 15%. – компания сообщила, что сильные продажи одежды и обуви поддержали ее результаты во 2-м квартале, и снова повысила прогноз по годовым продажам.
Акции компаний промышленного сектора показали наихудшую динамику после неоднозначных отчетов по прибыли в этом секторе.
Акции Caterpillar упали на 3,1% после того, как прибыль компании превысила ожидания аналитиков, но выручка оказалась ниже оценок. Caterpillar сослалась на ослабление продаж в Китае, Африке и на Ближнем Востоке и сузила прогноз по годовой выручке.
Акции Ford Motor выросли на 0,3% – автопроизводитель превзошел ожидания, отчитавшись о сильных результатах в Северной Америке, Европе и Азии. Котировки бумаг General Motors упали на 4,5% после новостей о падении прибыли на 80%.
Котировки акций Qualcomm упали на 6,7% – компания повысила прогноз по годовой скорректированной прибыли, но указала на беспокойство по поводу лицензий в Китае.
Акции TripAdvisor Inc. обвалились на 5,2% – портал путешествий сообщил о более слабой, чем ожидалось, прибыли на акцию за 2-й квартал.
Stoxx Europe 600 вырос на 0,4% при поддержке данных, которые показали, что активность в частном секторе еврозоны в июле роста более быстрыми темпами, чем ожидалось. Индекс менеджеров по снабжению вырос до трехмесячного максимума 54.
Активность в производственном секторе Китая выросла второй месяц подряд в июле. Предварительный индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы Китая достиг 18-месячного максимума. Китайский индекс Shanghai Composite прибавил 1,3%, а японский Nikkei Stock Average снизился на 0,3%.
Автор Chris Dieterich, christopher.dieterich@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
2014.07.24 20:36:51 Фьючерсы на нефть на NYMEX закрылись снижением на 1,05 доллара, или на 1%, по 102,07 доллара за баррель
2014.07.25 02:25:46 НЕФТЯНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ: Цены на нефть на NYMEX в четверг упали, так как трейдеры обдумывали данные по запасам и кризисы в мире 25 июля. (Dow Jones). Цены на нефть в четверг упали, несмотря на сокращение запасов нефти в США и кризисы в Восточной Европе и на Ближнем Востоке.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки сентябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефти снизились на 1,05 доллара, или на 1%, до 102,07 доллара за баррель, самого низкого уровня закрытия с 16 июля. Фьючерсы на нефть Brent опустились в цене на 96 центов, или на 0,9%, до 107,07 доллара за баррель.
Запасы нефти в США упали почти на 4 млн баррелей на прошлой неделе. Об этом в среду сообщило Министерство энергетики США. Это падение учитывает сокращение запасов нефти на 1,5 млн баррелей на терминале Кушинга, штат Оклахома.
Тем не менее, запасы бензина и дистиллятов выросли. Согласно данным, запасы бензина выросли на 3,4 млн баррелей, превысив прогноз. Экономисты, опрошенные Wall Street Journal, ожидали роста запасов бензина на 900 000 баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 1,6 млн баррелей против прогноза роста на 1,9 млн баррелей.
Коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей составил 93,8%, как и неделей ранее.
Что касается событий в мире, то трейдеры, похоже, ждут развития событий прежде, чем открывать новые позиции, говорят аналитики.
“По большей части рост, который наблюдался в последние недели, был вызван напряженностью и неопределенностью во многих частях мира”, — отмечает Сэл Гилберти, основатель Teucrium Trading LLC. В середине июня фьючерсы на нефть Brent достигли пика выше 115 долларов за баррель.
Хотя по-прежнему поступают заголовки о столкновениях в Израиле, на Украине и в Ираке, “участники рынка задаются вопросом: действительно ли это повлияет на поставки нефти или нет?”, говорит Гилберти.
Августовские фьючерсы на бензин RBOB снизились в цене на 2,33 цента, или на 0,8%, до 2,8368 доллара за галлон. Августовские фьючерсы на дизельное топливо подешевели на 0,45 цента, или на 0,2%, до 2,8709 доллара за галлон.
Перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz
2014.07.24 22:28:29 ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ: Цены на золото на COMEX упали в четверг до пятинедельного минимума на фоне слабого спроса НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. (Dow Jones). Котировки фьючерсов на золото в четверг упали до пятинедельного минимума после того, как данные показали, что спрос со стороны Китая на физическое золото упал в первой половине 2014 года.
По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) котировки августовских фьючерсов, которые торговались наиболее активно, упали на 13,90 доллара, или на 1,1%, до 1290,80 доллара за унцию. Таким образом, фьючерсы закрылись ниже отметки 1300 долларов за унцию впервые с 16 июля, достигнув самого низкого уровня закрытия с 18 июня.
Цены на золото выросли на 7,3% в этом году благодаря спросу инвесторов на этот актив-убежище на фоне напряженности на востоке Европы и на Ближнем Востоке.
Тем не менее, в четверг цены на золото снизились после того, как Ассоциация золотопромышленников Китая сообщила о падении спроса на золото в Китае в период с января по июнь. Спрос на золотые слитки упал на 62% за этот период, тогда как спрос на золотые монеты снизился на 44%.
«Это большие цифры и это говорит нам о том, что физические покупатели ушли с рынка на этих ценовых уровнях», — сказал Адам Клопфенстейн, старший рыночный стратег-аналитик Archer Financial Services в Чикаго.
Золото является популярным средством сбережения в Китае, где многие инвесторы беспокоятся по поводу высокой инфляции. В прошлом году Китая стал крупнейшим в мире потребителем и производителем золота, опередив Индию впервые за все время.
Эти данные вызвали беспокойство трейдеров на рынке золото, потому что они сигнализируют о снижении покупок золота в будущем, так как китайские инвесторы предпочитают держать другие активы-убежища, отметил Клопфенстейн.
Цены на золото также снизились после выхода данных США по заявкам на пособие по безработице, которые упали до самого низкого уровня с 2006 года. Число увольнений сократилось на 19 000 и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 284 000 на неделе 13-19 июля.
Инвесторы на рынке золота беспокоятся, что выздоровление рынка труда проложит путь к тому, чтобы Федеральная резервная система (ФРС) США свернула свои меры стимулирования, лишив золото длительной поддержки.
«Если состояние экономики действительно значительно улучшится, ФРС определенно станет более агрессивна в плане повышения процентных ставок или, по крайней мере, изъятия некоторой ликвидности с рынка», — сказал Роб Курзатковски, старший аналитик по сырьевым товарам в optionsXpress Inc. в Чикаго.
Более того, усиление экономического роста, вероятно, окажет поддержку фондовому рынку США и заставит инвесторов отвернуться от активов-убежищ, таких как золото, заметил он.
Итоги торгов:
Вечерний фиксинг золота в Лондоне: 1292,75 доллара против 1308,00 доллара на предыдущей сессии
Цена августовского фьючерса на золото: 1290,80 доллара (-13,90 доллара)
Цена сентябрьского фьючерса на серебро: 20,415 доллара (-58 центов)
Цена октябрьского фьючерса на платину: 1473,70 доллара (-13,00 доллара)
Цена сентябрьского фьючерса на палладий: 870,95 доллара (-3,35 доллара)
Автор Tatyana Shumsky, tatyana.shumsky@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz
2014.07.24 19:06:19 БЛОГ WSJ: Почему, вероятно, пришло время ожидать большей активности на валютном рынке 24 июля. (Dow Jones). На валютных рынках по-прежнему очень тихо. Нервы фондовым рынкам, возможно, потрепала (немного) последняя серия геополитических опасений. Но курсы основных валют, включая евро и доллар США, почти не продемонстрировали признаков колебаний, и их не хватало устойчивых трендов в последние несколько месяцев. Это почти не оставило специализированным фондам, которые ставят на рост, возможностей зарабатывать деньги.
Подразумеваемая волатильность валютного курса пары евро/доллар за три месяца, опережающий индикатор цен, свидетельствует о том, что ее колебания, вероятно, будут ограниченными в течение этого периода времени. Она упала ниже 5% в июле, чего не наблюдалось с 2007 года. Между тем, индекс подразумеваемой волатильности за 3 месяца по версии J.P. Morgan среди 7 валют развитых стран торговался ниже 5,2%, превзойдя предыдущий рекордный минимум 5,7%, достигнутый в июне 2007 года, согласно ING.
Теперь некоторые инвесторы и банки указывают на то, что эта тупиковая ситуация, возможно, вскоре разрешится.
«Нет недостатка в потенциальных катализаторах большей нестабильности в будущем», — написал главный стратег-аналитик BlackRock Расс Костерич во вторник.
«Низкая волатильность свидетельствует о том, что инвесторы самодовольны и не принимают во внимание перспективы появления плохих новостей», — добавил он.
Геополитический риск – ситуация на Украине, продолжающееся разделение Ирака и война между Израилем и движением ХАМАС в Секторе Газа – будет наиболее очевидным.
Инвесторам также стоит взглянуть на кредитные рынки, говорят в BlackRock.
Волатильность упала, благодаря необычно мягкой денежно-кредитной политике в США.
«Если Федеральная резервная система (ФРС) США повысит ставки раньше, чем ожидается, и установит режим менее мягкой политики, это, вероятно, будет связано с дальнейшим ростом волатильности», — сказал Костерич.
С ним согласны и аналитики из Credit Suisse. Они ожидают, что волатильность на валютном рынке возрастет, когда усилится расхождение между денежно-кредитной политикой крупнейших центральных банков.
Традиционно, расхождения в политике хорошо коррелировали с подразумеваемой волатильностью.
Тем не менее, одной денежно-кредитной политики будет недостаточно для того, чтобы спровоцировать существенную нестабильность. «Может потребоваться более убедительное расхождение в данных и политике, чтобы действительно вызвать потрясение валютной волатильности», — считают они.
В ожидании более решительной динамики рынки по-прежнему стоят на мертвой точке.
По словам Джако Роу, портфельного менеджера ING Investment Management, сонное состояние рынков обусловлено низким уровнем неопределенности вокруг денежно-кредитной политики. «Это может показаться странным, так как внимание рынков продолжает фокусироваться на первом повышении процентной ставки ФРС. Тем не менее, все ключевые центральные банки, как ожидается, будут удерживать ставки вблизи нуля, по меньшей мере, в следующем году», — комментирует он.
В дальнейшем «текущий уровень волатильности кажется заслуживающим оправдания, и он может оставаться низким в краткосрочной перспективе», добавляет Роу.
Автор Chiara Albanese; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz
2014.07.24 19:26:17 БЛОГ WSJ: Может ли Новая Зеландия действительно сдержать новозеландский доллар? 24 июля. (Dow Jones). Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ), как считают многие, сильно намекнул на то, что он готов провести интервенцию с целью ослабить национальную валюту.
После того, как ранее в четверг РБНЗ повысил процентную ставку в четвертый раз в этом году, он также заявил, что сила новозеландского доллара является «неоправданной и неустойчивой», и существует «потенциал для существенного падения».
Это вызвало удивление, спровоцировав падение пары новозеландский доллар/доллар США до 0,8591, что почти на 2,5% ниже уровня на начало месяца. Тем не менее, он по-прежнему сохраняет рост почти на 5% с начала года.
Вопрос заключается в том, многое ли сделает интервенция для остановки укрепления новозеландской валюты? Должны ли инвесторы, ставящие на ее рост, уйти с рынка и затаиться?
Принять решение может помочь ретроспективный взгляд на действия РБНЗ на валютном рынке.
Май 2013 года. Управляющий РБНЗ Уилер заявил, что центральный банк продал новозеландские доллары для защиты экономического роста. В результате, после сдержанного ослабления новозеландская валюта возобновила свой упрямый рост, чтобы в этом месяце достичь 30-летнего максимума против доллара США. В настоящий момент пара торгуется немного ниже этого уровня.
Июнь 2007 года. РБНЗ продал неназванный объем новозеландских долларов в рамках своей первой интервенции подобного рода. По сообщениям, за этим последовали новые интервенции, но они не были подтверждены официально. В результате пара новозеландский доллар/доллар США на короткое время достигла отметки 0,7490, но всего лишь через недели она восстановилась
Конечно, противное доказать невозможно. Кто знает, как высоко подскочил бы новозеландский доллар без этого холодного душа со стороны центрального банка?
Пока же РБНЗ заявил, что пройдет «период оценки», прежде чем процентная ставка будет вновь повышена. Тем не менее, аналитики Citigroup отмечают, что «подобная резкая оценка курса валюты необычна для центрального банка и свидетельствует о высокой степени недовольства».
Прежде чем это недовольство выйдет из-под контроля, возможно, пришло время вспомнить метафору, которую министр финансов Новой Зеландии Билл Инглиш использовал в феврале 2013 года. «Для влияния на валютный курс необходима пара сотен миллиардов доллара США в банке, чтобы вас восприняли серьезно. Мы же будем в зоне боевых действий с игрушечным ружьем», — сказал он.
Автор Josie Cox, перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz
2014.07.24 19:14:22 Сильные макроданные оказали поддержку европейским рынкам акций 24 июля. (Dow Jones). Сильные макроэкономические данные из еврозоны частично нивелировали эффект от неубедительной корпоративной отчетности и сохраняющейся геополитической напряженности, позволив фондовым индексам Европы восстановить утраченные было позиции.
После снижения на 0,3% в начале торгов индекс Stoxx Europe 600 завершил сессию в плюсе на 0,4% при поддержке данных, свидетельствовавших о более быстром, чем прогнозировалось, росте активности в частном секторе еврозоны в июле.
Составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) вырос до 3-месячного максимума 54 против прогнозировавшихся 52,9. Германия защитила свое звание локомотива европейского роста – активность в сфере услуг в этой стране показала максимальные темпы повышения более чем за три года, при этом рост в производственной сфере тоже ускорился.
Активность в частном секторе Франции снизилась третий месяц подряд, хотя темпы сокращения замедлились благодаря возобновлению роста в сфере услуг.
На настроениях также позитивно отразились предварительные данные, согласно которым индикатор производственной активности в Китае вырос в июле до 18-месячного максимума. Предварительный производственный PMI HSBC повысился в июле до 52 с 50,7 месяцем ранее.
«Нас слегка обнадеживает то, что сдержанные усилия китайского правительства по стимулированию экономики к настоящему моменту помогли компенсировать воздействие цикличности в недвижимости и экономических реформ, которые могут ограничивать краткосрочный рост», – пишет аналитик Deutsche Bank Джим Рид. Экономисты Investec, тем временем, предупреждают о признаках неравномерности роста.
Российский индекс ММВБ закрылся в плюсе на 0,2%, а долларовый индекс РТС понизился на 0,4%.
В среду неподалеку от места крушения пассажирского самолета Malaysia Airlines на прошлой неделе, на территории, подконтрольной ополченцам, были сбиты два украинских истребителя. Эти действия показывают, что международное возмущение трагедией с Malaysia Airlines не смогло успокоить ожесточенную борьбу на востоке Украины.
Напряженность на Ближнем Востоке не спадает. Израильские бомбардировки заставили тысячи палестинцев покинуть свои дома, что представители ООН назвали разрастающимся гуманитарным кризисом. Бои между Израилем и ХАМАС продолжаются с прежней силой, несмотря на попытки США согласовать прекращение огня.
Однако цены на золото, традиционной «тихой гавани» во времена стресса, упали примерно на 1% до 1290,60 доллара за тройскую унцию, а цены на нефть понизились на 0,7% до 107,25 доллара за баррель.
Между тем, сезон корпоративной отчетности в Европе проходит, по самым оптимистичным оценкам, неоднозначно. Швейцарская фармацевтическая компания Roche Holding AG сообщила о 7%-ном снижении чистой прибыли за 1-е полугодие под неблагоприятным воздействием валютных курсов. Вместе с тем высокие продажи препаратов против рака побудили компанию подтвердить прогноз на год. Unilever PLC сообщила о повышении прибыли за 1-е полугодие благодаря серии продаж активов, но предупредила о замедлении роста на развивающихся рынках, из-за чего после открытия торгов ее акции подешевели почти на 2%.
Одним из главных аутсайдеров британского индекса FTSE 100 стала авиакомпания эконом-класса easyJet PLC – ее акции упали более чем на 8% после объявления результатов, несмотря на прогноз по годовому росту доналоговой прибыли вплоть до 19%. Впоследствии акции слегка восстановились.
Аналитики Citigroup указали на ряд рисков, которые могут подорвать будущие результаты компании, в том числе цены на топливо, повышенную конкуренцию со стороны таких перевозчиков, как British Airways и Ryanair PLC, и геополитические риски, связанные с Египтом, Израилем и Россией.
Отчетность оказалась на переднем плане и в США. Акции Caterpillar Inc. упали после того, как компания сообщила о росте прибыли во 2-м квартале на 4,1%, но снова указала на слабость в бизнесе, связанном с горнодобывающей отраслью.
Акции General Motors сильно снизились на фоне падения прибыли на 80% ввиду серии отзывов, однако акции Ford Motor выросли на результатах лучше ожиданий.
Индекс SnP 500 повышался на 0,2% к концу европейской сессии, похоже не пострадав от разочаровывающих данных по рынку жилья США. Продажи домов на первичном рынке жилья упали в июне на 8,1% по сравнению с маем, оказавшись существенно ниже прогноза. Показатель за май был пересмотрен в сторону значительного понижения.
На валютных рынках наиболее выраженная динамика наблюдалась по новозеландскому доллару, который резко снизился, после того как Резервный банк Новой Зеландии повысил процентные ставки, но выразил обеспокоенность укреплением валюты и заявил, что пока будет удерживать ставки для оценки эффекта от их повышения.
Новозеландский доллар откатился с 30-летнего максимума, зафиксированного в начале июля, но по-прежнему торгуется вблизи исторических максимумов. Сейчас он поднялся примерно на 1,8% к корзине валют в сравнении с апрелем 2013 года, когда центральных банк осуществил последнюю интервенцию. Тогда новозеландский доллар слегка ослабел, но этот эффект оказался недолговечным.
Японская валюта слегка ослабела и торговалась по 101,79 иены за доллар, а евро, ранее в ходе сессии опустившийся до минимальной отметки за 8 месяцев, стоил 1,347 доллара.
Фунт понизился до минимума июля в 1,7010 доллара после данных по розничным продажам в Великобритании, не оправдавших консенсус-прогноза.
Автор Josie Cox, josie.cox@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
2014.07.25 03:16:05 Индекс перспектив компаний Новой Зеландии ANZ в июле +45,1%, в июне +45,8%
2014.07.25 02:04:12 Nikkei Stock Average открылся с повышением на 0,4%, на уровне 15342,46
2014.07.25 01:34:22 Пара доллар/иена, вероятно, будет торговаться в диапазоне 101,60-102,00 25 июля. (Dow Jones). Пара доллар США/японская иена, вероятно, будет закована в крайне узкий диапазон 101,60-102,00 во время азиатской сессии в пятницу, говорит Синджи Куреда, глава валютной торговой группы Sumitomo Mitsui Banking Corp. Пара доллар/иена, вероятно, будет оставаться сильной, так как резкое сокращение заявок на пособие по безработице в США укрепило ожидания в отношении сильных данных на следующей неделе. Но пара может оказаться под давлением в виду возможных продаж со стороны японских экспортеров. Кроме того, политическая напряженность на Украине сохраняется, сдерживая импульс пары к росту. Пара торгуется по 101,78 против 101,81 в четверг вечером. Пара евро/доллар, как ожидается, будет торговаться в диапазоне 1,3440-1,3480. Контакт в Сингапуре: 65 64154 140; MarketTalk@dowjones.com; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
2014.07.25 01:04:35 Пара австралийский доллар/новозеландский доллар может достигнуть паритета к концу года – HSBC 25 июля. (Dow Jones). Пара австралийский доллар/новозеландский доллар торгуется по 1,0986. Ожидается, что она “проверит на прочность паритет к концу этого года”, — говорят в HSBC. Компания отмечает, что с момента достижения максимума 2011 года пара упала примерно на 20% и приблизилась к достижению новых минимумов со времен введения плавающего курса. Несмотря на то, что вербальные попытки центрального банка Новой Зеландии столкнуть новозеландский доллар вниз вызвали рост пары австралийский доллар/новозеландский доллар, “мы думаем, что есть достаточные структурные силы, чтобы возобновить нисходящее давление на пару позднее в этом году”, отмечают в HSBC. В компании указывают на более сильные перспективы экономического роста в Новой Зеландии, тот факт, что Австралия сталкивается с намного более значительным падением цен на экспортируемое сырье и то, насколько курс австралийского доллара остается завышенным в отношении новозеландского доллара. Контакт в Сингапуре: 65 64154 140; MarketTalk@dowjones.com; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz
2014.07.25 01:30:20 Базовый индекс потребительских цен /Core CPI/ Японии в июне +3,3% г/г, прогноз +3,3% г/г
2014.07.25 01:30:35 Базовый индекс потребительских цен /Core CPI/ Токио в июле +2,8% г/г, прогноз +2,7% г/г
2014.07.25 01:30:44 Индекс потребительских цен /CPI/ Японии в июне +3,6% г/г
2014.07.25 01:32:53 Индекс потребительских цен /CPI/ Японии в июне -0,1% м/м
2014.07.25 01:32:54 Индекс потребительских цен /CPI/ Токио в июле +2,8% г/г
2014.07.25 01:32:56 Индекс потребительских цен /CPI/ Токио в июле без изм м/м
2014.07.24 23:10:08 Данные по доверию в деловых кругах могут вызвать разворот пары новозеландский доллар/доллар США 25 июля. (Dow Jones). Новозеландский доллар, вероятно, будет оставаться под давлением после того, как РБНЗ сделал четкое предупреждение относительно новозеландского доллара, назвав его курс необоснованным, говорят в ANZ Bank. В последний раз это выражение было использовано 7 июня 2007 года и 11 июня РБНЗ провел интервенцию. Индекс доверия в деловых кругах ANZ будет находиться в центре внимания в пятницу, но главной движущей силой для пары новозеландский доллар/доллар США будет публикация данных США на следующей неделе, включая отчет по ВВП за 2-й квартал, заседание ФРС и данные по числу рабочих мест в США. Пара сейчас торгуется по 0,8575. ANZ Bank ожидает, что она будет торговаться в диапазоне 0,8530-0,8600. Контакт в Сингапуре: 65 64154 140; MarketTalk@dowjones.com; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
2014.07.24 22:45:08 Пара новозеландский доллар/доллар США уязвима, ближайшая поддержка находится на 0,8510 25 июля. (Dow Jones). Новозеландский доллар является одной из самых слабых валют с тех пор, как центральный банк Новой Зеландии просигнализировал о паузе в цикле повышений ставки и сделал ясное предупреждение относительно слишком высокого уровня новозеландского доллара, что привело к усилению разговоров о возможной интервенции. Стратег-аналитик BNZ Кимберли Мартин не думает, что интервенция так уж вероятна, учитывая желание центрального банка нормализовать денежно-кредитную политику, но “прорыв пары вниз сделает ее уязвимой с технической точки зрения”. Сейчас пара торгуется по 0,8581, и Мартин видит ближайшую поддержку около 0,8510. Контакт в Сингапуре: 65 64154 140; MarketTalk@dowjones.com; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
2014.07.25 01:22:21 Доллар США вырос на фоне данных по заявкам на пособие по безработице в США 25 июля. (Dow Jones). Доллар США вырос против японской иены и британского фунта в четверг при поддержке данных, которые указали на резкое падение числа заявок на пособие по безработице в США.
Пара доллар/иена выросла на 0,3%, до 101,77, продемонстрировав рост пятые день подряд и достигнув самого высокого уровня за одну неделю. Пара фунт/доллар снизилась на 0,4%, до 1,6986, до самого низкого уровня за месяц, причем она упала шестой день подряд. Пара фунт/доллар опустилась ниже 1,70 впервые с 26 июня. Пара евро/доллар торговалась стабильно, по 1,3463.
Число первичных заявок на пособие по безработице на неделе 13-19 июля упало на 19 000, до 284 000, самого низкого уровня за восемь с половиной лет. Число заявок оказалось ниже прогноза экономистов, опрошенных Wall Street Journal, которые ожидали, что оно составит 305 000.
Эти данные, хотя и считаются крайне волатильными в это время года, указали на то, что рынок труда продолжает восстанавливаться, говорит Брайан Дайнгерфильд, валютный стратег-аналитик RBS Securities.
“Заявки не выросли, подтвердив широкомасштабные улучшения, демонстрируемые другими индикаторами рынка труда, включая данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства”, — отмечает он.
Инвесторы продавали казначейские облигации после публикации в четверг данных по заявкам на пособие по безработице в США, что оказало поддержку доллару США. В конце торгов доходность 10-летних облигаций составила 2,507%. Доходность облигаций растет, когда их стоимость падает. Рост доходности облигаций повышает доход по активам, цены на которые исчисляются в долларах, что делает американскую валюту более привлекательной для инвесторов.
“Сокращение заявок на пособие по безработице и рост доходности казначейских облигаций США помогли доллару продолжить свой постепенный рост”, — пишет Джо Манимбо, старший рыночный аналитик Western Union в исследовательской записке.
Инвесторы сфокусированы на прогрессе, который сделала экономика США в сторону достижения двойного мандата ФРС, заключающегося в низкой безработице и стабильной годовой инфляции около 2%. Число заявок на пособие по безработице входит в список индикаторов, за которыми следит ФРС, в то время как она обдумывает целесообразные сроки и темпы повышения краткосрочных процентных ставок со чрезвычайно низких уровней.
Во время лондонской сессии были опубликованы данные, которые показали, что розничные продажи в Великобритании были немного слабее ожиданий. Это оказало давление на фунт. В пятницу Великобритания опубликует данные по ВВП за 2-й квартал. Экономисты ожидают роста ВВП на 3,1% во 2-м квартале по сравнению с тем же периодом предыдущего года, как и в 1-м квартале.
Что касается других валют, то новозеландский доллар продолжил снижаться против доллара США и японской иены и достиг самых низких уровней за шесть недель. Это произошло после того, как РБНЗ повысил ключевую процентную ставку и заявил, что сила национальной валюты неоправданна и неустойчива. Пара новозеландский доллар/доллар США упала на 1,4%, до 0,8581, а пара новозеландский доллар/иена – на 1,1%, до 87,34.
Автор James Ramage, james.ramage@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz
2014.07.25 00:17:14 Канадский доллар закрылся с понижением после слабых данных по рынку жилья США ОТТАВА, 25 июля. (Dow Jones). Канадский доллар в четверг немного ослаб после выхода слабых данных по рынку жилья США. Ситуация на рынке жилья может сказаться на экспорте Канады.
Пара доллар США/канадский доллар торгуется по 1,0743 против 1,0728 в среду вечером.
Канадский доллар завершил сессию стабильно против доллара США, который торговался разнонаправлено против других основных валют. Произошедшее до начала текущей сессии падение новозеландского доллара после предупреждения Резервного банка Новой Зеландии относительно его силы вызвало некоторые продажи этой валюты против канадского доллара в ходе торгов в Лондоне, написал в записке Джордж Дэвис, главный технический аналитик RBC Capital Markets.
Канадский доллар сдал позиции на североамериканской сессии после того, как данные США показали, что продажи на первичном рынке жилья упали на 8,1% и с учетом коррекции на сезонные колебания составили 406 000 домов в год. Это намного ниже прогнозируемых 475 000 домов в год. Майский показатель был пересмотрен в сторону понижения, до 442 000 с первоначальных 504 000. Эти данные указали на то, что восстановление рынка жилья не может набрать обороты в начале второй половины года.
«Рывок вверх пары доллар США/канадский доллар был реакцией на данные по продажам на первичном рынке жилья США, — сказал валютный стратег-аналитик TD Securities Мартин Швердтфегер. – Мы знаем, что немалая доля экспорта Канады в США основана на активности на рынке жилья, в частности строительстве».
При этом 75% канадского экспорта направлено в США.
Участники рынка, тем не менее, не отреагировали на прозвучавшие позднее новости о том, что Международный валютный фонд понизил прогноз по росту ВВП Канады в 2014 году до 2,2% против апрельского прогноза 2,3%, а также понизил прогноз по росту мировой экономики. Швердтфегер сказал, что это не такой большой пересмотр, чтобы вызвать изменения курса канадского доллара.
На этой неделе, которая лишена важных экономических данных, канадский доллар ориентируется на отчеты США и других стран на фоне геополитических рисков, связанных с развитием ситуации между Украиной и Россией, а также столкновениями израильских военных с членами движения ХАМАС в секторе Газа. Ожидается, что такая ситуация сохранится до конца месяца, когда будет опубликован отчет по ВВП за май.
Хотя краткосрочные технические сигналы указывают на риск роста пары доллар США/канадский доллар, она закована в узкий диапазон 1,0709-1,0794 и, похоже, стабилизировалась, отметила Камилла Саттон, главный валютный стратег-аналитик Scotiabank.
Автор Nirmala Menon, nirmala.menon@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz
2014.07.25 03:44:04 Фондовые индексы США в четверг закрылись разнонаправленно 25 июля. (Dow Jones). SnP 500 достиг в четверг рекордного максимума, но другие основные фондовые индексы закрылись почти без изменений после выхода противоречащих друг другу отчетов по заявкам на пособие по безработице и рынку жилья в США.
В центре внимания инвесторов также находятся ежеквартальные отчеты компаний по прибыли.
SnP 500 по итогам торгов вырос на 0,97 пункта, или менее чем на 0,1%, до 1987,98, показав рост третий день подряд.
Другие основные фондовые индексы ослабли. DJIA упал на 2,83 пункта, или менее чем на 0,1%, до 17083,80. Nasdaq Composite снизился на 1,59 пункта, или на 0,1%, до 4472,11.
Фондовые индексы открылись с повышением после сообщения о том, что американцы подали наименьшее количество заявок на пособие по безработице с февраля 2006 года. Число первичных заявок на пособие по безработице упало до 284 000, что намного ниже прогноза в 305 000.
Однако фондовые индексы сдали часть позиций после данных, которые показали падение продаж на первичном рынке жилья в июне на 8,1% по сравнению с маем. Данные оказались хуже ожиданий. Майский показатель был пересмотрен в сторону значительного понижения.
Между тем отчеты по прибыли были преимущественно позитивными. Аналитики пересмотрели в сторону повышения свои оценки по прибыли среди компаний, входящих в расчетную базу SnP 500. Теперь они ожидают роста на 5,6% против 4,9% ранее, как показали данные FactSet.
Акции Facebook Inc. подскочили на 5,2%. Социальная сеть сообщила об увеличении прибыли во 2-м квартале более чем в два раза, при этом ее выручка оказалась сильнее ожиданий девятый квартал подряд. Сильный отчет Facebook показал, что компания с успехом справляется со сдвигом в сторону мобильной рекламы, продолжая наращивать базу пользователей.
Акции Under Armour Inc. выросли на 15%. – компания сообщила, что сильные продажи одежды и обуви поддержали ее результаты во 2-м квартале, и снова повысила прогноз по годовым продажам.
Акции компаний промышленного сектора показали наихудшую динамику после неоднозначных отчетов по прибыли в этом секторе.
Акции Caterpillar упали на 3,1% после того, как прибыль компании превысила ожидания аналитиков, но выручка оказалась ниже оценок. Caterpillar сослалась на ослабление продаж в Китае, Африке и на Ближнем Востоке и сузила прогноз по годовой выручке.
Акции Ford Motor выросли на 0,3% – автопроизводитель превзошел ожидания, отчитавшись о сильных результатах в Северной Америке, Европе и Азии. Котировки бумаг General Motors упали на 4,5% после новостей о падении прибыли на 80%.
Котировки акций Qualcomm упали на 6,7% – компания повысила прогноз по годовой скорректированной прибыли, но указала на беспокойство по поводу лицензий в Китае.
Акции TripAdvisor Inc. обвалились на 5,2% – портал путешествий сообщил о более слабой, чем ожидалось, прибыли на акцию за 2-й квартал.
Stoxx Europe 600 вырос на 0,4% при поддержке данных, которые показали, что активность в частном секторе еврозоны в июле роста более быстрыми темпами, чем ожидалось. Индекс менеджеров по снабжению вырос до трехмесячного максимума 54.
Активность в производственном секторе Китая выросла второй месяц подряд в июле. Предварительный индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы Китая достиг 18-месячного максимума. Китайский индекс Shanghai Composite прибавил 1,3%, а японский Nikkei Stock Average снизился на 0,3%.
Автор Chris Dieterich, christopher.dieterich@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
2014.07.24 20:36:51 Фьючерсы на нефть на NYMEX закрылись снижением на 1,05 доллара, или на 1%, по 102,07 доллара за баррель
2014.07.25 02:25:46 НЕФТЯНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ: Цены на нефть на NYMEX в четверг упали, так как трейдеры обдумывали данные по запасам и кризисы в мире 25 июля. (Dow Jones). Цены на нефть в четверг упали, несмотря на сокращение запасов нефти в США и кризисы в Восточной Европе и на Ближнем Востоке.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки сентябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефти снизились на 1,05 доллара, или на 1%, до 102,07 доллара за баррель, самого низкого уровня закрытия с 16 июля. Фьючерсы на нефть Brent опустились в цене на 96 центов, или на 0,9%, до 107,07 доллара за баррель.
Запасы нефти в США упали почти на 4 млн баррелей на прошлой неделе. Об этом в среду сообщило Министерство энергетики США. Это падение учитывает сокращение запасов нефти на 1,5 млн баррелей на терминале Кушинга, штат Оклахома.
Тем не менее, запасы бензина и дистиллятов выросли. Согласно данным, запасы бензина выросли на 3,4 млн баррелей, превысив прогноз. Экономисты, опрошенные Wall Street Journal, ожидали роста запасов бензина на 900 000 баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 1,6 млн баррелей против прогноза роста на 1,9 млн баррелей.
Коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей составил 93,8%, как и неделей ранее.
Что касается событий в мире, то трейдеры, похоже, ждут развития событий прежде, чем открывать новые позиции, говорят аналитики.
“По большей части рост, который наблюдался в последние недели, был вызван напряженностью и неопределенностью во многих частях мира”, — отмечает Сэл Гилберти, основатель Teucrium Trading LLC. В середине июня фьючерсы на нефть Brent достигли пика выше 115 долларов за баррель.
Хотя по-прежнему поступают заголовки о столкновениях в Израиле, на Украине и в Ираке, “участники рынка задаются вопросом: действительно ли это повлияет на поставки нефти или нет?”, говорит Гилберти.
Августовские фьючерсы на бензин RBOB снизились в цене на 2,33 цента, или на 0,8%, до 2,8368 доллара за галлон. Августовские фьючерсы на дизельное топливо подешевели на 0,45 цента, или на 0,2%, до 2,8709 доллара за галлон.
Перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz
2014.07.24 22:28:29 ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ: Цены на золото на COMEX упали в четверг до пятинедельного минимума на фоне слабого спроса НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. (Dow Jones). Котировки фьючерсов на золото в четверг упали до пятинедельного минимума после того, как данные показали, что спрос со стороны Китая на физическое золото упал в первой половине 2014 года.
По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) котировки августовских фьючерсов, которые торговались наиболее активно, упали на 13,90 доллара, или на 1,1%, до 1290,80 доллара за унцию. Таким образом, фьючерсы закрылись ниже отметки 1300 долларов за унцию впервые с 16 июля, достигнув самого низкого уровня закрытия с 18 июня.
Цены на золото выросли на 7,3% в этом году благодаря спросу инвесторов на этот актив-убежище на фоне напряженности на востоке Европы и на Ближнем Востоке.
Тем не менее, в четверг цены на золото снизились после того, как Ассоциация золотопромышленников Китая сообщила о падении спроса на золото в Китае в период с января по июнь. Спрос на золотые слитки упал на 62% за этот период, тогда как спрос на золотые монеты снизился на 44%.
«Это большие цифры и это говорит нам о том, что физические покупатели ушли с рынка на этих ценовых уровнях», — сказал Адам Клопфенстейн, старший рыночный стратег-аналитик Archer Financial Services в Чикаго.
Золото является популярным средством сбережения в Китае, где многие инвесторы беспокоятся по поводу высокой инфляции. В прошлом году Китая стал крупнейшим в мире потребителем и производителем золота, опередив Индию впервые за все время.
Эти данные вызвали беспокойство трейдеров на рынке золото, потому что они сигнализируют о снижении покупок золота в будущем, так как китайские инвесторы предпочитают держать другие активы-убежища, отметил Клопфенстейн.
Цены на золото также снизились после выхода данных США по заявкам на пособие по безработице, которые упали до самого низкого уровня с 2006 года. Число увольнений сократилось на 19 000 и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 284 000 на неделе 13-19 июля.
Инвесторы на рынке золота беспокоятся, что выздоровление рынка труда проложит путь к тому, чтобы Федеральная резервная система (ФРС) США свернула свои меры стимулирования, лишив золото длительной поддержки.
«Если состояние экономики действительно значительно улучшится, ФРС определенно станет более агрессивна в плане повышения процентных ставок или, по крайней мере, изъятия некоторой ликвидности с рынка», — сказал Роб Курзатковски, старший аналитик по сырьевым товарам в optionsXpress Inc. в Чикаго.
Более того, усиление экономического роста, вероятно, окажет поддержку фондовому рынку США и заставит инвесторов отвернуться от активов-убежищ, таких как золото, заметил он.
Итоги торгов:
Вечерний фиксинг золота в Лондоне: 1292,75 доллара против 1308,00 доллара на предыдущей сессии
Цена августовского фьючерса на золото: 1290,80 доллара (-13,90 доллара)
Цена сентябрьского фьючерса на серебро: 20,415 доллара (-58 центов)
Цена октябрьского фьючерса на платину: 1473,70 доллара (-13,00 доллара)
Цена сентябрьского фьючерса на палладий: 870,95 доллара (-3,35 доллара)
Автор Tatyana Shumsky, tatyana.shumsky@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz
2014.07.24 19:06:19 БЛОГ WSJ: Почему, вероятно, пришло время ожидать большей активности на валютном рынке 24 июля. (Dow Jones). На валютных рынках по-прежнему очень тихо. Нервы фондовым рынкам, возможно, потрепала (немного) последняя серия геополитических опасений. Но курсы основных валют, включая евро и доллар США, почти не продемонстрировали признаков колебаний, и их не хватало устойчивых трендов в последние несколько месяцев. Это почти не оставило специализированным фондам, которые ставят на рост, возможностей зарабатывать деньги.
Подразумеваемая волатильность валютного курса пары евро/доллар за три месяца, опережающий индикатор цен, свидетельствует о том, что ее колебания, вероятно, будут ограниченными в течение этого периода времени. Она упала ниже 5% в июле, чего не наблюдалось с 2007 года. Между тем, индекс подразумеваемой волатильности за 3 месяца по версии J.P. Morgan среди 7 валют развитых стран торговался ниже 5,2%, превзойдя предыдущий рекордный минимум 5,7%, достигнутый в июне 2007 года, согласно ING.
Теперь некоторые инвесторы и банки указывают на то, что эта тупиковая ситуация, возможно, вскоре разрешится.
«Нет недостатка в потенциальных катализаторах большей нестабильности в будущем», — написал главный стратег-аналитик BlackRock Расс Костерич во вторник.
«Низкая волатильность свидетельствует о том, что инвесторы самодовольны и не принимают во внимание перспективы появления плохих новостей», — добавил он.
Геополитический риск – ситуация на Украине, продолжающееся разделение Ирака и война между Израилем и движением ХАМАС в Секторе Газа – будет наиболее очевидным.
Инвесторам также стоит взглянуть на кредитные рынки, говорят в BlackRock.
Волатильность упала, благодаря необычно мягкой денежно-кредитной политике в США.
«Если Федеральная резервная система (ФРС) США повысит ставки раньше, чем ожидается, и установит режим менее мягкой политики, это, вероятно, будет связано с дальнейшим ростом волатильности», — сказал Костерич.
С ним согласны и аналитики из Credit Suisse. Они ожидают, что волатильность на валютном рынке возрастет, когда усилится расхождение между денежно-кредитной политикой крупнейших центральных банков.
Традиционно, расхождения в политике хорошо коррелировали с подразумеваемой волатильностью.
Тем не менее, одной денежно-кредитной политики будет недостаточно для того, чтобы спровоцировать существенную нестабильность. «Может потребоваться более убедительное расхождение в данных и политике, чтобы действительно вызвать потрясение валютной волатильности», — считают они.
В ожидании более решительной динамики рынки по-прежнему стоят на мертвой точке.
По словам Джако Роу, портфельного менеджера ING Investment Management, сонное состояние рынков обусловлено низким уровнем неопределенности вокруг денежно-кредитной политики. «Это может показаться странным, так как внимание рынков продолжает фокусироваться на первом повышении процентной ставки ФРС. Тем не менее, все ключевые центральные банки, как ожидается, будут удерживать ставки вблизи нуля, по меньшей мере, в следующем году», — комментирует он.
В дальнейшем «текущий уровень волатильности кажется заслуживающим оправдания, и он может оставаться низким в краткосрочной перспективе», добавляет Роу.
Автор Chiara Albanese; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz
2014.07.24 19:26:17 БЛОГ WSJ: Может ли Новая Зеландия действительно сдержать новозеландский доллар? 24 июля. (Dow Jones). Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ), как считают многие, сильно намекнул на то, что он готов провести интервенцию с целью ослабить национальную валюту.
После того, как ранее в четверг РБНЗ повысил процентную ставку в четвертый раз в этом году, он также заявил, что сила новозеландского доллара является «неоправданной и неустойчивой», и существует «потенциал для существенного падения».
Это вызвало удивление, спровоцировав падение пары новозеландский доллар/доллар США до 0,8591, что почти на 2,5% ниже уровня на начало месяца. Тем не менее, он по-прежнему сохраняет рост почти на 5% с начала года.
Вопрос заключается в том, многое ли сделает интервенция для остановки укрепления новозеландской валюты? Должны ли инвесторы, ставящие на ее рост, уйти с рынка и затаиться?
Принять решение может помочь ретроспективный взгляд на действия РБНЗ на валютном рынке.
Май 2013 года. Управляющий РБНЗ Уилер заявил, что центральный банк продал новозеландские доллары для защиты экономического роста. В результате, после сдержанного ослабления новозеландская валюта возобновила свой упрямый рост, чтобы в этом месяце достичь 30-летнего максимума против доллара США. В настоящий момент пара торгуется немного ниже этого уровня.
Июнь 2007 года. РБНЗ продал неназванный объем новозеландских долларов в рамках своей первой интервенции подобного рода. По сообщениям, за этим последовали новые интервенции, но они не были подтверждены официально. В результате пара новозеландский доллар/доллар США на короткое время достигла отметки 0,7490, но всего лишь через недели она восстановилась
Конечно, противное доказать невозможно. Кто знает, как высоко подскочил бы новозеландский доллар без этого холодного душа со стороны центрального банка?
Пока же РБНЗ заявил, что пройдет «период оценки», прежде чем процентная ставка будет вновь повышена. Тем не менее, аналитики Citigroup отмечают, что «подобная резкая оценка курса валюты необычна для центрального банка и свидетельствует о высокой степени недовольства».
Прежде чем это недовольство выйдет из-под контроля, возможно, пришло время вспомнить метафору, которую министр финансов Новой Зеландии Билл Инглиш использовал в феврале 2013 года. «Для влияния на валютный курс необходима пара сотен миллиардов доллара США в банке, чтобы вас восприняли серьезно. Мы же будем в зоне боевых действий с игрушечным ружьем», — сказал он.
Автор Josie Cox, перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz
2014.07.24 19:14:22 Сильные макроданные оказали поддержку европейским рынкам акций 24 июля. (Dow Jones). Сильные макроэкономические данные из еврозоны частично нивелировали эффект от неубедительной корпоративной отчетности и сохраняющейся геополитической напряженности, позволив фондовым индексам Европы восстановить утраченные было позиции.
После снижения на 0,3% в начале торгов индекс Stoxx Europe 600 завершил сессию в плюсе на 0,4% при поддержке данных, свидетельствовавших о более быстром, чем прогнозировалось, росте активности в частном секторе еврозоны в июле.
Составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) вырос до 3-месячного максимума 54 против прогнозировавшихся 52,9. Германия защитила свое звание локомотива европейского роста – активность в сфере услуг в этой стране показала максимальные темпы повышения более чем за три года, при этом рост в производственной сфере тоже ускорился.
Активность в частном секторе Франции снизилась третий месяц подряд, хотя темпы сокращения замедлились благодаря возобновлению роста в сфере услуг.
На настроениях также позитивно отразились предварительные данные, согласно которым индикатор производственной активности в Китае вырос в июле до 18-месячного максимума. Предварительный производственный PMI HSBC повысился в июле до 52 с 50,7 месяцем ранее.
«Нас слегка обнадеживает то, что сдержанные усилия китайского правительства по стимулированию экономики к настоящему моменту помогли компенсировать воздействие цикличности в недвижимости и экономических реформ, которые могут ограничивать краткосрочный рост», – пишет аналитик Deutsche Bank Джим Рид. Экономисты Investec, тем временем, предупреждают о признаках неравномерности роста.
Российский индекс ММВБ закрылся в плюсе на 0,2%, а долларовый индекс РТС понизился на 0,4%.
В среду неподалеку от места крушения пассажирского самолета Malaysia Airlines на прошлой неделе, на территории, подконтрольной ополченцам, были сбиты два украинских истребителя. Эти действия показывают, что международное возмущение трагедией с Malaysia Airlines не смогло успокоить ожесточенную борьбу на востоке Украины.
Напряженность на Ближнем Востоке не спадает. Израильские бомбардировки заставили тысячи палестинцев покинуть свои дома, что представители ООН назвали разрастающимся гуманитарным кризисом. Бои между Израилем и ХАМАС продолжаются с прежней силой, несмотря на попытки США согласовать прекращение огня.
Однако цены на золото, традиционной «тихой гавани» во времена стресса, упали примерно на 1% до 1290,60 доллара за тройскую унцию, а цены на нефть понизились на 0,7% до 107,25 доллара за баррель.
Между тем, сезон корпоративной отчетности в Европе проходит, по самым оптимистичным оценкам, неоднозначно. Швейцарская фармацевтическая компания Roche Holding AG сообщила о 7%-ном снижении чистой прибыли за 1-е полугодие под неблагоприятным воздействием валютных курсов. Вместе с тем высокие продажи препаратов против рака побудили компанию подтвердить прогноз на год. Unilever PLC сообщила о повышении прибыли за 1-е полугодие благодаря серии продаж активов, но предупредила о замедлении роста на развивающихся рынках, из-за чего после открытия торгов ее акции подешевели почти на 2%.
Одним из главных аутсайдеров британского индекса FTSE 100 стала авиакомпания эконом-класса easyJet PLC – ее акции упали более чем на 8% после объявления результатов, несмотря на прогноз по годовому росту доналоговой прибыли вплоть до 19%. Впоследствии акции слегка восстановились.
Аналитики Citigroup указали на ряд рисков, которые могут подорвать будущие результаты компании, в том числе цены на топливо, повышенную конкуренцию со стороны таких перевозчиков, как British Airways и Ryanair PLC, и геополитические риски, связанные с Египтом, Израилем и Россией.
Отчетность оказалась на переднем плане и в США. Акции Caterpillar Inc. упали после того, как компания сообщила о росте прибыли во 2-м квартале на 4,1%, но снова указала на слабость в бизнесе, связанном с горнодобывающей отраслью.
Акции General Motors сильно снизились на фоне падения прибыли на 80% ввиду серии отзывов, однако акции Ford Motor выросли на результатах лучше ожиданий.
Индекс SnP 500 повышался на 0,2% к концу европейской сессии, похоже не пострадав от разочаровывающих данных по рынку жилья США. Продажи домов на первичном рынке жилья упали в июне на 8,1% по сравнению с маем, оказавшись существенно ниже прогноза. Показатель за май был пересмотрен в сторону значительного понижения.
На валютных рынках наиболее выраженная динамика наблюдалась по новозеландскому доллару, который резко снизился, после того как Резервный банк Новой Зеландии повысил процентные ставки, но выразил обеспокоенность укреплением валюты и заявил, что пока будет удерживать ставки для оценки эффекта от их повышения.
Новозеландский доллар откатился с 30-летнего максимума, зафиксированного в начале июля, но по-прежнему торгуется вблизи исторических максимумов. Сейчас он поднялся примерно на 1,8% к корзине валют в сравнении с апрелем 2013 года, когда центральных банк осуществил последнюю интервенцию. Тогда новозеландский доллар слегка ослабел, но этот эффект оказался недолговечным.
Японская валюта слегка ослабела и торговалась по 101,79 иены за доллар, а евро, ранее в ходе сессии опустившийся до минимальной отметки за 8 месяцев, стоил 1,347 доллара.
Фунт понизился до минимума июля в 1,7010 доллара после данных по розничным продажам в Великобритании, не оправдавших консенсус-прогноза.
Автор Josie Cox, josie.cox@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба