Координаты рынка
Мировые фондовые рынки
Ведущие фондовые индексы Европы в понедельник не показали единой динамики. Аутсайдером в числе страновых индексов оказался немецкий DAX (-0,6%) тогда, как лидером повышения стал французский CAC (+0,3%). Опубликованный в еврозоне в понедельник индекс доверия инвесторов Sentix продемонстрировал в августе резкое снижение. Это произошло на фоне обеспокоенности инвесторов относительно того, что веденные Евросоюзом (ЕС) санкции против России негативно отразятся на самой европейской экономике. Главным торговым партнером России в Европе является Германия. Именно поэтому немецкая экономика может пострадать более других от введенных антироссийских санкций ЕС. Вместе с тем поддержку немецкому фондовому рынку в понедельник оказали данные по продажам новых автомобилей в Германии, которые выросли в июле на 6,8% г/г в основном за счет спроса покупателей на дорогие модели. Котировки акций Daimler (+0,5%) и BMW (+0,9%) подскочили после того, как стало известно, что продажи машин премиум-класса взлетели в июле на 28% г/г. К росту акций немецких автопроизводителей вчера примкнули и акции французского автоконцерна Renault (+2,7%), что вывело вчера в лидеры роста CAC.
Рынок акций США в понедельник прибавил на фоне вышедших лучше ожиданий показателей экономической статистики и корпоративной отчетности. По данным Нью-Йоркского Института управления поставками (ISM - New York) индекс деловой конъюнктуры в Нью-Йорке в июле неожиданно вырос до 68,1 пунктов, что стало рекордным уровнем в этом году. Вместе с тем опубликованные холдингом Berkshire Hathaway (+2,6%) Уоррена Баффетта финансовые итоги квартала превзошли рыночные ожидания благодаря хорошим результатам железнодорожного и энергетического бизнеса, а котировки его акций достигли исторического максимума.
Российский фондовый рынок
Российский рынок акций в понедельник немного подрос. Индекс ММВБ за основную торговую сессию вырос на 0,3%, однако количество выросших в цене акций из списка индекса ММВБ лишь слегка превысило число снизившихся. В отраслевом спектре фаворитом роста вчера оказались индексы финансового (+1,0%) и потребительского (+1,0%) секторов, в которых ростом выделились акции ВТБ (+3,2%), банка Возрождение (+3,2%), Синергии (+7,2%) и Черкизово (+3,3%). Наибольший рост по итогам дня из числа бумаг, входящих в состав индекса ММВБ показали обыкновенные акции АЛРОСА (+4,3%) и Сургутнефтегаза (+3,6%). Снижением при этом выделились акции Газпрома (-1,5%) и «префы» Мечела (-2,4%).
Товарные рынки
Цены на нефть Brent, как мы и ожидали, немного отскочили, и мы предполагаем, что в ближайшее время такая тенденция сохранится, наша цель 106-107 долл./барр. С точки зрения новостного фона все остается прежним. В фокусе публикация данных по запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах (в среду). Также поддержку нефти может оказать тропич.шторм Берта, который вчера трансформировался в ураган. Его эпицентр располагается в 370 км северо-восточнее острова Большой Абако в северной части Багам.
Наши прогнозы и рекомендации
Отечественный рынок акций начал неделю с попытки роста, которая была достаточно вялой. Обороты торгов российскими акциями вчера снизились, оказавшись в районе минимальных значений за последние два месяца. Инвесторы пока воздерживаются от активных действий, оценивая перспективы и риски последней волны антироссийских санкций. Одним из её последствий может стать исключение ряда российских ценных бумаг из популярных среди западных инвесторов фондовых индексов. О консультациях по вопросам целесообразности дальнейшего нахождения ценных бумаг российских компаний в соответствующих индексах уже сообщили провайдеры индексов MSCI, FTSE и SnP Dow Jones Indices.. Исключение акций ведущих российских компаний из западных фондовых индексов может оказать существенный негативный эффект на их котировки. При этом решение их там оставить станет поводом для всплеска оптимизма.
В техническом аспекте индекс ММВБ в целом продолжает консолидацию в рамках сложившегося на прошлой неделе торгового диапазона, ограниченного минимумом прошлого вторника (1356,6 пункта) и максимумом прошлой среды (1403,6 пункта), обозначив вчера новое движение в сторону последнего. Существенным препятствием для возобновления среднесрочной повышательной тенденции в индексе ММВБ выступает область сопротивления, сложившаяся в районе его 200-дневной простой средней (примерно 1440 пунктов).
Общий фон для российского рынка в начале дня сегодня складывается смешанным. Фьючерсы на индексы США слегка снижаются после вчерашнего роста. Азиатские рынки не показывают единой динамики. Цены на нефть Brent колеблются в районе отметки $105,5 за баррель. Старт российской торговой сессии мы ожидаем сегодня увидеть с повышением индекса ММВБ примерно на 0,2%, предполагая, что сегодня этот фондовый индикатор, скорее всего, перепишет свой вчерашний максимум, а в дальнейшем может протестировать на прочность зону сопротивления, сложившуюся в районе 1400 пунктов
В фокусе
Санкции на нефтяников подействуют ограниченно
Вступившие в силу с 1 августа секторальные санкции Евросоюза (ЕС) большей частью доставили неприятности отечественным нефтяникам, хотя большинство из них заявило о том, что они некритичны. В частности, для нефтяной отрасли ЕС ввел режим лицензирования экспорта в Россию целого ряда товаров и технологий. Список таких товаров, которые НЕ могут быть поставлены в Россию без предварительного разрешения европейских властей, содержит различные типы труб, в том числе буровые, алмазные буровые долота, и буровые платформы.
Российские нефтяные компании приступили к оценке того, насколько обнародованные ограничения скажутся на их производственной деятельности. В частности, Роснефть заявила, что многие позиции из введенного перечня санкций ЕС, ограничивающих поставки оборудования для нефтяной отрасли РФ, для компании не критичны, а поставщики аналогичной продукции есть либо в России, либо в странах, не входящих в еврозону. Стоит отметить, что Роснефть недавно закрыла сделку по приобретению активов швейцарской Weatherford International в области бурения и ремонта скважин. Реализация данного соглашения позволит Роснефти укрепить позиции на рынке буровых услуг и работ по текущему и капитальному ремонту скважин, и расширит спектр подрядчиков по оказанию сервисных услуг, что позволит повысить эффективность бурения и добычи углеводородов. Поскольку Швейцария не желает вводить санкции против РФ, сохраняя традиционный нейтралитет, это в определенной степени снимает проблему остроты европейских санкций в отношении бизнеса Роснефти, хотя последняя вряд ли станет использовать швейцарские компании для обхода европейских санкций даже в случае острой необходимости. Также Роснефть очень удачно заключила еще одну сделку - с норвежской нефтесервисной компанией North Atlantic Drilling (аккурат после того, как страны ЕС согласовали новые санкции) по привлечению к разработке шельфа 6 морских буровых установок до 2022 г. Сейчас примерно 60-70% оборудования, необходимого для добычи трудноизвлекаемых запасов, поставляется в Россию из Европы и США. Поэтому контракт Роснефти с норвежской компанией - это стратегически верное решение. По нашим данным, последние контракты Роснефти способны обеспечить все бурение компании на шельфе в ближайшие несколько лет.
Существенную выгоду от европейских санкций могут извлечь китайские производители оборудования для нефтегазовой промышленности, которые весьма заинтересованы в расширении своего присутствия на российском рынке. Например, компания Yantai Jereh Oilfield Services Group, базирующаяся в китайской провинции Шаньдун и занимающая около половины рынка оборудования для добычи сланцевого газа в Китае, заявляет, что крупнейшие российские нефтяные и газовые компании (Роснефть, Сургутнефтегаз, Газпром и др) сейчас ведут активные переговоры о закупках такого оборудования, как буровые установки, "чего раньше не было".
Стоит отметить, что Китай сейчас номер 1 в мире по технически извлекаемым запасам сланцевого газа и номер 3 по запасам сланцевой нефти, а в последние 30 лет Китай наращивал добычу нефти на 2% ежегодно. Сейчас Китай добывает в день свыше 4 млн барр., уступая только США, России и Саудовской Аравии. Естественно, что нефтесервисная отрасль в Китае находится на достаточно высоком технологическом уровне.
Ещё один производитель нефтесервисного оборудования Kingdream, принадлежащий Sinopec, ожидает по итогам года значительный рост продаж в России. Компания увеличила штат сотрудников в РФ и расширила свой ассортимент продукции.
Таким образом, действие европейских санкций на бизнес российских нефтяных будет носить ограниченный характер и то оборудование, которое им не дадут в Европе, они найдут в Китае.
Корпоративные события
В России введена уголовная ответственность за фальсификацию отчетности
Уголовная ответственность за фальсификацию отчетности финансовых организаций вводится в России со 2 августа. Под действие новых поправок подпадают банки, страховые компании, НПФ, микрофинансовые организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании, клиринговые организации, кредитные потребительские кооперативы.
Сбербанк начал выпускать карты ПРО100 по всей территории РФ
Сбербанк приступил к выпуску банковских карт платежной системы "Универсальная электронная карта" (ПРО100) по всей территории России. В настоящий момент карты ПРО100 принимаются более чем в 350 тыс. торгово-сервисных организаций.
Яндекс готовится монетизировать технологию распознавания речи
Интернет-компания Яндекс начала монетизировать технологию распознавания речи Yandex SpeechKit с помощью облачного сервиса. В настоящее время SpeechKit распознает русский и турецкий языки.
Добролёт приостанавливает полеты из-за санкций ЕС
Добролёт (100% "дочка" Аэрофлота) временно приостанавливает полеты из-за санкций Евросоюза (ЕС), сообщила компания. Все рейсы Добролёта в Симферополь и Волгоград отменены с 4 августа.
ОК Русал договорилась со всеми кредиторами
ОК РусАл получила одобрения 100% кредиторов на рефинансирование двух синдицированных кредитов на сумму $5,15 млрд ($4,75 млрд и $400 млн), говорится в сообщении компании.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Мировые фондовые рынки
Ведущие фондовые индексы Европы в понедельник не показали единой динамики. Аутсайдером в числе страновых индексов оказался немецкий DAX (-0,6%) тогда, как лидером повышения стал французский CAC (+0,3%). Опубликованный в еврозоне в понедельник индекс доверия инвесторов Sentix продемонстрировал в августе резкое снижение. Это произошло на фоне обеспокоенности инвесторов относительно того, что веденные Евросоюзом (ЕС) санкции против России негативно отразятся на самой европейской экономике. Главным торговым партнером России в Европе является Германия. Именно поэтому немецкая экономика может пострадать более других от введенных антироссийских санкций ЕС. Вместе с тем поддержку немецкому фондовому рынку в понедельник оказали данные по продажам новых автомобилей в Германии, которые выросли в июле на 6,8% г/г в основном за счет спроса покупателей на дорогие модели. Котировки акций Daimler (+0,5%) и BMW (+0,9%) подскочили после того, как стало известно, что продажи машин премиум-класса взлетели в июле на 28% г/г. К росту акций немецких автопроизводителей вчера примкнули и акции французского автоконцерна Renault (+2,7%), что вывело вчера в лидеры роста CAC.
Рынок акций США в понедельник прибавил на фоне вышедших лучше ожиданий показателей экономической статистики и корпоративной отчетности. По данным Нью-Йоркского Института управления поставками (ISM - New York) индекс деловой конъюнктуры в Нью-Йорке в июле неожиданно вырос до 68,1 пунктов, что стало рекордным уровнем в этом году. Вместе с тем опубликованные холдингом Berkshire Hathaway (+2,6%) Уоррена Баффетта финансовые итоги квартала превзошли рыночные ожидания благодаря хорошим результатам железнодорожного и энергетического бизнеса, а котировки его акций достигли исторического максимума.
Российский фондовый рынок
Российский рынок акций в понедельник немного подрос. Индекс ММВБ за основную торговую сессию вырос на 0,3%, однако количество выросших в цене акций из списка индекса ММВБ лишь слегка превысило число снизившихся. В отраслевом спектре фаворитом роста вчера оказались индексы финансового (+1,0%) и потребительского (+1,0%) секторов, в которых ростом выделились акции ВТБ (+3,2%), банка Возрождение (+3,2%), Синергии (+7,2%) и Черкизово (+3,3%). Наибольший рост по итогам дня из числа бумаг, входящих в состав индекса ММВБ показали обыкновенные акции АЛРОСА (+4,3%) и Сургутнефтегаза (+3,6%). Снижением при этом выделились акции Газпрома (-1,5%) и «префы» Мечела (-2,4%).
Товарные рынки
Цены на нефть Brent, как мы и ожидали, немного отскочили, и мы предполагаем, что в ближайшее время такая тенденция сохранится, наша цель 106-107 долл./барр. С точки зрения новостного фона все остается прежним. В фокусе публикация данных по запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах (в среду). Также поддержку нефти может оказать тропич.шторм Берта, который вчера трансформировался в ураган. Его эпицентр располагается в 370 км северо-восточнее острова Большой Абако в северной части Багам.
Наши прогнозы и рекомендации
Отечественный рынок акций начал неделю с попытки роста, которая была достаточно вялой. Обороты торгов российскими акциями вчера снизились, оказавшись в районе минимальных значений за последние два месяца. Инвесторы пока воздерживаются от активных действий, оценивая перспективы и риски последней волны антироссийских санкций. Одним из её последствий может стать исключение ряда российских ценных бумаг из популярных среди западных инвесторов фондовых индексов. О консультациях по вопросам целесообразности дальнейшего нахождения ценных бумаг российских компаний в соответствующих индексах уже сообщили провайдеры индексов MSCI, FTSE и SnP Dow Jones Indices.. Исключение акций ведущих российских компаний из западных фондовых индексов может оказать существенный негативный эффект на их котировки. При этом решение их там оставить станет поводом для всплеска оптимизма.
В техническом аспекте индекс ММВБ в целом продолжает консолидацию в рамках сложившегося на прошлой неделе торгового диапазона, ограниченного минимумом прошлого вторника (1356,6 пункта) и максимумом прошлой среды (1403,6 пункта), обозначив вчера новое движение в сторону последнего. Существенным препятствием для возобновления среднесрочной повышательной тенденции в индексе ММВБ выступает область сопротивления, сложившаяся в районе его 200-дневной простой средней (примерно 1440 пунктов).
Общий фон для российского рынка в начале дня сегодня складывается смешанным. Фьючерсы на индексы США слегка снижаются после вчерашнего роста. Азиатские рынки не показывают единой динамики. Цены на нефть Brent колеблются в районе отметки $105,5 за баррель. Старт российской торговой сессии мы ожидаем сегодня увидеть с повышением индекса ММВБ примерно на 0,2%, предполагая, что сегодня этот фондовый индикатор, скорее всего, перепишет свой вчерашний максимум, а в дальнейшем может протестировать на прочность зону сопротивления, сложившуюся в районе 1400 пунктов
В фокусе
Санкции на нефтяников подействуют ограниченно
Вступившие в силу с 1 августа секторальные санкции Евросоюза (ЕС) большей частью доставили неприятности отечественным нефтяникам, хотя большинство из них заявило о том, что они некритичны. В частности, для нефтяной отрасли ЕС ввел режим лицензирования экспорта в Россию целого ряда товаров и технологий. Список таких товаров, которые НЕ могут быть поставлены в Россию без предварительного разрешения европейских властей, содержит различные типы труб, в том числе буровые, алмазные буровые долота, и буровые платформы.
Российские нефтяные компании приступили к оценке того, насколько обнародованные ограничения скажутся на их производственной деятельности. В частности, Роснефть заявила, что многие позиции из введенного перечня санкций ЕС, ограничивающих поставки оборудования для нефтяной отрасли РФ, для компании не критичны, а поставщики аналогичной продукции есть либо в России, либо в странах, не входящих в еврозону. Стоит отметить, что Роснефть недавно закрыла сделку по приобретению активов швейцарской Weatherford International в области бурения и ремонта скважин. Реализация данного соглашения позволит Роснефти укрепить позиции на рынке буровых услуг и работ по текущему и капитальному ремонту скважин, и расширит спектр подрядчиков по оказанию сервисных услуг, что позволит повысить эффективность бурения и добычи углеводородов. Поскольку Швейцария не желает вводить санкции против РФ, сохраняя традиционный нейтралитет, это в определенной степени снимает проблему остроты европейских санкций в отношении бизнеса Роснефти, хотя последняя вряд ли станет использовать швейцарские компании для обхода европейских санкций даже в случае острой необходимости. Также Роснефть очень удачно заключила еще одну сделку - с норвежской нефтесервисной компанией North Atlantic Drilling (аккурат после того, как страны ЕС согласовали новые санкции) по привлечению к разработке шельфа 6 морских буровых установок до 2022 г. Сейчас примерно 60-70% оборудования, необходимого для добычи трудноизвлекаемых запасов, поставляется в Россию из Европы и США. Поэтому контракт Роснефти с норвежской компанией - это стратегически верное решение. По нашим данным, последние контракты Роснефти способны обеспечить все бурение компании на шельфе в ближайшие несколько лет.
Существенную выгоду от европейских санкций могут извлечь китайские производители оборудования для нефтегазовой промышленности, которые весьма заинтересованы в расширении своего присутствия на российском рынке. Например, компания Yantai Jereh Oilfield Services Group, базирующаяся в китайской провинции Шаньдун и занимающая около половины рынка оборудования для добычи сланцевого газа в Китае, заявляет, что крупнейшие российские нефтяные и газовые компании (Роснефть, Сургутнефтегаз, Газпром и др) сейчас ведут активные переговоры о закупках такого оборудования, как буровые установки, "чего раньше не было".
Стоит отметить, что Китай сейчас номер 1 в мире по технически извлекаемым запасам сланцевого газа и номер 3 по запасам сланцевой нефти, а в последние 30 лет Китай наращивал добычу нефти на 2% ежегодно. Сейчас Китай добывает в день свыше 4 млн барр., уступая только США, России и Саудовской Аравии. Естественно, что нефтесервисная отрасль в Китае находится на достаточно высоком технологическом уровне.
Ещё один производитель нефтесервисного оборудования Kingdream, принадлежащий Sinopec, ожидает по итогам года значительный рост продаж в России. Компания увеличила штат сотрудников в РФ и расширила свой ассортимент продукции.
Таким образом, действие европейских санкций на бизнес российских нефтяных будет носить ограниченный характер и то оборудование, которое им не дадут в Европе, они найдут в Китае.
Корпоративные события
В России введена уголовная ответственность за фальсификацию отчетности
Уголовная ответственность за фальсификацию отчетности финансовых организаций вводится в России со 2 августа. Под действие новых поправок подпадают банки, страховые компании, НПФ, микрофинансовые организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании, клиринговые организации, кредитные потребительские кооперативы.
Сбербанк начал выпускать карты ПРО100 по всей территории РФ
Сбербанк приступил к выпуску банковских карт платежной системы "Универсальная электронная карта" (ПРО100) по всей территории России. В настоящий момент карты ПРО100 принимаются более чем в 350 тыс. торгово-сервисных организаций.
Яндекс готовится монетизировать технологию распознавания речи
Интернет-компания Яндекс начала монетизировать технологию распознавания речи Yandex SpeechKit с помощью облачного сервиса. В настоящее время SpeechKit распознает русский и турецкий языки.
Добролёт приостанавливает полеты из-за санкций ЕС
Добролёт (100% "дочка" Аэрофлота) временно приостанавливает полеты из-за санкций Евросоюза (ЕС), сообщила компания. Все рейсы Добролёта в Симферополь и Волгоград отменены с 4 августа.
ОК Русал договорилась со всеми кредиторами
ОК РусАл получила одобрения 100% кредиторов на рефинансирование двух синдицированных кредитов на сумму $5,15 млрд ($4,75 млрд и $400 млн), говорится в сообщении компании.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter