Фьючерс на SnP 500 +0,58% (1964), Nasdaq 100 +0,55% (4007)
Внешний фон: немецкий индекс DAX +1,5%; японский Nikkei 225 +0,03%; китайский Shanghai Composite +0,57%.
МИД Германии сообщил об «определенном прогрессе» в воскресных переговорах между Россией и Украиной. Министры иностранных дел России, Германии, Франции и Украины договорились о продолжении диалога в ближайшие дни, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Это говорит о временном ослаблении геополитических рисков.
Макростатистика США: в 18:00 мск будет опубликован Индекс деловой активности на рынке жилья от NAHB за август (прогноз: 53). Этот показатель является своего рода опережающим (примерно на 2-3 месяца) индикатором общей ситуации на американском рынке недвижимости.
Напомним, что ключевые события этой недели связаны с ФРС. В середине недели Фед опубликует протоколы своего июльского заседания, а в пятницу 22 августа глава регулятора Джанет Йеллен выступит на ежегодном симпозиуме в Jackson Hole - мероприятии, которое несколько лет назад запомнилось участникам рынка важной речью Бернанке о готовности введения QE2. От Йеллен стоит ожидать сохранения крайне мягкой и гибкой риторики. Центробанк США обеспокоен структурными проблемами на рынке труда, которые сохраняются, несмотря на серьезное падение уровня безработицы.
Мнения: Уже достаточно длительное время эксперты задаются вопросом: «Когда наступит крах фондового рынка и следующая рецессия?» По мнению Goldman Sachs, до подобного развития событий еще далеко. Аналитики утверждают, что для формирования разрушительного фондового пузыря необходим существенный рост кредитования. Сейчас этого не происходит.
Корпоративный сектор:
Ритейлеры опять в фокусе. Оператор сети дисконтных магазинов Dollar General (+10% на премаркете) сделал предложение о покупке конкурента Family Dollar Stores (+5% на премаркете) за $78,5 за акцию, оценив его в $9,7 млрд. Получается, что корпорация улучшила предложение еще одного крупного дискаунтера - Dollar Tree, которое составляло $74,5 за акцию. Новости о слияниях/поглощениях, как правило, носят позитивный характер для рынка, так как часто свидетельствуют о возрастающей экономической активности.
Доля интернет-магазинов в общем объеме розничных продаж США увеличилась во 2-м кв. 2014 года до рекордных 6,4% с 5,8% за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные министерства торговли США. Во 2-м квартале их подъем составил 5% относительно января-марта, что стало лучшей динамикой за год. По данным MarketWatch, общий объем электронной торговли в США достиг в прошлом квартале $75 млрд. Данная новость позитивна для акций Amazon и eBay, однако отчеты этих компаний за 2-й кв. мы уже видели, и она во многом носит ретроспективный характер.
Apple и Samsung Electronics все сложнее конкурировать с другими производителями в Китае, который является крупнейшим в мире рынком мобильных телефонов, сообщает Bloomberg. Крупнейший китайский мобильный оператор China Mobile сократил субсидии на покупку смартфонов вместе с контрактом на услуги связи на $2 млрд (38%). Как ожидается, это ускорит рост продаж девайсов от китайских производителей, включая Xiaomi и Lenovo, которые предлагают аналогичный функционал намного дешевле.
В целом, новостной фон на данный момент умеренно-позитивный, геополитический фактор провоцирует волатильность.
Техническая картина: пятница охарактеризовалась сильной внутридневной волатильностью индексов. В итоге фьючерс на SnP 500 закрылся выше пограничной отметки в 1945 пунктов (нижняя граница старого боковика, ставшая в определенный момент сопротивлением). Сегодня фьючерс ушел еще выше этой отметки. Впереди маячит целевая зона в 1980-2000 пунктов. Об изменении технической картины, по-видимому, можно будет говорить при закреплении фьючерса ниже 1945 пунктов.
Топ-4 акции ритейлеров, которые Deutsche Bank рекомендует к покупке
Потребительские акции были одними из лидеров в 2012 и 2013 гг., однако в нынешнем году начали существенно отставать. Фактически Индекс ритейлеров упал с начала года примерно на 10%, в то время как SnP 500 вырос на 5%. Это расхождение в определенном смысле является угрожающим сигналом.
Однако не исключено, что инвесторы захотят зафиксировать прибыли в технологических акциях и переложиться в бумаги ритейлеров перед традиционно сильным четвертым кварталом, на который приходится сезон рождественских распродаж. В новой аналитической записке эксперты по ритейл-индустрии Deutsche Bank выделили ключевые акции, которые могут выиграть от начала нового учебного года, улучшения экономики в целом и рынка труда, в частности. Ниже представлен список из четырех ритейл-фаворитов Deutsche Bank, рекомендованных к покупке.
1. Best Buy Co. Inc. (NYSE: BBY) – американский розничный продавец электроники. Формат магазинов Best Buy для продажи компьютеров и мобильных устройств привлек крупнейших производителей, позволив ритейлеру получить определенные преимущества перед онлайн-конкурентами. Релиз долгожданного iPhone 6 с широким экраном также привлечет покупателей в магазины электроники. Одновременно акции обладают привлекательной по американским меркам дивидендной доходностью – 2,6%.
2. Lowe’s Companies Inc. (NYSE: LOW) – одна из крупнейших компаний США по продаже товаров для улучшения домов и строительных материалов. Корпорация активно продвигает свои услуги в социальных сетях Facebook и Twitter. Это способствует привлечению дополнительных клиентов. Также Lowe’s недавно анонсировал программу по улучшению качества обслуживания профессиональных заказчиков. Компания запустила ProExpress – онлайн-сервис по быстрым доставкам для профессионалов.
3. Ross Stores Inc. (NASDAQ: ROST) – еще один ритейлер, который, по мнению экспертов, может показать неплохие результаты во 2-м полугодии. В связи с тем, что экономика развивается достаточно медленными темпами, потребители предпочитают «дешевые» сети. От максимумов этого года акции упали примерно на 12%, возможно, это дает возможность для хорошего входа в позицию. Известный обозреватель CNBC Джим Крамер недавно отметил, что компания может осуществить поглощение для стимулирования роста финансовых показателей.
4. The TJX Companies Inc. (NYSE: TJX) – еще одна «перепроданная» компания, акции которой с начала года обвалились примерно на 16%. Является одним из лидеров среди ритейлеров с низкими ценами в магазинах. В прошлом декабре компания приобрела онлайн-продавца Sierra Trading Post для расширения инфраструктуры в области электронной коммерции. Интересны онлайн-сервисы TJX в области фэшн-индустрии. Таким образом, растущие онлайн-продажи и траффик в магазинах могут послужить хорошую службу компании.
В таблице ниже приведены таргеты Deutsche Bank, а также консенсус-цели по акциям.
Walt Disney: Wal-Mart начал активно продвигать продукцию компании
Капитализация Walt Disney на прошлой торговой сессии выросла на 0,76%. К закрытию рынков в США акции стоили $89,28.
Примерно неделю назад вышла новость о том, что онлайн-ритейлер Amazon перестал продавать новые диски компании Disney. Amazon прекратил принимать предзаказы на DVD и Blu-ray с такими фильмами, как «Первый мститель: Другая война», «Малефисента» и пр.
Таким образом онлайн-ритейлер хотел заставить Disney снизить цены на поставляемую продукцию. В прошлую пятницу ситуация получила развитие. Конкурент Amazon - Wal-Mart – начал активно продвигать предзаказы на аналогичный список фильмов, используя дисконтные программы. Эта информация позитивна для Disney, так как дает ему преимущество в переговорах с Amazon.
На фоне новости в пятницу акции вышли вверх из среднесрочного восходящего клина. Если за этим последует ускорение, то, учитывая позитивные фундаментальные характеристики компании, в обозримой перспективе мы сможем увидеть $95 по бумагам. Это будет примерно соответствовать ближайшей проекции клина. Учитывая, что фигура восходящая, а значит, является медвежьей с точки зрения классического технического анализа, пробой мог быть ложным. В случае возврата под его верхнюю границу ($89) и под статическую поддержку $87,5 имеет смысл дожидаться $85,5. Там проходит не только нижняя граница клина, но и линия долгосрочного восходящего тренда. Это делает обозначенный уровень сильной поддержкой, при пробитии которой возможен уход на $78-77 – более пологую и продолжительную линию тренда, что, безусловно, является крайне пессимистичным сценарием, который может реализоваться в случае начала масштабной коррекции по рынку в целом.
Внешний фон - позитивный: фьючерс на SnP 500 +0,4% (1960), Nasdaq 100 +0,4% (4001); немецкий индекс DAX +1,3%; японский Nikkei 225 +0,03%; китайский Shanghai Composite +0,57%. Котировка Walt Disney на постмаркете - $89,25 (-0,03%).
Уровни сопротивления: 95
Уровни поддержки: 89 / 87,5 / 85,5 / 78-77
Twitter: Эйфория от отчета длилась недолго, однако акции нашли поддержку
Капитализация Twitter на прошлой торговой сессии снизилась на 1,26%. К закрытию рынков в США акции стоили $44,76.
Примерно две недели назад компания представила квартальный отчет, который был с энтузиазмом воспринят инвесторами. Как результат, после релиза акции росли более чем на 20%. Однако эйфория продлилась недолго. В итоге произошла планомерная просадка вплоть до июньского максимума (в районе $43), где бумаги нашли свою поддержку. За этим последовал отскок. Технически есть основания предполагать возможность возвращения акций на верхнюю границу среднесрочного восходящего канала – в район экстремума, достигнутого после отчета ($48). В свою очередь при снижении бумаг под $43 и закреплении там можно ждать движения на нижнюю границу фигуры ($40), в случае ее пробития – на линию гэпа ($36).
Внешний фон - позитивный: фьючерс на SnP 500 +0,4% (1960), Nasdaq 100 +0,4% (4001); немецкий индекс DAX +1,3%; японский Nikkei 225 +0,03%; китайский Shanghai Composite +0,57%. Котировка Twitter на премаркете - $45,10 (+0,76%).
Уровни сопротивления: 48 / 59
Уровни поддержки: 43 / 40 / 36
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Внешний фон: немецкий индекс DAX +1,5%; японский Nikkei 225 +0,03%; китайский Shanghai Composite +0,57%.
МИД Германии сообщил об «определенном прогрессе» в воскресных переговорах между Россией и Украиной. Министры иностранных дел России, Германии, Франции и Украины договорились о продолжении диалога в ближайшие дни, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Это говорит о временном ослаблении геополитических рисков.
Макростатистика США: в 18:00 мск будет опубликован Индекс деловой активности на рынке жилья от NAHB за август (прогноз: 53). Этот показатель является своего рода опережающим (примерно на 2-3 месяца) индикатором общей ситуации на американском рынке недвижимости.
Напомним, что ключевые события этой недели связаны с ФРС. В середине недели Фед опубликует протоколы своего июльского заседания, а в пятницу 22 августа глава регулятора Джанет Йеллен выступит на ежегодном симпозиуме в Jackson Hole - мероприятии, которое несколько лет назад запомнилось участникам рынка важной речью Бернанке о готовности введения QE2. От Йеллен стоит ожидать сохранения крайне мягкой и гибкой риторики. Центробанк США обеспокоен структурными проблемами на рынке труда, которые сохраняются, несмотря на серьезное падение уровня безработицы.
Мнения: Уже достаточно длительное время эксперты задаются вопросом: «Когда наступит крах фондового рынка и следующая рецессия?» По мнению Goldman Sachs, до подобного развития событий еще далеко. Аналитики утверждают, что для формирования разрушительного фондового пузыря необходим существенный рост кредитования. Сейчас этого не происходит.
Корпоративный сектор:
Ритейлеры опять в фокусе. Оператор сети дисконтных магазинов Dollar General (+10% на премаркете) сделал предложение о покупке конкурента Family Dollar Stores (+5% на премаркете) за $78,5 за акцию, оценив его в $9,7 млрд. Получается, что корпорация улучшила предложение еще одного крупного дискаунтера - Dollar Tree, которое составляло $74,5 за акцию. Новости о слияниях/поглощениях, как правило, носят позитивный характер для рынка, так как часто свидетельствуют о возрастающей экономической активности.
Доля интернет-магазинов в общем объеме розничных продаж США увеличилась во 2-м кв. 2014 года до рекордных 6,4% с 5,8% за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные министерства торговли США. Во 2-м квартале их подъем составил 5% относительно января-марта, что стало лучшей динамикой за год. По данным MarketWatch, общий объем электронной торговли в США достиг в прошлом квартале $75 млрд. Данная новость позитивна для акций Amazon и eBay, однако отчеты этих компаний за 2-й кв. мы уже видели, и она во многом носит ретроспективный характер.
Apple и Samsung Electronics все сложнее конкурировать с другими производителями в Китае, который является крупнейшим в мире рынком мобильных телефонов, сообщает Bloomberg. Крупнейший китайский мобильный оператор China Mobile сократил субсидии на покупку смартфонов вместе с контрактом на услуги связи на $2 млрд (38%). Как ожидается, это ускорит рост продаж девайсов от китайских производителей, включая Xiaomi и Lenovo, которые предлагают аналогичный функционал намного дешевле.
В целом, новостной фон на данный момент умеренно-позитивный, геополитический фактор провоцирует волатильность.
Техническая картина: пятница охарактеризовалась сильной внутридневной волатильностью индексов. В итоге фьючерс на SnP 500 закрылся выше пограничной отметки в 1945 пунктов (нижняя граница старого боковика, ставшая в определенный момент сопротивлением). Сегодня фьючерс ушел еще выше этой отметки. Впереди маячит целевая зона в 1980-2000 пунктов. Об изменении технической картины, по-видимому, можно будет говорить при закреплении фьючерса ниже 1945 пунктов.
Топ-4 акции ритейлеров, которые Deutsche Bank рекомендует к покупке
Потребительские акции были одними из лидеров в 2012 и 2013 гг., однако в нынешнем году начали существенно отставать. Фактически Индекс ритейлеров упал с начала года примерно на 10%, в то время как SnP 500 вырос на 5%. Это расхождение в определенном смысле является угрожающим сигналом.
Однако не исключено, что инвесторы захотят зафиксировать прибыли в технологических акциях и переложиться в бумаги ритейлеров перед традиционно сильным четвертым кварталом, на который приходится сезон рождественских распродаж. В новой аналитической записке эксперты по ритейл-индустрии Deutsche Bank выделили ключевые акции, которые могут выиграть от начала нового учебного года, улучшения экономики в целом и рынка труда, в частности. Ниже представлен список из четырех ритейл-фаворитов Deutsche Bank, рекомендованных к покупке.
1. Best Buy Co. Inc. (NYSE: BBY) – американский розничный продавец электроники. Формат магазинов Best Buy для продажи компьютеров и мобильных устройств привлек крупнейших производителей, позволив ритейлеру получить определенные преимущества перед онлайн-конкурентами. Релиз долгожданного iPhone 6 с широким экраном также привлечет покупателей в магазины электроники. Одновременно акции обладают привлекательной по американским меркам дивидендной доходностью – 2,6%.
2. Lowe’s Companies Inc. (NYSE: LOW) – одна из крупнейших компаний США по продаже товаров для улучшения домов и строительных материалов. Корпорация активно продвигает свои услуги в социальных сетях Facebook и Twitter. Это способствует привлечению дополнительных клиентов. Также Lowe’s недавно анонсировал программу по улучшению качества обслуживания профессиональных заказчиков. Компания запустила ProExpress – онлайн-сервис по быстрым доставкам для профессионалов.
3. Ross Stores Inc. (NASDAQ: ROST) – еще один ритейлер, который, по мнению экспертов, может показать неплохие результаты во 2-м полугодии. В связи с тем, что экономика развивается достаточно медленными темпами, потребители предпочитают «дешевые» сети. От максимумов этого года акции упали примерно на 12%, возможно, это дает возможность для хорошего входа в позицию. Известный обозреватель CNBC Джим Крамер недавно отметил, что компания может осуществить поглощение для стимулирования роста финансовых показателей.
4. The TJX Companies Inc. (NYSE: TJX) – еще одна «перепроданная» компания, акции которой с начала года обвалились примерно на 16%. Является одним из лидеров среди ритейлеров с низкими ценами в магазинах. В прошлом декабре компания приобрела онлайн-продавца Sierra Trading Post для расширения инфраструктуры в области электронной коммерции. Интересны онлайн-сервисы TJX в области фэшн-индустрии. Таким образом, растущие онлайн-продажи и траффик в магазинах могут послужить хорошую службу компании.
В таблице ниже приведены таргеты Deutsche Bank, а также консенсус-цели по акциям.
Walt Disney: Wal-Mart начал активно продвигать продукцию компании
Капитализация Walt Disney на прошлой торговой сессии выросла на 0,76%. К закрытию рынков в США акции стоили $89,28.
Примерно неделю назад вышла новость о том, что онлайн-ритейлер Amazon перестал продавать новые диски компании Disney. Amazon прекратил принимать предзаказы на DVD и Blu-ray с такими фильмами, как «Первый мститель: Другая война», «Малефисента» и пр.
Таким образом онлайн-ритейлер хотел заставить Disney снизить цены на поставляемую продукцию. В прошлую пятницу ситуация получила развитие. Конкурент Amazon - Wal-Mart – начал активно продвигать предзаказы на аналогичный список фильмов, используя дисконтные программы. Эта информация позитивна для Disney, так как дает ему преимущество в переговорах с Amazon.
На фоне новости в пятницу акции вышли вверх из среднесрочного восходящего клина. Если за этим последует ускорение, то, учитывая позитивные фундаментальные характеристики компании, в обозримой перспективе мы сможем увидеть $95 по бумагам. Это будет примерно соответствовать ближайшей проекции клина. Учитывая, что фигура восходящая, а значит, является медвежьей с точки зрения классического технического анализа, пробой мог быть ложным. В случае возврата под его верхнюю границу ($89) и под статическую поддержку $87,5 имеет смысл дожидаться $85,5. Там проходит не только нижняя граница клина, но и линия долгосрочного восходящего тренда. Это делает обозначенный уровень сильной поддержкой, при пробитии которой возможен уход на $78-77 – более пологую и продолжительную линию тренда, что, безусловно, является крайне пессимистичным сценарием, который может реализоваться в случае начала масштабной коррекции по рынку в целом.
Внешний фон - позитивный: фьючерс на SnP 500 +0,4% (1960), Nasdaq 100 +0,4% (4001); немецкий индекс DAX +1,3%; японский Nikkei 225 +0,03%; китайский Shanghai Composite +0,57%. Котировка Walt Disney на постмаркете - $89,25 (-0,03%).
Уровни сопротивления: 95
Уровни поддержки: 89 / 87,5 / 85,5 / 78-77
Twitter: Эйфория от отчета длилась недолго, однако акции нашли поддержку
Капитализация Twitter на прошлой торговой сессии снизилась на 1,26%. К закрытию рынков в США акции стоили $44,76.
Примерно две недели назад компания представила квартальный отчет, который был с энтузиазмом воспринят инвесторами. Как результат, после релиза акции росли более чем на 20%. Однако эйфория продлилась недолго. В итоге произошла планомерная просадка вплоть до июньского максимума (в районе $43), где бумаги нашли свою поддержку. За этим последовал отскок. Технически есть основания предполагать возможность возвращения акций на верхнюю границу среднесрочного восходящего канала – в район экстремума, достигнутого после отчета ($48). В свою очередь при снижении бумаг под $43 и закреплении там можно ждать движения на нижнюю границу фигуры ($40), в случае ее пробития – на линию гэпа ($36).
Внешний фон - позитивный: фьючерс на SnP 500 +0,4% (1960), Nasdaq 100 +0,4% (4001); немецкий индекс DAX +1,3%; японский Nikkei 225 +0,03%; китайский Shanghai Composite +0,57%. Котировка Twitter на премаркете - $45,10 (+0,76%).
Уровни сопротивления: 48 / 59
Уровни поддержки: 43 / 40 / 36
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter