3 июня 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в понедельник к окончанию основных торгов оставался в минусе, но отвоевал существенную часть внутридневных потерь главным образом благодаря технической перепроданности. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск упал на 2,14%, до 3148,39 пункта, ранее достигнув минимума с декабря 2023 года (3087 пунктов). Индекс РТС снизился на 0,99%, до 1114,54 пункта, в течение дня опустившись до минимума с февраля текущего года (1090 пунктов).
Рубль на Мосбирже к вечеру укреплялся примерно на 1%, располагаясь на 88,95 руб, 96,90 руб и 12,25 руб к доллару, евро и юаню соответственно, вновь взяв курс на годовые максимумы 87,37 руб, 94,70 руб и 12,09 руб перед пятничным заседанием ЦБ РФ.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали расписки Циана (+5,58%), расписки Fix Price (+2,68%), акции Полиметалла (+2,59%), бумаги ММК (+1,96%), котировки НМТП (+1,80%), привилегированные акции Башнефти (+1,78%), бумаги ТМК (+1,71%), котировки Совкомфлота (+1,59%), акции Северстали (+1,52%).
Бумаги Полиметалла, Fix Price и других недивидендных эмитентов в понедельник повышались против рынка без очевидных фундаментальных причин.
Бумаги ТМК сегодня последний день торгуются с выплатами за 2023 год в размере 9,51 руб с текущей доходностью 5,14%. Компания в понедельник также объявила об отмене вторичного размещения акций, новости о котором поступили в прошлый четверг, объяснив его сложившимися рыночными условиями (судя по всему, имея в виду недавнее падение на рынке в связи с монетарными и фискальными факторами). Дополнительных комментариев в ТМК не предоставили.
Акции Северстали также содержат в себе дивиденды как за весь 2023 год (191,51 руб с текущей доходностью 10,7%), так и за 1-й квартал 2024 года (38,3 руб с текущей доходностью 2,1%). Акционеры компании соберутся для одобрения выплат в эту пятницу, 7 июня, а реестр по дивидендам закроется 18 июня. Совокупная дивидендная доходность по бумагам на сегодня, таким образом, составляет почти 13% - одна из самых высоких на рынке.
С рекомендованными выплатами за 2023 год торгуются и бумаги ММК, Совкомфлота, НМТП и Башнефти.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги ИнтерРАО (-7,05%), котировки Магнита (-5,66%), бумаги Сегежи (-4,94%), расписки Эталона (-3,55%), акции Аэрофлота (-2,90%).
Акции ИнтерРАО оказались в лидерах падения в том числе после дивидендной отсечки за 2023 год.
Совет директоров Магнита в пятницу вечером рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 412,13 руб с текущей доходностью 6,2% и закрытием реестра 15 июля. Выплаты явно разочаровали инвесторов. Акционеры соберутся для одобрения дивидендов 27 июня.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ, после попытки роста в начале дня, проходили с преимущественным понижением трех основных индексов в пределах 0,6%. Лучше рынка в том числе благодаря акциям Nvidia и обнародованию новых чипов, связанных с развитием технологий искусственного интеллекта, чувствовал себя высокотехнологичный Nasdaq. В целом, однако, рынок пребывал в нерешительности в отношении дальнейшего направления движения. Макроэкономические данные по деловой активности в производственном секторе США в мае при этом носили неоднозначный характер и показали её расширение по индикатору PMI и сокращение по индикатору ISM. Аналогичная ситуация наблюдается в показателях Китая.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,4%, который отступил от максимумов дня и сопротивления 5040 пунктов вслед за ухудшением настроений в США. В производственных секторах крупнейших стран Европы в мае продолжилось замедление, что в понедельник подтвердили окончательные оценки PMI.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили падение и теряли чуть более 3%, обвалившись до минимумов с февраля текущего года. В частности, котировки Brent опустились ниже 80 долл и держат курс на следующую поддержку 77 долл (район нижней полосы Боллинджера недельного графика и минимумов с января). Причинами продаж, судя по всему, стали намерения стран ОПЕК+ ближе к концу года начать ослабление добровольных сокращений нефтедобычи, а также возможность перемирия в конфликте на Ближнем Востоке.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в понедельник не наблюдалось единства в настроениях. Основные индексы показывают нерешительность у важных краткосрочных уровней, определяясь с дальнейшим направлением движения. Ключевыми событиями текущей недели при этом станут данные по рынку труда США, а также итоги заседания ЕЦБ. Индексы Мосбиржи и РТС в начале недели обновили многонедельные минимумы, от которых отступили к концу сессии. В частности, рублевый индикатор опускался ниже 3100 пунктов, где проходит линия бычьего тренда, начавшегося в декабре 2023 года, но к завершению торгов пытался отвоевать указанную отметку. Стабилизация ниже 3100 пунктов будет предупреждать о рисках тестирования 3000 пунктов и развития продаж.
События дня:
· отчет по рынку труда Германии за май (10.55 мск)
· производственные заказы США в апреле (17.00 мск)
· число открытых вакансий на рынке труда США в апреле (17.00 мск)
· Мосбиржа опубликует объемы торгов за май (17.30 мск)
· квартальные результаты Hewlett Packard, Bath & Body
· акционеры Селигдара обсудят дивиденды за 2023 год
Рубль на Мосбирже к вечеру укреплялся примерно на 1%, располагаясь на 88,95 руб, 96,90 руб и 12,25 руб к доллару, евро и юаню соответственно, вновь взяв курс на годовые максимумы 87,37 руб, 94,70 руб и 12,09 руб перед пятничным заседанием ЦБ РФ.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали расписки Циана (+5,58%), расписки Fix Price (+2,68%), акции Полиметалла (+2,59%), бумаги ММК (+1,96%), котировки НМТП (+1,80%), привилегированные акции Башнефти (+1,78%), бумаги ТМК (+1,71%), котировки Совкомфлота (+1,59%), акции Северстали (+1,52%).
Бумаги Полиметалла, Fix Price и других недивидендных эмитентов в понедельник повышались против рынка без очевидных фундаментальных причин.
Бумаги ТМК сегодня последний день торгуются с выплатами за 2023 год в размере 9,51 руб с текущей доходностью 5,14%. Компания в понедельник также объявила об отмене вторичного размещения акций, новости о котором поступили в прошлый четверг, объяснив его сложившимися рыночными условиями (судя по всему, имея в виду недавнее падение на рынке в связи с монетарными и фискальными факторами). Дополнительных комментариев в ТМК не предоставили.
Акции Северстали также содержат в себе дивиденды как за весь 2023 год (191,51 руб с текущей доходностью 10,7%), так и за 1-й квартал 2024 года (38,3 руб с текущей доходностью 2,1%). Акционеры компании соберутся для одобрения выплат в эту пятницу, 7 июня, а реестр по дивидендам закроется 18 июня. Совокупная дивидендная доходность по бумагам на сегодня, таким образом, составляет почти 13% - одна из самых высоких на рынке.
С рекомендованными выплатами за 2023 год торгуются и бумаги ММК, Совкомфлота, НМТП и Башнефти.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги ИнтерРАО (-7,05%), котировки Магнита (-5,66%), бумаги Сегежи (-4,94%), расписки Эталона (-3,55%), акции Аэрофлота (-2,90%).
Акции ИнтерРАО оказались в лидерах падения в том числе после дивидендной отсечки за 2023 год.
Совет директоров Магнита в пятницу вечером рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 412,13 руб с текущей доходностью 6,2% и закрытием реестра 15 июля. Выплаты явно разочаровали инвесторов. Акционеры соберутся для одобрения дивидендов 27 июня.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ, после попытки роста в начале дня, проходили с преимущественным понижением трех основных индексов в пределах 0,6%. Лучше рынка в том числе благодаря акциям Nvidia и обнародованию новых чипов, связанных с развитием технологий искусственного интеллекта, чувствовал себя высокотехнологичный Nasdaq. В целом, однако, рынок пребывал в нерешительности в отношении дальнейшего направления движения. Макроэкономические данные по деловой активности в производственном секторе США в мае при этом носили неоднозначный характер и показали её расширение по индикатору PMI и сокращение по индикатору ISM. Аналогичная ситуация наблюдается в показателях Китая.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,4%, который отступил от максимумов дня и сопротивления 5040 пунктов вслед за ухудшением настроений в США. В производственных секторах крупнейших стран Европы в мае продолжилось замедление, что в понедельник подтвердили окончательные оценки PMI.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили падение и теряли чуть более 3%, обвалившись до минимумов с февраля текущего года. В частности, котировки Brent опустились ниже 80 долл и держат курс на следующую поддержку 77 долл (район нижней полосы Боллинджера недельного графика и минимумов с января). Причинами продаж, судя по всему, стали намерения стран ОПЕК+ ближе к концу года начать ослабление добровольных сокращений нефтедобычи, а также возможность перемирия в конфликте на Ближнем Востоке.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в понедельник не наблюдалось единства в настроениях. Основные индексы показывают нерешительность у важных краткосрочных уровней, определяясь с дальнейшим направлением движения. Ключевыми событиями текущей недели при этом станут данные по рынку труда США, а также итоги заседания ЕЦБ. Индексы Мосбиржи и РТС в начале недели обновили многонедельные минимумы, от которых отступили к концу сессии. В частности, рублевый индикатор опускался ниже 3100 пунктов, где проходит линия бычьего тренда, начавшегося в декабре 2023 года, но к завершению торгов пытался отвоевать указанную отметку. Стабилизация ниже 3100 пунктов будет предупреждать о рисках тестирования 3000 пунктов и развития продаж.
События дня:
· отчет по рынку труда Германии за май (10.55 мск)
· производственные заказы США в апреле (17.00 мск)
· число открытых вакансий на рынке труда США в апреле (17.00 мск)
· Мосбиржа опубликует объемы торгов за май (17.30 мск)
· квартальные результаты Hewlett Packard, Bath & Body
· акционеры Селигдара обсудят дивиденды за 2023 год
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба