Начало фондовых торгов в США в четверг было унылым. Перед открытием фондовых бирж в Нью-Йорке инвесторы получили удручающие данные об инфляции и тревожные показатели с рынка труда. Кроме того, участников рынка акций угнетало повышение фьючерсных цен на нефть, наблюдавшееся на утренних торгах. Нефтяные фьючерсы продолжали подъем, связанный с данными о сокращении товарных запасов нефти и нефтепродуктов в США, которые были опубликованы накануне. Новости от крупнейшей дисконтной сети Wal-Mart Stores, появившиеся перед открытием бирж, были смешанными. Компания представила отличные результаты за минувший финансовый квартал, но дала осторожный прогноз на текущий квартальный период. С открытия акции Wal-Mart торговались в минусе.
Однако в двух сегментах фондового рынка, в банковско-финансовом и домостроительном, шла активная покупка. В предыдущие два дня, во вторник и среду, акции банковско-финансового сектора существенно упали, что было связано с сообщениями об ухудшившихся в последнее время условиях на финансовых рынках. В четверг участники торгов соблазнились подешевевшими акциями. Возможно, что отношение инвесторов к банковской отрасли отчасти улучшила новость о том, что компания Wells Fargo, пятая по величине в банковской индустрии США, покупает техасский банк Century Bancshares, базирующийся в Далласе.
Поводом для покупки акций домостроительного сектора могли стать новости от компании Toll Brothers, появившиеся еще в среду утром, и некоторые составляющие отчета о продажах жилья за II квартал от Национальной ассоциации риэлторов (NAR), опубликованные в четверг. Домостроительная компания Toll Brothers сообщила, что в прошедшем финансовом квартале у нее значительно сократилось количество отмененных заказов на строительство жилья. Согласно подсчетам NAR, во II квартале продажи жилых домов на вторичном рынке США понизились на 0,8% по сравнению с I кварталом текущего года и упали на 16,8% по сравнению со II кварталом 2007 г. Однако в штатах, в которых в годы бума на рынке жилья наблюдался наибольший ажиотаж, а в период спада цены на жилые дома упали наиболее драматическим образом, во II квартале было зафиксировано увеличение продаж. По сравнению с I кварталом, во II квартале продажи жилых домов на вторичном рынке выросли в Калифорнии, Неваде, Аризоне и Флориде. По сравнению со II кварталом 2007 г., продажи увеличились в Неваде (на 18,0%) и в Калифорнии (на 3,7%).
Повышение банковских и домостроительных акций поддержало фондовый рынок на ранних утренних торгах, когда на него давили негативные экономические данные и подъем цен на нефть. Затем ситуация изменилась к лучшему: фьючерсные цены на нефть развернулись вниз, и фондовые биржи оживились. По ходу сессии на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) сентябрьские фьючерсы на нефть Light Sweet упали на более чем на 3 доллара до 112,59 долл. за баррель. Фондовый рынок отреагировал мощным подъемом: на пике дня прирост индекса "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average достиг 185 пунктов.
Падению нефтяных фьючерсов способствовали слабые экономические данные в Европе, вышедшие утром в четверг. Как сообщил европейский статистический орган Eurostat, во II квартале ВВП еврозоны уменьшился на 0,2% по сравнению с I кварталом текущего года. Относительно II квартала 2007 г. ВВП увеличился на 1,5%. Оба показателя совпали с прогнозами экономистов и возможно поэтому не сразу вызвали реакцию на рынках. Однако позднее слабые данные о ВВП еврозоны подстегнули повышение курса доллара и понижение цен на нефть. На нефтяные котировки повлияли и укрепление американской валюты, и опасения относительно спроса на топливо в условиях ослабления мировой экономики.
Тем не менее цены на нефть сократили потери к концу торговой сессии в четверг, что, вероятно, отразило реакцию участников нефтяного рынка на сообщения западных средств массовой информации о сохраняющейся военной напряженности в Грузии. По итогам торгов 14 августа сентябрьские фьючерсы на нефть Light Sweet понизились на 99 центов до 115,01 долл. за баррель.
С сокращением потерь нефтяных фьючерсов сократился и прирост фондовых индексов. По итогам дня индекс Dow поднялся на 82,97 пункта до 11615,93, или на 0,72%. Индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 повысился на 7,10 пункта до 1292,93, или на 0,55%. Индекс Nasdaq Composite, в котором доминируют технологические компании, вырос на 25,05 пункта до 2453,67, или на 1,03%.
Индекс банковского сектора BKX вырос по итогам дня на 3,16%, а индекс домостроительного сектора DJUSHB подскочил на 4,63%.
С негативными результатами завершили торги индексы сырьевых отраслей. Индекс нефтяной индустрии XOI опустился 14 августа на 1,80%. Индекс сектора добычи золота и серебра XAU упал на 4,33%.
Аналитики Goldman Sachs понизили в четверг прогноз по цене золота через 6 месяцев с 905 долл. до 810 долл. за унцию и через 12 месяцев – с 810 долл. до 740 долл. Аналитики объяснили понижение прогноза переоцененностью слитков золота и укреплением доллара.
Что касается доллара, то аналитики Goldman Sachs заявили в четверг, что американская валюта прошла в июле "дно". Указав на стабилизацию американской экономики, падение цен на нефть и ухудшение экономических условий за пределами США, аналитики Goldman Sachs заявили, что отказываются от "медвежьих" взглядов на доллар, которых они придерживались около 10 лет. "Пришло время сказать "прощай" нашему долговременному "медвежьему" отношению к доллару", - написали аналитики Goldman Sachs в аналитической записке. Согласно их новому прогнозу, через три месяца курс евро к доллару понизится до 1,45. Их предыдущий прогноз предполагал, что курс евро составит 1,56 доллара.
Вечером в четверг в Нью-Йорке евро торговался на уровне 1,4810 доллара. Позднее курс евро к доллару опустился до 1,4775.
До открытия фондовых бирж в Нью-Йорке в четверг министерство труда США сообщило, что индекс потребительских цен CPI вырос в июле на 0,8% по сравнению с июнем. Экономисты в среднем прогнозировали, что индекс повысится на 0,4%. Стержневой индекс Core CPI, не включающий цены на энергоносители и пищевые продукты, повысился в июле на 0,3%, тогда как экономисты ожидали повышение на 0,2%. Розничные цены на энергоносители выросли в июне на 4,0% по сравнению с июнем, а розничные цены на пищевые продукты повысились на 0,9%. За последние 12 месяцев, закончившиеся в июле, индекс CPI вырос на 5,6%, что стало самым большим показателем после января 1991 г. В июне 12-месячный прирост индекса CPI был равен 5,0%. Розничные цены на энергоносители в США выросли за 12 месяцев на 29,3%. Индекс Core CPI за последние 12 месяцев, закончившиеся в июле, повысился на 2,5%.
Значительный годовой прирост индекса CPI указал на присутствие серьезного инфляционного давления в экономике. Правда, неблагоприятные данные об инфляции смягчила надежда инвесторов на то, что падение цен на топливо, произошедшее в последние недели, улучшит инфляционную обстановку в перспективе. По данным организации AAA, объединяющей клубы американских автовладельцев, 14 августа средняя розничная цена бензина в США понизилась до 3,778 долл. за галлон, против 3,787 долл. накануне и 4,109 долл. месяцем ранее. Исторический максимум в розничных ценах на бензин в США был зафиксирован AAA 17 июля, когда средняя цена бензина на американских АЗС составила 4,114 долл. за галлон.
В четверг министерство труда представило также очередные еженедельные данные о количестве первичных обращений за пособием по безработице. По подсчетам министерства труда, на неделе, закончившейся 9 августа, количество первичных обращений за пособием по безработице в Америке составило 450 тысяч, уменьшившись на 10 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели, равным 460 тысячам (455 тысяч по первоначальным данным). Экономисты в среднем полагали, что на отчетной неделе показатель уменьшится до 432 тысяч. Сохраняющийся высокий уровень числа первичных обращений безработных показал, что условия на американском рынке труда остаются слабыми. Однако некоторое облегчение американцам принесло понижение цен на бензин от недавних исторических максимумов.
Елена Зотова
Однако в двух сегментах фондового рынка, в банковско-финансовом и домостроительном, шла активная покупка. В предыдущие два дня, во вторник и среду, акции банковско-финансового сектора существенно упали, что было связано с сообщениями об ухудшившихся в последнее время условиях на финансовых рынках. В четверг участники торгов соблазнились подешевевшими акциями. Возможно, что отношение инвесторов к банковской отрасли отчасти улучшила новость о том, что компания Wells Fargo, пятая по величине в банковской индустрии США, покупает техасский банк Century Bancshares, базирующийся в Далласе.
Поводом для покупки акций домостроительного сектора могли стать новости от компании Toll Brothers, появившиеся еще в среду утром, и некоторые составляющие отчета о продажах жилья за II квартал от Национальной ассоциации риэлторов (NAR), опубликованные в четверг. Домостроительная компания Toll Brothers сообщила, что в прошедшем финансовом квартале у нее значительно сократилось количество отмененных заказов на строительство жилья. Согласно подсчетам NAR, во II квартале продажи жилых домов на вторичном рынке США понизились на 0,8% по сравнению с I кварталом текущего года и упали на 16,8% по сравнению со II кварталом 2007 г. Однако в штатах, в которых в годы бума на рынке жилья наблюдался наибольший ажиотаж, а в период спада цены на жилые дома упали наиболее драматическим образом, во II квартале было зафиксировано увеличение продаж. По сравнению с I кварталом, во II квартале продажи жилых домов на вторичном рынке выросли в Калифорнии, Неваде, Аризоне и Флориде. По сравнению со II кварталом 2007 г., продажи увеличились в Неваде (на 18,0%) и в Калифорнии (на 3,7%).
Повышение банковских и домостроительных акций поддержало фондовый рынок на ранних утренних торгах, когда на него давили негативные экономические данные и подъем цен на нефть. Затем ситуация изменилась к лучшему: фьючерсные цены на нефть развернулись вниз, и фондовые биржи оживились. По ходу сессии на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) сентябрьские фьючерсы на нефть Light Sweet упали на более чем на 3 доллара до 112,59 долл. за баррель. Фондовый рынок отреагировал мощным подъемом: на пике дня прирост индекса "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average достиг 185 пунктов.
Падению нефтяных фьючерсов способствовали слабые экономические данные в Европе, вышедшие утром в четверг. Как сообщил европейский статистический орган Eurostat, во II квартале ВВП еврозоны уменьшился на 0,2% по сравнению с I кварталом текущего года. Относительно II квартала 2007 г. ВВП увеличился на 1,5%. Оба показателя совпали с прогнозами экономистов и возможно поэтому не сразу вызвали реакцию на рынках. Однако позднее слабые данные о ВВП еврозоны подстегнули повышение курса доллара и понижение цен на нефть. На нефтяные котировки повлияли и укрепление американской валюты, и опасения относительно спроса на топливо в условиях ослабления мировой экономики.
Тем не менее цены на нефть сократили потери к концу торговой сессии в четверг, что, вероятно, отразило реакцию участников нефтяного рынка на сообщения западных средств массовой информации о сохраняющейся военной напряженности в Грузии. По итогам торгов 14 августа сентябрьские фьючерсы на нефть Light Sweet понизились на 99 центов до 115,01 долл. за баррель.
С сокращением потерь нефтяных фьючерсов сократился и прирост фондовых индексов. По итогам дня индекс Dow поднялся на 82,97 пункта до 11615,93, или на 0,72%. Индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 повысился на 7,10 пункта до 1292,93, или на 0,55%. Индекс Nasdaq Composite, в котором доминируют технологические компании, вырос на 25,05 пункта до 2453,67, или на 1,03%.
Индекс банковского сектора BKX вырос по итогам дня на 3,16%, а индекс домостроительного сектора DJUSHB подскочил на 4,63%.
С негативными результатами завершили торги индексы сырьевых отраслей. Индекс нефтяной индустрии XOI опустился 14 августа на 1,80%. Индекс сектора добычи золота и серебра XAU упал на 4,33%.
Аналитики Goldman Sachs понизили в четверг прогноз по цене золота через 6 месяцев с 905 долл. до 810 долл. за унцию и через 12 месяцев – с 810 долл. до 740 долл. Аналитики объяснили понижение прогноза переоцененностью слитков золота и укреплением доллара.
Что касается доллара, то аналитики Goldman Sachs заявили в четверг, что американская валюта прошла в июле "дно". Указав на стабилизацию американской экономики, падение цен на нефть и ухудшение экономических условий за пределами США, аналитики Goldman Sachs заявили, что отказываются от "медвежьих" взглядов на доллар, которых они придерживались около 10 лет. "Пришло время сказать "прощай" нашему долговременному "медвежьему" отношению к доллару", - написали аналитики Goldman Sachs в аналитической записке. Согласно их новому прогнозу, через три месяца курс евро к доллару понизится до 1,45. Их предыдущий прогноз предполагал, что курс евро составит 1,56 доллара.
Вечером в четверг в Нью-Йорке евро торговался на уровне 1,4810 доллара. Позднее курс евро к доллару опустился до 1,4775.
До открытия фондовых бирж в Нью-Йорке в четверг министерство труда США сообщило, что индекс потребительских цен CPI вырос в июле на 0,8% по сравнению с июнем. Экономисты в среднем прогнозировали, что индекс повысится на 0,4%. Стержневой индекс Core CPI, не включающий цены на энергоносители и пищевые продукты, повысился в июле на 0,3%, тогда как экономисты ожидали повышение на 0,2%. Розничные цены на энергоносители выросли в июне на 4,0% по сравнению с июнем, а розничные цены на пищевые продукты повысились на 0,9%. За последние 12 месяцев, закончившиеся в июле, индекс CPI вырос на 5,6%, что стало самым большим показателем после января 1991 г. В июне 12-месячный прирост индекса CPI был равен 5,0%. Розничные цены на энергоносители в США выросли за 12 месяцев на 29,3%. Индекс Core CPI за последние 12 месяцев, закончившиеся в июле, повысился на 2,5%.
Значительный годовой прирост индекса CPI указал на присутствие серьезного инфляционного давления в экономике. Правда, неблагоприятные данные об инфляции смягчила надежда инвесторов на то, что падение цен на топливо, произошедшее в последние недели, улучшит инфляционную обстановку в перспективе. По данным организации AAA, объединяющей клубы американских автовладельцев, 14 августа средняя розничная цена бензина в США понизилась до 3,778 долл. за галлон, против 3,787 долл. накануне и 4,109 долл. месяцем ранее. Исторический максимум в розничных ценах на бензин в США был зафиксирован AAA 17 июля, когда средняя цена бензина на американских АЗС составила 4,114 долл. за галлон.
В четверг министерство труда представило также очередные еженедельные данные о количестве первичных обращений за пособием по безработице. По подсчетам министерства труда, на неделе, закончившейся 9 августа, количество первичных обращений за пособием по безработице в Америке составило 450 тысяч, уменьшившись на 10 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели, равным 460 тысячам (455 тысяч по первоначальным данным). Экономисты в среднем полагали, что на отчетной неделе показатель уменьшится до 432 тысяч. Сохраняющийся высокий уровень числа первичных обращений безработных показал, что условия на американском рынке труда остаются слабыми. Однако некоторое облегчение американцам принесло понижение цен на бензин от недавних исторических максимумов.
Елена Зотова
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба