ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ упал на 1,60% до 16719,39
SnP 500 упал на 1,51% до 1935,10
NASDAQ упал на 1,56% до 4385,20
Во вторник по американскому рынку акций был нанесен очень серьезный удар. Индекс DJIA показал худшую сессию за последние месяцы. Привычный за последние кварталы «выкуп» оказался под большой угрозой после того, как котировки опустились более чем на полтора процента. Биржевые быки очень сильно осложнили себе жизнь, включив risk-off стратегию, так как обновление минимумов прошлой пятницы откроет дорогу вниз. Доходности американских гособлигаций в это же время заметно просели. Ставка по 30-летним трежерис упала до минимального уровня (3,05%) с мая 2013 года. Индекс доллара в свою очередь после солидной волны роста остается стабильным. Индекс волатильности VIX подпрыгнул на 13%.
Если посмотреть на текущую картину чуть шире, добавив немного фантазии и воображения, то она очень сильно начинает напоминать знаменитый 1987 год. А если быть точнее, то именно август-сентябрь 1987 года. Волны роста и падения совпадают практически сессия в сессию. Проецируя на сегодняшний день эту формацию, можно предположить, что после небольшого снижения далее нас ждет волна роста к 1980 по SnP 500, а уже затем примерно через две-четыре недели безоткатное снижение вниз. Всерьез к этой привлекательной аналогии относиться конечно сложно, но иметь ввиду сильное сходство формаций (как локальной, так и долгосрочной) все-таки стоит.
Некоторые аналитики связывают вчерашнее снижение развитых площадок со слабой статистикой из Европы и ухудшением прогноза МВФ. Международный валютный фонд понизил прогноз роста мировой экономики в 2014 году до 3,3%, с уровня +3,4%. Это уже третье понижение в этом году. При этом ожидается, что экономический рост в 2015 году составит 3,8%. В это же время вероятность рецессии в еврозоне в следующем году оценивается экспертами в 40%. Эксперты фонда предупредили о возможности снижения на финансовых рынках, ввиду их перегретости на фоне длительного периода политики нулевых процентных ставок в странах с развитой экономикой.
Сегодня после закрытия торгов будет дан неофициальный старт сезону отчетности. По традиции первой о своих результатах рапортует алюминиевая компания Alcoa. Эксперты в среднем ожидают увидеть прибыль в 0,23 цента на акцию.
Кроме того сегодня американский рынок будет ждать публикации протоколов заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (от 16-17 сентября).
Индекс SnP500: Резкий провал увеличил риск продолжения коррекции
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 упал на 1,51%. Котировки остановились на уровне 1935,10 пунктов.
Во вторник по американскому рынку акций был сделан очень серьезный удар. Привычный за последние кварталы «выкуп» оказался под большой угрозой после того, как котировки снова опустились к 1930.
Падение вторника резко увеличило вероятность реализации медвежьего сценария. Если в ближайшей перспективе индекс широкого рынка снова уйдет ниже 1930 и на некоторое время задержится там, то распродажи будут лишь усиливаться. При таком раскладе далее нас ждет неминуемый провал ниже 1900.
Что касается варианта с традиционным выкупом любого негатива, то уверенности в этом сценарии уже нет. Пока котировки находятся ниже 1980-1985, в качестве базового расклада рассматривается коррекционный вариант развития событий, несмотря на то, что ступенчатый up-тренд остается в силе, а тенденция из постоянно растущих экстремумов не нарушена.
Если посмотреть на текущую картину чуть шире, добавив немного фантазии и воображения, то она очень сильно начинает напоминать 1987 год. А если быть точнее, то именно август-сентябрь 1987 года. Проецируя на сегодняшний день эту формацию, делаем предположение, что после небольшого снижения далее нас ждет волна роста к 1980, а уже затем (примерно через три недели) безоткатное снижение вниз. Всерьез к этой аналогии относиться конечно сложно, но иметь ввиду сильное сходство формаций (как локальной, так и долгосрочной) все-таки стоит.
В данный момент сентябрьский фьючерсный контракт на SnP 500 торгуется с повышением на 0,16% около отметки 1931.
Ближайшие уровни сопротивления: 1980-1984 / 1999 / 2020 / 2050 / 2075-2090
Ближайшие уровни поддержки: 1929 / 1898 / 1885-1880 / 1820 / 1800
Фишки дня на рынке США
В данном продукте мы обращаем ваше внимание на акции крупнейших американских корпораций. В представленной ниже таблице бумаги сгруппированы по динамике их изменения по итогам предыдущей торговой сессии. Это может помочь вам в выборе отдельных бумаг, если вы придерживаетесь стратегии покупки самых сильных акций или же наоборот самых дешевых. Кроме того, можно находить чрезмерно перекупленные инструменты, которые становятся интересными для спекулятивной короткой продажи. Американский рынок акций настолько большой, что всегда можно найти интересную торговую идею, основанную как на техническом, так и на фундаментальном анализе.
Американский рынок акции по итогам торговой сессии 7 октября продемонстрировал крайне негативную динамику. Индекс SnP 500 упал на 1,51% до уровня 1935,1. DJIA обвалился на 1,6% до отметки 16719,39. Падение носило массовый характер: практически все акции крупнейших американских эмитентов закрылись в красной зоне.
В лидерах падения – автомобильный сектор: General Motors (-5,87%), Ford (-2,89%). Вчера Morgan Stanley порезал таргет по акциям General Motors до $27 с $29 (котировка на закрытии 7 октября - $31,77). По мнению аналитиков, отрицательные факторы, упомянутые в негативном прогнозе Ford (например, проблемы в Европе), вполне применимы и к General Motors. В итоге, акции опять упали на минимум этого года. Примечательно, что бумаги Tesla Motors (-0,4%) чувствовали себя лучше рынка. По-видимому, инвесторы ждут релиза новой модели электромобиля, которая может состояться на мероприятии в этот четверг.
Очень слабы были и акции финансового сектора: AIG (-3,34%), Bank of America (-2,37%), Citigroup (-1,93%), Wells Fargo (-1,83%). Несмотря на обвал, бумаги Bank of America пока не вернулись в канал. Так что, надежда на их рост все еще сохраняется.
Из корпоративных новостей следует также отметить информацию относительно Amazon (-1,62%). Вчера Евросоюз начал расследование относительно получения компанией незаконных налоговых преимуществ в Люксембурге.
Несмотря на крайний негатив, было на прошлой торговой сессии и пару приятных историй. Так акции Coca-Cola (+0,73%) в очередной раз подросли, обновив 52-недельный максимум, что стало наивысшим значением с 1998 года. Интересно, что особых новостей по эмитенту не наблюдалось.
Немного прибавил и Twitter (+0,07%). Аналитики Deutsche Bank подтвердили рекомендацию на покупку акций с целью $60 (котировка на закрытии 7 октября - $53,53).
DJ упал на 1,60% до 16719,39
SnP 500 упал на 1,51% до 1935,10
NASDAQ упал на 1,56% до 4385,20
Во вторник по американскому рынку акций был нанесен очень серьезный удар. Индекс DJIA показал худшую сессию за последние месяцы. Привычный за последние кварталы «выкуп» оказался под большой угрозой после того, как котировки опустились более чем на полтора процента. Биржевые быки очень сильно осложнили себе жизнь, включив risk-off стратегию, так как обновление минимумов прошлой пятницы откроет дорогу вниз. Доходности американских гособлигаций в это же время заметно просели. Ставка по 30-летним трежерис упала до минимального уровня (3,05%) с мая 2013 года. Индекс доллара в свою очередь после солидной волны роста остается стабильным. Индекс волатильности VIX подпрыгнул на 13%.
Если посмотреть на текущую картину чуть шире, добавив немного фантазии и воображения, то она очень сильно начинает напоминать знаменитый 1987 год. А если быть точнее, то именно август-сентябрь 1987 года. Волны роста и падения совпадают практически сессия в сессию. Проецируя на сегодняшний день эту формацию, можно предположить, что после небольшого снижения далее нас ждет волна роста к 1980 по SnP 500, а уже затем примерно через две-четыре недели безоткатное снижение вниз. Всерьез к этой привлекательной аналогии относиться конечно сложно, но иметь ввиду сильное сходство формаций (как локальной, так и долгосрочной) все-таки стоит.
Некоторые аналитики связывают вчерашнее снижение развитых площадок со слабой статистикой из Европы и ухудшением прогноза МВФ. Международный валютный фонд понизил прогноз роста мировой экономики в 2014 году до 3,3%, с уровня +3,4%. Это уже третье понижение в этом году. При этом ожидается, что экономический рост в 2015 году составит 3,8%. В это же время вероятность рецессии в еврозоне в следующем году оценивается экспертами в 40%. Эксперты фонда предупредили о возможности снижения на финансовых рынках, ввиду их перегретости на фоне длительного периода политики нулевых процентных ставок в странах с развитой экономикой.
Сегодня после закрытия торгов будет дан неофициальный старт сезону отчетности. По традиции первой о своих результатах рапортует алюминиевая компания Alcoa. Эксперты в среднем ожидают увидеть прибыль в 0,23 цента на акцию.
Кроме того сегодня американский рынок будет ждать публикации протоколов заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (от 16-17 сентября).
Индекс SnP500: Резкий провал увеличил риск продолжения коррекции
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 упал на 1,51%. Котировки остановились на уровне 1935,10 пунктов.
Во вторник по американскому рынку акций был сделан очень серьезный удар. Привычный за последние кварталы «выкуп» оказался под большой угрозой после того, как котировки снова опустились к 1930.
Падение вторника резко увеличило вероятность реализации медвежьего сценария. Если в ближайшей перспективе индекс широкого рынка снова уйдет ниже 1930 и на некоторое время задержится там, то распродажи будут лишь усиливаться. При таком раскладе далее нас ждет неминуемый провал ниже 1900.
Что касается варианта с традиционным выкупом любого негатива, то уверенности в этом сценарии уже нет. Пока котировки находятся ниже 1980-1985, в качестве базового расклада рассматривается коррекционный вариант развития событий, несмотря на то, что ступенчатый up-тренд остается в силе, а тенденция из постоянно растущих экстремумов не нарушена.
Если посмотреть на текущую картину чуть шире, добавив немного фантазии и воображения, то она очень сильно начинает напоминать 1987 год. А если быть точнее, то именно август-сентябрь 1987 года. Проецируя на сегодняшний день эту формацию, делаем предположение, что после небольшого снижения далее нас ждет волна роста к 1980, а уже затем (примерно через три недели) безоткатное снижение вниз. Всерьез к этой аналогии относиться конечно сложно, но иметь ввиду сильное сходство формаций (как локальной, так и долгосрочной) все-таки стоит.
В данный момент сентябрьский фьючерсный контракт на SnP 500 торгуется с повышением на 0,16% около отметки 1931.
Ближайшие уровни сопротивления: 1980-1984 / 1999 / 2020 / 2050 / 2075-2090
Ближайшие уровни поддержки: 1929 / 1898 / 1885-1880 / 1820 / 1800
Фишки дня на рынке США
В данном продукте мы обращаем ваше внимание на акции крупнейших американских корпораций. В представленной ниже таблице бумаги сгруппированы по динамике их изменения по итогам предыдущей торговой сессии. Это может помочь вам в выборе отдельных бумаг, если вы придерживаетесь стратегии покупки самых сильных акций или же наоборот самых дешевых. Кроме того, можно находить чрезмерно перекупленные инструменты, которые становятся интересными для спекулятивной короткой продажи. Американский рынок акций настолько большой, что всегда можно найти интересную торговую идею, основанную как на техническом, так и на фундаментальном анализе.
Американский рынок акции по итогам торговой сессии 7 октября продемонстрировал крайне негативную динамику. Индекс SnP 500 упал на 1,51% до уровня 1935,1. DJIA обвалился на 1,6% до отметки 16719,39. Падение носило массовый характер: практически все акции крупнейших американских эмитентов закрылись в красной зоне.
В лидерах падения – автомобильный сектор: General Motors (-5,87%), Ford (-2,89%). Вчера Morgan Stanley порезал таргет по акциям General Motors до $27 с $29 (котировка на закрытии 7 октября - $31,77). По мнению аналитиков, отрицательные факторы, упомянутые в негативном прогнозе Ford (например, проблемы в Европе), вполне применимы и к General Motors. В итоге, акции опять упали на минимум этого года. Примечательно, что бумаги Tesla Motors (-0,4%) чувствовали себя лучше рынка. По-видимому, инвесторы ждут релиза новой модели электромобиля, которая может состояться на мероприятии в этот четверг.
Очень слабы были и акции финансового сектора: AIG (-3,34%), Bank of America (-2,37%), Citigroup (-1,93%), Wells Fargo (-1,83%). Несмотря на обвал, бумаги Bank of America пока не вернулись в канал. Так что, надежда на их рост все еще сохраняется.
Из корпоративных новостей следует также отметить информацию относительно Amazon (-1,62%). Вчера Евросоюз начал расследование относительно получения компанией незаконных налоговых преимуществ в Люксембурге.
Несмотря на крайний негатив, было на прошлой торговой сессии и пару приятных историй. Так акции Coca-Cola (+0,73%) в очередной раз подросли, обновив 52-недельный максимум, что стало наивысшим значением с 1998 года. Интересно, что особых новостей по эмитенту не наблюдалось.
Немного прибавил и Twitter (+0,07%). Аналитики Deutsche Bank подтвердили рекомендацию на покупку акций с целью $60 (котировка на закрытии 7 октября - $53,53).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба