9 октября 2014 Gran Capital
На американском рынке отмечалась заметная деловая активность на фоне начавшейся публикации финансовых отчетов корпораций, первой из которых была Alcoa. Отмечается, что данные по корпорациям могут превзойти ожидаемые. В результате – «прыжок» индексов оказался в среду более чем серьезный (до +2%). Макроэкономические показатели также демонстрируют уверенность. Единственный нюанс – курс доллара, который чуть подался назад к основным валютам. Ситуация на фондовом рынке Европы складывается противоположным образом. Причин – несколько. Прежде всего, обоюдные санкции Европы и России. По существу, евространы «рубят сук, на котором сидят». Только в Германии более 6000 предприятий, имеющих торговые связи с Россией. Кстати, падение национального индикатора фондового рынка Австрии было максимальным среди европейских стран с начала года. Во-вторых, ошибки по программе QI. Денежные вложения в спасение европейской валюты оказались недостаточные. Сила их удара не восстанавливает валюту евро. Хотя в среду евро отыграл часть позиций у своего основного конкурента. В-третьих, на рынок накладывает отпечаток недостаточные макроэкономические данные по ряду ведущих стран Европы (прежде всего, Италии и Франции). На азиатских рынках динамика торгов – «господство медведей». Исключением является Hang Seng – рост в пределах 1 %. На российском рынке произошло снижение индексов в пределах 2%. Секториально сфера телекоммуникаций России оставалась приоритетным для вложений. На валютных рынках мира рубль оставался слабой валютой. Обесценение по отношению к другим валютам было следующим: максимальное по отношению к евро (вновь пробита отметка «50»), затем по отношению к юаню, затем к доллару. Доллар, как отмечалось выше, потерял часть позиций по отношению к евро. На сырьевых рынках продолжается падение цен на нефть. Пробита отметка 90 долл. за 1 барр. нефти WTI. В ближайшую неделю, очевидно, серьезных изменений не предвидится.
По итогам прошедшей среды основные индексы США чуть потеряли в пределах (-0.2%). Среди «голубых фишек» позиции выглядели следующим образом: Apple (+2.08%), Microsoft (+2.74%), Google (+1.68%), Oracle (+1.46%), Vodafone (+1.13%), Intel (+2.39%), Amazon (+1.81%), Facebook (+ 1.61%). Среди макроэкономических индикаторов были опубликованы количество заявок на ипотечный кредит MBA (Еженедельный) составил 3.8% при прогнозе (-0.2%). Индекс рефинансирования ипотеки 1.358 при прогнозе 1.293.8. Строительство новых домов в Канаде 197.3К при прогнозе 196.3К. Еженедельные запасы сырой нефти составили 5.015 М при прогнозе (-1.363М). Протоколы заседания отчета FOMS не привнесли существенных изменений в денежно-кредитную политику. Протоколы были опубликованы в среду этой недели. Сезон открывает компания Alcoa. Ожидаются позитивные прогнозы по американским бумагам. Алюминиевый гигант Alcoa превзошел ожидания, прогнозы аналитиков Wall Street по прибыли. Показатель EPS вышел на уровне 31 цент на акцию, тогда как эксперты в среднем ожидали увидеть 23 цента. По данным FactSet, по итогам сезона отчетности рост консолидированной прибыли компаний SnP может составить 4,6%, а выручки - 3,6%. В секторальном разрезе наибольший прирост прибыли могут показать телекоммуникационные фирмы, а наименьший - компании, производящие потребительские товары, не являющиеся жизненно необходимыми (например, автомобили). Акции сети супермаркетов J.C. Penney рухнули в среду на 11% после того, как компания опубликовала прогноз по продажам на текущий квартал. Стоимость акций Costco Wholesale вчера выросла на 2,8%. Чистая прибыль оператора крупнейшей в мире сети магазинов-складов в прошлом квартале увеличилась на 13%. Среди новостей дня следует отметить GT Advanced Technologies, которая подала в Суд США по делам о банкротстве соответствующее заявление. Компания сообщила, что к концу прошлого месяца у нее в распоряжении оставалось $85 млн. свободных средств.По итогам торговой сессии: Dow Jones (+1. 64%); SnP 500 (+1.75%); Nasdaq (+1.9%).
На европейском фондовом рынке в минувшую среду наблюдался диктат продавцов. Все ведущие индексы Европы скатывались достаточно бойко в большей или меньшей степени. Максимальное «проседание» индекса DAX – в пределах 1%. Торговый баланс Германии в августе составил 17.5 млрд. евро (прогноз: 18.5 млрд. евро). В Германии обозначилось резкое ухудшение ситуации с промышленным производством, в месячном измерении показатель уменьшился на 4%, ожидалось снижение лишь на 1,5%, а месяцем ранее рост был в пределах 1.6%. Среди корпоративных новостей можно отметить акции Air France-KLM (-5.7%). Формальным поводом для распродажи стали заявления главного финансового директора компании о резком сокращении прибыли за текущий год на 500 миллионов евро из-за двух недельной забастовки пилотов, имевшей место в сентябре. Бумаги FirstGroup рухнули на 6% из-за потери государственного заказа в Шотландии. Представители компании говорят о неизменности среднесрочных прогнозов, рынок не верит. Капитализация Gerresheimer составила (-2.8%) (производитель шприцов и ингаляторов). Редким лидером падающего рынка сегодня стали акции Swisscom (+2.1%) на слухах о планах продажи Fastweb британскому концерну Vodafone Group, сумма сделки оценивается в $6.3 миллиарда.Итоги дня: немецкий DAX (- 1.0 %), французский CAC 40 (-0.97%), английский FTSE 100 (-0.21%).
В среду фондовый рынок России показал позитивную динамику торгов. ЦБ провел две валютные интервенции с целью оказать давление на удешевление рубля. Результатов пока нет. В печати появились сообщения о будущих выплатах по дивидендам.
Опубликованы отчеты по доходности важнейших компаний телекоммуникаций. Индекс РТС с января по октябрь снизился примерно на 14% – до 1120,2 пункта. Именно с этим индексом корректно сравнивать показатели «Яндекса» и Mail.ru Group: он считается в долларах, в этой же валюте торгуются и акции этих компаний, указывает аналитик Райффайзенбанка С. Либин. Выручка «Яндекса» в январе - июне увеличилась на 34%, до 23 млрд. руб., скорректированная EBITDA – на 12%, до 9 млрд. руб. У Mail.ru Group доходы в первые шесть месяцев выросли на 22%, до 15,1 млрд. руб., EBITDA – на 20%, до 8 млрд. руб. У «Яндекса» – хорошие показатели, а у Mail.ru Group - снижение темпов роста рекламной выручки. Почти 99% выручки «Яндекса» обеспечивает реклама, в первую очередь – контекстная (коммерческие ссылки в результатах поиска и на профильных ресурсах). У Mail.ru Group поступления от рекламы в общей выручке составляют только 31%; за первое полугодие ее рекламные доходы выросли почти на 17%, до 4,7 млрд. руб. Среди лидеров торгов следует выделить «Мордовская ЭСК» (+14.55%), ЗИЛ (+12.29%), «Коршуновский ГОК» (+7.69%), ГАЗ (+5.93%). Среди аутсайдеров следует выделить «Челябэнергосбыт» (-17.79%), «Тамбовская ЭСК» (-15.12%).По итогам сессии: ММВБ (-1.69 %), РТС (-2.19 %).
В странах азиатско-тихоокеанского региона наблюдалась противоречивая динамика торгов с общим вектором в сторону понижения деловой активности. Были опубликован ряд макроэкономических индикаторов. Базовые заказы в машиностроении Японии (ежегодные показатели) составили (-3.3%) при прогнозе в (+1.1%). Базовые заказы в машиностроении Японии (ежемесячные показатели) составили (+4.7%) при прогнозе в (+3.5%). Иностранные инвестиции в японские акции составили 186.5В при прогнозе в (-41.9В). Индекс изменения занятости по Австралии составил (-29.6К) при прогнозе в (-26.3К). Коэффициент безработицы в Австралии – 6.1%. Локомотивом роста выступают Mazda Motor, прибавляя 1,5%. Toyota Motor растет на 1,4%, Nissan Motor прибавляет 0,8%. Корпорация Honda подросла на 0,7%. Также среди экспортеров неплохо смотрелся производитель промышленных роботов Fanuc +1.5%. Производитель электроники Hitachi прибавляет 1.4%. Корпорация Toshiba прибавляет 1,1%. Базовые заказы в машиностроение (ежемесячные данные) показали пророст (+4,7 %) за месяц и (-3,3%) за год против прогноза в 0,9% и 5,1% соответственно.По итогам дня шанхайский SSE (- 0.25%), австралийский ASX (-0.9 %), японский Nikkei (- 0.26 %).
http://grancapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По итогам прошедшей среды основные индексы США чуть потеряли в пределах (-0.2%). Среди «голубых фишек» позиции выглядели следующим образом: Apple (+2.08%), Microsoft (+2.74%), Google (+1.68%), Oracle (+1.46%), Vodafone (+1.13%), Intel (+2.39%), Amazon (+1.81%), Facebook (+ 1.61%). Среди макроэкономических индикаторов были опубликованы количество заявок на ипотечный кредит MBA (Еженедельный) составил 3.8% при прогнозе (-0.2%). Индекс рефинансирования ипотеки 1.358 при прогнозе 1.293.8. Строительство новых домов в Канаде 197.3К при прогнозе 196.3К. Еженедельные запасы сырой нефти составили 5.015 М при прогнозе (-1.363М). Протоколы заседания отчета FOMS не привнесли существенных изменений в денежно-кредитную политику. Протоколы были опубликованы в среду этой недели. Сезон открывает компания Alcoa. Ожидаются позитивные прогнозы по американским бумагам. Алюминиевый гигант Alcoa превзошел ожидания, прогнозы аналитиков Wall Street по прибыли. Показатель EPS вышел на уровне 31 цент на акцию, тогда как эксперты в среднем ожидали увидеть 23 цента. По данным FactSet, по итогам сезона отчетности рост консолидированной прибыли компаний SnP может составить 4,6%, а выручки - 3,6%. В секторальном разрезе наибольший прирост прибыли могут показать телекоммуникационные фирмы, а наименьший - компании, производящие потребительские товары, не являющиеся жизненно необходимыми (например, автомобили). Акции сети супермаркетов J.C. Penney рухнули в среду на 11% после того, как компания опубликовала прогноз по продажам на текущий квартал. Стоимость акций Costco Wholesale вчера выросла на 2,8%. Чистая прибыль оператора крупнейшей в мире сети магазинов-складов в прошлом квартале увеличилась на 13%. Среди новостей дня следует отметить GT Advanced Technologies, которая подала в Суд США по делам о банкротстве соответствующее заявление. Компания сообщила, что к концу прошлого месяца у нее в распоряжении оставалось $85 млн. свободных средств.По итогам торговой сессии: Dow Jones (+1. 64%); SnP 500 (+1.75%); Nasdaq (+1.9%).
На европейском фондовом рынке в минувшую среду наблюдался диктат продавцов. Все ведущие индексы Европы скатывались достаточно бойко в большей или меньшей степени. Максимальное «проседание» индекса DAX – в пределах 1%. Торговый баланс Германии в августе составил 17.5 млрд. евро (прогноз: 18.5 млрд. евро). В Германии обозначилось резкое ухудшение ситуации с промышленным производством, в месячном измерении показатель уменьшился на 4%, ожидалось снижение лишь на 1,5%, а месяцем ранее рост был в пределах 1.6%. Среди корпоративных новостей можно отметить акции Air France-KLM (-5.7%). Формальным поводом для распродажи стали заявления главного финансового директора компании о резком сокращении прибыли за текущий год на 500 миллионов евро из-за двух недельной забастовки пилотов, имевшей место в сентябре. Бумаги FirstGroup рухнули на 6% из-за потери государственного заказа в Шотландии. Представители компании говорят о неизменности среднесрочных прогнозов, рынок не верит. Капитализация Gerresheimer составила (-2.8%) (производитель шприцов и ингаляторов). Редким лидером падающего рынка сегодня стали акции Swisscom (+2.1%) на слухах о планах продажи Fastweb британскому концерну Vodafone Group, сумма сделки оценивается в $6.3 миллиарда.Итоги дня: немецкий DAX (- 1.0 %), французский CAC 40 (-0.97%), английский FTSE 100 (-0.21%).
В среду фондовый рынок России показал позитивную динамику торгов. ЦБ провел две валютные интервенции с целью оказать давление на удешевление рубля. Результатов пока нет. В печати появились сообщения о будущих выплатах по дивидендам.
Опубликованы отчеты по доходности важнейших компаний телекоммуникаций. Индекс РТС с января по октябрь снизился примерно на 14% – до 1120,2 пункта. Именно с этим индексом корректно сравнивать показатели «Яндекса» и Mail.ru Group: он считается в долларах, в этой же валюте торгуются и акции этих компаний, указывает аналитик Райффайзенбанка С. Либин. Выручка «Яндекса» в январе - июне увеличилась на 34%, до 23 млрд. руб., скорректированная EBITDA – на 12%, до 9 млрд. руб. У Mail.ru Group доходы в первые шесть месяцев выросли на 22%, до 15,1 млрд. руб., EBITDA – на 20%, до 8 млрд. руб. У «Яндекса» – хорошие показатели, а у Mail.ru Group - снижение темпов роста рекламной выручки. Почти 99% выручки «Яндекса» обеспечивает реклама, в первую очередь – контекстная (коммерческие ссылки в результатах поиска и на профильных ресурсах). У Mail.ru Group поступления от рекламы в общей выручке составляют только 31%; за первое полугодие ее рекламные доходы выросли почти на 17%, до 4,7 млрд. руб. Среди лидеров торгов следует выделить «Мордовская ЭСК» (+14.55%), ЗИЛ (+12.29%), «Коршуновский ГОК» (+7.69%), ГАЗ (+5.93%). Среди аутсайдеров следует выделить «Челябэнергосбыт» (-17.79%), «Тамбовская ЭСК» (-15.12%).По итогам сессии: ММВБ (-1.69 %), РТС (-2.19 %).
В странах азиатско-тихоокеанского региона наблюдалась противоречивая динамика торгов с общим вектором в сторону понижения деловой активности. Были опубликован ряд макроэкономических индикаторов. Базовые заказы в машиностроении Японии (ежегодные показатели) составили (-3.3%) при прогнозе в (+1.1%). Базовые заказы в машиностроении Японии (ежемесячные показатели) составили (+4.7%) при прогнозе в (+3.5%). Иностранные инвестиции в японские акции составили 186.5В при прогнозе в (-41.9В). Индекс изменения занятости по Австралии составил (-29.6К) при прогнозе в (-26.3К). Коэффициент безработицы в Австралии – 6.1%. Локомотивом роста выступают Mazda Motor, прибавляя 1,5%. Toyota Motor растет на 1,4%, Nissan Motor прибавляет 0,8%. Корпорация Honda подросла на 0,7%. Также среди экспортеров неплохо смотрелся производитель промышленных роботов Fanuc +1.5%. Производитель электроники Hitachi прибавляет 1.4%. Корпорация Toshiba прибавляет 1,1%. Базовые заказы в машиностроение (ежемесячные данные) показали пророст (+4,7 %) за месяц и (-3,3%) за год против прогноза в 0,9% и 5,1% соответственно.По итогам дня шанхайский SSE (- 0.25%), австралийский ASX (-0.9 %), японский Nikkei (- 0.26 %).
http://grancapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter