21 октября 2014 Еврофинансы
Определенные надежды российского и европейского рынков сегодня связаны с трехсторонней встречей по газу представителей РФ, ЕС и Украины, интрига заключается в том, действительно ли Украина погасит часть своей задолженности по газу, учитывая значительное смягчение требований по ценовым параметрам со стороны РФ (причем – задним числом).
США.Торги в понедельник закрылись ростом индексов, Dow на 0,12%, SandP на 0,91 и Nasdaq на 1,43%, в условиях неопределенности решения ФРС (на следующей неделе) относительно сворачивания QE, рынки используют еще имеющиеся комфортные возможности для покупок, несмотря на текущий негатив, к примеру, по квартальной отчетности. Так, оказалось, что прибыль на акцию у IBM по сравнению с аналогичным кварталом годом ранее снизилась с 3,68 до 0,2 долл.
Россия.Как и прогнозировали Еврофинансы, итоги торгов понедельника в минусе, индекс ММВБ снизился на 0,60, индекс РТС на 1,51%. Кроме сохранения неопределенности относительно платы Украины за поставленный газ, в качестве негативного действовал и факт понижения кредитного рейтинга РФ со стороны Moody’s. ЦБ пополнял ликвидность банковской системы (имея в иду повышенный спрос в период налоговых платежей), проводил сессию РЕПО по фиксированной ставке, а также аукцион РЕПО по предоставлению кредита на 2 дня, сумма предложения составила 320 млрд. руб., минимальная ставка была объявлена в 8% (ставка рынка 9,14%), спрос на аукционе превысил предложение на 25%, ставка в результате достигла 8,13%. Регулятором опять была повышена граница плавающего интервала, на этот раз повышение составило 5 коп. (теперь изменение по верхней границе от 37,3 до 46,3 руб., это уже 11 повышение границ в октябре). Сегодня ЦБ проведет аукцион прямого РЕПО на срок 1 неделя, казначейство разместит в срочные депозиты комбанков 100 млрд. руб. на 7 дней, минимальная ставка 8,0%.
Согласно последнему обзору ЦБ по банковскому сектору по состоянию на 01.10.2014г., количество действующих кредитных организаций (КО) составило 859 (923 на начало года), в т.ч. в Москве и области находилось 54,2% (54%). Из общего числа действующих КО количество убыточных возросло с 88 до 191 (22%), а размер их убытка с 18,7 до 64,6 млрд. руб. (т.е в 3,5 раза). В активах возросла доля производных финансовых инструментов (с 0,3 до 1%), просроченная кредитная задолженность в общей сумме кредитов увеличилась с 3,5 до 3,9% (по абсолютному размеру с 1,4 до 1,7 трлн. руб.). В пассивах снизились доли прибыли текущего года (с 1,7 до 1,1%) и вкладов с 29,5 до 27,0%, возросли доли депозитов и прочих привлеченных средств юрлиц (с 18,9 до 20, 9%), а также резервов на возможные потери (с 5,0 до 5,5%). Увеличилась как доля валютных активов в совокупных активах (с 22,1 до 24,2%), так и доля валютных пассивов в совокупных пассивах (с 21,2 до 23,1%).
Как следствие снижения кредитного рейтинга РФ, Moody's понизило рейтинги 7 крупнейших финансовых институтов (Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, Газпромбанка, ВЭБа, Альфа-банка, а также Агентства по ипотечному жилищному кредитованию).
Европа.Фондовые торги в понедельник закрылись снижением индексов, FTSE на 0,68, САС на 1,04, DAX на 1,50%, причиной тому неопределенность с урегулированием вопроса по газу и нерешительность ЕЦБ в мерах по стимулированию экономики еврозоны. Из последней статистики, например, инфляция в сфере производства Германии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 1%, что совпало с ожиданиями, однако снижение производственных цен ускорилось, рынки расценили ситуацию негативно, как следствие динамики соответствующего спроса.
Азия.Торги вчера завершились повышением индексов, Nikkei на 3,98, SSE на 0,66, Hang Seng на 0,20, Kospi на 1,55%, рост шел с оглядкой на хорошую макростатистику США, присутствовали также ожидания смягчения монетарной политики Китая (в целях стимулирования экономического роста), региональной статистики практически не было (опубликованы лишь данные по уровню безработицы в Гонконге, показатель за месяц не изменился и остался равным 3,3%). Из утренней информации сегодня обратим внимание на рост ВВП Китая в третьем квартале на 7,3% год к году, ожидалось 7,2%, предыдущее изменение 7,5%. Розничные продажи при этом выросли на 11,6%, ожидалось 11,8%г, предыдущее изменение 11,9%, промпроизводство на 8%, ожидалось 7,5%, предыдущее изменение 6,9%.
Золото.Золото утром вчера торговалось по 1237,49, к 14.00 по 1241,37, утром сегодня по 1250,24 долл. за унцию, снижение котировок на фондовых площадках повысило привлекательность защитных активов.
Нефть.Цены в принципе скорее продолжают снижение, Brent и Light утром вчера шли по 86,30 и 82,50, к 14.00 по 85,93 и 82,19, утром сегодня по 85,59 и 82,17 долл. за барр. Интересно, что Иран считает необходимым сокращение мировой добычи в целях поддержания уровня цен.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем из США динамику розничных цен (16.55) и данные по продажам домов на вторичном рынке (18.00). Российские биржи накануне открытия оставлены без выбора: фьючерсы на биржевые индексы США снижаются, Азия и нефть тоже, драйверы роста достаточно слабые, из внутренних факторов – это комфортные цены акций, из внешних – позитив закрытия США и урегулирование вопроса по газу (см. выше, ожидается согласование некого промежуточного документа).
http://www.eufn.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
США.Торги в понедельник закрылись ростом индексов, Dow на 0,12%, SandP на 0,91 и Nasdaq на 1,43%, в условиях неопределенности решения ФРС (на следующей неделе) относительно сворачивания QE, рынки используют еще имеющиеся комфортные возможности для покупок, несмотря на текущий негатив, к примеру, по квартальной отчетности. Так, оказалось, что прибыль на акцию у IBM по сравнению с аналогичным кварталом годом ранее снизилась с 3,68 до 0,2 долл.
Россия.Как и прогнозировали Еврофинансы, итоги торгов понедельника в минусе, индекс ММВБ снизился на 0,60, индекс РТС на 1,51%. Кроме сохранения неопределенности относительно платы Украины за поставленный газ, в качестве негативного действовал и факт понижения кредитного рейтинга РФ со стороны Moody’s. ЦБ пополнял ликвидность банковской системы (имея в иду повышенный спрос в период налоговых платежей), проводил сессию РЕПО по фиксированной ставке, а также аукцион РЕПО по предоставлению кредита на 2 дня, сумма предложения составила 320 млрд. руб., минимальная ставка была объявлена в 8% (ставка рынка 9,14%), спрос на аукционе превысил предложение на 25%, ставка в результате достигла 8,13%. Регулятором опять была повышена граница плавающего интервала, на этот раз повышение составило 5 коп. (теперь изменение по верхней границе от 37,3 до 46,3 руб., это уже 11 повышение границ в октябре). Сегодня ЦБ проведет аукцион прямого РЕПО на срок 1 неделя, казначейство разместит в срочные депозиты комбанков 100 млрд. руб. на 7 дней, минимальная ставка 8,0%.
Согласно последнему обзору ЦБ по банковскому сектору по состоянию на 01.10.2014г., количество действующих кредитных организаций (КО) составило 859 (923 на начало года), в т.ч. в Москве и области находилось 54,2% (54%). Из общего числа действующих КО количество убыточных возросло с 88 до 191 (22%), а размер их убытка с 18,7 до 64,6 млрд. руб. (т.е в 3,5 раза). В активах возросла доля производных финансовых инструментов (с 0,3 до 1%), просроченная кредитная задолженность в общей сумме кредитов увеличилась с 3,5 до 3,9% (по абсолютному размеру с 1,4 до 1,7 трлн. руб.). В пассивах снизились доли прибыли текущего года (с 1,7 до 1,1%) и вкладов с 29,5 до 27,0%, возросли доли депозитов и прочих привлеченных средств юрлиц (с 18,9 до 20, 9%), а также резервов на возможные потери (с 5,0 до 5,5%). Увеличилась как доля валютных активов в совокупных активах (с 22,1 до 24,2%), так и доля валютных пассивов в совокупных пассивах (с 21,2 до 23,1%).
Как следствие снижения кредитного рейтинга РФ, Moody's понизило рейтинги 7 крупнейших финансовых институтов (Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, Газпромбанка, ВЭБа, Альфа-банка, а также Агентства по ипотечному жилищному кредитованию).
Европа.Фондовые торги в понедельник закрылись снижением индексов, FTSE на 0,68, САС на 1,04, DAX на 1,50%, причиной тому неопределенность с урегулированием вопроса по газу и нерешительность ЕЦБ в мерах по стимулированию экономики еврозоны. Из последней статистики, например, инфляция в сфере производства Германии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 1%, что совпало с ожиданиями, однако снижение производственных цен ускорилось, рынки расценили ситуацию негативно, как следствие динамики соответствующего спроса.
Азия.Торги вчера завершились повышением индексов, Nikkei на 3,98, SSE на 0,66, Hang Seng на 0,20, Kospi на 1,55%, рост шел с оглядкой на хорошую макростатистику США, присутствовали также ожидания смягчения монетарной политики Китая (в целях стимулирования экономического роста), региональной статистики практически не было (опубликованы лишь данные по уровню безработицы в Гонконге, показатель за месяц не изменился и остался равным 3,3%). Из утренней информации сегодня обратим внимание на рост ВВП Китая в третьем квартале на 7,3% год к году, ожидалось 7,2%, предыдущее изменение 7,5%. Розничные продажи при этом выросли на 11,6%, ожидалось 11,8%г, предыдущее изменение 11,9%, промпроизводство на 8%, ожидалось 7,5%, предыдущее изменение 6,9%.
Золото.Золото утром вчера торговалось по 1237,49, к 14.00 по 1241,37, утром сегодня по 1250,24 долл. за унцию, снижение котировок на фондовых площадках повысило привлекательность защитных активов.
Нефть.Цены в принципе скорее продолжают снижение, Brent и Light утром вчера шли по 86,30 и 82,50, к 14.00 по 85,93 и 82,19, утром сегодня по 85,59 и 82,17 долл. за барр. Интересно, что Иран считает необходимым сокращение мировой добычи в целях поддержания уровня цен.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем из США динамику розничных цен (16.55) и данные по продажам домов на вторичном рынке (18.00). Российские биржи накануне открытия оставлены без выбора: фьючерсы на биржевые индексы США снижаются, Азия и нефть тоже, драйверы роста достаточно слабые, из внутренних факторов – это комфортные цены акций, из внешних – позитив закрытия США и урегулирование вопроса по газу (см. выше, ожидается согласование некого промежуточного документа).
http://www.eufn.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу