Обзор: Регулятор США оштрафовал 10 банков » Элитный трейдер
Элитный трейдер


Обзор: Регулятор США оштрафовал 10 банков

13 декабря 2014 Вести Экономика
Регулятор США оштрафовал 10 банков

Регулятор США в четверг оштрафовал 10 ведущих американских банков за нарушения в ходе организации сделок по первичному размещению акций на биржах США, сообщает агентство Bloomberg.

Агентство по регулированию деятельности финансовых институтов (FINRA) оштрафовало Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co., каждый из которых обязан выплатить $5 млн. Bank of America, Deutsche Bank, Morgan Stanley и Wells Fargo были оштрафованы на $4 млн каждый, Needham & Co. - на $2,5 млн.

По данным FINRA, финорганизации обещали клиентам благоприятные отзывы аналитиков и высокие рекомендации по их акциям, если они выберут их в качестве организаторов IPO. Такие обстоятельства были обнаружены, например, в ходе расследования подготовки к листингу Toys "R" Us Inc.

Регулятор отмечает, что 6 из этих 10 компаний не имели достаточных надзорных процедур для предотвращения конфликтов интересов.

Компания Toys "R" Us Inc и ее владельцы, среди которых инвестгруппа KKR, запросили исследования независимых аналитиков о перспективах компании на открытом рынке, так как решили не полагаться исключительно на рекомендации и оценки инвестбанков. В результате заявка компания на IPO была отозвана в 2013 г.

Роснефть разместила облигации на 600 млрд руб.

"Роснефть" разместила облигации на сумму 625 млрд руб. Ставка первого купона по всем выпускам установлена на уровне 11,9%. Об этом говорится в официальном заявлении компании. Сроки обращения бумаг колеблются от шести до десяти лет.

Участники рынка рассказывают, что книга заявок была собрана буквально за час. Это может быть связано с предварительной договоренностью с какими-то государственными инвесторами. Эксперты допускают, что сделка была проведена за счет средств Фонда национального благосостояния, однако в Минфине эту версию отвергают. Средства ФНБ не будут направлены на покупку облигаций крупнейшей нефтяной компании страны, до тех пор пока у нее не будет одобренных правительством инвестпроектов. Такое заявление в интервью "РИА Новости" сделал представитель Минфина.

Компания пока не предоставила информацию о планах использования средств, но агентство Reuters уже приводит некоторые расчеты аналитиков. Привлеченная в ходе размещения облигаций сумма денежных средств на 60% перекрывает краткосрочные обязательства "Роснефти", которые составляли на конец сентября около 1,05 трлн руб. (42% от всего объема). До конца года "Роснефти" предстоит погасить $10,2 млрд (440 млрд руб.) при общей ликвидной позиции $19 млрд (810 млрд руб.). В 2015 г. компании предстоит погасить $19,5 млрд (840 млрд руб.). Есть также мнение, что компания будет использовать эти средства для операционной деятельности, а внешние долги будет гасить валютной выручкой.

Напомним, "Роснефть" отправляла заявку правительству с просьбой о выделении 4 трлн руб.: в ноябре президент РФ Владимир Путин сказал, что не видит финансовых проблем у госкомпании, а выдача госденег возможна только после дополнительной проработки, а также конкретизации проектов для инвестирования.

Суд ЕС обнародовал доводы "Роснефти", оспаривающей санкции Евросоюза

Суд ЕС обнародовал доводы "Роснефти", оспаривающей санкции Евросоюза. Этот список состоит из девяти пунктов, в которых "Роснефть" указывает: Совет ЕС не предоставил достаточных обоснований для своих мер, что нарушает законное право компании на судебную защиту. Совет ЕС не предоставил никаких доказательств, обосновывающих законность введения санкций именно против "Роснефти". Компания также указала на диспропорциональный характер санкций, и, кроме того, вводя санкции, Совет ЕС нарушил свои обязательства по Соглашению о партнерстве и сотрудничестве с Россией, а также Генеральное соглашение по торговле и тарифам. Добавлю, что отдельные иски против ЕС подали также другие российские компании из санкционного списка: "Газпром нефть", Сбербанк, ВТБ и "Внешэкономбанк". Протест против санкций не выглядит таким уже бесперспективным делом. Ранее соответствующие иски против Брюсселя уже выигрывали иранские банки и нефтетрейдеры.

Норвежская Yara разместила бонды на 3,5 млрд крон

Норвежская Yara International, один из крупнейших в мире производителей минудобрений, разместила облигации на общую сумму в 3,5 млрд норвежских крон.

В сообщении Yara отмечается, что компания, в частности, выпустила облигации на 2,2 млрд крон сроком на 5 лет, ставка по купону составила трехмесячный NIBOR+0,7% годовых. При этом были выпущены облигации на 700 млн крон сроком на 7 лет, ставка по купону - 2,55% годовых, облигации на 600 млн крон на 10 лет размещались со ставкой по купону в 3% годовых.

Организаторами размещения облигаций выступили Danske Bank Markets, DNB Markets и Nordea Markets.

Yara - один из крупнейших в мире производителей азотных и комплексных удобрений, занимает 20% мирового рынка аммиака. Выручка компании в 2013 г. составила 85,1 млрд норвежских крон ($13,6 млрд), EBITDA - 13,3 млрд крон ($2,1 млрд).

Стоит отметить, что объем эмиссии корпоративных облигаций достиг нового рекордного уровня на фоне низких процентных ставок мировых центробанков, сообщает агентство Bloomberg.

Компании по всему миру ожидали потенциального роста стоимости заимствований, в связи с чем активно размещали облигации в 2014 г.

С начала года компании мира продали облигации на $4 трлн. Ранее рекорд был зафиксирован в 2012 г., тогда он составил $3,97 трлн.

"Норникель" выплатит промежуточные дивиденды

"Норильский никель" выплатит дивиденды в размере 762,34 руб. на одну акцию по итогам девяти месяцев 2014 г. Дивиденды получат акционеры "Норникеля" по данным реестра на 22 декабря.

Держателям ADR "Норникеля" также выплатят по 762,34 руб., но в долларах США по курсу на дату выплаты (по курсу ЦБ на 12 декабря - $13,9 на акцию). На выплату дивидендов направят около $2,78 млрд, сообщает "Норникель".

Размер промежуточных дивидендов "Норникеля" за девять месяцев 2014 г. в 1,5 раза превышает размер дивидендов по итогам 2013 г. (469 руб. на акцию). В прошлом году компания выплатила акционерам дивиденды на $2,2 млрд.

При расчете базы для промежуточных дивидендов по итогам девяти месяцев "Норникель" решил выплатить акционерам часть свободных средств, а также часть EBITDA и средства от сделок по непрофильным активам. Объем денежных средств на счетах "Норникеля" превышает $3,5 млрд. Руководство считает необходимым оставить на счетах $1 млрд.

В октябре "Норникель" договорился с BCL (Ботсвана) о продаже своих африканских активов - Nkomati и Tati Nickel - за $337 млн. Эти средства могут учесть при расчете дивидендов, несмотря на то что сделка не завершена.

EBITDA "Норникеля" в первом полугодии составила $2,496 млрд, соглашение акционеров устанавливает 50%-й лимит выплат от EBITDA. "Интеррос" владеет 30,3% акций "Норникеля", "РусАл" - 27,8%, Millhouse - 5,87%, "Металлоинвест" - 3,5%.

Gunvor прекращает торги физическим золотом

Сырьевой трейдер Gunvor Group Ltd. намерен прекратить торги физическим золотом, хотя он находится на этом рынке меньше года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, уход с рынка обусловлен сложностями с обеспечением стабильных поставок золота с хорошо документированным происхождением. По словам источников, решение Gunvor торговать физическим золотом было необычным. Так, два крупнейших трейдера на рынках металлов - Glencore и Trafigura - не ведут таких операций.

По крайней мере два сотрудника Gunvor - в Женеве и Сингапуре - уйдут из компании в связи с прекращением работы с физическим золотом.

Франсуа Бойзлин, глава отдела торговли металлами, покинет женевскую штаб-квартиру Gunvor, где он работал с 2012 г. Из сингапурского офиса уходит Седрик Шану, работающий там с января над операциями с драгметаллами.

Представитель женевского офиса Gunvor Сет Пьетра не стал комментировать эту информацию.

Gunvor является пятым по величине нефтяным трейдером мира и одним из немногих крупных торговых домов, работающих с драгоценными металлами.

Abbott завершила покупку "Верофарма" за $305 млн

Компания Abbott объявила о получении контроля над компанией "Верофарм", одним из ведущих российских производителей фармацевтической продукции.

Бывший владелец "Верофарма" и "Московского кредитного банка" - миллиардер Роман Авдеев, который ранее в 2013-2014 гг. потратил на покупку "Верофарма" около 9,5 млрд руб.

Согласно сообщению компании, Abbott получила контроль над компанией "Верофарм" путем приобретения ООО "ГарденХиллс", холдинговой компании, владеющей примерно 98% компании "Верофарм", за 16,7 млрд руб. (или $305 млн на момент сделки). Abbott финансирует сделку за счет собственных денежных средств. Сделка не повлияет на прогноз текущей прибыли на акцию на 2014 г.

Компания Abbott работает в России почти 40 лет и в соответствии с долгосрочными приоритетами в области развития здравоохранения в мире ориентирована на обеспечение надежных поставок своей медицинской продукции российским пациентам.

Благодаря этой сделке Abbott обретает производственные мощности в России, став владельцем как существующих заводов "Верофарма", так и строящегося в данный момент современного производственного комплекса. Продуктовый портфель Abbott пополняется препаратами, хорошо сочетающимися с приоритетными терапевтическими направлениями компании, такими как женское здоровье, ЦНС, кардиология, гастроэнтерология. Компания также получает линейку онкологических препаратов и научно-исследовательские возможности в России.

Abbott – международная компания. В Abbott работают 69 000 человек по всему миру. В российском филиале компании Abbott трудятся 1 400 сотрудников в отделах по исследованиям и разработкам, логистике, продажам, маркетингу и др. Офисы компании в России расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске. Компания Abbott работает в России с 1978 г.

Китайская Baidu вложится в Uber

Американская Uber Technologies Inc., разработчик популярного приложения для заказа такси, получит финансирование от китайского интернет-гиганта Baidu Inc., пишет The Wall Street Jorunal со ссылкой на информированные источники.

Детали предстоящих вложений не раскрываются. Полагается, что вливания Baidu помогут в продвижении Uber на китайском рынке.

Компания Baidu намерена сделать официальное объявление об инвестициях в американский стартап 17 декабря. Для интернет-компании эти инвестиции - способ укрепить конкурентную позицию на бурно развивающемся рынке транспортных приложений Китая по сравнению с Alibaba Group и Tencent Holdings.

Разработчик популярного приложения для вызова такси, американская компания Uber Technologies Inc., привлек $1,2 млрд в ходе очередного раунда финансирования, по итогам которого компания была оценена в $41 млрд, пишет газета The Wall Street Journal.

Привлеченные деньги позволят компании нанять больше сотрудников и новых водителей и субсидировать цены на свои услуги в ряде городов, где действует ее сервис.

Главный исполнительный директор Uber Трэвис Каланик написал в своем блоге, что бизнес компании переживает "значительный рост", и в 2015 г. Uber намерена создать более 1 млн рабочих мест по всему миру. "Такой рост требует вложений, - отметил он. - Привлечение финансирования позволит Uber сделать значительные инвестиции, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

При оценке в $41 млрд Uber входит в число крупнейших технологических стартапов в США. Для сравнения: рыночная стоимость сервиса аренды автомобилей Hertz Global Holdings Inc. составляет порядка $11,3 млрд, автопроизводителя General Motors - $53,2 млрд.

Домодедово и Шереметьево сравнялись по пассажирам

Московские аэропорты "Домодедово" и "Шереметьево", соперничающие за лидерство в России, в ноябре обслужили равное количество пассажиров – 2,4 млн. Но по итогам января-ноября "Домодедово" остается крупнейшим аэропортом в России согласно статистике двух компаний.

Аэропорт "Домодедово", крупнейший в РФ, обеспечил рост пассажиропотока на 7,8% по итогам января-ноября 2014 г. до 30,93 млн человек, что уже превышает итоги января-декабря прошлого года и показатель "Шереметьево" (29,347 млн).

В последнем осеннем месяце "Домодедово" обслужило 2,24 млн человек, что на 5,4% больше, чем в ноябре 2013 г. Количество рейсов увеличилось на 1,7% по сравнению с ноябрем прошлого года и составило 20 827 взлетно-посадочных операций. Всего с января по ноябрь 2014 г. обслужен 257 201 рейс, это на 6,1% больше, чем в аналогичном периоде 2013 г. В среднем каждые полторы минуты в "Домодедово" взлетает или садится самолет, что в сутки составляет 770 взлетно-посадочных операций.

В ноябре пассажиропоток на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) показал наибольший рост – плюс 19,2% к ноябрю прошлого года – и достиг почти 1,16 млн человек. Общее число пассажиров, совершающих перелеты по России, за период январь-ноябрь 2014 г., выросло на 21,7% относительно данных за 11 месяцев 2013 г. Максимальная динамика соответствующих показателей зафиксирована по направлениям Симферополь, Сочи, Омск, Калининград, Уфа.

Пассажиропоток на международных воздушных линиях (МВЛ) за 11 месяцев 2014 г. составил 16,78 млн человек. Наибольший рост зафиксирован на следующих международных направлениях: Хургада, Шарм-Эль-Шейх, Кишинев, Ларнака, Верона.

"Шереметьево" отстает от "Домодедово" по итогам января-ноября

Количество обслуженных пассажиров "Шереметьево" в ноябре 2014 г. выросло на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. и составило 2,24 млн человек, как и у "Домодедово".

Количество обслуженных пассажиров с начала года возросло на 8,1% и достигло 29,347 млн авиапассажиров. Всего в 2014 г. аэропорт "Шереметьево" планирует обслужить свыше 31,3 млн пассажиров.

Пассажиропоток МВЛ в январе-ноябре остался на уровне прошлого года и составил 17,279 млн человек. На ВВЛ произошло увеличение перевозок на 23,3% и составило 12,068 млн пассажиров. Пассажиропоток на МВЛ в ноябре составил 1,278 млн пассажиров, а на ВВЛ — 964,588 млн человек.

Наиболее востребованными зарубежными направлениями в январе-ноябре стали Анталия, Париж, Прага, Пекин, Хургада, Рим, Нью-Йорк, Амстердам, Шанхай, Киев, Шарм-эль-Шейх, а федеральными — Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Краснодар, Екатеринбург, Минеральные воды, Ростов-на-Дону, Калининград, Самара, Владивосток, Хабаровск.

Аэропорт "Шереметьево" в январе-ноябре обеспечил выполнение 235 156 взлетно-посадочных операций (ВПО), что на 5% больше, чем за аналогичный период 2013 г. Количество ВПО в ноябре выросло на 2,6% до 20 210.

"Верофарм" проведет делистинг акций

Внеочередное собрание акционеров "Верофарма" приняло решение о делистинге акций компании с 11 декабря после смены собственника.

"Верофарм" - первая публичная компания среди российских производителей лекарственных средств. В апреле 2006 г. было успешно проведено первичное публичное размещение (IPO) акций компании на российском фондовом рынке. Компания разместила 48% обыкновенных акций по цене $28 за акцию.

До последнего времени 98,3% акций принадлежало ООО "ГарденХиллс", 1,7% акций – миноритарным акционерам.

Накануне вечером компания Abbott объявила о получении контроля над компанией "Верофарм", одним из ведущих российских производителей фармацевтической продукции.

Бывший владелец "Верофарма" и "Московского кредитного банка" - миллиардер Роман Авдеев, который ранее в 2013-2014 гг. потратил на покупку "Верофарма" около 9,5 млрд руб.

Согласно сообщению компании Abbott получила контроль над компанией "Верофарм" путем приобретения ООО "ГарденХиллс", холдинговой компании, владеющей примерно 98% компании "Верофарм", за 16,7 млрд руб. (или $305 млн на момент сделки).

Abbott финансирует сделку за счет собственных денежных средств. Сделка не повлияет на прогноз текущей прибыли на акцию компании на 2014 г.

Google закрывает технический отдел в Москве

Интернет-компания Google закрывает инженерно-технический отдел в Москве из-за вступления в силу нового закона о запрете на хранение персональных данных российских граждан за пределами России.

Google планирует сохранить в России штат сотрудников, занимающихся поддержкой пользователей, маркетингом, внешними коммуникациями, продажами и бизнес-партнерствами.

"Мы очень ценим наших пользователей и клиентов в России, и наша российская команда находится здесь, чтобы работать для них", - сообщается в заявлении Google.

Google по-прежнему планирует увеличить в 2015 г. инвестиции в проекты по продвижению в России мобильной платформы Android и браузера Chrome, уточнил представитель компании.

Закон, обязывающий хранить персональные данные россиян в дата-центрах на территории России, был принят Госдумой в окончательном чтении в конце сентября 2014 г. Срок начала его действия планируется в сентябре 2015 г.

Второй по величине банк ФРГ выплатит США $650 млн

Commerzbank AG, второй по величине банк ФРГ, в четверг достиг предварительного соглашения с регуляторами США по поводу штрафа за нарушение санкций и обвинения в отмывании денег, сообщает Deutsche Welle.

Банк согласился выплатить более $1 млрд за нарушение американских санкций в отношении Ирана и Судана, уточняет Financial Times. Ввиду этого сумма штрафа превысит ожидания как минимум на $400 млн.

Предполагается, что окончательно сумма и условия штрафа будут согласованы в следующем месяце.

По данным информированных источников, немецкий банк согласился заплатить около $650 млн (по другим источникам - $600 млн) за то, что проводил сделки с Ираном, Суданом, Кубой и другими странами вопреки санкциям США. Остальные $350 млн должны покрыть штраф за недостаточный внутренний контроль за отмыванием денег.

Ранее регуляторы США обвиняли второй по величине банк Германии в переводе средств компаниям в Иран и Судан с использованием своих зарегистрированных в США подразделений. Ожидалось, что банк выплатит регулятору США штраф в размере не менее $650 млн.

Также в рамках этого расследования США оштрафовали крупнейший французский банк BNP Paribas SA на рекордные $8,9 млрд. Под следствием также находятся и другие европейские банки - Deutsche Bank AG, французские Credit Agricole SA и Societe Generale SA, итальянский UniCredit SpA.

Чистая прибыль Commerzbank увеличилась в три раза в III квартале 2014 г. благодаря сокращению отчислений в резервы на возможные потери по ссудам, а также увеличению выручки от ключевых операций.

Согласно пресс-релизу банка его чистая прибыль в июле-сентябре составила 225 млн евро по сравнению с 75 млн евро за аналогичный период 2013 г.

http://www.vestifinance.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter