Ситуация на рынках
• Греческий парламент будет распущен, что создает условия для прихода к власти партии СИРИЗА.
• Индекс ведущих индикаторов Китая по итогам ноября сократился на 0,20 пункта до 99,17 пункта.
• Валовой внутренний продукт РФ по итогам ноября в месячном исчислении сократился на 0,5%.
• По предварительным данным от HSBC, составной индекс деловой активности РФ снизился в декабре на 0,4 пункта до 47,2 пункта.
• Рейтинговые агентства вновь проявили активность в отношении российских банков, не забыли и про регионы.
Комментарии
• Ростелеком получит финансирование (нейтрально).
Ключевая статистика на сегодня
• ИПЦ Италии (14:00);
• Индекс потребительского доверия США (18:00).
Корпоративные события на сегодня
• Закрытие реестра акционеров «Магнита» для получения дивидендов;
• Закрытие реестра акционеров Группы «ПИК» для участия в ВОСА;
• Заседание совета директоров «МРСК Центра и Приволжья».
Американский рынок акций в отсутствии сколь либо значимых раздражителей не показал вчера выраженной динамики и застыл на исторических максимумах, которые в последнее время он с завидной постоянностью обновлял. Европейские индексы акций также накануне сохранили свои позиции, несмотря на политическую нестабильность, которая сейчас имеет место быть в Греции. Вчера парламент страны на смог избрать президента, что влечет за собой роспуск парламента и досрочные выборы. Победу на досрочных выборах может одержать партия СИРИЗА, которая угрожает объявить дефолт, если кредиторы не простят Афинам часть долга. В свою очередь МВФ, ни страны Еврозоны не спешат списывать долги Греции. В итоге оценка инвесторами рисков растет, что оказывает давление на рынки. Единая европейская валюта за минувшие сутки подешевела к доллару на 0,48% до уровня 1,2138. Полагаем, в течение сегодняшнего дня валютная пара евро/доллар будет находиться в диапазоне 1,2120-1,2205. Индекс широкого рынка SnP 500 в ходе вчерашней торговой сессии поднялся на 0,09% до значения 2090,57 пункта. Фьючерсный контракт на индекс SnP 500 в настоящий момент дорожает на 0,10%. Доходность UST-10 снизилась на 6 б.п. до уровня 2,19%. Цена на золото уменьшилась на 0,54% до уровня $1188,60 за тройскую унцию. Индекс ведущих индикаторов Китая по итогам ноября сократился на 0,20 пункта до 99,17 пункта, при этом значение индекса за октябрь было пересмотрено в худшую сторону с 99,77 пункта до 99,37 пункта. Статистика слабая, что оказало давление на рынок. Азиатские индексы акций сегодня преимущественно в минусе: NIKKEI 225 снижается на 0,91%; Shanghai Composite опускается на 0,83%; гонконгский HANG SENG сокращается на 0,94%; KOSPI теряет 0,54%; австралийский SnP/ASX 200 падает на 1,04%; индийский SENSEX повышается на 0,02%. Укрепляющийся доллар стал причиной снижения котировок черного золота. Нефть марки Light Sweet за последние сутки подешевела на 3,67% до уровня $53,34 за баррель. Стоимость североморской смеси нефти Brent упала на 3,80% до значения $57,65 за баррель. Полагаем, Brent сегодня будет находиться в диапазоне $55,50-58,50 за баррель. Валовой внутренний продукт РФ по итогам ноября в месячном исчислении сократился на 0,5%, при этом в годовом исчислении показатель вырос на 0,6%. Также, по предварительным данным от HSBC, производственный индекс деловой активности России в декабре оказался ниже ключевой отметки в 50,0 пунктов, сократившись на 2,8 пункта до 48,9 пункта. PMI в сфере услуг увеличился на 1,3 пункта до 45,8 пункта. В итоге составной индекс деловой активности снизился по версии HSBC на 0,4 пункта до 47,2 пункта. Как следует из приведенных данных, деловая активность заметно снизилась, а ВВП РФ в месячном исчислении впервые за последние пять лет уменьшился, на этом фоне российский рынок акций и рубль оказались под давлением. Рейтинговые агентства вновь проявили активность в отношении российских банков, не забыли и про регионы. Fitch ухудшило прогноз со стабильного до негативного в отношении 20 российских банков, в число которых вошли: Московский кредитный банк, банк «Санкт-Петербург», «Зенит», Челиндбанк, Росевробанк, Локо-банк, Примсоцбанк, новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный», Совкомбанк, «Тинькофф — Кредитные системы», ОАО «СДМ-банк», ОАО «Азиатско-Тихоокеанский банк», Абсолют-банк, «Еврофинанс Моснарбанк», Быстробанк, СКБ-банк, Экспобанк, ОАО «Спурт-банк», Первобанк, Уралтрансбанк. В свою очередь агентство Moody's поместило на пересмотр в сторону понижения депозитные рейтинги иностранных «дочек» российских Сбербанка и ВТБ. Одновременно агентство Standard & Poor's поместило на пересмотр в сторону «негативного» рейтинги российских банков — ВТБ и Банка Москвы. Также Standard & Poor's поместило на пересмотр в сторону «негативного» рейтинги российских страховых компаний: СОГАЗ, «Ингосстрах» и «РЕСО-Гарантия». А также агентство Standard & Poor's приняло решение пересмотреть с «негативным» прогнозом долгосрочный и краткосрочный рейтинги Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута, ЯНАО и Башкортостана. Беспрецедентно «дружное» решение агенств, которое окажет давление на российский рынок. Рубль в ходе понедельника ослаб к американской валюте на 7,89% до отметки 58,49 рубля за доллар. Снижение цен на нефть, давление со стороны рейтинговых агентств, слабая статистика стали факторами ослабления российской валюты, которое может продолжиться и сегодня. Полагаем, соотношение доллара и рубля в течение дня будет находиться в диапазоне 57,00-65,00 рубля за доллар. Соотношение единой европейской валюты и рубля, на наш взгляд, будет находиться в пределах значений 69,25-79,00 рубля за евро. Индекс ММВБ по итогам торгов повысился на 1,07% до уровня 1432,94 пункта, Индекс РТС сократился на 4,04% до отметки 795,09 пункта. Снижение стоимости нефти, слабая статистика по РФ, действия рейтинговых агентств оказали давление на российский рынок акций. Внешний фон на сегодняшнее утро негативный: американские индексы акций в понедельник продемонстрировали нейтральную динамику, фьючерсный контракт на индекс SnP 500 сегодня немного дорожает, азиатские индексы акций преимущественно в минусе, цены на нефть марки Brent движутся резко вниз. Полагаем, Индекс ММВБ в течение сегодняшнего дня будет находиться в диапазоне 1380-1495 пунктов.
Ростелеком получит финансирование (нейтрально)
ООО «Инфраструктурные инвестиции-4» – проектная компания, созданная Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и его зарубежными партнерами для финансирования проекта ОАО «Ростелеком» по ликвидации «цифрового неравенства» – получило 4,05 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ). «Инфраструктурные инвестиции-4» предоставит Ростелекому взаймы 10,125 млрд руб. – финансирование проекта по «цифровому неравенству» на 2015 г. Ставка по займу составит не более 17% годовых. Предельная стоимость инвестпроекта «Ростелекома» составляет 67,5 млрд руб. РФПИ может инвестировать в капитал проектной компании 4 млрд руб. из собственных средств, партнеры госфонда – до 6,1 млрд руб. Еще 30,4 млрд руб. могут составить банковские кредиты, 27 млрд руб. – средства Фонда национального благосостояния. Мы оцениваем сообщение как нейтральное. Ростелеком, по договоренности с государством, должен был и будет получать финансирование из РФПИ и ФНБ на реализацию своих инвестиционных проектов. Сегодня динамика котировок будет в большей степени зависеть от настроений на рынке. Однако в долгосрочной перспективе мы оцениваем перспективы компании как благоприятные: оператор работает над улучшением эффективности, нацеливается на растущий рынок платного ТВ и медиа, платит привлекательные дивиденды по «префам». Наша рекомендация по бумаге – «покупать». Другие бумаги телекоммуникационного сектора также могут выглядеть сегодня лучше рынка. МТС – на новостях о том, что ее акционер АФК «Система» урегулировала все требования Российской Федерации в отношении акций ОАО НК «Башнефть»; МегаФон – на сообщении о подписании кредитного договора с China Development Bank Corporation (CDB) на сумму $500 млн сроком на 7 лет. Предоставляемые средства будут направлены на приобретение оборудования и услуг у компании Huawei Technologies Co. Ltd.
http://ru.ufs-federation.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
• Греческий парламент будет распущен, что создает условия для прихода к власти партии СИРИЗА.
• Индекс ведущих индикаторов Китая по итогам ноября сократился на 0,20 пункта до 99,17 пункта.
• Валовой внутренний продукт РФ по итогам ноября в месячном исчислении сократился на 0,5%.
• По предварительным данным от HSBC, составной индекс деловой активности РФ снизился в декабре на 0,4 пункта до 47,2 пункта.
• Рейтинговые агентства вновь проявили активность в отношении российских банков, не забыли и про регионы.
Комментарии
• Ростелеком получит финансирование (нейтрально).
Ключевая статистика на сегодня
• ИПЦ Италии (14:00);
• Индекс потребительского доверия США (18:00).
Корпоративные события на сегодня
• Закрытие реестра акционеров «Магнита» для получения дивидендов;
• Закрытие реестра акционеров Группы «ПИК» для участия в ВОСА;
• Заседание совета директоров «МРСК Центра и Приволжья».
Американский рынок акций в отсутствии сколь либо значимых раздражителей не показал вчера выраженной динамики и застыл на исторических максимумах, которые в последнее время он с завидной постоянностью обновлял. Европейские индексы акций также накануне сохранили свои позиции, несмотря на политическую нестабильность, которая сейчас имеет место быть в Греции. Вчера парламент страны на смог избрать президента, что влечет за собой роспуск парламента и досрочные выборы. Победу на досрочных выборах может одержать партия СИРИЗА, которая угрожает объявить дефолт, если кредиторы не простят Афинам часть долга. В свою очередь МВФ, ни страны Еврозоны не спешат списывать долги Греции. В итоге оценка инвесторами рисков растет, что оказывает давление на рынки. Единая европейская валюта за минувшие сутки подешевела к доллару на 0,48% до уровня 1,2138. Полагаем, в течение сегодняшнего дня валютная пара евро/доллар будет находиться в диапазоне 1,2120-1,2205. Индекс широкого рынка SnP 500 в ходе вчерашней торговой сессии поднялся на 0,09% до значения 2090,57 пункта. Фьючерсный контракт на индекс SnP 500 в настоящий момент дорожает на 0,10%. Доходность UST-10 снизилась на 6 б.п. до уровня 2,19%. Цена на золото уменьшилась на 0,54% до уровня $1188,60 за тройскую унцию. Индекс ведущих индикаторов Китая по итогам ноября сократился на 0,20 пункта до 99,17 пункта, при этом значение индекса за октябрь было пересмотрено в худшую сторону с 99,77 пункта до 99,37 пункта. Статистика слабая, что оказало давление на рынок. Азиатские индексы акций сегодня преимущественно в минусе: NIKKEI 225 снижается на 0,91%; Shanghai Composite опускается на 0,83%; гонконгский HANG SENG сокращается на 0,94%; KOSPI теряет 0,54%; австралийский SnP/ASX 200 падает на 1,04%; индийский SENSEX повышается на 0,02%. Укрепляющийся доллар стал причиной снижения котировок черного золота. Нефть марки Light Sweet за последние сутки подешевела на 3,67% до уровня $53,34 за баррель. Стоимость североморской смеси нефти Brent упала на 3,80% до значения $57,65 за баррель. Полагаем, Brent сегодня будет находиться в диапазоне $55,50-58,50 за баррель. Валовой внутренний продукт РФ по итогам ноября в месячном исчислении сократился на 0,5%, при этом в годовом исчислении показатель вырос на 0,6%. Также, по предварительным данным от HSBC, производственный индекс деловой активности России в декабре оказался ниже ключевой отметки в 50,0 пунктов, сократившись на 2,8 пункта до 48,9 пункта. PMI в сфере услуг увеличился на 1,3 пункта до 45,8 пункта. В итоге составной индекс деловой активности снизился по версии HSBC на 0,4 пункта до 47,2 пункта. Как следует из приведенных данных, деловая активность заметно снизилась, а ВВП РФ в месячном исчислении впервые за последние пять лет уменьшился, на этом фоне российский рынок акций и рубль оказались под давлением. Рейтинговые агентства вновь проявили активность в отношении российских банков, не забыли и про регионы. Fitch ухудшило прогноз со стабильного до негативного в отношении 20 российских банков, в число которых вошли: Московский кредитный банк, банк «Санкт-Петербург», «Зенит», Челиндбанк, Росевробанк, Локо-банк, Примсоцбанк, новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный», Совкомбанк, «Тинькофф — Кредитные системы», ОАО «СДМ-банк», ОАО «Азиатско-Тихоокеанский банк», Абсолют-банк, «Еврофинанс Моснарбанк», Быстробанк, СКБ-банк, Экспобанк, ОАО «Спурт-банк», Первобанк, Уралтрансбанк. В свою очередь агентство Moody's поместило на пересмотр в сторону понижения депозитные рейтинги иностранных «дочек» российских Сбербанка и ВТБ. Одновременно агентство Standard & Poor's поместило на пересмотр в сторону «негативного» рейтинги российских банков — ВТБ и Банка Москвы. Также Standard & Poor's поместило на пересмотр в сторону «негативного» рейтинги российских страховых компаний: СОГАЗ, «Ингосстрах» и «РЕСО-Гарантия». А также агентство Standard & Poor's приняло решение пересмотреть с «негативным» прогнозом долгосрочный и краткосрочный рейтинги Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута, ЯНАО и Башкортостана. Беспрецедентно «дружное» решение агенств, которое окажет давление на российский рынок. Рубль в ходе понедельника ослаб к американской валюте на 7,89% до отметки 58,49 рубля за доллар. Снижение цен на нефть, давление со стороны рейтинговых агентств, слабая статистика стали факторами ослабления российской валюты, которое может продолжиться и сегодня. Полагаем, соотношение доллара и рубля в течение дня будет находиться в диапазоне 57,00-65,00 рубля за доллар. Соотношение единой европейской валюты и рубля, на наш взгляд, будет находиться в пределах значений 69,25-79,00 рубля за евро. Индекс ММВБ по итогам торгов повысился на 1,07% до уровня 1432,94 пункта, Индекс РТС сократился на 4,04% до отметки 795,09 пункта. Снижение стоимости нефти, слабая статистика по РФ, действия рейтинговых агентств оказали давление на российский рынок акций. Внешний фон на сегодняшнее утро негативный: американские индексы акций в понедельник продемонстрировали нейтральную динамику, фьючерсный контракт на индекс SnP 500 сегодня немного дорожает, азиатские индексы акций преимущественно в минусе, цены на нефть марки Brent движутся резко вниз. Полагаем, Индекс ММВБ в течение сегодняшнего дня будет находиться в диапазоне 1380-1495 пунктов.
Ростелеком получит финансирование (нейтрально)
ООО «Инфраструктурные инвестиции-4» – проектная компания, созданная Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и его зарубежными партнерами для финансирования проекта ОАО «Ростелеком» по ликвидации «цифрового неравенства» – получило 4,05 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ). «Инфраструктурные инвестиции-4» предоставит Ростелекому взаймы 10,125 млрд руб. – финансирование проекта по «цифровому неравенству» на 2015 г. Ставка по займу составит не более 17% годовых. Предельная стоимость инвестпроекта «Ростелекома» составляет 67,5 млрд руб. РФПИ может инвестировать в капитал проектной компании 4 млрд руб. из собственных средств, партнеры госфонда – до 6,1 млрд руб. Еще 30,4 млрд руб. могут составить банковские кредиты, 27 млрд руб. – средства Фонда национального благосостояния. Мы оцениваем сообщение как нейтральное. Ростелеком, по договоренности с государством, должен был и будет получать финансирование из РФПИ и ФНБ на реализацию своих инвестиционных проектов. Сегодня динамика котировок будет в большей степени зависеть от настроений на рынке. Однако в долгосрочной перспективе мы оцениваем перспективы компании как благоприятные: оператор работает над улучшением эффективности, нацеливается на растущий рынок платного ТВ и медиа, платит привлекательные дивиденды по «префам». Наша рекомендация по бумаге – «покупать». Другие бумаги телекоммуникационного сектора также могут выглядеть сегодня лучше рынка. МТС – на новостях о том, что ее акционер АФК «Система» урегулировала все требования Российской Федерации в отношении акций ОАО НК «Башнефть»; МегаФон – на сообщении о подписании кредитного договора с China Development Bank Corporation (CDB) на сумму $500 млн сроком на 7 лет. Предоставляемые средства будут направлены на приобретение оборудования и услуг у компании Huawei Technologies Co. Ltd.
http://ru.ufs-federation.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter