14 января 2015 Еврофинансы
США.Фондовые торги вторника закрылись в минусе, индекс Dow снизился на 0,15, SandP на 0,26, Nasdaq на 0,07%, повлияла макротатистика: профицит государственного бюджета за месяц составил 1,9 млрд. долл. при ожиданиях в 3,0 млрд. В рамках начавшегося периода квартальной отчетности традиционно первой представила результаты Alcoa, прибыль превысила ожидания вследствие снижения цен на энергоресурсы, с одной стороны, и росту цен на алюминий, с другой, так, чистая прибыль в четвертом квартале составила 0,11 долл. на акцию (годом ранее был убыток в размере 2,19 долл. на бумагу), с исключением расходов на реструктуризацию чистая прибыль достигла 0,33 долл. на акцию (прогноз 0,27 долл.).
Минюст США предъявил SandP штраф в сумме 1 млрд. долл. за необоснованное завышение рейтингов ипотечных бумаг в период с 2004 по 2007гг., что стало одной из причин кризиса. На выплату штрафа может уйти вся операционная прибыль агентства за прошлый год, тем не менее, хотя SandP и не согласно с решением Минюста, штраф может быть уплачен уже в 1 квартале 2015 г. Интересно, что представители агентства неоднократно заявляли, что иск государства связан с понижением суверенного кредитного рейтинга США в августе 2011 г., которое было крайне негативно принято властью.
Россия.Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия вчера завершилась ростом индекса ММВБ на 1,31 и снижением индекса РТС на 2,48%. Всемирный банк ухудшил прогноз экономики России в 2015 г. (ВВП сократится на 2,9%), Morgan Stanley повысил прогноз по инфляции до 15,1%, Fitch понизило рейтинг 13 крупных российских компаний, что обычно и бывает после снижения суверенного рейтинга. В Москве начинает работу Гайдаровский форум, сегодня обсуждается макроэкономика, на пленарном заседании ожидается выступление премьера. Относительно других текущих новостей, влияющих на биржевые торги, отметим, к примеру, что казначейство осуществило продажу 1,3 млрд. долл. для поддержки рубля, а ЦБ, помимо обеспеченных кредитов, предложил вчера на аукционе РЕПО в рублях на срок 1 неделя 2450 млрд. руб. по минимальной ставке 17%, спрос превысил предложение и составил 2872 млрд. руб., ставка возросла по факту до 17,3% (оставшись, тем не менее, гораздо ниже ставки рынка в 22,2%). В части валюты также проводился аукцион на неделю, сумма 2 млрд. долл., минимальная ставка 0,6319%, итоги таковы: спрос 0,382 млрд. долл. (19% от предложения), ставка 0,8060%.
Помимо пополнения ликвидности, ЦБ провел вчера однодневный аукцион по привлечению средств банков к себе в депозиты, объем предложения 15 кредитных организаций из 4 регионов РФ составил 114,23 млрд. руб., процентная ставка 16,79% (утром на депозитах в ЦБ находилось 423,1 млрд. руб.).
Сегодня ЦБ кредитует банки под обеспечение, а Фонд ЖКХ проведет депозитный аукцион по размещению средств на депозиты в уполномоченных банках, будет предложено 5 млрд. руб. сроком на 28 дней.
Максимальная ставка по вкладам в рублях у 10 банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, составила в 1 квартале 15,3% (что ниже относительно аналогичной ставки 3 квартала прошлого года, равной 15,6%, т.е. банки, не дожидаясь сигнала от ЦБ, стали понижать ставки).
Минфин не будет сегодня проводить ранее планировавшийся аукцион по размещению ОФЗ в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой. За 11 месяцев прошлого года внешнеторговый оборот РФ год к году уменьшился на 5,2%, при этом положительное сальдо внешней торговли увеличилось по сравнению с годом ранее на 3,8 млрд. долл. или почти на 2% (до 195,9 млрд. долл.).
Европа.Фондовые площадки вчера закрылись ростом индексов, CAC на 1,47, DAX на 1,38, FTSE на 0,63%. Инфляция в Великобритании, кстати, за месяц не изменилась (месяцем ранее было снижение на 1,63%), по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года рост показателя составил 0,5%, что меньше ожидаемых 0,7% (месяцем ранее рост цен составил 1%). Сегодня рынки ждут решения Еврокомиссии по вопросу о том, находится ли покупка регулятором госбумаг в рамках действующего законодательства, в случае, если нет – инвесторы останутся недовольны ЕЦБ и его программой QE.
В связи с предстоящими 25 января выборами в Греции стало известно, что банки намерены провести дополнительные тесты на устойчивость своих активов при варианте выхода Греции из зоны евро.
Азия.Биржи вчера закрылись разнонаправлено, ростом китайских индексов SSE и Hang Seng на 0,19 и 0,79% соответственно и снижением Nikkei и Kospi на 0,64 и 0,20%. В Японии одобрен правительством проект госбюджета на 2015 финансовый год (апрель 2015 - март 2016 гг.). Импорт сырой нефти Китаем в декабре прошлого года увеличился на 13,4% год к году и на 19,5% в месячном измерении и составил 7,2 млн. барр. в день, но ситуация не столько отражает возрастание текущего спроса экономики, сколько пополнение запасов, используя низкие цены (так было и в условиях предыдущего кризиса), в данном случае запасы сделаны уже почти на максимуме имеющихся возможностей.
Золото.Цены неустойчивы, золото утром вчера торговалось по 1234,20, к 14.00 по 1239,60, утром сегодня по 1228,60 долл. за унцию.
Нефть. Вrent и Light утром вчера шли по 46,18 и 44,99, к 14.00 по 45,87 и 44,63, утром сегодня по 45,89 и 45,24 долл. за барр., снижению цен способствуют опасения роста запасов в США (статистика будет вечером). Moody's понизило рейтинг Венесуэлы с Caa1 до Caa3, прогноз по рейтингу изменен с негативного на стабильный, основная причина понижения рейтинга - риск дефолта из-за резкого уменьшения нефтяных цен (в случае дефолта, как известно, потери держателей облигаций будут значительными).
Статистика, прогноз.Из наиболее значимой статистики ждем промпроизводство еврозоны (13.00), по США розничные продажи, экспортные и импортные цены (16.30), изменение запасов нефти (18.30). Внешний фон к открытию российских бирж негативный вследствие ухудшения оценок мировых институтов (см. выше), к тому же фьючерсы на биржевые индексы США в минусе, Азия тоже снижается, нефть не растет, а новости с Гайдаровского форума могут оказать влияние уже после открытия.
http://www.eufn.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Минюст США предъявил SandP штраф в сумме 1 млрд. долл. за необоснованное завышение рейтингов ипотечных бумаг в период с 2004 по 2007гг., что стало одной из причин кризиса. На выплату штрафа может уйти вся операционная прибыль агентства за прошлый год, тем не менее, хотя SandP и не согласно с решением Минюста, штраф может быть уплачен уже в 1 квартале 2015 г. Интересно, что представители агентства неоднократно заявляли, что иск государства связан с понижением суверенного кредитного рейтинга США в августе 2011 г., которое было крайне негативно принято властью.
Россия.Как и прогнозировали Еврофинансы, сессия вчера завершилась ростом индекса ММВБ на 1,31 и снижением индекса РТС на 2,48%. Всемирный банк ухудшил прогноз экономики России в 2015 г. (ВВП сократится на 2,9%), Morgan Stanley повысил прогноз по инфляции до 15,1%, Fitch понизило рейтинг 13 крупных российских компаний, что обычно и бывает после снижения суверенного рейтинга. В Москве начинает работу Гайдаровский форум, сегодня обсуждается макроэкономика, на пленарном заседании ожидается выступление премьера. Относительно других текущих новостей, влияющих на биржевые торги, отметим, к примеру, что казначейство осуществило продажу 1,3 млрд. долл. для поддержки рубля, а ЦБ, помимо обеспеченных кредитов, предложил вчера на аукционе РЕПО в рублях на срок 1 неделя 2450 млрд. руб. по минимальной ставке 17%, спрос превысил предложение и составил 2872 млрд. руб., ставка возросла по факту до 17,3% (оставшись, тем не менее, гораздо ниже ставки рынка в 22,2%). В части валюты также проводился аукцион на неделю, сумма 2 млрд. долл., минимальная ставка 0,6319%, итоги таковы: спрос 0,382 млрд. долл. (19% от предложения), ставка 0,8060%.
Помимо пополнения ликвидности, ЦБ провел вчера однодневный аукцион по привлечению средств банков к себе в депозиты, объем предложения 15 кредитных организаций из 4 регионов РФ составил 114,23 млрд. руб., процентная ставка 16,79% (утром на депозитах в ЦБ находилось 423,1 млрд. руб.).
Сегодня ЦБ кредитует банки под обеспечение, а Фонд ЖКХ проведет депозитный аукцион по размещению средств на депозиты в уполномоченных банках, будет предложено 5 млрд. руб. сроком на 28 дней.
Максимальная ставка по вкладам в рублях у 10 банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, составила в 1 квартале 15,3% (что ниже относительно аналогичной ставки 3 квартала прошлого года, равной 15,6%, т.е. банки, не дожидаясь сигнала от ЦБ, стали понижать ставки).
Минфин не будет сегодня проводить ранее планировавшийся аукцион по размещению ОФЗ в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой. За 11 месяцев прошлого года внешнеторговый оборот РФ год к году уменьшился на 5,2%, при этом положительное сальдо внешней торговли увеличилось по сравнению с годом ранее на 3,8 млрд. долл. или почти на 2% (до 195,9 млрд. долл.).
Европа.Фондовые площадки вчера закрылись ростом индексов, CAC на 1,47, DAX на 1,38, FTSE на 0,63%. Инфляция в Великобритании, кстати, за месяц не изменилась (месяцем ранее было снижение на 1,63%), по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года рост показателя составил 0,5%, что меньше ожидаемых 0,7% (месяцем ранее рост цен составил 1%). Сегодня рынки ждут решения Еврокомиссии по вопросу о том, находится ли покупка регулятором госбумаг в рамках действующего законодательства, в случае, если нет – инвесторы останутся недовольны ЕЦБ и его программой QE.
В связи с предстоящими 25 января выборами в Греции стало известно, что банки намерены провести дополнительные тесты на устойчивость своих активов при варианте выхода Греции из зоны евро.
Азия.Биржи вчера закрылись разнонаправлено, ростом китайских индексов SSE и Hang Seng на 0,19 и 0,79% соответственно и снижением Nikkei и Kospi на 0,64 и 0,20%. В Японии одобрен правительством проект госбюджета на 2015 финансовый год (апрель 2015 - март 2016 гг.). Импорт сырой нефти Китаем в декабре прошлого года увеличился на 13,4% год к году и на 19,5% в месячном измерении и составил 7,2 млн. барр. в день, но ситуация не столько отражает возрастание текущего спроса экономики, сколько пополнение запасов, используя низкие цены (так было и в условиях предыдущего кризиса), в данном случае запасы сделаны уже почти на максимуме имеющихся возможностей.
Золото.Цены неустойчивы, золото утром вчера торговалось по 1234,20, к 14.00 по 1239,60, утром сегодня по 1228,60 долл. за унцию.
Нефть. Вrent и Light утром вчера шли по 46,18 и 44,99, к 14.00 по 45,87 и 44,63, утром сегодня по 45,89 и 45,24 долл. за барр., снижению цен способствуют опасения роста запасов в США (статистика будет вечером). Moody's понизило рейтинг Венесуэлы с Caa1 до Caa3, прогноз по рейтингу изменен с негативного на стабильный, основная причина понижения рейтинга - риск дефолта из-за резкого уменьшения нефтяных цен (в случае дефолта, как известно, потери держателей облигаций будут значительными).
Статистика, прогноз.Из наиболее значимой статистики ждем промпроизводство еврозоны (13.00), по США розничные продажи, экспортные и импортные цены (16.30), изменение запасов нефти (18.30). Внешний фон к открытию российских бирж негативный вследствие ухудшения оценок мировых институтов (см. выше), к тому же фьючерсы на биржевые индексы США в минусе, Азия тоже снижается, нефть не растет, а новости с Гайдаровского форума могут оказать влияние уже после открытия.
http://www.eufn.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу