ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ снизился на 1,13% до 17191,37
SnP 500 снизился на 1,35% до 2002,16
NASDAQ снизился на 0,93% до 4637,99
Второй день подряд завершил относительно существенным снижением индекс SnP500, потеряв 1,35% после публикации январского стейтмента ФРС. Технически индекс весь январь провел в боковике 1990-2060, и сейчас вновь подбирается к его нижней границе. Ее пробой будет негативным сигналом.
Нужно сказать, что вчерашний посыл регулятора на фоне замедления инфляции был несколько неожиданным. Фед отметил, что экономика растет «уверенными» темпами, тогда как ранее фигурировала формулировка «умеренными», при этом явных опасений по замедлению инфляции не было обозначено. «Долгосрочные инфляционные ожидания оставались стабильными», отмечается в документе. Напротив, появилась фраза о том, что «снижение цен на энергоносители привело к росту покупательной способности населения».
То есть, несмотря на укрепление доллара и снижение инфляции, проблемы в Европе, позиция ФРС остается прежней – ориентир на возможный рост ставок в среднем во второй половине года. Ключевой посыл остался прежним. «Основываясь на текущей оценке, Комитет может быть терпеливым относительно начала нормализации денежно-кредитной политики». Ранее глава регулятора Джанет Йеллен говорила о том, что терпеливость означает сохранение ставок на текущем уровне "как минимум пару заседаний". Тем не менее, на фьючерсном рынке большинство ожидают роста ставки не ранее октября.
Все 10 секторов вчера закрылись в минусе в составе SnP500, во главе с энергетическим (-3,9%), который вновь оказался под давлением обнародованных данных по существенному росту запасов нефти в США. Среди отдельных бумаг отметим рост в акциях Apple (+5,6%), Boeing (+5,4%) Electronic Arts (+12,8%) после публикаций квартальных отчетов.
Со стороны внешнего фона, неясная ситуация остается в отношении Греции после прихода к власти леворадикальной Сириза. Представители нового руководства поспешили сообщить, что не одобряли официальное заявление ЕС с обвинениями в адрес России и угрозами об ужесточении санкций. Действия руководства вынудили агентство SnP поставить на пересмотр рейтинг Греции с возможностью его понижения. Доходность 10-леток вчера вплотную подошла к максимумам января. По 5-леткам ставки обновили максимумы с момента реструктуризации долга.
Индекс SnP500: Ситуация ухудшается
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 понизился на 1,35%. Котировки остановились на уровне 2002,16 пунктов.
Общая техническая картина по итогам вчерашней сессии заметно ухудшилась. Резко выросли риски реализации медвежьего рынка. Вчера до открытия фьючерсы на индекс росли на 0,8%, однако весь этот подъем был нивелирован, и котировки откатились в район 2000 пунктов.
Напомним, что точка отмены бычьих перспектив находится на уровне 1990. О более серьезной коррекции можно будет рассуждать только после пробоя этого рубежа сверху вниз. При таком раскладе распродажи могут резко ускориться с первыми более-менее важными ориентирами на 1930. Более того, на мой взгляд, подобный расклад может очень надолго отложить перспективу повторного выхода в район исторических максимумов. Долгосрочный up-тренд может оказаться под угрозой слома.
Для того чтобы избежать медвежьего сценария быкам необходимо не допустить продолжения снижения, а наоборот выдернуть котировки индекса широкого рынка в район 2040-2060. В текущих условиях этот сценарий рассматриваю лишь во вторую очередь.
В данный момент мартовский фьючерсный контракт на SnP 500 поднимается на 0,24%, торгуясь около отметки 1996.
Ближайшие уровни сопротивления: 2021 / 2040 / 2065 / 2080 / 2095 / 2110 / 2122 / 2143
Ближайшие уровни поддержки: 1989 / 1975 / 1960 / 1930 / 1900
Фишки дня на рынке США
Фондовый рынок США по итогам торговой сессии 28 января продемонстрировал достаточно негативную динамику. Индекс SnP 500 обвалился на 1,35% до уровня 2002,16. Dow Jones упал на 1,13% до отметки 17191,37. Nasdaq Composite просел на 0,93% до уровня 4638. Практически все американские голубые фишки закрылись в минусе.
На фоне падения цен на нефть аутсайдерами вчерашнего дня оказались нефтяные фишки: Conoco Phillips (-4,52%), Schlumberger (-4,49%), Chevron (-4,2%), Exxon Mobil (-3,3%).
Акции Microsoft (-3,45%) продолжили снижение, спровоцированное разочаровывающим квартальным отчетом, опубликованным в начале недели.
Интернет-гигант Yahoo (-3,19%) планирует выделить свою долю в китайской Alibaba Group в независимую компанию. Новая компания, которая получит название SpinCo, будет владеть пакетом акций Alibaba на общую сумму порядка $40 млрд. Бумаги SpinCo будут распределены между акционерами Yahoo. Одновременно с заявлением был представлен корпоративный отчет американского интернет-гиганта. Чистая прибыль Yahoo в 4-м кв. сократилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $166 млн. Без учета разовых факторов показатель уменьшился до $0,3 на акцию (консенсус - $0,29). В итоге, после первоначального роста акции Yahoo закрылись в минусе.
Несмотря на общий негатив, были вчера и позитивные истории, связанные с финансовой отчетностью некоторых компаний. Во вторник после закрытия торгов в США Apple (+5,65%) представил отчет за 1-й кв. 2015 финансового года. Результаты существенно превысили консенсус-ожидания аналитиков. Чистая прибыль компании в годовом исчислении подскочила на 38% – до $18 млрд. По словам аналитика SnP Говарда Сильверблатта, это стало не только личным рекордом для Apple, но и максимальным значением для публичной компании в мировой истории (см. обзор).
Скорректированная прибыль Boeing (+5,4%) в 4-м кв. составила $2,31 на одну акцию, это превысило среднюю оценку аналитиков в $2,11. Росту финансовых показателей компании способствовал значительный спрос на коммерческую авиацию. Тем не менее, прогноз Boeing на весь год ($8,2-8,4 чистой прибыли на одну акцию против ожидаемых экспертами $8,38) выглядит несколько разочаровывающим. Это не помешало впечатляющему росту акций.
DJ снизился на 1,13% до 17191,37
SnP 500 снизился на 1,35% до 2002,16
NASDAQ снизился на 0,93% до 4637,99
Второй день подряд завершил относительно существенным снижением индекс SnP500, потеряв 1,35% после публикации январского стейтмента ФРС. Технически индекс весь январь провел в боковике 1990-2060, и сейчас вновь подбирается к его нижней границе. Ее пробой будет негативным сигналом.
Нужно сказать, что вчерашний посыл регулятора на фоне замедления инфляции был несколько неожиданным. Фед отметил, что экономика растет «уверенными» темпами, тогда как ранее фигурировала формулировка «умеренными», при этом явных опасений по замедлению инфляции не было обозначено. «Долгосрочные инфляционные ожидания оставались стабильными», отмечается в документе. Напротив, появилась фраза о том, что «снижение цен на энергоносители привело к росту покупательной способности населения».
То есть, несмотря на укрепление доллара и снижение инфляции, проблемы в Европе, позиция ФРС остается прежней – ориентир на возможный рост ставок в среднем во второй половине года. Ключевой посыл остался прежним. «Основываясь на текущей оценке, Комитет может быть терпеливым относительно начала нормализации денежно-кредитной политики». Ранее глава регулятора Джанет Йеллен говорила о том, что терпеливость означает сохранение ставок на текущем уровне "как минимум пару заседаний". Тем не менее, на фьючерсном рынке большинство ожидают роста ставки не ранее октября.
Все 10 секторов вчера закрылись в минусе в составе SnP500, во главе с энергетическим (-3,9%), который вновь оказался под давлением обнародованных данных по существенному росту запасов нефти в США. Среди отдельных бумаг отметим рост в акциях Apple (+5,6%), Boeing (+5,4%) Electronic Arts (+12,8%) после публикаций квартальных отчетов.
Со стороны внешнего фона, неясная ситуация остается в отношении Греции после прихода к власти леворадикальной Сириза. Представители нового руководства поспешили сообщить, что не одобряли официальное заявление ЕС с обвинениями в адрес России и угрозами об ужесточении санкций. Действия руководства вынудили агентство SnP поставить на пересмотр рейтинг Греции с возможностью его понижения. Доходность 10-леток вчера вплотную подошла к максимумам января. По 5-леткам ставки обновили максимумы с момента реструктуризации долга.
Индекс SnP500: Ситуация ухудшается
По итогам предыдущей сессии индекс SnP 500 понизился на 1,35%. Котировки остановились на уровне 2002,16 пунктов.
Общая техническая картина по итогам вчерашней сессии заметно ухудшилась. Резко выросли риски реализации медвежьего рынка. Вчера до открытия фьючерсы на индекс росли на 0,8%, однако весь этот подъем был нивелирован, и котировки откатились в район 2000 пунктов.
Напомним, что точка отмены бычьих перспектив находится на уровне 1990. О более серьезной коррекции можно будет рассуждать только после пробоя этого рубежа сверху вниз. При таком раскладе распродажи могут резко ускориться с первыми более-менее важными ориентирами на 1930. Более того, на мой взгляд, подобный расклад может очень надолго отложить перспективу повторного выхода в район исторических максимумов. Долгосрочный up-тренд может оказаться под угрозой слома.
Для того чтобы избежать медвежьего сценария быкам необходимо не допустить продолжения снижения, а наоборот выдернуть котировки индекса широкого рынка в район 2040-2060. В текущих условиях этот сценарий рассматриваю лишь во вторую очередь.
В данный момент мартовский фьючерсный контракт на SnP 500 поднимается на 0,24%, торгуясь около отметки 1996.
Ближайшие уровни сопротивления: 2021 / 2040 / 2065 / 2080 / 2095 / 2110 / 2122 / 2143
Ближайшие уровни поддержки: 1989 / 1975 / 1960 / 1930 / 1900
Фишки дня на рынке США
Фондовый рынок США по итогам торговой сессии 28 января продемонстрировал достаточно негативную динамику. Индекс SnP 500 обвалился на 1,35% до уровня 2002,16. Dow Jones упал на 1,13% до отметки 17191,37. Nasdaq Composite просел на 0,93% до уровня 4638. Практически все американские голубые фишки закрылись в минусе.
На фоне падения цен на нефть аутсайдерами вчерашнего дня оказались нефтяные фишки: Conoco Phillips (-4,52%), Schlumberger (-4,49%), Chevron (-4,2%), Exxon Mobil (-3,3%).
Акции Microsoft (-3,45%) продолжили снижение, спровоцированное разочаровывающим квартальным отчетом, опубликованным в начале недели.
Интернет-гигант Yahoo (-3,19%) планирует выделить свою долю в китайской Alibaba Group в независимую компанию. Новая компания, которая получит название SpinCo, будет владеть пакетом акций Alibaba на общую сумму порядка $40 млрд. Бумаги SpinCo будут распределены между акционерами Yahoo. Одновременно с заявлением был представлен корпоративный отчет американского интернет-гиганта. Чистая прибыль Yahoo в 4-м кв. сократилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $166 млн. Без учета разовых факторов показатель уменьшился до $0,3 на акцию (консенсус - $0,29). В итоге, после первоначального роста акции Yahoo закрылись в минусе.
Несмотря на общий негатив, были вчера и позитивные истории, связанные с финансовой отчетностью некоторых компаний. Во вторник после закрытия торгов в США Apple (+5,65%) представил отчет за 1-й кв. 2015 финансового года. Результаты существенно превысили консенсус-ожидания аналитиков. Чистая прибыль компании в годовом исчислении подскочила на 38% – до $18 млрд. По словам аналитика SnP Говарда Сильверблатта, это стало не только личным рекордом для Apple, но и максимальным значением для публичной компании в мировой истории (см. обзор).
Скорректированная прибыль Boeing (+5,4%) в 4-м кв. составила $2,31 на одну акцию, это превысило среднюю оценку аналитиков в $2,11. Росту финансовых показателей компании способствовал значительный спрос на коммерческую авиацию. Тем не менее, прогноз Boeing на весь год ($8,2-8,4 чистой прибыли на одну акцию против ожидаемых экспертами $8,38) выглядит несколько разочаровывающим. Это не помешало впечатляющему росту акций.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба