Фьючерс на SnP 500 +0,06% (2096), Nasdaq 100 +0,06% (4440) (16:05 мск)
Внешний фон: фьючерс на немецкий индекс DAX +0,2%; японский Nikkei 225 -0,21%; китайский Shanghai Composite +0,1%.
Согласно предварительной оценке, сводный Индекс менеджеров по закупкам (PMI) еврозоны за март подскочил до максимума за 46 месяцев - 54,1 пункта. При этом аналитики в среднем ожидали 53,6 пункта. Локомотивом роста стала Германия.
В свою очередь, обнародованные сегодня данные по деловой активности в промышленности Китая от HSBC оказались менее оптимистичными и указали на снижение индекса до 49,2 пункта, то есть 11-месячного минимума (прогноз: 50,6 пункта).
Макростатистика США: в 15:30 мск был опубликован блок данных по инфляции за февраль. Индекс потребительских цен м/м вырос на 0,2% (прогноз: 0,2%). Рост индикатора стал первым за четыре месяца и максимальным с мая 2014 года. В годовом исчислении показатель продемонстрировал нулевую динамику (прогноз: -0,1%). Базовый индекс потребительских цен (без учета еды и энергии – волатильных компонент) г/г увеличился на 1,7% (прогноз: 1,6%). Реальная недельная заработная плата по сравнению с январем сократилась на 0,1%. Таким образом, говорить об углублении дефляции, исходя из сегодняшних данных, не стоит. Тем не менее, инфляция остается на крайне низких уровнях.
В 16:45 мск будет представлена первая оценка Индекса деловой активности в промышленности от Markit за март, а в 17:00 мск - продажи новых домов за февраль. Их вы сможете посмотреть в нашем календаре статистики.
Мнения: американские макроданные в последнее время оставляют желать лучшего. Следует отметить, что сегодня состоялось выступление главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда. В своей речи чиновник высказал идею о том, что экономика США продемонстрирует улучшение во втором квартале. Таким образом, в 2015 году темпы роста американского ВВП могут составить 3%. Отсюда делается вывод о том, что нулевая ключевая процентная ставка ФРС уже не является подходящей для экономики США. Однако в случае повышения ставки летом монетарная политика Феда все равно останется стимулирующей.
Многие инвесторы опасаются, что политика сверхнизких процентных ставок может способствовать формированию рыночных пузырей. Однако, по мнению Goldman Sachs, фондовый рынок США пока еще не вошел в стадию пузыря. Примечательно, что динамика секторального индекса Nasdaq Biotechnology, который с марта 2009 года вырос примерно в шесть раз, еще далека от ралли в компьютерных акциях в эпоху «пузыря доткомов».
В целом, новостной фон на данный момент нейтральный.
Техническая картина: июньский фьючерс на SnP 500 консолидируется неподалеку от исторического максимума (по фронтальным контрактам -2118 пунктов). На этой отметке расположена ближайшая техническая преграда. Несмотря на позитив со стороны ФРС, потенциал роста от текущих уровней пока представляется ограниченным. Вряд ли в ближайшее время фьючерс превысит 2145 пунктов, где проходит диагональное сопротивление. В свою очередь, близлежащая поддержка находится на отметке в 2055 пунктов, где находится среднесрочная трендовая линия.
Данные по PMI указывают на улучшение ситуации в экономике еврозоны
Французский CAC 40 +0,40% (5075)
Немецкий DAX 30 +0,22% (11920)
Британский FTSE 100 +0,23% (7054) (13:40 мск)
Торги на ключевых фондовых площадках Европы проходят сегодня на неоднозначной ноте. В целом консолидированный Stoxx Europe 600 Index к середине дня прибавляет около 0,3%. Ранее показатель падал.
В фокусе – публикация первой оценки индексов менеджеров по закупкам (PMI) за март, которая продемонстрировала прогресс в экономике еврозоны. В частности, сводный PMI региона подскочил до максимума за 46 месяцев - 54,1 пункта. При этом аналитики в среднем ожидали 53,6 пункта. Локомотивом роста оказалась Германия. Подробней см. наш календарь статистики.
Обнародованные сегодня данные по деловой активности в промышленности Китая от HSBC оказались менее оптимистичными и указали на снижение индекса до 49,2 пункта, то есть 11-месячного минимума (прогноз: 50,6 пункта). Это оказало давление на европейские фондовые рынки в начале торгов.
Ангела Меркель и премьер-министр Греции Алексис Ципрас в ходе переговоров, прошедших в понедельник подтвердили готовность совместно искать решения для долговых проблем Греции, однако конкретные детали программы финансовой помощи «периферийной» стране не обсуждали.
Прочая европейская макростатистика: потребительская инфляция в Великобритании в феврале замедлилась до нуля впервые в истории наблюдений (в годовом исчислении).
Корпоративный сектор:
Один из препаратов для лечения ожирения датской фармкомпании Novo Nordisk (+1,7%) был одобрен европейскими регуляторами.
Шведская Hennes & Mauritz (-2,4%), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, сообщила о росте прибыли в 1-м финквартале на 36%, превысив прогноз, и заявила, что ожидает дальнейшего роста прибыли, несмотря на негативное влияние сильного доллара. Это не помешало акциям упасть.
Французский ритейлер Carrefour (-0,4%) - второй по величине в мире - продал 12,7 млн казначейских акций.
Во второй половине дня на рынки могут оказать влияние данные по потребительской инфляции, а также продажам новых домов в США.
McDonald's: UBS делает ставку на возможное повышение зарплат в компании
Капитализация McDonald's на прошлой торговой сессии выросла на 1,63%. К закрытию рынков в США акции стоили $98,62.
Вчера эксперты UBS высказали идею о том, что возможное в перспективе повышение зарплат работникам McDonald’s позитивно скажется на операционных показателях корпорации. По всей видимости, это обусловило вчерашний рост акций.
На долгосрочном графике бумаг отчетливо видна двойная вершина. С весны прошлого года акции снижались от второго пика в рамках нисходящего канала. Однако в феврале формация была прорвана, и бумаги устремились наверх. Тем не менее, сформировать третью вершину им не удалось, началось несколько волатильное снижение. Практически протестировав верхнюю границу старого нисходящего канала, акции начали отскок. Вопреки техническим предпосылкам, горизонтальный уровень $97,5 недолго был преградой для бумаг. В итоге, вчера эта отметка была пройдена.
В перспективе акции могут дорасти до мартовского экстремума - $101. В свою очередь, возвращение бумаг под $97,5 создаст более пессимистичную ситуацию. В этом случае они, вероятно, начнут снижение с ближайшей целью на верхней границе вышеупомянутого нисходящего канала - $94.
Внешний фон на данный момент нейтральный: фьючерс на SnP 500 +0,05%, Nasdaq 100 +0,1%.
Уровни сопротивления: 100-101 / 103,7
Уровни поддержки: 97,5 / 94 / 87,5
Hewlett-Packard: Вышли из зоны перепроданности
Капитализация Hewlett-Packard на прошлой торговой сессии выросла на 0,51%. К закрытию рынков в США акции стоили $33,45.
Слабый отчет компании за 1-й кв. 2015 финансового года, негативные рекомендации аналитиков и неблагоприятный прогноз Intel обусловили серьезное падение Hewlett-Packard в феврале-начале марта. В итоге бумаги достигли горизонтальной поддержки, образованной октябрьским минимумом ($31,6). За этим последовал отскок из зоны перепроданности. На днях было пробито динамическое сопротивление $33.
В перспективе отскок вполне может и продолжиться - в район уровня гэпа, образовавшегося после релиза квартального отчета ($35,7). Если же в ближайшее время рост последних двух дней будет съеден, то есть акции уйдут ниже $32,7, за этим может последовать откат с ближайшим таргетом на $31,6. Следующей целью при этом станет $29,6. На этой отметке находится уровень 38%-й коррекции Фибоначчи от долгосрочного роста с 2012 года.
Внешний фон на данный момент нейтральный: фьючерс на SnP 500 +0,12%, Nasdaq 100 +0,15%.
Уровни сопротивления: 35,7-36,5 / 41
Уровни поддержки: 31,6 / 29,6 / 26,1
Apple: Аналитики уверены в радужных перспективах акций
Капитализация Apple на прошлой торговой сессии выросла на 1,04%. К закрытию рынков в США акции стоили $127,21.
Вчера аналитики инвесткомпании Cowen подняли таргет по акциям Apple до $135 с $115, рекомендуя их к покупке. Эксперты ссылаются на результаты февральского исследования, которое продемонстрировало тенденцию к переходу на iPhone с девайсов на базе Android. В свою очередь аналитики Cantor Fitzgerald увеличили цель до $180. Следует отметить, что, по данным Reuters, консенсус-таргет экспертов расположен на отметке $145.
Если посмотреть на дневной график акций, то видно, что бумаги зависли над верхней границей глобального восходящего канала, пройденной ранее ($126). Пока отметка в $125,5 не пробита, имеет смысл делать ставку на рост акций уже в ближайшей перспективе, то есть движение акций с ближайшей технической целью в районе исторического максимума ($133,6). Согласно прогнозам большинства аналитиков, движение может быть более масштабным.
В свою очередь, пробой $125,5 способен отправить акции вниз. Ближайшей поддержкой в этом случае может стать горизонтальный уровень $120. Следует отметить, что подобное движение даст дополнительную возможность для формирования длинных позиций.
Внешний фон на данный момент нейтральный: фьючерс на SnP 500 +0,15%, Nasdaq 100 +0,15%.
Уровни сопротивления: 133,6
Уровни поддержки: 125,5 / 120 / 114,3 / 105
Внешний фон: фьючерс на немецкий индекс DAX +0,2%; японский Nikkei 225 -0,21%; китайский Shanghai Composite +0,1%.
Согласно предварительной оценке, сводный Индекс менеджеров по закупкам (PMI) еврозоны за март подскочил до максимума за 46 месяцев - 54,1 пункта. При этом аналитики в среднем ожидали 53,6 пункта. Локомотивом роста стала Германия.
В свою очередь, обнародованные сегодня данные по деловой активности в промышленности Китая от HSBC оказались менее оптимистичными и указали на снижение индекса до 49,2 пункта, то есть 11-месячного минимума (прогноз: 50,6 пункта).
Макростатистика США: в 15:30 мск был опубликован блок данных по инфляции за февраль. Индекс потребительских цен м/м вырос на 0,2% (прогноз: 0,2%). Рост индикатора стал первым за четыре месяца и максимальным с мая 2014 года. В годовом исчислении показатель продемонстрировал нулевую динамику (прогноз: -0,1%). Базовый индекс потребительских цен (без учета еды и энергии – волатильных компонент) г/г увеличился на 1,7% (прогноз: 1,6%). Реальная недельная заработная плата по сравнению с январем сократилась на 0,1%. Таким образом, говорить об углублении дефляции, исходя из сегодняшних данных, не стоит. Тем не менее, инфляция остается на крайне низких уровнях.
В 16:45 мск будет представлена первая оценка Индекса деловой активности в промышленности от Markit за март, а в 17:00 мск - продажи новых домов за февраль. Их вы сможете посмотреть в нашем календаре статистики.
Мнения: американские макроданные в последнее время оставляют желать лучшего. Следует отметить, что сегодня состоялось выступление главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда. В своей речи чиновник высказал идею о том, что экономика США продемонстрирует улучшение во втором квартале. Таким образом, в 2015 году темпы роста американского ВВП могут составить 3%. Отсюда делается вывод о том, что нулевая ключевая процентная ставка ФРС уже не является подходящей для экономики США. Однако в случае повышения ставки летом монетарная политика Феда все равно останется стимулирующей.
Многие инвесторы опасаются, что политика сверхнизких процентных ставок может способствовать формированию рыночных пузырей. Однако, по мнению Goldman Sachs, фондовый рынок США пока еще не вошел в стадию пузыря. Примечательно, что динамика секторального индекса Nasdaq Biotechnology, который с марта 2009 года вырос примерно в шесть раз, еще далека от ралли в компьютерных акциях в эпоху «пузыря доткомов».
В целом, новостной фон на данный момент нейтральный.
Техническая картина: июньский фьючерс на SnP 500 консолидируется неподалеку от исторического максимума (по фронтальным контрактам -2118 пунктов). На этой отметке расположена ближайшая техническая преграда. Несмотря на позитив со стороны ФРС, потенциал роста от текущих уровней пока представляется ограниченным. Вряд ли в ближайшее время фьючерс превысит 2145 пунктов, где проходит диагональное сопротивление. В свою очередь, близлежащая поддержка находится на отметке в 2055 пунктов, где находится среднесрочная трендовая линия.
Данные по PMI указывают на улучшение ситуации в экономике еврозоны
Французский CAC 40 +0,40% (5075)
Немецкий DAX 30 +0,22% (11920)
Британский FTSE 100 +0,23% (7054) (13:40 мск)
Торги на ключевых фондовых площадках Европы проходят сегодня на неоднозначной ноте. В целом консолидированный Stoxx Europe 600 Index к середине дня прибавляет около 0,3%. Ранее показатель падал.
В фокусе – публикация первой оценки индексов менеджеров по закупкам (PMI) за март, которая продемонстрировала прогресс в экономике еврозоны. В частности, сводный PMI региона подскочил до максимума за 46 месяцев - 54,1 пункта. При этом аналитики в среднем ожидали 53,6 пункта. Локомотивом роста оказалась Германия. Подробней см. наш календарь статистики.
Обнародованные сегодня данные по деловой активности в промышленности Китая от HSBC оказались менее оптимистичными и указали на снижение индекса до 49,2 пункта, то есть 11-месячного минимума (прогноз: 50,6 пункта). Это оказало давление на европейские фондовые рынки в начале торгов.
Ангела Меркель и премьер-министр Греции Алексис Ципрас в ходе переговоров, прошедших в понедельник подтвердили готовность совместно искать решения для долговых проблем Греции, однако конкретные детали программы финансовой помощи «периферийной» стране не обсуждали.
Прочая европейская макростатистика: потребительская инфляция в Великобритании в феврале замедлилась до нуля впервые в истории наблюдений (в годовом исчислении).
Корпоративный сектор:
Один из препаратов для лечения ожирения датской фармкомпании Novo Nordisk (+1,7%) был одобрен европейскими регуляторами.
Шведская Hennes & Mauritz (-2,4%), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, сообщила о росте прибыли в 1-м финквартале на 36%, превысив прогноз, и заявила, что ожидает дальнейшего роста прибыли, несмотря на негативное влияние сильного доллара. Это не помешало акциям упасть.
Французский ритейлер Carrefour (-0,4%) - второй по величине в мире - продал 12,7 млн казначейских акций.
Во второй половине дня на рынки могут оказать влияние данные по потребительской инфляции, а также продажам новых домов в США.
McDonald's: UBS делает ставку на возможное повышение зарплат в компании
Капитализация McDonald's на прошлой торговой сессии выросла на 1,63%. К закрытию рынков в США акции стоили $98,62.
Вчера эксперты UBS высказали идею о том, что возможное в перспективе повышение зарплат работникам McDonald’s позитивно скажется на операционных показателях корпорации. По всей видимости, это обусловило вчерашний рост акций.
На долгосрочном графике бумаг отчетливо видна двойная вершина. С весны прошлого года акции снижались от второго пика в рамках нисходящего канала. Однако в феврале формация была прорвана, и бумаги устремились наверх. Тем не менее, сформировать третью вершину им не удалось, началось несколько волатильное снижение. Практически протестировав верхнюю границу старого нисходящего канала, акции начали отскок. Вопреки техническим предпосылкам, горизонтальный уровень $97,5 недолго был преградой для бумаг. В итоге, вчера эта отметка была пройдена.
В перспективе акции могут дорасти до мартовского экстремума - $101. В свою очередь, возвращение бумаг под $97,5 создаст более пессимистичную ситуацию. В этом случае они, вероятно, начнут снижение с ближайшей целью на верхней границе вышеупомянутого нисходящего канала - $94.
Внешний фон на данный момент нейтральный: фьючерс на SnP 500 +0,05%, Nasdaq 100 +0,1%.
Уровни сопротивления: 100-101 / 103,7
Уровни поддержки: 97,5 / 94 / 87,5
Hewlett-Packard: Вышли из зоны перепроданности
Капитализация Hewlett-Packard на прошлой торговой сессии выросла на 0,51%. К закрытию рынков в США акции стоили $33,45.
Слабый отчет компании за 1-й кв. 2015 финансового года, негативные рекомендации аналитиков и неблагоприятный прогноз Intel обусловили серьезное падение Hewlett-Packard в феврале-начале марта. В итоге бумаги достигли горизонтальной поддержки, образованной октябрьским минимумом ($31,6). За этим последовал отскок из зоны перепроданности. На днях было пробито динамическое сопротивление $33.
В перспективе отскок вполне может и продолжиться - в район уровня гэпа, образовавшегося после релиза квартального отчета ($35,7). Если же в ближайшее время рост последних двух дней будет съеден, то есть акции уйдут ниже $32,7, за этим может последовать откат с ближайшим таргетом на $31,6. Следующей целью при этом станет $29,6. На этой отметке находится уровень 38%-й коррекции Фибоначчи от долгосрочного роста с 2012 года.
Внешний фон на данный момент нейтральный: фьючерс на SnP 500 +0,12%, Nasdaq 100 +0,15%.
Уровни сопротивления: 35,7-36,5 / 41
Уровни поддержки: 31,6 / 29,6 / 26,1
Apple: Аналитики уверены в радужных перспективах акций
Капитализация Apple на прошлой торговой сессии выросла на 1,04%. К закрытию рынков в США акции стоили $127,21.
Вчера аналитики инвесткомпании Cowen подняли таргет по акциям Apple до $135 с $115, рекомендуя их к покупке. Эксперты ссылаются на результаты февральского исследования, которое продемонстрировало тенденцию к переходу на iPhone с девайсов на базе Android. В свою очередь аналитики Cantor Fitzgerald увеличили цель до $180. Следует отметить, что, по данным Reuters, консенсус-таргет экспертов расположен на отметке $145.
Если посмотреть на дневной график акций, то видно, что бумаги зависли над верхней границей глобального восходящего канала, пройденной ранее ($126). Пока отметка в $125,5 не пробита, имеет смысл делать ставку на рост акций уже в ближайшей перспективе, то есть движение акций с ближайшей технической целью в районе исторического максимума ($133,6). Согласно прогнозам большинства аналитиков, движение может быть более масштабным.
В свою очередь, пробой $125,5 способен отправить акции вниз. Ближайшей поддержкой в этом случае может стать горизонтальный уровень $120. Следует отметить, что подобное движение даст дополнительную возможность для формирования длинных позиций.
Внешний фон на данный момент нейтральный: фьючерс на SnP 500 +0,15%, Nasdaq 100 +0,15%.
Уровни сопротивления: 133,6
Уровни поддержки: 125,5 / 120 / 114,3 / 105
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба