Новостной фон прошедшей сессии
Евро в рамках прошедшей сессии среды продолжило развитие укрепления на фоне публикации позитивных отчетов по индексу настроений в деловой среде (бизнес-климат) в Германии от института Ifo (German Ifo Business Climate) за март. Реальное значение составило 107.9 пункта против цифры месяцем ранее 106.8. Прогноз рынка предполагал 107.4 пункта. Пара евро к доллару (EUR/USD) продолжает консолидацию чуть ниже важного уровня $1.1000 с образованием “Восходящего треугольника”.
Подтверждением для динамики роста рисковых активов против доллара США стала публикация оценки по изменению объема заказов на товары длительного пользования в США (Durable Goods Orders) за февраль. Представленная цифра указала на снижение их количества на 1.4%, а “очищенный” показатель без учета заказов на автомобили и авиацию сократился на 0.4%. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал рост на 0.3%. На этом фоне пара USD/JPY продолжила микротренд на снижение и после отскока от Y119.50 уже в рамках утренних торгов пытается закрепиться ниже “круглой” поддержки Y119.00.
Нефтетрейдеры, не смотря на публикацию агентством EIA при Минэнерго США расчетов по увеличению объемов запасов нефти и нефтепродуктов (Crude Oil Inventories) на 8.2 млн против средних прогнозов о росте на 5 млн, активно покупают “длинные” контракты на нефть в связи с обострением военно-политического конфликта в Йемене. После бегства действующего президента Хади из страны под натиском мятежных шиитских племен и сторонников экс-руководителя страны Салеха на финансовых рынках повысился “градус” напряжения в связи с опасениями нарушения поставок из Персидского Залива углеводородов, но уже сегодня Саудовская Аравия и ее союзники в регионе начали нанесение авиаударов. Поэтому остается открытым вопрос о перспективах этого конфликта и его последствиях для рынка сырья. Нефть марки Brent в рамках утренних торгов после отскок от уровня $55 протестировал $59, а западнотехасская смесь WTI после пробоя и ретеста важного уровня $47 пытается закрепиться выше $51.
Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) пытается закрепиться ниже важного уровня поддержки 97.00 и развивает отскок от верхней границы “Нисходящего клина”. Важнейшими поддержками для текущих котировок выступает линия 200 периодной скользящей средней, проходящая выше 96.00, но в случае закрытия нескольких свечей ниже стоит ожидать развития движения к области консолидации 94.00 – 95.00. Уход цены выше 97 предоставит шанс для “быков” развить коррекционного движения в район 97.58, 98.00, по которой проходит 50 периодная скользящая средняя.
Индекс доллара США (DXY), четырехчасовой график
Текущая торговая сессия
Самым важным событием, которое может привести к повышению волатильности на валютном рынке (FOREX), выступит публикация в 12-30 мск расчетов по розничным продажам в Великобритании (Retail Sales).
В 15-30 мск Минтруда США сообщит отчеты по количеству обратившихся за пособиями по безработице (Unemployment Claims).
В 16-30 мск начнется выступление руководителя Банка Канады Стивена Полоза в Лондоне, но текст его речи будет опубликован за 15 минут до начала.
Завтра утром с 02-30 мск до 02-50 мск будет происходить публикация макростатистики по экономике Японии: уровню безработицы, розничным продажам, расходам домохозяйств, но самым важным станет инфляционный индекс потребительских цен.
Отрицательный сигнал по заказам в промышленности
Представленные сегодня отчетам Бюро статистики США объем заказов на товары длительного пользования (Durable Goods Orders), срок службы которых составляет более 3 лет, в феврале сократился на 1.4%, хотя в январе этот же показатель вырос на 2%. Аналогичный показатель за вычетом заказов на машины и самолеты сократился на 0.4% против сохранения на неизменном уровне в предыдущем месяце. Необходимо отметить, что аналитики предполагали рост обоих индикаторов промышленного производства в США на 0.3%.
На этом фоне доллар США начал развивать нисходящее движение на большинстве активов, так на паре USD/JPY снижение произошло более чем на 30 пунктов.
Ожидания по перспективам изменения ставки Банка Англии
Сегодня в рамках выступления участник заседания Комитета по монетарной политике Банк Англии Шафик сделал заявление относительно перспектив изменения денежно-кредитной политики. В перспективе он ожидает повышения процентной ставки, а не понижения, даже, несмотря на текущий низкий уровень инфляции. Г-жа Шафик высказала мнение, что эта ситуация временная и основными факторами нахождения цен ниже нормативного целевого уровня 2% являются: низкая стоимость импортных товаров, завышенный обменный курс британского фунта и более чем 50% падение котировок нефти с середины 2014 года.
Необходимо отметить, что ранее главный экономист Банка Англии Эндрю Холдейн ранее высказал предположение, что до момента начала периода повышения процентной ставки может произойти ее снижение.
Анализ J.P. Morgan по паре USD/JPY
Аналитики по валютному рынку из американского банка J.P. Morgan в опубликованном обзоре по ситуации на валютной паре USD/JPY рекомендуют обращать внимание динамику доходности облигаций США и Японии. Доходность по 10-летним казначейским долговым “нотам” в США начала расходиться с японскими и по итогам вчерашних торгов в рамках продолжения движения вниз оказалась менее 1.9%.Сегодня банковские аналитики рекомендуют трейдерам обращать внимание на внешний риск в виде выступление председателя ФРБ Чикаго Чарльза Эванса (13-30 мск) и отчетов по объему заказов на товары длительного пользования (15-30 мск).
Понижательная динамика по паре USD/JPY может возобновиться в случае выхода из диапазона Y118.50 – Y119.00 и повышения разрыва между доходностями облигаций США и Японии.
Евро в рамках прошедшей сессии среды продолжило развитие укрепления на фоне публикации позитивных отчетов по индексу настроений в деловой среде (бизнес-климат) в Германии от института Ifo (German Ifo Business Climate) за март. Реальное значение составило 107.9 пункта против цифры месяцем ранее 106.8. Прогноз рынка предполагал 107.4 пункта. Пара евро к доллару (EUR/USD) продолжает консолидацию чуть ниже важного уровня $1.1000 с образованием “Восходящего треугольника”.
Подтверждением для динамики роста рисковых активов против доллара США стала публикация оценки по изменению объема заказов на товары длительного пользования в США (Durable Goods Orders) за февраль. Представленная цифра указала на снижение их количества на 1.4%, а “очищенный” показатель без учета заказов на автомобили и авиацию сократился на 0.4%. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал рост на 0.3%. На этом фоне пара USD/JPY продолжила микротренд на снижение и после отскока от Y119.50 уже в рамках утренних торгов пытается закрепиться ниже “круглой” поддержки Y119.00.
Нефтетрейдеры, не смотря на публикацию агентством EIA при Минэнерго США расчетов по увеличению объемов запасов нефти и нефтепродуктов (Crude Oil Inventories) на 8.2 млн против средних прогнозов о росте на 5 млн, активно покупают “длинные” контракты на нефть в связи с обострением военно-политического конфликта в Йемене. После бегства действующего президента Хади из страны под натиском мятежных шиитских племен и сторонников экс-руководителя страны Салеха на финансовых рынках повысился “градус” напряжения в связи с опасениями нарушения поставок из Персидского Залива углеводородов, но уже сегодня Саудовская Аравия и ее союзники в регионе начали нанесение авиаударов. Поэтому остается открытым вопрос о перспективах этого конфликта и его последствиях для рынка сырья. Нефть марки Brent в рамках утренних торгов после отскок от уровня $55 протестировал $59, а западнотехасская смесь WTI после пробоя и ретеста важного уровня $47 пытается закрепиться выше $51.
Валютный рынок
Индекс доллара США (DXY) пытается закрепиться ниже важного уровня поддержки 97.00 и развивает отскок от верхней границы “Нисходящего клина”. Важнейшими поддержками для текущих котировок выступает линия 200 периодной скользящей средней, проходящая выше 96.00, но в случае закрытия нескольких свечей ниже стоит ожидать развития движения к области консолидации 94.00 – 95.00. Уход цены выше 97 предоставит шанс для “быков” развить коррекционного движения в район 97.58, 98.00, по которой проходит 50 периодная скользящая средняя.
Индекс доллара США (DXY), четырехчасовой график
Текущая торговая сессия
Самым важным событием, которое может привести к повышению волатильности на валютном рынке (FOREX), выступит публикация в 12-30 мск расчетов по розничным продажам в Великобритании (Retail Sales).
В 15-30 мск Минтруда США сообщит отчеты по количеству обратившихся за пособиями по безработице (Unemployment Claims).
В 16-30 мск начнется выступление руководителя Банка Канады Стивена Полоза в Лондоне, но текст его речи будет опубликован за 15 минут до начала.
Завтра утром с 02-30 мск до 02-50 мск будет происходить публикация макростатистики по экономике Японии: уровню безработицы, розничным продажам, расходам домохозяйств, но самым важным станет инфляционный индекс потребительских цен.
Отрицательный сигнал по заказам в промышленности
Представленные сегодня отчетам Бюро статистики США объем заказов на товары длительного пользования (Durable Goods Orders), срок службы которых составляет более 3 лет, в феврале сократился на 1.4%, хотя в январе этот же показатель вырос на 2%. Аналогичный показатель за вычетом заказов на машины и самолеты сократился на 0.4% против сохранения на неизменном уровне в предыдущем месяце. Необходимо отметить, что аналитики предполагали рост обоих индикаторов промышленного производства в США на 0.3%.
На этом фоне доллар США начал развивать нисходящее движение на большинстве активов, так на паре USD/JPY снижение произошло более чем на 30 пунктов.
Ожидания по перспективам изменения ставки Банка Англии
Сегодня в рамках выступления участник заседания Комитета по монетарной политике Банк Англии Шафик сделал заявление относительно перспектив изменения денежно-кредитной политики. В перспективе он ожидает повышения процентной ставки, а не понижения, даже, несмотря на текущий низкий уровень инфляции. Г-жа Шафик высказала мнение, что эта ситуация временная и основными факторами нахождения цен ниже нормативного целевого уровня 2% являются: низкая стоимость импортных товаров, завышенный обменный курс британского фунта и более чем 50% падение котировок нефти с середины 2014 года.
Необходимо отметить, что ранее главный экономист Банка Англии Эндрю Холдейн ранее высказал предположение, что до момента начала периода повышения процентной ставки может произойти ее снижение.
Анализ J.P. Morgan по паре USD/JPY
Аналитики по валютному рынку из американского банка J.P. Morgan в опубликованном обзоре по ситуации на валютной паре USD/JPY рекомендуют обращать внимание динамику доходности облигаций США и Японии. Доходность по 10-летним казначейским долговым “нотам” в США начала расходиться с японскими и по итогам вчерашних торгов в рамках продолжения движения вниз оказалась менее 1.9%.Сегодня банковские аналитики рекомендуют трейдерам обращать внимание на внешний риск в виде выступление председателя ФРБ Чикаго Чарльза Эванса (13-30 мск) и отчетов по объему заказов на товары длительного пользования (15-30 мск).
Понижательная динамика по паре USD/JPY может возобновиться в случае выхода из диапазона Y118.50 – Y119.00 и повышения разрыва между доходностями облигаций США и Японии.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба