Ситуация на рынках
• Статданные с рынка труда в США оказались слабыми.
• Составной индекс деловой активности России по итогам марта вырос на 2,1 пункта до отметки 46,8 пункта.
Комментарии
• Ростелеком номинировал иностранного инвестора в совет директоров (умеренно позитивно);
• Уралкалий: контракт с Индией задерживается (умеренно негативно).
Ключевая статистика на сегодня
• Композитный индекс деловой активности (PMI) в США (16:45);
• Индекс деловой активности (ISM) в непроизводственном секторе США (16:45);
• ИПЦ РФ.
Корпоративные события на сегодня
• Годовое общее собрание акционеров «Черкизово»;
• Внеочередное общее собрание акционеров ОАК;
• Закрытие реестра акционеров ОАО «Распадская» для участия в ГОСА;
• Заседание совета директоров «Магнита»;
• Публикация финансовых результатов МОЭСК по МСФО за 2014 год;
• Заседание совета директоров «Газпром нефти».
Число вновь созданных рабочих мест в США по итогам марта составило 129 тыс, при ожиданиях создания 235 тыс рабочих мест, при этом в феврале было создано 264 тыс рабочих мест. Как следует из приведенных цифр, в марте рынок труда в Соединенных Штатах переживал не самое лучшее для себя время, однако уровень безработицы в первый весенний месяц остался на относительно низком уровне в 5,5%. Слабые данные рассматриваются в настоящее время в свете увеличения возможности более позднего увеличения процентных ставок, что позволило доллару в пятницу ослабеть. Единая европейская валюта в течение последних суток укрепилась к доллару на 0,88% до уровня 1,0977 доллара за евро. Полагаем, сегодня в течение дня пара будет находиться в диапазоне 1,0900-1,1060. В пятницу индекс широкого рынка SnP 500 не торговался. Фьючерсный контракт на индекс SnP 500 в настоящий момент дешевеет на 0,69%. Доходность UST-10 сократилась на 8 б.п. до уровня 1,83%. Цена на золото выросла на 1,36% до уровня $1217,30 за тройскую унцию. Азиатские индексы акций сегодня преимущественно в плюсе: NIKKEI 225 проседает на 0,10%; Shanghai Composite не торгуется, гонконгский HANG SENG также не торгуется; KOSPI прибавляет 0,16%; австралийцы отдыхают; индийский SENSEX подрастает на 0,01%. Нефть марки Light Sweet в течение суток подорожала на 1,87% до уровня $50,06 за баррель. Стоимость североморской смеси нефти Brent увеличилась на 1,46% до уровня $55,75 за баррель. Полагаем, Brent сегодня будет находиться в диапазоне $54,50-57,50 за баррель. Составной индекс деловой активности России по итогам марта вырос на 2,1 пункта до отметки 46,8 пункта, при этом показатель остается ниже ключевой отметки в 50,0 пункта, которая отделяет рост деловой активности от ее снижения. Другими словами темпы снижения деловой активности замедлились, но по-прежнему активность сокращается. Инвесторы нейтрально восприняли вышедшие данные. В ходе пятничных торгов рубль ослаб к доллару на 0,12% до отметки 56,67 рубля за доллар. Российская валюта выглядит в последние дни достаточно стабильно несмотря на колебания котировок на черное золото. Полагаем, соотношение доллара и рубля в течение сегодняшнего дня будет находиться в диапазоне 56,00-57,50 рубля за доллар. Соотношение единой европейской валюты и рубля, на наш взгляд, будет находиться в пределах значений 61,50-63,00 рубля за евро. Индекс ММВБ в ходе пятничных торгов поднялся на 0,13% до уровня 1681,47 пункта, Индекс РТС снизился на 0,37% до 930,12 пункта. В отсутствии американских, европейских и части азиатских инвесторов российский рынок акций выглядел стабильно. Внешний фон на сегодняшнее утро нейтральный: американские индексы акций в пятницу не торговались, фьючерсный контракт на индекс SnP 500 сегодня ощутимо дешевеет, азиатские индексы акций торгуются преимущественно в плюсе, нефть марки Brent повышается в цене. Полагаем, Индекс ММВБ в течение сегодняшнего дня будет находиться в диапазоне 1640-1710 пунктов.
Уралкалий: контракт с Индией задерживается (умеренно негативно)
Как сообщает «Ъ», Индия, второй по величине мировой потребитель калия, на переговорах с поставщиками настаивает на сохранении цены в этот сезон на текущем уровне $322 за тонну. Производители рассчитывают на рост стоимости как минимум на $20 на тонну, после того как Китай подписал контракт с минимальным ростом $10 на тонну. Но скорого подписания индийских контрактов, как и заметного роста цены, не ожидается: позиции Дели усиливает то, что, по неофициальным данным, «Беларуськалий» продолжает отгрузки в Индию на прежних условиях ($322 за тонну). В конце марта БКК заключила контракт с китайскими покупателями на 2015 год с ценой $315 за тонну (рост на $10 относительно цены прошлогоднего контракта). Уралкалий продолжает вести переговоры, однако, цена, вероятно, так же не будет ниже $315. Рынок также разумно ожидал, что контракт с индийскими потребителями будет заключен с премией к цене китайского контракта. Мировые калийные производители не раз отмечали, что БКК продолжает продавать удобрение по низким ценам, что негативно для остальных участников рынка. Переговорные позиции калийщиков в случае с индийским контрактом осложняет как раз ценовая политика белорусской компании. Мы полагаем, что контракты Уралкалия как с китайскими, так и с индийскими покупателями будут заключены по цене выше прошлогоднего уровня, однако действия БКК создают неблагоприятный новостной фон и могут вызвать негативную реакцию в котировках.
Ростелеком номинировал иностранного инвестора в совет директоров (умеренно позитивно)
Совет директоров ОАО «Ростелеком» утвердил списки кандидатур для голосования по выборам в совет директоров компании на ГОСА. В список включены 13 кандидатов, среди которых финский инвестор, независимый член советов директоров крупных российских компаний Сеппо Ремес, которому в марте 2015 года на пять лет запретили въезд в Россию. По уставу «Ростелекома» совет директоров компании состоит из 11 членов. В конце прошлого года С. Ремес рассматривался Росимуществом в качестве претендента на место в составе совета директоров, однако не вошел в итоговый список кандидатов от государства. Теперь его кандидатуру выдвинули миноритарии, однако буквально пару недель назад С. Ремесу запретили въезд в страну на пять лет, поэтому непонятно, как он, не находясь на территории РФ, сможет эффективно исполнять свои функции в совете. Чисто гипотетически, на наш взгляд, наличие независимого иностранного инвестора в совете директоров Ростелекома – хороший сигнал для инвесторов, поэтому можно ожидать позитивного отклика в котировках. Продолжаем следить за развитием информации.
http://ru.ufs-federation.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
• Статданные с рынка труда в США оказались слабыми.
• Составной индекс деловой активности России по итогам марта вырос на 2,1 пункта до отметки 46,8 пункта.
Комментарии
• Ростелеком номинировал иностранного инвестора в совет директоров (умеренно позитивно);
• Уралкалий: контракт с Индией задерживается (умеренно негативно).
Ключевая статистика на сегодня
• Композитный индекс деловой активности (PMI) в США (16:45);
• Индекс деловой активности (ISM) в непроизводственном секторе США (16:45);
• ИПЦ РФ.
Корпоративные события на сегодня
• Годовое общее собрание акционеров «Черкизово»;
• Внеочередное общее собрание акционеров ОАК;
• Закрытие реестра акционеров ОАО «Распадская» для участия в ГОСА;
• Заседание совета директоров «Магнита»;
• Публикация финансовых результатов МОЭСК по МСФО за 2014 год;
• Заседание совета директоров «Газпром нефти».
Число вновь созданных рабочих мест в США по итогам марта составило 129 тыс, при ожиданиях создания 235 тыс рабочих мест, при этом в феврале было создано 264 тыс рабочих мест. Как следует из приведенных цифр, в марте рынок труда в Соединенных Штатах переживал не самое лучшее для себя время, однако уровень безработицы в первый весенний месяц остался на относительно низком уровне в 5,5%. Слабые данные рассматриваются в настоящее время в свете увеличения возможности более позднего увеличения процентных ставок, что позволило доллару в пятницу ослабеть. Единая европейская валюта в течение последних суток укрепилась к доллару на 0,88% до уровня 1,0977 доллара за евро. Полагаем, сегодня в течение дня пара будет находиться в диапазоне 1,0900-1,1060. В пятницу индекс широкого рынка SnP 500 не торговался. Фьючерсный контракт на индекс SnP 500 в настоящий момент дешевеет на 0,69%. Доходность UST-10 сократилась на 8 б.п. до уровня 1,83%. Цена на золото выросла на 1,36% до уровня $1217,30 за тройскую унцию. Азиатские индексы акций сегодня преимущественно в плюсе: NIKKEI 225 проседает на 0,10%; Shanghai Composite не торгуется, гонконгский HANG SENG также не торгуется; KOSPI прибавляет 0,16%; австралийцы отдыхают; индийский SENSEX подрастает на 0,01%. Нефть марки Light Sweet в течение суток подорожала на 1,87% до уровня $50,06 за баррель. Стоимость североморской смеси нефти Brent увеличилась на 1,46% до уровня $55,75 за баррель. Полагаем, Brent сегодня будет находиться в диапазоне $54,50-57,50 за баррель. Составной индекс деловой активности России по итогам марта вырос на 2,1 пункта до отметки 46,8 пункта, при этом показатель остается ниже ключевой отметки в 50,0 пункта, которая отделяет рост деловой активности от ее снижения. Другими словами темпы снижения деловой активности замедлились, но по-прежнему активность сокращается. Инвесторы нейтрально восприняли вышедшие данные. В ходе пятничных торгов рубль ослаб к доллару на 0,12% до отметки 56,67 рубля за доллар. Российская валюта выглядит в последние дни достаточно стабильно несмотря на колебания котировок на черное золото. Полагаем, соотношение доллара и рубля в течение сегодняшнего дня будет находиться в диапазоне 56,00-57,50 рубля за доллар. Соотношение единой европейской валюты и рубля, на наш взгляд, будет находиться в пределах значений 61,50-63,00 рубля за евро. Индекс ММВБ в ходе пятничных торгов поднялся на 0,13% до уровня 1681,47 пункта, Индекс РТС снизился на 0,37% до 930,12 пункта. В отсутствии американских, европейских и части азиатских инвесторов российский рынок акций выглядел стабильно. Внешний фон на сегодняшнее утро нейтральный: американские индексы акций в пятницу не торговались, фьючерсный контракт на индекс SnP 500 сегодня ощутимо дешевеет, азиатские индексы акций торгуются преимущественно в плюсе, нефть марки Brent повышается в цене. Полагаем, Индекс ММВБ в течение сегодняшнего дня будет находиться в диапазоне 1640-1710 пунктов.
Уралкалий: контракт с Индией задерживается (умеренно негативно)
Как сообщает «Ъ», Индия, второй по величине мировой потребитель калия, на переговорах с поставщиками настаивает на сохранении цены в этот сезон на текущем уровне $322 за тонну. Производители рассчитывают на рост стоимости как минимум на $20 на тонну, после того как Китай подписал контракт с минимальным ростом $10 на тонну. Но скорого подписания индийских контрактов, как и заметного роста цены, не ожидается: позиции Дели усиливает то, что, по неофициальным данным, «Беларуськалий» продолжает отгрузки в Индию на прежних условиях ($322 за тонну). В конце марта БКК заключила контракт с китайскими покупателями на 2015 год с ценой $315 за тонну (рост на $10 относительно цены прошлогоднего контракта). Уралкалий продолжает вести переговоры, однако, цена, вероятно, так же не будет ниже $315. Рынок также разумно ожидал, что контракт с индийскими потребителями будет заключен с премией к цене китайского контракта. Мировые калийные производители не раз отмечали, что БКК продолжает продавать удобрение по низким ценам, что негативно для остальных участников рынка. Переговорные позиции калийщиков в случае с индийским контрактом осложняет как раз ценовая политика белорусской компании. Мы полагаем, что контракты Уралкалия как с китайскими, так и с индийскими покупателями будут заключены по цене выше прошлогоднего уровня, однако действия БКК создают неблагоприятный новостной фон и могут вызвать негативную реакцию в котировках.
Ростелеком номинировал иностранного инвестора в совет директоров (умеренно позитивно)
Совет директоров ОАО «Ростелеком» утвердил списки кандидатур для голосования по выборам в совет директоров компании на ГОСА. В список включены 13 кандидатов, среди которых финский инвестор, независимый член советов директоров крупных российских компаний Сеппо Ремес, которому в марте 2015 года на пять лет запретили въезд в Россию. По уставу «Ростелекома» совет директоров компании состоит из 11 членов. В конце прошлого года С. Ремес рассматривался Росимуществом в качестве претендента на место в составе совета директоров, однако не вошел в итоговый список кандидатов от государства. Теперь его кандидатуру выдвинули миноритарии, однако буквально пару недель назад С. Ремесу запретили въезд в страну на пять лет, поэтому непонятно, как он, не находясь на территории РФ, сможет эффективно исполнять свои функции в совете. Чисто гипотетически, на наш взгляд, наличие независимого иностранного инвестора в совете директоров Ростелекома – хороший сигнал для инвесторов, поэтому можно ожидать позитивного отклика в котировках. Продолжаем следить за развитием информации.
http://ru.ufs-federation.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter