Фьючерс на SnP 500 -0,61% (2047), Nasdaq 100 -0,62% (4281) (16:10 мск)
Внешний фон: японский Nikkei 225 -0,19%; китайский и большинство европейских рынков сегодня закрыты в связи с праздниками.
Макростатистика США: в пятницу был опубликован ключевой отчет по рынку труда в США за март, который не порадовал инвесторов. Число рабочих мест, созданных в несельскохозяйственном секторе (non-farm payrolls), составило всего лишь 126 тыс. (консенсус-прогноз: 245 тыс.). Это минимальный темп с конца 2013 года. Следует отметить, что в пятницу был выходной, «Страстная пятница», поэтому реакцию мы видим сегодня. В данном случае можно сказать, что «негативные новости воспринимаются как негативные новости», хотя в свете грядущего повышения процентных ставок ФРС к вопросу нельзя подходить столь однозначно. Вряд ли в текущих экономических условиях американскому ЦБ имеет смысл ужесточать монетарную политику в июне. Примечательно, что ключевым событием нынешней недели может стать публикация Протоколов мартовского заседания ФРС в среду, которая прольет свет на более ранние взгляды участников Федрезерва относительно дальнейших перспектив кредитно-денежной политики в США.
В 16:45 мск будет представлен второстепенный Индекс деловой активности в сфере услуг от Markit за март, а в 17:00 мск - общенациональный Индекс деловой активности в сфере услуг от ISM за тот же месяц. Их вы сможете посмотреть в нашем календаре статистики.
Мнения: В среду, 8-го апреля, в США неофициально стартует период публикации корпоративной отчетности - отчет за 1-й кв. 2015 года представит алюминиевый гигант Alcoa. Если говорить о грядущем периоде, то следует отметить, что, по данным исследовательской организации FactSet, падение консолидированной прибыли компаний SnP 500 за 1-й кв. г/г может составить 4,6%, а выручки – 2,7%. Это наихудший прогноз с 3-го кв. 2009 года. Примечательно, что еще в конце прошлого года эксперты ожидали практически аналогичный рост сводного eps. Более того, по мнению аналитиков, во 2-м кв. прибыль компаний SnP 500 может снизиться на 1,9%. В случае реализации подобного сценария можно будет говорить о «рецессии корпоративных прибылей» в США. К основным факторам падения финансовых показателей американских корпораций, помимо падения нефтяных котировок, можно отнести укрепление доллара, замедление экономики США (во многом вызванное с неблагоприятными погодными условиями), относительную слабость японского и ряда развивающихся рынков, медленное восстановление народного хозяйства еврозоны.
Корпоративный сектор:
Tesla Motors (+3,8%) сообщила о 55%-м росте поставок электромобилей в 1-м кв., превысив собственный прогноз.
В целом, новостной фон на данный момент скорее негативный, хотя отчет по занятости и безработице имеет и позитивные аспекты.
Техническая картина: с февраля фьючерс на SnP 500 движется в рамках нисходящего канала. Сейчас фьючерс направляется в район нижней границы фигуры – примерно 2027 пунктов. В случае ее пробоя следующей поддержкой станет 200-дневная скользящая средняя - 2010 пунктов.
Microsoft: Wells Fargo поднял рекомендацию по акциям
Капитализация Microsoft на прошлой торговой сессии снизилась на 1,06%. К закрытию рынков в США акции стоили $40,29.
Сегодня аналитики американского банка Wells Fargo подняли рекомендацию по бумагам до «лучше рынка».
После релиза разочаровывающего квартального отчета, представленного в конце января, акции открылись с гэпом и устремились вниз. В определенный момент бумаги остановились и начали отскок. В итоге движение последних двух месяцев напоминает некое подобие нечеткого боковика. Торги прошлого четверга (перед длинными выходными) прошли в несколько негативном ключе. Акции закрылись в районе горизонтальной поддержки, образованной предыдущим минимумом этого года ($40,2), попытавшись ранее ее пробить. Если акции удержатся над $40,1, это позволит рассчитывать на позитивный сценарий развития событий. Ближайшей целью при этом станет 50-дневная скользящая средняя – примерно $42,7.
Однако внешний фон на данный момент негативный (фьючерс на SnP 500 -0,65%, Nasdaq 100 -0,65%), что связано с крайне разочаровывающим ключевым отчетом по рынку труда за март, опубликованным в пятницу. Таким образом, существует определенная вероятность пробоя акциями $40,1, несмотря на позитивные высказывания аналитиков. Следующей поддержкой при этом станет статический уровень $39. Более негативный расклад предполагает акций падение на 50%-й уровень коррекции от роста с конца 2012 года - $38,1.
Котировка Microsoft на премаркете - $40,41 (+0,3%).
Уровни сопротивления: 42,7 / 44,3-45 / 47 / 51
Уровни поддержки: 40,1 / 39 / 38,1 / 35,3
Alcoa: Устремились вверх
Капитализация Alcoa к 16:45 прибавляет 0,91%. Котировка акций - $13,26.
С декабря прошлого года бумаги двигались в рамках восходящего канала, однако в конце февраля формация была прорвана, и акции пошли вниз. По сути, была сформирована нисходящая трендовая линия, под которой бумаги планомерно спускались. Пару недель назад акции приблизились к уровню 50%-й коррекции Фибоначчи от роста с 2013 года - $12,7. Началась консолидация вблизи этого уровня. В определенный момент произошел отскок от данной отметки.
В предыдущем обзоре мы рассматривали в качестве базового сценарий продолжения позитивного движения. На прошлой торговой сессии акции пробили линию среднесрочного нисходящего тренда. С точки зрения технического анализа теперь они могут пойти еще выше – в район горизонтального сопротивления $13,9.
В текущих условиях основные риски для бумаг связаны возможностью продолжения коррекции на американских торговых площадках, а также с релизом отчета Alcoa за 1-й кв., запланированным на среду (после закрытия американских бирж). Если отметка в $12,7 будет пробита, то за этим может последовать падение в район 61,8%-го уровня коррекции Фибоначчи - $11,5.
Уровни сопротивления: 13,9-14,2 / 15,6 / 17,1 / 17,75
Уровни поддержки: 12,9-12,7 / 11,5
General Motors: Достигли первой цели
Капитализация General Motors на прошлой торговой сессии снизилась на 0,65%. К закрытию рынков в США акции стоили $36,50.
На протяжении продолжительного времени бумаги консолидировались под горизонтальным уровнем $38. Это было сильным сопротивлением, образованным экстремумами прошлого года. В феврале акции дважды откатывались от этой отметки. Однако в итоге бумаги преодолели преграду. Через несколько дней негативные рекомендации аналитиков и последовавшее за ним падение акций серьезно изменили графическую картину. В качестве дальнейшего сценария развития событий нами рассматривалось нисходящее движение. И вот, вчера акции достигли обозначенной цели - $36,4. На этой отметке проходят горизонтальная поддержка, образованная январскими максимумами.
Сегодня в США выходной – «Страстная пятница». В связи с этим американские торговые площадки закрыты. Однако в 15:30 мск был представлен ключевой отчет по рынку труда, который разочаровал инвесторов. Это привело к просадке во фьючерсах на американские биржевые индексы, которые торговались сегодня до 16:15 (июньский контракт на SnP 500 -0,97%, Nasdaq 100 -1,03%).
Если ситуация не изменится к открытию торгов в понедельник, то снижение General Motors вполне может продолжиться. Следующая поддержка расположена на отметке $35,6, где проходит старая линия нисходящих максимумов, пройденная ранее. Более оптимистичный сценарий развития событий (в случае изменения ситуации на американском фондовом рынке или выхода позитивной новости по эмитенту) предполагает отскок от текущих уровней с движением в район $38.
Уровни сопротивления: 38 / 39 / 41,8
Уровни поддержки: 36,4-35,6 / 33 / 28,8
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Внешний фон: японский Nikkei 225 -0,19%; китайский и большинство европейских рынков сегодня закрыты в связи с праздниками.
Макростатистика США: в пятницу был опубликован ключевой отчет по рынку труда в США за март, который не порадовал инвесторов. Число рабочих мест, созданных в несельскохозяйственном секторе (non-farm payrolls), составило всего лишь 126 тыс. (консенсус-прогноз: 245 тыс.). Это минимальный темп с конца 2013 года. Следует отметить, что в пятницу был выходной, «Страстная пятница», поэтому реакцию мы видим сегодня. В данном случае можно сказать, что «негативные новости воспринимаются как негативные новости», хотя в свете грядущего повышения процентных ставок ФРС к вопросу нельзя подходить столь однозначно. Вряд ли в текущих экономических условиях американскому ЦБ имеет смысл ужесточать монетарную политику в июне. Примечательно, что ключевым событием нынешней недели может стать публикация Протоколов мартовского заседания ФРС в среду, которая прольет свет на более ранние взгляды участников Федрезерва относительно дальнейших перспектив кредитно-денежной политики в США.
В 16:45 мск будет представлен второстепенный Индекс деловой активности в сфере услуг от Markit за март, а в 17:00 мск - общенациональный Индекс деловой активности в сфере услуг от ISM за тот же месяц. Их вы сможете посмотреть в нашем календаре статистики.
Мнения: В среду, 8-го апреля, в США неофициально стартует период публикации корпоративной отчетности - отчет за 1-й кв. 2015 года представит алюминиевый гигант Alcoa. Если говорить о грядущем периоде, то следует отметить, что, по данным исследовательской организации FactSet, падение консолидированной прибыли компаний SnP 500 за 1-й кв. г/г может составить 4,6%, а выручки – 2,7%. Это наихудший прогноз с 3-го кв. 2009 года. Примечательно, что еще в конце прошлого года эксперты ожидали практически аналогичный рост сводного eps. Более того, по мнению аналитиков, во 2-м кв. прибыль компаний SnP 500 может снизиться на 1,9%. В случае реализации подобного сценария можно будет говорить о «рецессии корпоративных прибылей» в США. К основным факторам падения финансовых показателей американских корпораций, помимо падения нефтяных котировок, можно отнести укрепление доллара, замедление экономики США (во многом вызванное с неблагоприятными погодными условиями), относительную слабость японского и ряда развивающихся рынков, медленное восстановление народного хозяйства еврозоны.
Корпоративный сектор:
Tesla Motors (+3,8%) сообщила о 55%-м росте поставок электромобилей в 1-м кв., превысив собственный прогноз.
В целом, новостной фон на данный момент скорее негативный, хотя отчет по занятости и безработице имеет и позитивные аспекты.
Техническая картина: с февраля фьючерс на SnP 500 движется в рамках нисходящего канала. Сейчас фьючерс направляется в район нижней границы фигуры – примерно 2027 пунктов. В случае ее пробоя следующей поддержкой станет 200-дневная скользящая средняя - 2010 пунктов.
Microsoft: Wells Fargo поднял рекомендацию по акциям
Капитализация Microsoft на прошлой торговой сессии снизилась на 1,06%. К закрытию рынков в США акции стоили $40,29.
Сегодня аналитики американского банка Wells Fargo подняли рекомендацию по бумагам до «лучше рынка».
После релиза разочаровывающего квартального отчета, представленного в конце января, акции открылись с гэпом и устремились вниз. В определенный момент бумаги остановились и начали отскок. В итоге движение последних двух месяцев напоминает некое подобие нечеткого боковика. Торги прошлого четверга (перед длинными выходными) прошли в несколько негативном ключе. Акции закрылись в районе горизонтальной поддержки, образованной предыдущим минимумом этого года ($40,2), попытавшись ранее ее пробить. Если акции удержатся над $40,1, это позволит рассчитывать на позитивный сценарий развития событий. Ближайшей целью при этом станет 50-дневная скользящая средняя – примерно $42,7.
Однако внешний фон на данный момент негативный (фьючерс на SnP 500 -0,65%, Nasdaq 100 -0,65%), что связано с крайне разочаровывающим ключевым отчетом по рынку труда за март, опубликованным в пятницу. Таким образом, существует определенная вероятность пробоя акциями $40,1, несмотря на позитивные высказывания аналитиков. Следующей поддержкой при этом станет статический уровень $39. Более негативный расклад предполагает акций падение на 50%-й уровень коррекции от роста с конца 2012 года - $38,1.
Котировка Microsoft на премаркете - $40,41 (+0,3%).
Уровни сопротивления: 42,7 / 44,3-45 / 47 / 51
Уровни поддержки: 40,1 / 39 / 38,1 / 35,3
Alcoa: Устремились вверх
Капитализация Alcoa к 16:45 прибавляет 0,91%. Котировка акций - $13,26.
С декабря прошлого года бумаги двигались в рамках восходящего канала, однако в конце февраля формация была прорвана, и акции пошли вниз. По сути, была сформирована нисходящая трендовая линия, под которой бумаги планомерно спускались. Пару недель назад акции приблизились к уровню 50%-й коррекции Фибоначчи от роста с 2013 года - $12,7. Началась консолидация вблизи этого уровня. В определенный момент произошел отскок от данной отметки.
В предыдущем обзоре мы рассматривали в качестве базового сценарий продолжения позитивного движения. На прошлой торговой сессии акции пробили линию среднесрочного нисходящего тренда. С точки зрения технического анализа теперь они могут пойти еще выше – в район горизонтального сопротивления $13,9.
В текущих условиях основные риски для бумаг связаны возможностью продолжения коррекции на американских торговых площадках, а также с релизом отчета Alcoa за 1-й кв., запланированным на среду (после закрытия американских бирж). Если отметка в $12,7 будет пробита, то за этим может последовать падение в район 61,8%-го уровня коррекции Фибоначчи - $11,5.
Уровни сопротивления: 13,9-14,2 / 15,6 / 17,1 / 17,75
Уровни поддержки: 12,9-12,7 / 11,5
General Motors: Достигли первой цели
Капитализация General Motors на прошлой торговой сессии снизилась на 0,65%. К закрытию рынков в США акции стоили $36,50.
На протяжении продолжительного времени бумаги консолидировались под горизонтальным уровнем $38. Это было сильным сопротивлением, образованным экстремумами прошлого года. В феврале акции дважды откатывались от этой отметки. Однако в итоге бумаги преодолели преграду. Через несколько дней негативные рекомендации аналитиков и последовавшее за ним падение акций серьезно изменили графическую картину. В качестве дальнейшего сценария развития событий нами рассматривалось нисходящее движение. И вот, вчера акции достигли обозначенной цели - $36,4. На этой отметке проходят горизонтальная поддержка, образованная январскими максимумами.
Сегодня в США выходной – «Страстная пятница». В связи с этим американские торговые площадки закрыты. Однако в 15:30 мск был представлен ключевой отчет по рынку труда, который разочаровал инвесторов. Это привело к просадке во фьючерсах на американские биржевые индексы, которые торговались сегодня до 16:15 (июньский контракт на SnP 500 -0,97%, Nasdaq 100 -1,03%).
Если ситуация не изменится к открытию торгов в понедельник, то снижение General Motors вполне может продолжиться. Следующая поддержка расположена на отметке $35,6, где проходит старая линия нисходящих максимумов, пройденная ранее. Более оптимистичный сценарий развития событий (в случае изменения ситуации на американском фондовом рынке или выхода позитивной новости по эмитенту) предполагает отскок от текущих уровней с движением в район $38.
Уровни сопротивления: 38 / 39 / 41,8
Уровни поддержки: 36,4-35,6 / 33 / 28,8
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter