Ситуация на рынках
• Статданные из Китая указывают на возможное смягчение монетарной политики НБК.
• Данные по рынку труда США заставили доллар укрепляться.
• Вчера Греция произвела очередной платеж по кредиту МВФ.
• Рейтинговое агентство Moody’s улучшила прогноз по кредитному рейтингу Южной Кореи со стабильного до позитивного.
• Цены на нефть растут на статданных из Германии и новом требовании Ирана.
Комментарии
• Ростелеком консолидирует «Башинформсвязь» (умеренно позитивно).
Ключевая статистика на сегодня
• Промышленное производство Великобритании (11:30);
• Импортные цены в США (15:30).
Корпоративные события на сегодня
• Публикация операционных результатов X5 Retail Group за 1 квартал 2015 года
• Внеочередное общее собрание акционеров авиакомпании «ЮТэйр»
• Закрытие реестра акционеров «Отисифарма» для участия в ГОСА
• Закрытие реестра акционеров «Полюс Золото» для участия в ГОСА
• Закрытие реестра акционеров «Дорогобужа» для участия в ГОСА
• Заседание совета директоров ГМК «Норникель».
Индекс потребительских цен Китая по итогам марта неожиданно оказался выше ожиданий в 1,3%, поднявшись до отметки 1,4%, что соответствует февральскому уровню. Инфляция не снижается, что стало хорошим сюрпризом для экспертов, но остается на низком уровне, недостаточном для динамичного восстановления второй экономики мира. Индекс цен производителей по-прежнему снижаются, в первый месяц весны темпы производственной дефляции составили 4,6%, что лучше ожиданий и февральского уровня производственной дефляции в 4,8%. Вышедшие статданные говорят о том, что в ближайшем будущем можно ожидать продолжение смягчения монетарной политики Народным банком Китая, что позитивно воспринимается инвесторами. Число первичных обращений за пособием по безработице в США по итогам прошлой недели увеличилось на 14 тыс до 281 тыс заявок. Повторные обращения по итогам позапрошлой недели напротив сократилось на 23 тыс до 2304 тыс заявок. Пятую неделю подряд число первичных обращений находится ниже отметки в 300 тыс заявок, что свидетельствует об улучшении ситуации на рынке труда, а значит увеличивает вероятность скорого подъема Федрезервом процентных ставок, что заставляет доллар укрепляться. Вчера Греция произвела очередной платеж по кредиту МВФ, величина взноса составила €450 млн. По сути Афины выполнили одно из условий получения финансовой помощи от Еврозоны в размере €7,2 млрд, разблокирование которого будет обсуждаться Еврокомиссией 24 апреля в Брюсселе. Однако для получения помощи Греции предстоит еще ряд платежей и необходимо выполнить множество требований. В целом новость позитивная, однако, говорить о прорыве по греческому вопросу не приходится. Рейтинговое агентство Moody’s улучшила прогноз по кредитному рейтингу Южной Кореи со стабильного до позитивного, при этом сохранив рейтинг на уровне Aa3. Грамотные действия руководства страны, улучшение перспектив экономики позволили агентству пойти на улучшение прогноза по рейтингу страны. Инвесторы очень позитивно отреагировали на событие. Единая европейская валюта в течение последних суток ослабла к доллару на 0,81% до уровня 1,0677 доллара за евро. Сегодня процесс укрепления американской валюты может продолжиться, соотношение евро и доллара может протестировать уровень 1,0700. Полагаем, в течение дня пара будет находиться в диапазоне 1,0550-1,0720. По итогам вчерашних торгов индекс широкого рынка SnP 500 поднялся на 0,45% до отметки 2091,18 пункта. Фьючерсный контракт на индекс SnP 500 в настоящий момент дорожает на 0,01%. Доходность UST-10 увеличилась на 5 б.п. до уровня 1,95%. Цена на золото повысилась на 0,08% до уровня $1196,50 за тройскую унцию. Азиатские индексы акций сегодня в плюсе: NIKKEI 225 повышается на 0,17%; Shanghai Composite растет на 1,42%, гонконгский HANG SENG увеличивается на 0,14%; KOSPI прибавляет 1,40%; австралийский SnP/ASX 200 поднимается на 0,50%; индийский SENSEX понижается на 0,10%. Сильные данные по промышленному производству Германии, а также требование Тегерана снять санкции в день подписания соглашения по иранской ядерной программе отправили котировки черного золота вверх. Нефть марки Light Sweet в течение суток подешевела на 0,33% до уровня $50,80 за баррель. Стоимость североморской смеси нефти Brent поднялась на 1,25% до уровня $56,75 за баррель. Полагаем, Brent сегодня будет находиться в диапазоне $54,70-57,70 за баррель. В ходе вчерашних торгов рубль окреп к доллару на 3,15% до отметки 51,97 рубля за доллар. Спрос на рубль вчера оставался на высоком уровне и был подкреплен повышением цен на нефть. Волатильность рубля вновь начала расти, что может свидетельствовать о том, что среднесрочный тренд укрепления российской валюты близок к окончанию и в ближайшие дни рубль может начать ослабляться. Полагаем, соотношение доллара и рубля в течение сегодняшнего дня будет находиться в диапазоне 51,20-53,00 рубля за доллар. Соотношение единой европейской валюты и рубля, на наш взгляд, будет находиться в пределах значений 54,00-57,00 рубля за евро. Индекс ММВБ в ходе вчерашних торгов понизился на 0,95% до уровня 1667,60 пункта, Индекс РТС вырос на 1,53% до 1003,42 пункта. В то время как Индекс РТС вернулся на уровень 1000 пунктов, Индекс ММВБ продолжил коррекционное снижение благодаря резкому укреплению рубля. Насколько долго продлится подобная тенденция, покажут ближайшие один-два торговых дня. Внешний фон на сегодняшнее утро позитивный: американские индексы акций в четверг увеличились, фьючерсный контракт на индекс SnP 500 сегодня незначительно дорожает, азиатские индексы акций торгуются в плюсе, нефть марки Brent увеличилась в цене. Полагаем, Индекс ММВБ в течение сегодняшнего дня будет находиться в диапазоне 1640-1690 пунктов.
Ростелеком консолидирует «Башинформсвязь» (умеренно позитивно)
Совет директоров ОАО «Ростелеком» одобрил консолидацию 100% обыкновенных акций ОАО «Башинформсвязь». Для этого планируется объявить добровольный выкуп акций у акционеров ОАО «Башинформсвязь» по цене, не выше установленной независимым оценщиком – 8,53 рубля за одну обыкновенную акцию. Процесс консолидации 100% акций может занять несколько месяцев и потребовать порядка 2,4 млрд рублей. В пресс-релизе компании указывается, что полная консолидация обыкновенных акций ОАО «Башинформсвязь» обеспечит более быстрый процесс операционной интеграции и повышения внутренней эффективности бизнеса «Башинформсвязи», что позволит компании устойчиво развиваться в составе группы «Ростелеком» и в полной мере реализовать возможные синергетические эффекты». Намерение Ростелекома консолидировать 100% «Башинформсвязи» было ожидаемым, и это был лишь вопрос времени и свободных средств. Судя по всему, до этого момента Ростелеком был занят другими, более приоритетными задачами (сделка по созданию СП с Tele2). Ростелеком, став владельцем 100% акций «Башинформсвязи», повысит уровень корпоративного контроля, возможно, снизит издержки и капзатраты, упростит реализацию своей стратегии. Однако, имея в виду, что новость, по сути, не является неожиданной, мы не ожидаем реакции рынка на нее. Вчера акции Ростелекома на ММВБ подешевели более чем на 4%, что в целом отразило негативные настроения на рынке. Сегодня ожидаем позитивной динамики в котировках оператора, учитывая еще одну новость: Google начала переносить свои серверы в российские дата-центры (согласно закону о персональных данных россиян), в том числе и те, которые принадлежат Ростелекому. Такое сотрудничество – это дополнительная статья доходов для Ростелекома. Не так давно компания завершила сделку по приобретению крупного оператора сети дата-центров SafeData, и теперь, сдавая в аренду сервера, будет иметь дополнительные доходы.
http://ru.ufs-federation.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
• Статданные из Китая указывают на возможное смягчение монетарной политики НБК.
• Данные по рынку труда США заставили доллар укрепляться.
• Вчера Греция произвела очередной платеж по кредиту МВФ.
• Рейтинговое агентство Moody’s улучшила прогноз по кредитному рейтингу Южной Кореи со стабильного до позитивного.
• Цены на нефть растут на статданных из Германии и новом требовании Ирана.
Комментарии
• Ростелеком консолидирует «Башинформсвязь» (умеренно позитивно).
Ключевая статистика на сегодня
• Промышленное производство Великобритании (11:30);
• Импортные цены в США (15:30).
Корпоративные события на сегодня
• Публикация операционных результатов X5 Retail Group за 1 квартал 2015 года
• Внеочередное общее собрание акционеров авиакомпании «ЮТэйр»
• Закрытие реестра акционеров «Отисифарма» для участия в ГОСА
• Закрытие реестра акционеров «Полюс Золото» для участия в ГОСА
• Закрытие реестра акционеров «Дорогобужа» для участия в ГОСА
• Заседание совета директоров ГМК «Норникель».
Индекс потребительских цен Китая по итогам марта неожиданно оказался выше ожиданий в 1,3%, поднявшись до отметки 1,4%, что соответствует февральскому уровню. Инфляция не снижается, что стало хорошим сюрпризом для экспертов, но остается на низком уровне, недостаточном для динамичного восстановления второй экономики мира. Индекс цен производителей по-прежнему снижаются, в первый месяц весны темпы производственной дефляции составили 4,6%, что лучше ожиданий и февральского уровня производственной дефляции в 4,8%. Вышедшие статданные говорят о том, что в ближайшем будущем можно ожидать продолжение смягчения монетарной политики Народным банком Китая, что позитивно воспринимается инвесторами. Число первичных обращений за пособием по безработице в США по итогам прошлой недели увеличилось на 14 тыс до 281 тыс заявок. Повторные обращения по итогам позапрошлой недели напротив сократилось на 23 тыс до 2304 тыс заявок. Пятую неделю подряд число первичных обращений находится ниже отметки в 300 тыс заявок, что свидетельствует об улучшении ситуации на рынке труда, а значит увеличивает вероятность скорого подъема Федрезервом процентных ставок, что заставляет доллар укрепляться. Вчера Греция произвела очередной платеж по кредиту МВФ, величина взноса составила €450 млн. По сути Афины выполнили одно из условий получения финансовой помощи от Еврозоны в размере €7,2 млрд, разблокирование которого будет обсуждаться Еврокомиссией 24 апреля в Брюсселе. Однако для получения помощи Греции предстоит еще ряд платежей и необходимо выполнить множество требований. В целом новость позитивная, однако, говорить о прорыве по греческому вопросу не приходится. Рейтинговое агентство Moody’s улучшила прогноз по кредитному рейтингу Южной Кореи со стабильного до позитивного, при этом сохранив рейтинг на уровне Aa3. Грамотные действия руководства страны, улучшение перспектив экономики позволили агентству пойти на улучшение прогноза по рейтингу страны. Инвесторы очень позитивно отреагировали на событие. Единая европейская валюта в течение последних суток ослабла к доллару на 0,81% до уровня 1,0677 доллара за евро. Сегодня процесс укрепления американской валюты может продолжиться, соотношение евро и доллара может протестировать уровень 1,0700. Полагаем, в течение дня пара будет находиться в диапазоне 1,0550-1,0720. По итогам вчерашних торгов индекс широкого рынка SnP 500 поднялся на 0,45% до отметки 2091,18 пункта. Фьючерсный контракт на индекс SnP 500 в настоящий момент дорожает на 0,01%. Доходность UST-10 увеличилась на 5 б.п. до уровня 1,95%. Цена на золото повысилась на 0,08% до уровня $1196,50 за тройскую унцию. Азиатские индексы акций сегодня в плюсе: NIKKEI 225 повышается на 0,17%; Shanghai Composite растет на 1,42%, гонконгский HANG SENG увеличивается на 0,14%; KOSPI прибавляет 1,40%; австралийский SnP/ASX 200 поднимается на 0,50%; индийский SENSEX понижается на 0,10%. Сильные данные по промышленному производству Германии, а также требование Тегерана снять санкции в день подписания соглашения по иранской ядерной программе отправили котировки черного золота вверх. Нефть марки Light Sweet в течение суток подешевела на 0,33% до уровня $50,80 за баррель. Стоимость североморской смеси нефти Brent поднялась на 1,25% до уровня $56,75 за баррель. Полагаем, Brent сегодня будет находиться в диапазоне $54,70-57,70 за баррель. В ходе вчерашних торгов рубль окреп к доллару на 3,15% до отметки 51,97 рубля за доллар. Спрос на рубль вчера оставался на высоком уровне и был подкреплен повышением цен на нефть. Волатильность рубля вновь начала расти, что может свидетельствовать о том, что среднесрочный тренд укрепления российской валюты близок к окончанию и в ближайшие дни рубль может начать ослабляться. Полагаем, соотношение доллара и рубля в течение сегодняшнего дня будет находиться в диапазоне 51,20-53,00 рубля за доллар. Соотношение единой европейской валюты и рубля, на наш взгляд, будет находиться в пределах значений 54,00-57,00 рубля за евро. Индекс ММВБ в ходе вчерашних торгов понизился на 0,95% до уровня 1667,60 пункта, Индекс РТС вырос на 1,53% до 1003,42 пункта. В то время как Индекс РТС вернулся на уровень 1000 пунктов, Индекс ММВБ продолжил коррекционное снижение благодаря резкому укреплению рубля. Насколько долго продлится подобная тенденция, покажут ближайшие один-два торговых дня. Внешний фон на сегодняшнее утро позитивный: американские индексы акций в четверг увеличились, фьючерсный контракт на индекс SnP 500 сегодня незначительно дорожает, азиатские индексы акций торгуются в плюсе, нефть марки Brent увеличилась в цене. Полагаем, Индекс ММВБ в течение сегодняшнего дня будет находиться в диапазоне 1640-1690 пунктов.
Ростелеком консолидирует «Башинформсвязь» (умеренно позитивно)
Совет директоров ОАО «Ростелеком» одобрил консолидацию 100% обыкновенных акций ОАО «Башинформсвязь». Для этого планируется объявить добровольный выкуп акций у акционеров ОАО «Башинформсвязь» по цене, не выше установленной независимым оценщиком – 8,53 рубля за одну обыкновенную акцию. Процесс консолидации 100% акций может занять несколько месяцев и потребовать порядка 2,4 млрд рублей. В пресс-релизе компании указывается, что полная консолидация обыкновенных акций ОАО «Башинформсвязь» обеспечит более быстрый процесс операционной интеграции и повышения внутренней эффективности бизнеса «Башинформсвязи», что позволит компании устойчиво развиваться в составе группы «Ростелеком» и в полной мере реализовать возможные синергетические эффекты». Намерение Ростелекома консолидировать 100% «Башинформсвязи» было ожидаемым, и это был лишь вопрос времени и свободных средств. Судя по всему, до этого момента Ростелеком был занят другими, более приоритетными задачами (сделка по созданию СП с Tele2). Ростелеком, став владельцем 100% акций «Башинформсвязи», повысит уровень корпоративного контроля, возможно, снизит издержки и капзатраты, упростит реализацию своей стратегии. Однако, имея в виду, что новость, по сути, не является неожиданной, мы не ожидаем реакции рынка на нее. Вчера акции Ростелекома на ММВБ подешевели более чем на 4%, что в целом отразило негативные настроения на рынке. Сегодня ожидаем позитивной динамики в котировках оператора, учитывая еще одну новость: Google начала переносить свои серверы в российские дата-центры (согласно закону о персональных данных россиян), в том числе и те, которые принадлежат Ростелекому. Такое сотрудничество – это дополнительная статья доходов для Ростелекома. Не так давно компания завершила сделку по приобретению крупного оператора сети дата-центров SafeData, и теперь, сдавая в аренду сервера, будет иметь дополнительные доходы.
http://ru.ufs-federation.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter