Фьючерс на SnP 500 +0,6% (2107), Nasdaq 100 +0,75% (4457) (16:05 мск)
Внешний фон: немецкий индекс DAX +0,9%; японский Nikkei 225 -0,98%; китайский Shanghai Composite +0,06%.
Макростатистика США: в 15:30 мск был опубликован неожиданно слабый блок данных по инфляции за апрель. Индекс цен производителей в годовом исчислении сократился на 1,3%, что стало максимальным темпом падения за 5 лет (прогноз: -0,8%). Сказались относительно низкие цены на еду и энергоносители. Одновременно базовый индекс цен производителей (без учета еды и энергии – волатильных компонент) г/г увеличился лишь на 0,8% (прогноз: 1,1%). Следует отметить, что сейчас низкая инфляция может быть благоприятна для рынка акций в свете грядущего повышения ставок ФРС.
Также были представлены недельные данные по рынку труда. Количество первичных обращений за пособиями по безработице практически не изменилось и составило 264 тыс. (прогноз: 275 тыс.), что является крайне низким уровнем.
Корпоративный сектор:
В среду после закрытия торгов в США крупнейший в мире производитель сетевого оборудования Cisco Systems (-0,8%) представил отчет за 3-й кв. 2015 финансового года. Результаты превзошли консенсус-оценки аналитиков (см. обзор).
Квартальная скорректированная чистая прибыль оператора электронной платежной системы QIWI (+4,8% на премаркете) подскочила на 42% (см. подробней). Совет директоров компании рекомендовал дивиденды в размере $0,25 на акцию. Также было принято решение о приобретении финансовых сервисов Contact и Rapida.
В целом новостной фон на данный момент умеренно-позитивный.
Техническая картина: фьючерс на SnP 500 консолидируется в рамках среднесрочного боковика. Сейчас фьючерс близок к верхней границе фигуры (2118-2120 пунктов). В свою очередь, важная поддержка в рамках торгового диапазона – это его нижняя линия (примерно 2040 пунктов).
Ситуация на валютном и облигационном рынках оказывает давление на европейские акции
Французский CAC 40 -0,18% (4953)
Немецкий DAX 30 +0,01% (11352)
Британский FTSE 100 -0,05% (6946) (13:35 мск)
Торги на ключевых фондовых площадках Европы проходят сегодня на неоднозначной ноте. К середине дня сводный Stoxx Europe 600 Index теряет примерно 0,05%. В фокусе – рынки валюты и гособлигаций.
Ситуация в сегменте суверенных облигаций держит инвесторов в напряжении. По данным Bank of America, с середины прошлого месяца мировые рынки ценных бумаг с фиксированным доходом потеряли свыше $450 млрд при общей стоимости около $45 трлн. Подобные явления отчасти связаны с ростом нефтяных котировок и, соответственно, возникновением инфляционных ожиданий. Также речь может идти о сдувании «пузыря», спровоцированного сверхмягкой политикой мировых ЦБ.
Тем временем, наблюдается укрепление пары евро/доллар. Частично это обусловлено ослаблением доллара, вызванным слабой статистикой по розничным продажам в США, опубликованной вчера. Подобные изменения на валютном рынке невыгодны для европейских экспортеров.
График евро/доллара за год
Примечательно, что особого прогресса в греческих переговорах пока не наблюдается. Как сообщил Reuters, министр финансов Греции Янис Варуфакис заявил, что греческие платежи в пользу ЕЦБ в рамках обслуживания долга должны быть отсрочены.
Календарь ключевой европейской макростатистики на сегодняшний день пуст.
Корпоративный сектор:
На фоне укрепления евро/доллара снижаются акции автопроизводителей: Daimler (-0,6%), Volkswagen (-0,8%).
Аналитики, опрошенные Reuters, ожидают дальнейшего падения цен на железную руду: средний прогноз на текущий год ухудшен с $68 до $56 за тонну. На фоне этого проседают акции лидеров горнорудной отрасли - BHP Billiton (-1,5%) и Rio Tinto (-1,4%).
Чистая прибыль испанского телекома Telefonica (-0,9%) в 1-м кв. удвоилась и составила 1,8 млрд евро, превысив консенсус-оценку экспертов, что объясняется изменением структуры отчетности британского подразделения O2 перед его грядущей продажей. Однако компания сократила выручку на основном для себя рынке – в Испании.
Во второй половине дня на рынок акций могут оказать влияние статистика по инфляции производителей, а также недельные данные по американскому рынку труда (15:30 мск). В 17:00 мск выступит с речью глава ЕЦБ Марио Драги.
Bank of America: В ожидании последнего рывка
Капитализация Bank of America к 16:45 мск увеличилась на 0,55%. Котировка акций - $16,56.
Немного не дойдя до линии восходящего тренда этого года, бумаги начали ростовое движение. В итоге, была прорвана 50-дневная скользящая средняя. Это стало сигналом к ускорению. После этого акциям была открыта дорога в район февральского максимума - $16,8. Сейчас бумаги зависли над 200-дневной скользящей средней, и долгожданная цель уже недалеко. Возможно, мы еще увидим последний рывок. В любом случае, с точки зрения технического анализа потенциал роста сейчас носит несколько ограниченный характер. Лишь при закреплении акций выше $16,8 имеет смысл ждать более масштабного позитивного движения.
В свою очередь, в случае весьма вероятного в ближайшее время снижения в качестве ближайшей поддержки может выступить 50-дневная скользящая средняя. Сейчас она проходит через отметку $15,8.
Уровни сопротивления: 16,8 / 18-18,2
Уровни поддержки: 15,8 / 15,3 / 14,4
Отчет QIWI: Скорректированная чистая прибыль подскочила на 42%
Сегодня перед открытием торгов в США оператор электронной платежной системы QIWI представил финансовый отчет за 1-й кв. 2015 года.
Основные финансовые и операционные показатели (согласно пресс-релизу компании):
• Общая скорректированная чистая выручка г/г выросла на 34% и составила 2 515 млн руб. ($43 млн).
• Скорректированный показатель EBITDA г/г вырос на 50% и составил 1 600 млн руб. ($27,4 млн).
• Скорректированная чистая прибыль г/г выросла на 42% и составила 1 117 млн руб. ($19,1 млн) или 20,29 руб. на разводненную акцию (консенсус по данным Reuters: 16,16 руб.).
• Общий объём платежей г/г вырос на 6% и составил 158,4 млрд руб. ($2,7 млрд).
Сергей Солонин, главный исполнительный директор QIWI, очень доволен финансовыми результатами компании за 1-й кв., которые продемонстрировали ее устойчивость к макроэкономическим проблемам. «Мы видим множество возможностей … и продолжим фокусироваться на основных сегментах рынка и реализовывать избранную стратегию», - заявил топ-менеджер.
Был подтвержден прогноз на 2015 год, который в дальнейшем может быть пересмотрен в зависимости от экономической ситуации:
• Ожидается рост общей скорректированной чистой выручки на 12 - 16% по сравнению с 2014 г.
• Ожидается рост скорректированной чистой прибыли на 12 - 16% по сравнению с 2014 г.
QIWI объявила о том, что после определения финансовых результатов за 1-й кв. 2015 года, Совет директоров компании рекомендовал дивиденды в размере $0,25 на акцию. Датой составления списка акционеров, имеющих право на получение этого дивиденда, является 26 мая 2015 года; QIWI намерена осуществить выплату дивидендов 28 мая 2015 года. Держатели Американских Депозитарных Акций (ADS) получат дивиденды вскоре после этого.
Также было принято решение о приобретении финансовых сервисов Contact и Rapida. Для этого QIWI выпустит 5 593 041 акций класса B, которые будут переданы «Финансовой Корпорации Открытие».
Отчет Cisco Systems: Джон Чемберс покидает компанию на достаточно позитивной ноте
В среду, 13 мая, после закрытия торгов в США крупнейший в мире производитель сетевого оборудования Cisco Systems представил отчет за 3-й кв. 2015 финансового года. Результаты превзошли консенсус-оценки аналитиков.
• Квартальная чистая прибыль подскочила на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $2,44 млрд. Без учета разовых факторов показатель составил $0,54 на одну акцию, при этом эксперты в среднем ожидали $0,53.
• Выручка г/г увеличилась на 5% - до $12,14 млрд (консенсус: 12,07 млрд). Весьма позитивное влияние на финансовые результаты корпорации в минувшем квартале оказали показатели подразделения по выпуску коммутационных систем: выручка этого сегмента выросла на 6%. Доходы от продажи систем маршрутизации увеличились на 4%.
• Прогноз компании на текущий (4-й) финквартал подразумевает прибыль в диапазоне $0,55-0,57 на одну акцию и рост выручки г/г на 1-3%, что вполне соответствует консенсус-оценкам аналитиков.
Главный исполнительный директор корпорации - Джон Чемберс - ранее объявил об уходе после 20 лет работы на этой должности. С 26 июля на смену ему придет Чак Роббинс, который в настоящее время курирует международный бизнес Cisco.
Несмотря на достаточно неплохие результаты, релиз не произвел особого впечатления на инвесторов. Как результат, на постмаркете акции просели на 0,68%. Итоговая котировка - $29,15. После публикации отчета активизировались аналитики, которые оказались более благосклонны. В частности, инвестдом Jefferies поднял таргет по бумагам до $33.
Техническая картина: акции потихоньку приближаются к максимуму этого года - $30,3. Ближайшее сопротивление образовано локальной нисходящей трендовой линией - $29,7. Однако в случае дальнейшего отката котировок (ниже $28,7) графическая ситуация станет более негативной. В этом случае нельзя исключать вероятность движения на статический уровень $26,5.
Уровни сопротивления: 29,7 / 30,3 / 31,6
Уровни поддержки: 26,5 / 24,4
Внешний фон: немецкий индекс DAX +0,9%; японский Nikkei 225 -0,98%; китайский Shanghai Composite +0,06%.
Макростатистика США: в 15:30 мск был опубликован неожиданно слабый блок данных по инфляции за апрель. Индекс цен производителей в годовом исчислении сократился на 1,3%, что стало максимальным темпом падения за 5 лет (прогноз: -0,8%). Сказались относительно низкие цены на еду и энергоносители. Одновременно базовый индекс цен производителей (без учета еды и энергии – волатильных компонент) г/г увеличился лишь на 0,8% (прогноз: 1,1%). Следует отметить, что сейчас низкая инфляция может быть благоприятна для рынка акций в свете грядущего повышения ставок ФРС.
Также были представлены недельные данные по рынку труда. Количество первичных обращений за пособиями по безработице практически не изменилось и составило 264 тыс. (прогноз: 275 тыс.), что является крайне низким уровнем.
Корпоративный сектор:
В среду после закрытия торгов в США крупнейший в мире производитель сетевого оборудования Cisco Systems (-0,8%) представил отчет за 3-й кв. 2015 финансового года. Результаты превзошли консенсус-оценки аналитиков (см. обзор).
Квартальная скорректированная чистая прибыль оператора электронной платежной системы QIWI (+4,8% на премаркете) подскочила на 42% (см. подробней). Совет директоров компании рекомендовал дивиденды в размере $0,25 на акцию. Также было принято решение о приобретении финансовых сервисов Contact и Rapida.
В целом новостной фон на данный момент умеренно-позитивный.
Техническая картина: фьючерс на SnP 500 консолидируется в рамках среднесрочного боковика. Сейчас фьючерс близок к верхней границе фигуры (2118-2120 пунктов). В свою очередь, важная поддержка в рамках торгового диапазона – это его нижняя линия (примерно 2040 пунктов).
Ситуация на валютном и облигационном рынках оказывает давление на европейские акции
Французский CAC 40 -0,18% (4953)
Немецкий DAX 30 +0,01% (11352)
Британский FTSE 100 -0,05% (6946) (13:35 мск)
Торги на ключевых фондовых площадках Европы проходят сегодня на неоднозначной ноте. К середине дня сводный Stoxx Europe 600 Index теряет примерно 0,05%. В фокусе – рынки валюты и гособлигаций.
Ситуация в сегменте суверенных облигаций держит инвесторов в напряжении. По данным Bank of America, с середины прошлого месяца мировые рынки ценных бумаг с фиксированным доходом потеряли свыше $450 млрд при общей стоимости около $45 трлн. Подобные явления отчасти связаны с ростом нефтяных котировок и, соответственно, возникновением инфляционных ожиданий. Также речь может идти о сдувании «пузыря», спровоцированного сверхмягкой политикой мировых ЦБ.
Тем временем, наблюдается укрепление пары евро/доллар. Частично это обусловлено ослаблением доллара, вызванным слабой статистикой по розничным продажам в США, опубликованной вчера. Подобные изменения на валютном рынке невыгодны для европейских экспортеров.
График евро/доллара за год
Примечательно, что особого прогресса в греческих переговорах пока не наблюдается. Как сообщил Reuters, министр финансов Греции Янис Варуфакис заявил, что греческие платежи в пользу ЕЦБ в рамках обслуживания долга должны быть отсрочены.
Календарь ключевой европейской макростатистики на сегодняшний день пуст.
Корпоративный сектор:
На фоне укрепления евро/доллара снижаются акции автопроизводителей: Daimler (-0,6%), Volkswagen (-0,8%).
Аналитики, опрошенные Reuters, ожидают дальнейшего падения цен на железную руду: средний прогноз на текущий год ухудшен с $68 до $56 за тонну. На фоне этого проседают акции лидеров горнорудной отрасли - BHP Billiton (-1,5%) и Rio Tinto (-1,4%).
Чистая прибыль испанского телекома Telefonica (-0,9%) в 1-м кв. удвоилась и составила 1,8 млрд евро, превысив консенсус-оценку экспертов, что объясняется изменением структуры отчетности британского подразделения O2 перед его грядущей продажей. Однако компания сократила выручку на основном для себя рынке – в Испании.
Во второй половине дня на рынок акций могут оказать влияние статистика по инфляции производителей, а также недельные данные по американскому рынку труда (15:30 мск). В 17:00 мск выступит с речью глава ЕЦБ Марио Драги.
Bank of America: В ожидании последнего рывка
Капитализация Bank of America к 16:45 мск увеличилась на 0,55%. Котировка акций - $16,56.
Немного не дойдя до линии восходящего тренда этого года, бумаги начали ростовое движение. В итоге, была прорвана 50-дневная скользящая средняя. Это стало сигналом к ускорению. После этого акциям была открыта дорога в район февральского максимума - $16,8. Сейчас бумаги зависли над 200-дневной скользящей средней, и долгожданная цель уже недалеко. Возможно, мы еще увидим последний рывок. В любом случае, с точки зрения технического анализа потенциал роста сейчас носит несколько ограниченный характер. Лишь при закреплении акций выше $16,8 имеет смысл ждать более масштабного позитивного движения.
В свою очередь, в случае весьма вероятного в ближайшее время снижения в качестве ближайшей поддержки может выступить 50-дневная скользящая средняя. Сейчас она проходит через отметку $15,8.
Уровни сопротивления: 16,8 / 18-18,2
Уровни поддержки: 15,8 / 15,3 / 14,4
Отчет QIWI: Скорректированная чистая прибыль подскочила на 42%
Сегодня перед открытием торгов в США оператор электронной платежной системы QIWI представил финансовый отчет за 1-й кв. 2015 года.
Основные финансовые и операционные показатели (согласно пресс-релизу компании):
• Общая скорректированная чистая выручка г/г выросла на 34% и составила 2 515 млн руб. ($43 млн).
• Скорректированный показатель EBITDA г/г вырос на 50% и составил 1 600 млн руб. ($27,4 млн).
• Скорректированная чистая прибыль г/г выросла на 42% и составила 1 117 млн руб. ($19,1 млн) или 20,29 руб. на разводненную акцию (консенсус по данным Reuters: 16,16 руб.).
• Общий объём платежей г/г вырос на 6% и составил 158,4 млрд руб. ($2,7 млрд).
Сергей Солонин, главный исполнительный директор QIWI, очень доволен финансовыми результатами компании за 1-й кв., которые продемонстрировали ее устойчивость к макроэкономическим проблемам. «Мы видим множество возможностей … и продолжим фокусироваться на основных сегментах рынка и реализовывать избранную стратегию», - заявил топ-менеджер.
Был подтвержден прогноз на 2015 год, который в дальнейшем может быть пересмотрен в зависимости от экономической ситуации:
• Ожидается рост общей скорректированной чистой выручки на 12 - 16% по сравнению с 2014 г.
• Ожидается рост скорректированной чистой прибыли на 12 - 16% по сравнению с 2014 г.
QIWI объявила о том, что после определения финансовых результатов за 1-й кв. 2015 года, Совет директоров компании рекомендовал дивиденды в размере $0,25 на акцию. Датой составления списка акционеров, имеющих право на получение этого дивиденда, является 26 мая 2015 года; QIWI намерена осуществить выплату дивидендов 28 мая 2015 года. Держатели Американских Депозитарных Акций (ADS) получат дивиденды вскоре после этого.
Также было принято решение о приобретении финансовых сервисов Contact и Rapida. Для этого QIWI выпустит 5 593 041 акций класса B, которые будут переданы «Финансовой Корпорации Открытие».
Отчет Cisco Systems: Джон Чемберс покидает компанию на достаточно позитивной ноте
В среду, 13 мая, после закрытия торгов в США крупнейший в мире производитель сетевого оборудования Cisco Systems представил отчет за 3-й кв. 2015 финансового года. Результаты превзошли консенсус-оценки аналитиков.
• Квартальная чистая прибыль подскочила на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $2,44 млрд. Без учета разовых факторов показатель составил $0,54 на одну акцию, при этом эксперты в среднем ожидали $0,53.
• Выручка г/г увеличилась на 5% - до $12,14 млрд (консенсус: 12,07 млрд). Весьма позитивное влияние на финансовые результаты корпорации в минувшем квартале оказали показатели подразделения по выпуску коммутационных систем: выручка этого сегмента выросла на 6%. Доходы от продажи систем маршрутизации увеличились на 4%.
• Прогноз компании на текущий (4-й) финквартал подразумевает прибыль в диапазоне $0,55-0,57 на одну акцию и рост выручки г/г на 1-3%, что вполне соответствует консенсус-оценкам аналитиков.
Главный исполнительный директор корпорации - Джон Чемберс - ранее объявил об уходе после 20 лет работы на этой должности. С 26 июля на смену ему придет Чак Роббинс, который в настоящее время курирует международный бизнес Cisco.
Несмотря на достаточно неплохие результаты, релиз не произвел особого впечатления на инвесторов. Как результат, на постмаркете акции просели на 0,68%. Итоговая котировка - $29,15. После публикации отчета активизировались аналитики, которые оказались более благосклонны. В частности, инвестдом Jefferies поднял таргет по бумагам до $33.
Техническая картина: акции потихоньку приближаются к максимуму этого года - $30,3. Ближайшее сопротивление образовано локальной нисходящей трендовой линией - $29,7. Однако в случае дальнейшего отката котировок (ниже $28,7) графическая ситуация станет более негативной. В этом случае нельзя исключать вероятность движения на статический уровень $26,5.
Уровни сопротивления: 29,7 / 30,3 / 31,6
Уровни поддержки: 26,5 / 24,4
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба