Координаты рынка
Мировые фондовые рынки
В понедельник фондовые рынки Европы продолжили снижаться вслед за рынками стран PIIGS (EuroTOP100: -1,1%; DAX: -1,5%; CAC40: -2,0%; FTMIB: -4.0%), оставаясь под прессом греческой истории и результатом референдума, а также в ожидании саммита ЕС и Еврогруппы, который состоится сегодня и определит позицию Европы в отношении Греции, что позволит инвесторам оценить перспективы развития ситуации не только в этой стране, но и в банковском секторе (финсектор – в аутсайдерах торгов понедельника в Европе).
Фондовые биржи США в понедельник также показали негативную динамику (SnP500: -0.4%; NASDAQ Composite: -0.3%), реагируя на негативный сантимент, вызванный Грецией и падением рынка в КНР. В аутсайдерах – акции сырьевых компаний ввиду сильного падения на рынке нефти и промметаллов.
Российский фондовый рынок
Российский фондовый рынок начал неделю снижением ключевых индексов (ММВБ: -0,6%; РТС: -1,8%), продолжив снижение ввиду негативной внешней конъюнктуры (в т.ч. резкого падения нефти), заметного ослабления рубля и «отсечек». Среди ключевых сегментов в аутсайдерах оказались сектора, ориентированные на внутренний рынок. Самые сильные темпы снижения показали телекомы, где без дивидендов начали торговаться акции МТС (-9,0%), продолжилось снижение в Ростелекоме (оа: -0,5%; па: -1,8%). Также существенно снизился сегмент электроэнергетики, где также на «отсечке» упали акции Э.ОН Россия (-8,1%), а также Ленэнерго (-5,0%), Мосэнерго (-2,9%) и ОГК-2 (-2,7%). «Фишки» сегмента потеряли от 0,4% (Интер РАО) до 2,3% (ФСК). В финсекторе слабо выглядели все ликвидные бумаги, во главе со Сбербанком (оа: -3,1%; па: -3,3%) и МосБиржей (-2,3%). В потребсекторе наблюдалась разнонаправленная динамика – Дикси (-1,4%), М.Видео (-1,5%), Магнит (+0,6%). Получше ситуация складывалась в бумагах экспортно ориентированных компаний, поддержанных валютным фактором. Так, в нефтегазовом сегменте выросли акции Лукойла (+1,4%) и НОВАТЭКА (+1,2%), а сильно упали котировки лишь, пожалуй, Роснефти (-2,5%). В металлургическом и горнодобывающем секторе раллировали акции Алросы (+5,2%), в небольшом «плюсе» завершили торговую сессию «фишки» (Северсталь: +2,1%; НорНикель: +0,1%). Ну и преимущественно повышение продемонстрировали акции производителей удобрений, во главе с Фосагро (+2,0%). Из остальных бумаг отметим снижение ЛСР (-2,4%), негативную динамику в транспортном секторе и разнонаправленную – в промышленном, где Соллерс (+0,7%) пытался, не очень убедительно, отскочить после провала конца прошлой недели.
Товарные рынки
Как ожидалось, цены на нефть вчера просели более чем на 3 долл., отыгрывая негатив по Греции и проблемы на фондовом рынке Китая. Также стало известно, что на ядерных переговорах по Ирану стороны согласовали основной текст итогового документа, однако до завершения переговоров еще далеко, тем не менее, по сообщениям СМИ, основные санкции могут быть снять до конца года, что даст возможность выходу на рынок иранской нефти объемом ок. 0,3 млн барр./день. Таким образом, новостной фон играет против нефти, но сегодня мы ожидаем легкого улучшения технической картины после вчерашнего обвала - нефть будет пытаться отскакивать к 58 долл./барр.
Наши прогнозы и рекомендации
Мировые рынки в начале недели продолжили находиться под давлением из-за развития греческой истории и опасений эскалации долгового кризиса в европейском регионе. Стороны продолжают выдвигать ультиматумы и пытаются конкретизировать свои требования к экстренному саммиту ЕС, который состоится сегодня. ЕЦБ накануне сохранил лимиты (89 млрд евро) по предоставлению ликвидности греческим банкам через механизм ELA, однако он уже практически выбран и греческому правительству критически важно достичь договоренности в кратчайшие сроки. Долговой кризис Греции, переговоры по снятию санкций с Ирана и замедление экономики Китая привели к агрессивному снижению цен на нефть, ослабив привлекательность российских активов.
Российский рынок акций опустился накануне ниже значимых уровней поддержки по ключевым индексам в условиях risk-off на мировых рынках и в результате падения цен на нефть. Поддержку пока продолжает оказывать близость дат закрытия реестров по ключевым «голубым фишкам», однако это едва ли сбалансирует негативный сентимент на мировых рынках. Таким образом, мы не исключаем, что уже в начале этой недели рынок может начать движение в целевую зону последивидендной коррекции в районе 1540-1600 ММВБ.
Сегодня к открытию торгов формируется нейтральный внешний фон. Отскок цен на нефть в район 57-58 долл./барр. и рост фьючерсов на индексы США и азиатских рынков может позволить сформировать умеренно позитивный импульс на открытии торгов по индексу ММВБ, по итогам сессии возможен возврат выше отметки 1630 пунктов по индексу ММВБ. Внимание инвесторов может быть вновь сосредоточено в секторе акций металлургических и горнодобывающих компаний, а также отдельных нефтегазовых фишек. Однако открытие торгов в среду будет во многом зависеть от итогов саммита ЕС и хода переговоров по снятию санкций с Ирана (должны завершиться сегодня вечером).
Корпоративные новости
ЮТВ Таврина и Усманова планирует купить 75% СТС Media за $200 млн
СТС Media получила необязывающее предложение от холдинга ЮТВ Ивана Таврина и Алишера Усманова о покупке 75%-ной доли в операционных активах в России и Казахстане, говорится в сообщении СТС. ЮТВ планирует приобрести долю в СТС за $200 млн с учетом свободных денежных средств и без учета займов (cash- and debt-free basis). Предложение ЮТВ было рассмотрено специальным комитетом, куда вошли независимые директора СТС Media Вернер Клаттен, Тамджид Басуния и Жан-Пьер Морель. В настоящее время стороны планируют дальнейшие переговоры с целью согласования окончательных условий и подготовки финальной документации.
Экспорт газа в Германию за первые дни июля превышает данные за те же дни 2014 г. на 30%
Экспорт российского газа в Германию за первые дни июля превышает результат за те же дни 2014 года на 30%, сообщает Газпром. В понедельник на оперативном совещании, подводя итоги работы за первую неделю июля, председатель правления Газпром Алексей Миллер сказал: "В Европе активно набирает обороты подготовка к осенне-зимнему периоду. Так, среднесуточный объем поставки российского газа в Германию вырос в первых числах июля на 13% по сравнению с июньским показателем, а к июлю прошлого года рост составляет 29,7%".
ЕБРР продал 5,18% в Энел Россия
ЕБРР продал свою долю в размере 5,18% в уставном капитале Энел Россия, следует из сообщения энергетической компании. В Энел Россия пока не получили уведомление о приобретении пакета от нового владельца, уточнили "Интерфаксу" в компании. Дата наступления основания - 23 июня. ЕБРР является миноритарным акционером компании с 2006 года. Тогда банк купил 1,1% акций компании в ходе ее IPO, а затем приобрел еще 4,1% за 175 млн евро у Enel. Согласно базе "СПАРК-Интерфакс", на 21 мая текущего года у банка было 5,178% в энергокомпании.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Мировые фондовые рынки
В понедельник фондовые рынки Европы продолжили снижаться вслед за рынками стран PIIGS (EuroTOP100: -1,1%; DAX: -1,5%; CAC40: -2,0%; FTMIB: -4.0%), оставаясь под прессом греческой истории и результатом референдума, а также в ожидании саммита ЕС и Еврогруппы, который состоится сегодня и определит позицию Европы в отношении Греции, что позволит инвесторам оценить перспективы развития ситуации не только в этой стране, но и в банковском секторе (финсектор – в аутсайдерах торгов понедельника в Европе).
Фондовые биржи США в понедельник также показали негативную динамику (SnP500: -0.4%; NASDAQ Composite: -0.3%), реагируя на негативный сантимент, вызванный Грецией и падением рынка в КНР. В аутсайдерах – акции сырьевых компаний ввиду сильного падения на рынке нефти и промметаллов.
Российский фондовый рынок
Российский фондовый рынок начал неделю снижением ключевых индексов (ММВБ: -0,6%; РТС: -1,8%), продолжив снижение ввиду негативной внешней конъюнктуры (в т.ч. резкого падения нефти), заметного ослабления рубля и «отсечек». Среди ключевых сегментов в аутсайдерах оказались сектора, ориентированные на внутренний рынок. Самые сильные темпы снижения показали телекомы, где без дивидендов начали торговаться акции МТС (-9,0%), продолжилось снижение в Ростелекоме (оа: -0,5%; па: -1,8%). Также существенно снизился сегмент электроэнергетики, где также на «отсечке» упали акции Э.ОН Россия (-8,1%), а также Ленэнерго (-5,0%), Мосэнерго (-2,9%) и ОГК-2 (-2,7%). «Фишки» сегмента потеряли от 0,4% (Интер РАО) до 2,3% (ФСК). В финсекторе слабо выглядели все ликвидные бумаги, во главе со Сбербанком (оа: -3,1%; па: -3,3%) и МосБиржей (-2,3%). В потребсекторе наблюдалась разнонаправленная динамика – Дикси (-1,4%), М.Видео (-1,5%), Магнит (+0,6%). Получше ситуация складывалась в бумагах экспортно ориентированных компаний, поддержанных валютным фактором. Так, в нефтегазовом сегменте выросли акции Лукойла (+1,4%) и НОВАТЭКА (+1,2%), а сильно упали котировки лишь, пожалуй, Роснефти (-2,5%). В металлургическом и горнодобывающем секторе раллировали акции Алросы (+5,2%), в небольшом «плюсе» завершили торговую сессию «фишки» (Северсталь: +2,1%; НорНикель: +0,1%). Ну и преимущественно повышение продемонстрировали акции производителей удобрений, во главе с Фосагро (+2,0%). Из остальных бумаг отметим снижение ЛСР (-2,4%), негативную динамику в транспортном секторе и разнонаправленную – в промышленном, где Соллерс (+0,7%) пытался, не очень убедительно, отскочить после провала конца прошлой недели.
Товарные рынки
Как ожидалось, цены на нефть вчера просели более чем на 3 долл., отыгрывая негатив по Греции и проблемы на фондовом рынке Китая. Также стало известно, что на ядерных переговорах по Ирану стороны согласовали основной текст итогового документа, однако до завершения переговоров еще далеко, тем не менее, по сообщениям СМИ, основные санкции могут быть снять до конца года, что даст возможность выходу на рынок иранской нефти объемом ок. 0,3 млн барр./день. Таким образом, новостной фон играет против нефти, но сегодня мы ожидаем легкого улучшения технической картины после вчерашнего обвала - нефть будет пытаться отскакивать к 58 долл./барр.
Наши прогнозы и рекомендации
Мировые рынки в начале недели продолжили находиться под давлением из-за развития греческой истории и опасений эскалации долгового кризиса в европейском регионе. Стороны продолжают выдвигать ультиматумы и пытаются конкретизировать свои требования к экстренному саммиту ЕС, который состоится сегодня. ЕЦБ накануне сохранил лимиты (89 млрд евро) по предоставлению ликвидности греческим банкам через механизм ELA, однако он уже практически выбран и греческому правительству критически важно достичь договоренности в кратчайшие сроки. Долговой кризис Греции, переговоры по снятию санкций с Ирана и замедление экономики Китая привели к агрессивному снижению цен на нефть, ослабив привлекательность российских активов.
Российский рынок акций опустился накануне ниже значимых уровней поддержки по ключевым индексам в условиях risk-off на мировых рынках и в результате падения цен на нефть. Поддержку пока продолжает оказывать близость дат закрытия реестров по ключевым «голубым фишкам», однако это едва ли сбалансирует негативный сентимент на мировых рынках. Таким образом, мы не исключаем, что уже в начале этой недели рынок может начать движение в целевую зону последивидендной коррекции в районе 1540-1600 ММВБ.
Сегодня к открытию торгов формируется нейтральный внешний фон. Отскок цен на нефть в район 57-58 долл./барр. и рост фьючерсов на индексы США и азиатских рынков может позволить сформировать умеренно позитивный импульс на открытии торгов по индексу ММВБ, по итогам сессии возможен возврат выше отметки 1630 пунктов по индексу ММВБ. Внимание инвесторов может быть вновь сосредоточено в секторе акций металлургических и горнодобывающих компаний, а также отдельных нефтегазовых фишек. Однако открытие торгов в среду будет во многом зависеть от итогов саммита ЕС и хода переговоров по снятию санкций с Ирана (должны завершиться сегодня вечером).
Корпоративные новости
ЮТВ Таврина и Усманова планирует купить 75% СТС Media за $200 млн
СТС Media получила необязывающее предложение от холдинга ЮТВ Ивана Таврина и Алишера Усманова о покупке 75%-ной доли в операционных активах в России и Казахстане, говорится в сообщении СТС. ЮТВ планирует приобрести долю в СТС за $200 млн с учетом свободных денежных средств и без учета займов (cash- and debt-free basis). Предложение ЮТВ было рассмотрено специальным комитетом, куда вошли независимые директора СТС Media Вернер Клаттен, Тамджид Басуния и Жан-Пьер Морель. В настоящее время стороны планируют дальнейшие переговоры с целью согласования окончательных условий и подготовки финальной документации.
Экспорт газа в Германию за первые дни июля превышает данные за те же дни 2014 г. на 30%
Экспорт российского газа в Германию за первые дни июля превышает результат за те же дни 2014 года на 30%, сообщает Газпром. В понедельник на оперативном совещании, подводя итоги работы за первую неделю июля, председатель правления Газпром Алексей Миллер сказал: "В Европе активно набирает обороты подготовка к осенне-зимнему периоду. Так, среднесуточный объем поставки российского газа в Германию вырос в первых числах июля на 13% по сравнению с июньским показателем, а к июлю прошлого года рост составляет 29,7%".
ЕБРР продал 5,18% в Энел Россия
ЕБРР продал свою долю в размере 5,18% в уставном капитале Энел Россия, следует из сообщения энергетической компании. В Энел Россия пока не получили уведомление о приобретении пакета от нового владельца, уточнили "Интерфаксу" в компании. Дата наступления основания - 23 июня. ЕБРР является миноритарным акционером компании с 2006 года. Тогда банк купил 1,1% акций компании в ходе ее IPO, а затем приобрел еще 4,1% за 175 млн евро у Enel. Согласно базе "СПАРК-Интерфакс", на 21 мая текущего года у банка было 5,178% в энергокомпании.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter