19 августа 2015 ТАСС
«Ростелеком» ведет переговоры с Deutsche Bank о пролонгации опционного договора на два года. Сегодня совет директоров оператора рассмотрит вопрос об одобрении договора поручительства между компанией и лондонским отделением Deutsche Bank, пишет газета «Коммерсант».
Из-за девальвации рубля и падения котировок компании у «Ростелекома» уже в октябре может появиться обязательство заплатить инвесторам почти 150 млн долларов. Речь идет о гарантии «Ростелекома» по обязательствам дочерней компании Rostelecom International Ltd /RTL/, которая может заключить опционный договор с Deutsche Bank со сроком исполнения с 1 декабря 2017 года, сообщил газете источник, знакомый с ситуацией, и подтвердил менеджер, близкий к сделке.
При этом опционный договор между RTL и Deutsche Bank, заключенный 8 октября 2013 года, предлагается аннулировать, сказал собеседник издания.
В октябре 2013 года Deutsche Bank и РФПИ на условиях соинвестирования приобрели у «дочки» «Ростелекома» ООО «Мобител» 72,2 млн /2,7 проц/ обыкновенных акций «Ростелекома» в равных долях за 237 млн долларов или 7,67 млрд рублй по курсу ЦБ на момент сделки. При этом Deutsche Bank и структура РФПИ заключили с RTL соглашения по опционам «колл» и «пут». Согласно договорам, в случае роста акций «Ростелекома» на 30 проц у оператора с октября 2015 года появляется право выкупить у инвесторов половину их пакета по стоимость на 30 проц выше цены покупки /4,3 доллара/. Если акции потеряют в цене, у Deutsche Bank и РФПИ с октября 2015 года появляется право реализации опциона «пут": в этом случае они могут продать акции на рынке, а «Ростелеком» компенсирует разницу между ценой продажи и ценой реализации опциона «пут» - 3,4 доллара за акцию.
С момента сделки акции «Ростелекома» в рублях подешевели на 25,5 проц, а в долларах - почти на 58 проц. Вчера на Московской бирже обыкновенная акция «Ростелекома» подорожала на 0,69 проц до 85 рублей или 1,35 доллара по курсу ЦБ.
«В связи с девальвацией рубля и неблагоприятной динамикой фондового рынка совет директоров 6 августа рассмотрит дальнейшие шаги по корректировке условий ранее достигнутых договоренностей с Deutsche Bank»,- сообщил газете представитель «Ростелекома» Андрей Поляков, не раскрыв деталей. Источник, близкий к совету директоров «Ростелекома», слышал, что новое опционное соглашение с Deutsche Bank может быть заключено по модели предыдущего. «RTL получит право выкупить у Deutsche Bank 36,1 млн акций, а банк получит право продать половину этого пакета»,- уточняет собеседник. Цена исполнения опциона «колл», по его словам, не изменится и может составить 4,3 доллара, а цена исполнения опциона «пут» может быть на уровне 3,3 доллара, то есть на 10 центов ниже, чем было записано в соглашении 2013 года.
Главный исполнительный директор группы Deutsche Bank в России Павел Теплухин отказался комментировать переговоры с «Ростелекомом». Источник, близкий к «Ростелекому», говорит, что с РФПИ «пока продолжаются переговоры», поэтому вопрос не вынесен на совет директоров. В РФПИ от комментариев отказались.
http://tass.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Из-за девальвации рубля и падения котировок компании у «Ростелекома» уже в октябре может появиться обязательство заплатить инвесторам почти 150 млн долларов. Речь идет о гарантии «Ростелекома» по обязательствам дочерней компании Rostelecom International Ltd /RTL/, которая может заключить опционный договор с Deutsche Bank со сроком исполнения с 1 декабря 2017 года, сообщил газете источник, знакомый с ситуацией, и подтвердил менеджер, близкий к сделке.
При этом опционный договор между RTL и Deutsche Bank, заключенный 8 октября 2013 года, предлагается аннулировать, сказал собеседник издания.
В октябре 2013 года Deutsche Bank и РФПИ на условиях соинвестирования приобрели у «дочки» «Ростелекома» ООО «Мобител» 72,2 млн /2,7 проц/ обыкновенных акций «Ростелекома» в равных долях за 237 млн долларов или 7,67 млрд рублй по курсу ЦБ на момент сделки. При этом Deutsche Bank и структура РФПИ заключили с RTL соглашения по опционам «колл» и «пут». Согласно договорам, в случае роста акций «Ростелекома» на 30 проц у оператора с октября 2015 года появляется право выкупить у инвесторов половину их пакета по стоимость на 30 проц выше цены покупки /4,3 доллара/. Если акции потеряют в цене, у Deutsche Bank и РФПИ с октября 2015 года появляется право реализации опциона «пут": в этом случае они могут продать акции на рынке, а «Ростелеком» компенсирует разницу между ценой продажи и ценой реализации опциона «пут» - 3,4 доллара за акцию.
С момента сделки акции «Ростелекома» в рублях подешевели на 25,5 проц, а в долларах - почти на 58 проц. Вчера на Московской бирже обыкновенная акция «Ростелекома» подорожала на 0,69 проц до 85 рублей или 1,35 доллара по курсу ЦБ.
«В связи с девальвацией рубля и неблагоприятной динамикой фондового рынка совет директоров 6 августа рассмотрит дальнейшие шаги по корректировке условий ранее достигнутых договоренностей с Deutsche Bank»,- сообщил газете представитель «Ростелекома» Андрей Поляков, не раскрыв деталей. Источник, близкий к совету директоров «Ростелекома», слышал, что новое опционное соглашение с Deutsche Bank может быть заключено по модели предыдущего. «RTL получит право выкупить у Deutsche Bank 36,1 млн акций, а банк получит право продать половину этого пакета»,- уточняет собеседник. Цена исполнения опциона «колл», по его словам, не изменится и может составить 4,3 доллара, а цена исполнения опциона «пут» может быть на уровне 3,3 доллара, то есть на 10 центов ниже, чем было записано в соглашении 2013 года.
Главный исполнительный директор группы Deutsche Bank в России Павел Теплухин отказался комментировать переговоры с «Ростелекомом». Источник, близкий к «Ростелекому», говорит, что с РФПИ «пока продолжаются переговоры», поэтому вопрос не вынесен на совет директоров. В РФПИ от комментариев отказались.
http://tass.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу