7 октября 2015 БКС Экспресс
«С технической точки зрения индекс ММВБ торгуется вблизи уровня сопротивления 1670-1700 пунктов, - комментирует Александр Какаулин, ведущий персональный брокер ФГ БКС. – На мой взгляд, наиболее интересно сейчас смотрятся акции Лукойла. Сейчас бумага торгуется над своим уровнем поддержки в 2200 рублей и в ближайшие 2-3 дня способна прибавит 3-4%».
КОТИРОВКИ НА 13:30 МСК
Индекс РТС: рост на 1,49% до 838,46 пунктов
Индекс ММВБ: снижение на 0,69% до 1659,18 пунктов
О ГЛАВНОМ: Торги на российском рынке открылись в зеленой зоне. Однако существенное укрепление национальной валюты оказало давление на динамику индекса ММВБ. К 13:30 мск долларовый индикатор теряет 0,7%, индекс РТС в плюсе на 1,5%.
В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы
- Мягкая политика мировых центробанков
- Нефтяные котировки поднялись выше к $52 за баррель марки Brent
- Снижение опасений по поводу повышения ставки ФРС США в этом году
Негативные факторы
- Риски переизбытка предложения на нефтяном рынке
- Проблемы мировой экономики
НА РЫНКАХ:
Торговый день на российском рынке начался с позитивной динамики индексов. Рывок нефти выше $52 за баррель марки Brent увеличил спрос на рисковые активы. На этом фоне национальная валюта ускорила темпы роста: рубль достиг отметки 62,30 за доллар и 70,15 за евро. Столь значительное укрепление отечественной валюты стало препятствием для продолжения роста индекса ММВБ. К 13:00 мск долларовый индикатор теряет 0,5%, индекс РТС в плюсе на 1,6%.
Внешний фон к текущему моменту складывается благоприятный. Азия закрыла день в плюсе, европейские площадки окрашены в зеленый цвет, фьючерсы на американские индексы прибавляют 0,5%. После вчерашнего ралли цены на нефть сегодня продолжили умеренный подъем. К 13:30 мск баррель марки Brent оценивается рынков в $52,7.
Сегодня инвесторы ждут данных о недельных запасах нефти от Минэнерго США, которые будут опубликованы в 17:30 мск. Накануне аналогичные данные представил американский институт нефти (API). Снижение запасов вместо ожидаемого рынками роста стал для нефтяных трейдеров сигналом на покупку. Стоит отметить, если данные EIА подтвердят сокращение запасов мы можем увидеть продолжения роста цен на черное золото, а вот увеличение объема углеводорода в США вполне способно вызвать краткосрочное коррекционное движение.
Что касается ситуации на российском фондовом рынке, то индекс ММВБ сегодня под давлением укрепляющегося рубля опустился ниже 1660 пунктов. Пока ничего страшного не произошло и в ближайшее время мы можем увидеть возвращение индикатора к позитивной динамике. Ближайшей целью для быков сейчас выступает 1675 пунктов. В случае взятия этого рубежа, покупателям предстоит покорить 1690 пунктов, а выход за пределы этой отметки позволит рассчитывать на восстановление устойчивого up-тренда.
Корпоративный сектор
После двухдневного роста сегодня корректируются акции нефтегазового сектора. Наибольшие потери несут вчерашние лидеры – акции Новатэка, Башенфти, Сургутнефтегаза, Транснефти и Татнефти.
Продолжаются распродажи в секторе металлургии и добычи. Инвесторы избавляются от бумаг Серестали, НорНикеля, ТМК, РусАла. В противоположном направлении движутся лишь акции НЛМК.
Химпром испытывает давление сильного рубля. Однако Micex CHM сегодня в лидерах роста за счет активных покупок в акциях ФосАгро. В небольшом плюсе торгуется в транспортный сектор.
Газпром уменьшит вдвое мощность «Турецкого потока» и другие новости этого утра
Газпром уменьшит вдвое мощность «Турецкого потока». Сделать это позволит расширение «Северного потока», признал концерн. Газпром отказался от половины мощностей газопровода «Турецкий поток», его мощность составит до 32 млрд куб. м, сообщил во вторник предправления Газпрома Алексей Миллер. «Это с учетом тех мощностей, которые заявлены на севере (расширение газопровода «Северный поток»)», - сказал он.
«Трудности с турецким проектом стали настолько очевидными, что монополия вынуждена была официально пересмотреть масштабы проекта, - комментируют аналитики UFS IC. - Вряд ли это станет серьезной неожиданностью для рынка, поскольку в текущих условиях судьба проекта в целом выглядит достаточно шаткой.Расширение Северного потока решит основную задачу «обхода» Украины, и расширение уже действующего газопровода заведомо более простая задача, нежели строительство такового с нуля. Отказ от двух ниток Турецкого потока позволит снизить стоимость проекта, что важно в контексте повышенного внимания инвесторов к капитальным затратам монополии. Мы ожидаем, что акции Газпрома продолжат оставаться под умеренным давлением, в том числе из-за возможных перспектив разделения компании, однако постепенно улучшение операционных показателей может в последствии стать основанием для восстановления котировок».
Сбербанк требует от Мечела денег. Банк подал в суд на Южный Кузбасс, «дочку» «Мечела», несмотря на то, что уже имеет право обанкротить компанию. В Московский арбитражный суд поступили иски Сбербанка к дочерней компании Мечела – Южному Кузбассу, рассказал Ведомостям человек, близкий к кредитору. Представитель суда подтвердил эту информацию и добавил, что исков всего четыре, но общий размер требований Сбербанка сообщить отказался. Сбербанк требует от заемщика около $730 млн и 1,7 млрд руб. (около 50 млрд руб. по текущему курсу), но эта сумма может не включать штрафов и пеней за просрочку процентных платежей, говорит человек, знакомый с содержанием исковых требований. Человек, близкий к Сбербанку, знает, что общая сумма исков – около 50 млрд руб., часть из требований кредитора долларовая. На 1 сентября общий и чистый долг Мечела составлял $6,3 млрд (у компании практически нет средств на счетах), 66% задолженности Мечела приходилось на ВТБ, Газпромбанк и Сбербанк. Конкретно Сбербанку должны «дочки» «Мечела» – Челябинский металлургический комбинат, «Южный Кузбасс» и «Мечел трейдинг». «Общая сумма задолженности «Мечела» перед банком составляет 83,6 млрд руб., в том числе просрочено более 11,8 млрд руб.», – говорил представитель Сбербанка в начале сентября.
Группа Михаила Фридмана не претендует на пакет Telenor в Vimpelcom. Группа LetterOne не намерена покупать у норвежской Telenor 33% обыкновенных акций Vimpelcom Ltd., которые та в понедельник выставила на продажу. Об этом рассказал Ведомостям человек, близкий к акционерам LetterOne. То же самое днем ранее говорил другой человек, работающий в Vimpelcom. Группа Михаила Фридмана, Германа Хана и Михаила Кузьмичева довольна пакетом, который у нее уже есть, – 56,2% в обыкновенных акциях и 47,9% в голосах (в Vimpelcom голосуют и привилегированные акции) – и наращивать его не планирует, объяснил первый собеседник. Напомним, норвежская Telenor Group планирует продать свой пакет в Vimpelcom — 33% обыкновенных, или 43% голосующих, акций.
«Заявление от неназванного источника, близкого к L1, об отсутствии заинтересованности соответствует официальным заявлениям в I полугодии 2015 года, однако может быть частью переговорной тактики», - считают аналитики ФГ БКС.
L1 может потребоваться выставить оферту. Акционер VimpelСom, владеющий более 50% голосующих акций компании, может быть обязан выставить оферту на выкуп долей остальных акционеров, пишут Ведомости со ссылкой на меморандум VimpelCom. Цена выкупа в статье Ведомостей не называется. Доля L1 в голосующих акциях VimpelСom может вырасти до 56% (с 48%), если Telenor реализует свое намерение не конвертировать привилегированные акции VimpelСom в обыкновенные бумаги до апреля 2016 года. Обязательство L1 сделать оферту требует подтверждения. В частности, как рассказал Ведомостям человек, близкий к акционерам L1, инвестор не ожидает такого обязательства
«Хотя обязательство по выкупу еще не подтвердилось, а цена неизвестна, сама вероятность выкупа может несколько поддержать котировки VimpelCom», - считают аналитики ФГ БКС.
АЛРОСА запускает проект в Анголе. АЛРОСА получит 30% в проекте разработки алмазного рудника Luaxe в Анголе, другие 30% достанутся ангольской Endiama Mining, а среди остальных инвесторов — Polyus Gold, сообщило вчера Bloomberg со ссылкой на президентский декрет в правительственной газете. АЛРОСА и Endiama уже принадлежит по 32,8% ангольского ГРО Catoca мощностью свыше 6,5 млн карат в год.
«О партнерстве по разработке Luaxe АЛРОСА и Endiama договорились в июле, в сентябре президент АЛРОСА Андрей Жарков говорил, что проект оценивается в $1 млрд, первоначальные вложения составят $200-300 млн, - комментируют аналитики UFS IC. - Мы оцениваем анонс проекта умеренно позитивно для АЛРОСА. Алмазные активы остаются одними из немногих, которые сохраняют рентабельность при текущей ценовой конъюнктуре, и расширение производственных мощностей позволит улучшить финансовые показатели компании. Несколько неожиданным является участие Polyus Gold в проекте. В результате совокупная доля российских предприятий может оказаться достаточной для осуществления операционного контроля над активом, что потенциально также выгодно для обеих компаний».
КОТИРОВКИ НА 13:30 МСК
Индекс РТС: рост на 1,49% до 838,46 пунктов
Индекс ММВБ: снижение на 0,69% до 1659,18 пунктов
О ГЛАВНОМ: Торги на российском рынке открылись в зеленой зоне. Однако существенное укрепление национальной валюты оказало давление на динамику индекса ММВБ. К 13:30 мск долларовый индикатор теряет 0,7%, индекс РТС в плюсе на 1,5%.
В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы
- Мягкая политика мировых центробанков
- Нефтяные котировки поднялись выше к $52 за баррель марки Brent
- Снижение опасений по поводу повышения ставки ФРС США в этом году
Негативные факторы
- Риски переизбытка предложения на нефтяном рынке
- Проблемы мировой экономики
НА РЫНКАХ:
Торговый день на российском рынке начался с позитивной динамики индексов. Рывок нефти выше $52 за баррель марки Brent увеличил спрос на рисковые активы. На этом фоне национальная валюта ускорила темпы роста: рубль достиг отметки 62,30 за доллар и 70,15 за евро. Столь значительное укрепление отечественной валюты стало препятствием для продолжения роста индекса ММВБ. К 13:00 мск долларовый индикатор теряет 0,5%, индекс РТС в плюсе на 1,6%.
Внешний фон к текущему моменту складывается благоприятный. Азия закрыла день в плюсе, европейские площадки окрашены в зеленый цвет, фьючерсы на американские индексы прибавляют 0,5%. После вчерашнего ралли цены на нефть сегодня продолжили умеренный подъем. К 13:30 мск баррель марки Brent оценивается рынков в $52,7.
Сегодня инвесторы ждут данных о недельных запасах нефти от Минэнерго США, которые будут опубликованы в 17:30 мск. Накануне аналогичные данные представил американский институт нефти (API). Снижение запасов вместо ожидаемого рынками роста стал для нефтяных трейдеров сигналом на покупку. Стоит отметить, если данные EIА подтвердят сокращение запасов мы можем увидеть продолжения роста цен на черное золото, а вот увеличение объема углеводорода в США вполне способно вызвать краткосрочное коррекционное движение.
Что касается ситуации на российском фондовом рынке, то индекс ММВБ сегодня под давлением укрепляющегося рубля опустился ниже 1660 пунктов. Пока ничего страшного не произошло и в ближайшее время мы можем увидеть возвращение индикатора к позитивной динамике. Ближайшей целью для быков сейчас выступает 1675 пунктов. В случае взятия этого рубежа, покупателям предстоит покорить 1690 пунктов, а выход за пределы этой отметки позволит рассчитывать на восстановление устойчивого up-тренда.
Корпоративный сектор
После двухдневного роста сегодня корректируются акции нефтегазового сектора. Наибольшие потери несут вчерашние лидеры – акции Новатэка, Башенфти, Сургутнефтегаза, Транснефти и Татнефти.
Продолжаются распродажи в секторе металлургии и добычи. Инвесторы избавляются от бумаг Серестали, НорНикеля, ТМК, РусАла. В противоположном направлении движутся лишь акции НЛМК.
Химпром испытывает давление сильного рубля. Однако Micex CHM сегодня в лидерах роста за счет активных покупок в акциях ФосАгро. В небольшом плюсе торгуется в транспортный сектор.
Газпром уменьшит вдвое мощность «Турецкого потока» и другие новости этого утра
Газпром уменьшит вдвое мощность «Турецкого потока». Сделать это позволит расширение «Северного потока», признал концерн. Газпром отказался от половины мощностей газопровода «Турецкий поток», его мощность составит до 32 млрд куб. м, сообщил во вторник предправления Газпрома Алексей Миллер. «Это с учетом тех мощностей, которые заявлены на севере (расширение газопровода «Северный поток»)», - сказал он.
«Трудности с турецким проектом стали настолько очевидными, что монополия вынуждена была официально пересмотреть масштабы проекта, - комментируют аналитики UFS IC. - Вряд ли это станет серьезной неожиданностью для рынка, поскольку в текущих условиях судьба проекта в целом выглядит достаточно шаткой.Расширение Северного потока решит основную задачу «обхода» Украины, и расширение уже действующего газопровода заведомо более простая задача, нежели строительство такового с нуля. Отказ от двух ниток Турецкого потока позволит снизить стоимость проекта, что важно в контексте повышенного внимания инвесторов к капитальным затратам монополии. Мы ожидаем, что акции Газпрома продолжат оставаться под умеренным давлением, в том числе из-за возможных перспектив разделения компании, однако постепенно улучшение операционных показателей может в последствии стать основанием для восстановления котировок».
Сбербанк требует от Мечела денег. Банк подал в суд на Южный Кузбасс, «дочку» «Мечела», несмотря на то, что уже имеет право обанкротить компанию. В Московский арбитражный суд поступили иски Сбербанка к дочерней компании Мечела – Южному Кузбассу, рассказал Ведомостям человек, близкий к кредитору. Представитель суда подтвердил эту информацию и добавил, что исков всего четыре, но общий размер требований Сбербанка сообщить отказался. Сбербанк требует от заемщика около $730 млн и 1,7 млрд руб. (около 50 млрд руб. по текущему курсу), но эта сумма может не включать штрафов и пеней за просрочку процентных платежей, говорит человек, знакомый с содержанием исковых требований. Человек, близкий к Сбербанку, знает, что общая сумма исков – около 50 млрд руб., часть из требований кредитора долларовая. На 1 сентября общий и чистый долг Мечела составлял $6,3 млрд (у компании практически нет средств на счетах), 66% задолженности Мечела приходилось на ВТБ, Газпромбанк и Сбербанк. Конкретно Сбербанку должны «дочки» «Мечела» – Челябинский металлургический комбинат, «Южный Кузбасс» и «Мечел трейдинг». «Общая сумма задолженности «Мечела» перед банком составляет 83,6 млрд руб., в том числе просрочено более 11,8 млрд руб.», – говорил представитель Сбербанка в начале сентября.
Группа Михаила Фридмана не претендует на пакет Telenor в Vimpelcom. Группа LetterOne не намерена покупать у норвежской Telenor 33% обыкновенных акций Vimpelcom Ltd., которые та в понедельник выставила на продажу. Об этом рассказал Ведомостям человек, близкий к акционерам LetterOne. То же самое днем ранее говорил другой человек, работающий в Vimpelcom. Группа Михаила Фридмана, Германа Хана и Михаила Кузьмичева довольна пакетом, который у нее уже есть, – 56,2% в обыкновенных акциях и 47,9% в голосах (в Vimpelcom голосуют и привилегированные акции) – и наращивать его не планирует, объяснил первый собеседник. Напомним, норвежская Telenor Group планирует продать свой пакет в Vimpelcom — 33% обыкновенных, или 43% голосующих, акций.
«Заявление от неназванного источника, близкого к L1, об отсутствии заинтересованности соответствует официальным заявлениям в I полугодии 2015 года, однако может быть частью переговорной тактики», - считают аналитики ФГ БКС.
L1 может потребоваться выставить оферту. Акционер VimpelСom, владеющий более 50% голосующих акций компании, может быть обязан выставить оферту на выкуп долей остальных акционеров, пишут Ведомости со ссылкой на меморандум VimpelCom. Цена выкупа в статье Ведомостей не называется. Доля L1 в голосующих акциях VimpelСom может вырасти до 56% (с 48%), если Telenor реализует свое намерение не конвертировать привилегированные акции VimpelСom в обыкновенные бумаги до апреля 2016 года. Обязательство L1 сделать оферту требует подтверждения. В частности, как рассказал Ведомостям человек, близкий к акционерам L1, инвестор не ожидает такого обязательства
«Хотя обязательство по выкупу еще не подтвердилось, а цена неизвестна, сама вероятность выкупа может несколько поддержать котировки VimpelCom», - считают аналитики ФГ БКС.
АЛРОСА запускает проект в Анголе. АЛРОСА получит 30% в проекте разработки алмазного рудника Luaxe в Анголе, другие 30% достанутся ангольской Endiama Mining, а среди остальных инвесторов — Polyus Gold, сообщило вчера Bloomberg со ссылкой на президентский декрет в правительственной газете. АЛРОСА и Endiama уже принадлежит по 32,8% ангольского ГРО Catoca мощностью свыше 6,5 млн карат в год.
«О партнерстве по разработке Luaxe АЛРОСА и Endiama договорились в июле, в сентябре президент АЛРОСА Андрей Жарков говорил, что проект оценивается в $1 млрд, первоначальные вложения составят $200-300 млн, - комментируют аналитики UFS IC. - Мы оцениваем анонс проекта умеренно позитивно для АЛРОСА. Алмазные активы остаются одними из немногих, которые сохраняют рентабельность при текущей ценовой конъюнктуре, и расширение производственных мощностей позволит улучшить финансовые показатели компании. Несколько неожиданным является участие Polyus Gold в проекте. В результате совокупная доля российских предприятий может оказаться достаточной для осуществления операционного контроля над активом, что потенциально также выгодно для обеих компаний».
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба