Координаты рынка
Мировые фондовые рынки
Фондовые рынки развитых стран по итогам четверга вновь двигались согласованно (EuroTOP100: +1,4%; DAX: +1,5%; SnP500: +1,5%; NASDAQ Composite: +1,8%), теперь вверх при поддержке новостей с сезона отчетности (неплохо отчитался Citigroup, а также европейские Casino и Unilever; Nike представила прогноз по росту выручки) и статистики (базовая инфляция неожиданно чуть ускорилась, до 0,2% м/м и достигла 1,9% в годовом сопоставлении), а также технических факторов. В США индекс SnP500 вернулся выше 2000 пунктов, среди ключевых секторов в лидерах роста – финансовый и хим сектора.
Российский фондовый рынок
Ключевые российские биржевые индикаторы вчера выросли (ММВБ: +0,5%; РТС: +1,5%) при поддержке крепнущего рубля, неплохой конъюнктуры мировых рынков и корпоративных новостей. Однако нефть выглядела слабо, поэтому «фишки» нефтегазового сектора отстали от рынка (Газпром: 0,4%; Лукойл: -0,9%; Роснефть: -0,9%), а среди акций сегмента лишь «префы» Транснефти (+3,2%) смогли показать существенный рост. А в лидерах роста среди ключевых сегментов остались акции металлургических и горнодобывающих компаний на фоне идущего успешно сезона публикации операционных данных ведущих игроков сталелитейной отрасли (Северсталь: +5,8%; НЛМК: +2,7%; ТМК: +2,1%; ММК: +1,2%), а также ввиду роста цен на рынках промышленных металлов, что удержало от коррекции акции НорНикеля (+0,9%). В финансовом секторе отметим сильное повышение курса акций Сбербанка (оа: +1,0%; па: +2,3%) при сохраняющейся слабости прочих бумаг во главе с МосБиржей (-2,5%), допустившей очередной сбой на ФОРТС. Достаточно уверенно смотрелись вчера акции телекомов, где технически перспективно стал смотреться МТС (+1,7%). В потребсекторе продолжилось ралли в акциях Дикси (+2,5%), чьи котировки вернулись к максимумам августа; стоимость бумаг Магнита (+2,1%) превысила 12 тыс. руб. В транспортном секторе продолжился рост перегретых акций Аэрофлота (+5,5%). Также отметим отсутствие интереса инвесторов к электроэнергетике (Интер РАО: +1,9%; ФСК: +0,2%; Русгидро: -1,6%), коррекцию в ЛСР (-1,8%) и обвал без новостей и оборотов в РБК (-4,3%).
Товарные рынки
Вчера прошла экспирация ноябрьского контракта на нефть, соответственно, с учетом контанго на рынке нефти, каждый следующий контракт торгуется дороже текущего. Таким образом, нефть вновь вернулась к 50 долл./барр. Вчерашний откат практически к 48 долл./барр. был обусловлен довольно слабой статистикой по запасам в США, которая показала примерную схожую картину с API: довольно сильный прирост в запасах сырой нефти, снижение загрузки НПЗ при скромном снижении в запасах бензина и дистиллятов. В целом, мы сегодня ждем консолидацию нефти около 50 долл./барр. В фокусе - статистика по буровым в США.
Наши прогнозы и рекомендации
Мировые фондовые индексы вернулись к росту при поддержке акций банков и сырьевого сектора, благодаря некоторому повышению цен на металлы и сырую нефть. Сезон отчетности в США пока не оказывает значимой поддержки, из-за слабости предоставляемых промышленностью финансовых результатов. Вместе с тем, финсектор пока демонстрирует прирост прибыли на акцию. На наш взгляд, до конца октября рынки акций США и Европы могут продолжить консолидироваться вблизи текущих уровней. Наиболее значимыми событиями до конца месяца станут заседания ЕЦБ (22 октября) и ФРС (28 октября).
Российский рынок акций обновил внутри дня семимесячные максимумы по индексу ММВБ на фоне сохраняющегося спроса в отдельных акциях. Последние сессии мы видели заметную положительную переоценку к нефти, что может являться следствием ожидаемой стабилизации в экономике, а также веры участников локального рынка в непродолжительность текущей фазы снижения цен на нефть. Переход на новый декабрьский контракт Brent с ценовым уровнем выше 50 долл./барр. окажет поддержку российскому рынку в пятницу. Впрочем, индекс РТС в настоящее время «прайсит» уровни по Brent, которые выше текущих на 4-5%. Поэтому по мере исчерпания спроса в отдельных «голубых фишках» российские индексы могут продемонстрировать откат вниз из-за перекупленности. Но глубина возможной коррекции, скорее всего, будет неглубокой, поскольку у российского рынка есть сильные внутренние факторы поддержки. Поэтому при улучшении конъюнктуры на зарубежных рынках российские индексы могут усилить рост.
Мы допускаем, что открытие торгов акциями сегодня может состояться вблизи текущих уровней по индексу ММВБ. В течение дня ждем перехода к волатильной проторговке района 1730 пунктов по ММВБ, настрой на рост перегретого рынка пока сохраняется на фоне положительной тенденции на мировых рынках и крепкого рубля. Завершение недели выше зоны сопротивления (1730-1735 ММВБ) и обновление семимесячных максимумов может улучшить инвестиционные перспективы следующей недели.
Корпоративные новости
Группа НЛМК в III квартале увеличила выпуск стали на 1%, до 4,09 млн тонн
Группа НЛМК в III квартале 2015 года произвела 4,091 млн тонн стали, что на 1% больше аналогичного показателя кварталом ранее, сообщила компания. Загрузка сталеплавильных мощностей группы составила 93%, в том числе загрузка мощностей площадки в Липецке - 100%. Продажи в июле-сентябре выросли на 2% и составили 4,083 млн тонн. Рост произошел, в частности, благодаря увеличению продаж готового проката, отмечает компания.
Распадская в III квартале увеличила добычу угля на 20%, до 2,73 млн тонн
Распадская в III квартале 2015 года увеличило добычу рядового угля на 20% относительно уровня II квартала текущего года - до 2,727 млн тонн, сообщила компания. Объем реализации угольного концентрата в июле-сентябре увеличился на 6% - до 1,71 млн тонн.
Группа ЛСР в III квартале сократила продажи на 21%
Группа ЛСР в июле-сентябре 2015 года заключило контракты на продажу квартир и прочих помещений на 14,1 млрд рублей, что на 21% ниже показателя третьего квартала 2014 года, сообщила пресс-служба компании. Во всех регионах присутствия ЛСР в третьем квартале заключила новые контракты на продажу 161 тыс. кв. метров помещений (снижение на 24%), объем ввода в эксплуатацию за отчетный период вырос в 2 раза - до 199 тыс. кв. м.
Башнефть за 9 месяцев увеличила добычу нефти на 12% - до 14,7 млн т, снизила переработку на 12% - до 14,3 млн т
Башнефть за 9 месяцев 2015 г. добыла 14 млн 674 тыс. тонн нефти, что на 12,1% выше показателя соответствующего периода 2014 г., сообщила НК. Добыча на зрелых месторождениях за 9 месяцев 2015 г. выросла на 3% к соответствующему периоду прошлого года. Компания "Башнефть-Полюс" добыла 963 тыс. тонн нефти - на 68,4% больше, чем за 9 мес. 2014 г. "Бурнефтегаз" за указанный период добыл 1 млн 232 тыс. тонн (на 132,3% больше). Добыча нефти в III кв. 2015 г. составила 5,1 млн тыс. тонн, что на 11,7% превышает показатель III кв. 2014 г.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Мировые фондовые рынки
Фондовые рынки развитых стран по итогам четверга вновь двигались согласованно (EuroTOP100: +1,4%; DAX: +1,5%; SnP500: +1,5%; NASDAQ Composite: +1,8%), теперь вверх при поддержке новостей с сезона отчетности (неплохо отчитался Citigroup, а также европейские Casino и Unilever; Nike представила прогноз по росту выручки) и статистики (базовая инфляция неожиданно чуть ускорилась, до 0,2% м/м и достигла 1,9% в годовом сопоставлении), а также технических факторов. В США индекс SnP500 вернулся выше 2000 пунктов, среди ключевых секторов в лидерах роста – финансовый и хим сектора.
Российский фондовый рынок
Ключевые российские биржевые индикаторы вчера выросли (ММВБ: +0,5%; РТС: +1,5%) при поддержке крепнущего рубля, неплохой конъюнктуры мировых рынков и корпоративных новостей. Однако нефть выглядела слабо, поэтому «фишки» нефтегазового сектора отстали от рынка (Газпром: 0,4%; Лукойл: -0,9%; Роснефть: -0,9%), а среди акций сегмента лишь «префы» Транснефти (+3,2%) смогли показать существенный рост. А в лидерах роста среди ключевых сегментов остались акции металлургических и горнодобывающих компаний на фоне идущего успешно сезона публикации операционных данных ведущих игроков сталелитейной отрасли (Северсталь: +5,8%; НЛМК: +2,7%; ТМК: +2,1%; ММК: +1,2%), а также ввиду роста цен на рынках промышленных металлов, что удержало от коррекции акции НорНикеля (+0,9%). В финансовом секторе отметим сильное повышение курса акций Сбербанка (оа: +1,0%; па: +2,3%) при сохраняющейся слабости прочих бумаг во главе с МосБиржей (-2,5%), допустившей очередной сбой на ФОРТС. Достаточно уверенно смотрелись вчера акции телекомов, где технически перспективно стал смотреться МТС (+1,7%). В потребсекторе продолжилось ралли в акциях Дикси (+2,5%), чьи котировки вернулись к максимумам августа; стоимость бумаг Магнита (+2,1%) превысила 12 тыс. руб. В транспортном секторе продолжился рост перегретых акций Аэрофлота (+5,5%). Также отметим отсутствие интереса инвесторов к электроэнергетике (Интер РАО: +1,9%; ФСК: +0,2%; Русгидро: -1,6%), коррекцию в ЛСР (-1,8%) и обвал без новостей и оборотов в РБК (-4,3%).
Товарные рынки
Вчера прошла экспирация ноябрьского контракта на нефть, соответственно, с учетом контанго на рынке нефти, каждый следующий контракт торгуется дороже текущего. Таким образом, нефть вновь вернулась к 50 долл./барр. Вчерашний откат практически к 48 долл./барр. был обусловлен довольно слабой статистикой по запасам в США, которая показала примерную схожую картину с API: довольно сильный прирост в запасах сырой нефти, снижение загрузки НПЗ при скромном снижении в запасах бензина и дистиллятов. В целом, мы сегодня ждем консолидацию нефти около 50 долл./барр. В фокусе - статистика по буровым в США.
Наши прогнозы и рекомендации
Мировые фондовые индексы вернулись к росту при поддержке акций банков и сырьевого сектора, благодаря некоторому повышению цен на металлы и сырую нефть. Сезон отчетности в США пока не оказывает значимой поддержки, из-за слабости предоставляемых промышленностью финансовых результатов. Вместе с тем, финсектор пока демонстрирует прирост прибыли на акцию. На наш взгляд, до конца октября рынки акций США и Европы могут продолжить консолидироваться вблизи текущих уровней. Наиболее значимыми событиями до конца месяца станут заседания ЕЦБ (22 октября) и ФРС (28 октября).
Российский рынок акций обновил внутри дня семимесячные максимумы по индексу ММВБ на фоне сохраняющегося спроса в отдельных акциях. Последние сессии мы видели заметную положительную переоценку к нефти, что может являться следствием ожидаемой стабилизации в экономике, а также веры участников локального рынка в непродолжительность текущей фазы снижения цен на нефть. Переход на новый декабрьский контракт Brent с ценовым уровнем выше 50 долл./барр. окажет поддержку российскому рынку в пятницу. Впрочем, индекс РТС в настоящее время «прайсит» уровни по Brent, которые выше текущих на 4-5%. Поэтому по мере исчерпания спроса в отдельных «голубых фишках» российские индексы могут продемонстрировать откат вниз из-за перекупленности. Но глубина возможной коррекции, скорее всего, будет неглубокой, поскольку у российского рынка есть сильные внутренние факторы поддержки. Поэтому при улучшении конъюнктуры на зарубежных рынках российские индексы могут усилить рост.
Мы допускаем, что открытие торгов акциями сегодня может состояться вблизи текущих уровней по индексу ММВБ. В течение дня ждем перехода к волатильной проторговке района 1730 пунктов по ММВБ, настрой на рост перегретого рынка пока сохраняется на фоне положительной тенденции на мировых рынках и крепкого рубля. Завершение недели выше зоны сопротивления (1730-1735 ММВБ) и обновление семимесячных максимумов может улучшить инвестиционные перспективы следующей недели.
Корпоративные новости
Группа НЛМК в III квартале увеличила выпуск стали на 1%, до 4,09 млн тонн
Группа НЛМК в III квартале 2015 года произвела 4,091 млн тонн стали, что на 1% больше аналогичного показателя кварталом ранее, сообщила компания. Загрузка сталеплавильных мощностей группы составила 93%, в том числе загрузка мощностей площадки в Липецке - 100%. Продажи в июле-сентябре выросли на 2% и составили 4,083 млн тонн. Рост произошел, в частности, благодаря увеличению продаж готового проката, отмечает компания.
Распадская в III квартале увеличила добычу угля на 20%, до 2,73 млн тонн
Распадская в III квартале 2015 года увеличило добычу рядового угля на 20% относительно уровня II квартала текущего года - до 2,727 млн тонн, сообщила компания. Объем реализации угольного концентрата в июле-сентябре увеличился на 6% - до 1,71 млн тонн.
Группа ЛСР в III квартале сократила продажи на 21%
Группа ЛСР в июле-сентябре 2015 года заключило контракты на продажу квартир и прочих помещений на 14,1 млрд рублей, что на 21% ниже показателя третьего квартала 2014 года, сообщила пресс-служба компании. Во всех регионах присутствия ЛСР в третьем квартале заключила новые контракты на продажу 161 тыс. кв. метров помещений (снижение на 24%), объем ввода в эксплуатацию за отчетный период вырос в 2 раза - до 199 тыс. кв. м.
Башнефть за 9 месяцев увеличила добычу нефти на 12% - до 14,7 млн т, снизила переработку на 12% - до 14,3 млн т
Башнефть за 9 месяцев 2015 г. добыла 14 млн 674 тыс. тонн нефти, что на 12,1% выше показателя соответствующего периода 2014 г., сообщила НК. Добыча на зрелых месторождениях за 9 месяцев 2015 г. выросла на 3% к соответствующему периоду прошлого года. Компания "Башнефть-Полюс" добыла 963 тыс. тонн нефти - на 68,4% больше, чем за 9 мес. 2014 г. "Бурнефтегаз" за указанный период добыл 1 млн 232 тыс. тонн (на 132,3% больше). Добыча нефти в III кв. 2015 г. составила 5,1 млн тыс. тонн, что на 11,7% превышает показатель III кв. 2014 г.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter