Координаты рынка
Мировые фондовые рынки
На рынках акций развитых стран в четверг преобладали умеренно коррекционные настроения (EuroTOP100: -0,1%; DAX: -0,3%; САС40: -0,1%; SnP500 -0,1%; NASDAQ Composite: -0,4%) – рынки осмысливали более определенную риторику Федрезерва в отношении условий и сроков повышения ставки, а также отреагировали на слабую отчетность в технологическом секторе (F5, NCX, Twitter). Не способствовала продолжению роста и статистика: 1-я оценка ВВП США за 3й квартал не совпала с ожиданиями (+1,5% против ожидавшихся +1,7% и +3.9% - во 2-ом квартале).
Российский фондовый рынок
Российский фондовый рынок по итогам четверга продемонстрировал отрицательную динамику, приблизившись к нижней границе текущего торгового диапазона 1700-1735 пунктов по индексу ММВБ (-1,0%). Локальный позитив по нефти, которая в течение дня вернулась выше 49 долл./барр., был проигнорирован участниками торгов, тогда как умеренно слабеющий рубля отбил желание покупать акции банковского сектора. В нефтегазовом секторе слабее рынка торговались акции Газпрома (-1.6%) на ожиданиях падения цен реализации природного газа в Европе до самого низкого уровня за 11 лет. Негативная переоценка наблюдалась и по НОВАТЭКу (-2,5 %) - компания получила в 3-м кв. чистый убыток и испытывает сложности с привлечением финансирования для Ямал СПГ. Лучше рынка в секторе выглядели Роснефть (+0,7%) «префы» Сургута (+0,2%) и Башнефть (+0,1%). Сбербанк (ао) подешевел на -1,6%: бумаги вновь дешевле 90 руб./акцию из-за опасений развития тренда на ослабление курса рубля; многое в дальнейшей динамике акций этого эмитента может прояснить заседание Банка России и решение по ключевой ставке. В металлургическом сегменте не сложилось направленной динамики: капитализация майнинговых компаний - НорНикеля (-1,7%) и Алросы (-2,2%) - снизилась, тогда как сталелитейный сегмент продолжает торговаться более уверенно. В лидерах здесь НЛМК (+2.3%) - менеджмент прогнозирует стабильный спрос на сталь в следующем году. Новость о намерении МегаФона (+2,3%) выделить сотовые вышки в отдельный бизнес и в перспективе продать их воодушевили инвесторов. В электроэнергетике наиболее сильные дневные изменения котировок были отмечены по акциям Т Плюс (+8,0%), Россети (+3,0%) и ФСК ЕЭС (+1,4%). В потребсекторе стоит отметить возобновление коррекции по Магниту (-2,4%), где в последние дни наблюдаются большие обороты и возросла волатильность, а также рост в Ленте (+1,7%). Максимальный за всю историю торгов оборот прошел в бумагах Трансаэро (+24.7%), более 600 млн руб., что эквивалентно 22% капитализации компании, на фоне новости о готовности малазийских инвесторов поучаствовать в санации российского авиаперевозчика.
Товарные рынки
Нефть остается в фундаментально оправданном диапазоне (48-50 долл./барр.), тем не менее, статистика по ВВП США, вышедшая вчера слабее ожиданий, сначала способствовала отскоку нефти к 49,4 долл./барр., однако уже сегодня оптимизм поутих, и нефть откатилась к 48,5 долл./барр. Американские нефтяные компании сообщили о списаниях более чем на 19 млрд долл. только за текущую неделю, отражая довольно непростую ситуация на рынке нефти. Мы считаем, что сегодня нефть постарается удержаться в районе 50-дн.средней - в фокусе статистика: базовый индекс PCE в США, чикагский PMI, буровые установки в США.
Наши прогнозы и рекомендации
Мировые рынки акций перешли к консолидации, оценивая итоги двухдневного заседания ФРС. Американский регулятор отметил прогресс в достижении ключевых целей – максимальной занятости и ценовой стабильности, и считает возможным повышение ставки уже на одном из ближайших заседаний, однако не берет на себя обязательство действовать уже в декабре. Па этом фоне пара EURUSD под давлением, консолидируясь ниже 1.10, однако в золоте и нефти Brent наблюдается покупательская активность. Значимым событием сегодня станет публикация базового индекса PCE, динамика этого индикатора позволит оценить прогресс в достижении целевого ориентира по инфляции ФРС.
Российский рынок акций продолжает консолидироваться по индексу ММВБ в широком диапазоне 1700-1735 пунктов ММВБ, слабо реагируя на восстановление цен на нефть. Для уверенного штурма семимесячных максимумов по индексу ММВБ трейдерам, по-видимому, требуется подтверждение стабилизации нефтяных цен выше 50 долл./барр.
Российский рынок акций сегодня может открыться в нейтральной зоне по индексу ММВБ и продемонстрировать слабо негативную тенденцию первые часы торгов. Инвесторы продолжат следить за конъюнктурой рынка нефти, а также динамикой риск-аппетита на глобальных рынках, который могут подкрепить сегодняшние данные по базовому PCE и PMI Чикаго. Кроме того, влияние на рынок акций могут оказать также результаты заседания Банка России. Таким образом, «бычьи» настроения могут вернуться в российские акции уже на следующей неделе, как мы полагаем, рынок в начале ноября, что позволит преодолеть зону сопротивления 1735-1745 ММВБ. Сегодня торговля может пройти у нижней границы диапазона 1700-1735.
Корпоративные новости
Выручка Мегафона по МСФО в III квартале выросла на 0,3%, до 81,3 млрд руб.
Мегафон в III квартале 2015 года увеличило выручку по МСФО на 0,3% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее, до 81,3 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Показатель OIBDA при этом сократился на 3%, до 36,1 млрд рублей. Рентабельность OIBDA снизилась до 44,5% с 46% годом ранее. Чистая прибыль Мегафона в июле-сентябре выросла на 4%, до 13,3 млрд рублей.
Ритейлер О`Кей в III квартале нарастил выручку на 7,9%, сократил EBITDA margin до 5,7%
Ритейлер О`Кей за 9 месяцев 2015 года увеличил выручку на 5,6%, до 114,58 млрд рублей, говорится в сообщении компании. В III квартале рост ускорился до 7,9%, объем продаж составил 38,69 млрд рублей. EBITDA компании за 9 месяцев сократилась на 8,4%, до 6,9 млрд рублей, в III квартале - на 17,4%, до 2,2 млрд рублей. Рентабельность EBITDA за 9 месяцев составила 6% против 6,9% годом ранее. В III квартале этот показатель сократился до 5,7% с 7,4% год назад.
Чистый убыток Энел Россия по МСФО за 9 мес. составил 49,66 млрд, EBITDA - 7,55 млрд рублей
Энел Россия зафиксировало по итогам января-сентября 2015 года чистый убыток в размере 49,66 млрд руб. против прибыли в 5 млрд руб. за аналогичный период 2014 года, сообщила компания. Как отмечается в сообщении, EBITDA за период сократилась на 43,9%, до 7,55 млрд руб. Выручка сократилась на 5,8%, до 51,534 млрд руб. Скорректированный чистый убыток, за вычетом эффекта от обесценения, составил 3,12 млрд руб.
Мечел может продать от 50% до 100% Эльгауголь Газпромбанку
«Теоретически мы можем все продать», – заявил основной акционер и председатель правления Мечел» Игорь Зюзин вчера телеканалу «Россия 24». Как выяснили Ведомости, Мечел может продать от 50 до 100% Эльгаугля крупнейшему ($2 млрд на конец первого полугодия 2015 г.) кредитору – Газпромбанку, а вырученную сумму потратить на частичное погашение основного долга и выплату процентов перед Сбербанком ($1,4 млрд). Об этом сообщили два человека, близких к двум кредиторам Мечела, еще один кредитор подтвердил: такой сценарий обсуждался.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Мировые фондовые рынки
На рынках акций развитых стран в четверг преобладали умеренно коррекционные настроения (EuroTOP100: -0,1%; DAX: -0,3%; САС40: -0,1%; SnP500 -0,1%; NASDAQ Composite: -0,4%) – рынки осмысливали более определенную риторику Федрезерва в отношении условий и сроков повышения ставки, а также отреагировали на слабую отчетность в технологическом секторе (F5, NCX, Twitter). Не способствовала продолжению роста и статистика: 1-я оценка ВВП США за 3й квартал не совпала с ожиданиями (+1,5% против ожидавшихся +1,7% и +3.9% - во 2-ом квартале).
Российский фондовый рынок
Российский фондовый рынок по итогам четверга продемонстрировал отрицательную динамику, приблизившись к нижней границе текущего торгового диапазона 1700-1735 пунктов по индексу ММВБ (-1,0%). Локальный позитив по нефти, которая в течение дня вернулась выше 49 долл./барр., был проигнорирован участниками торгов, тогда как умеренно слабеющий рубля отбил желание покупать акции банковского сектора. В нефтегазовом секторе слабее рынка торговались акции Газпрома (-1.6%) на ожиданиях падения цен реализации природного газа в Европе до самого низкого уровня за 11 лет. Негативная переоценка наблюдалась и по НОВАТЭКу (-2,5 %) - компания получила в 3-м кв. чистый убыток и испытывает сложности с привлечением финансирования для Ямал СПГ. Лучше рынка в секторе выглядели Роснефть (+0,7%) «префы» Сургута (+0,2%) и Башнефть (+0,1%). Сбербанк (ао) подешевел на -1,6%: бумаги вновь дешевле 90 руб./акцию из-за опасений развития тренда на ослабление курса рубля; многое в дальнейшей динамике акций этого эмитента может прояснить заседание Банка России и решение по ключевой ставке. В металлургическом сегменте не сложилось направленной динамики: капитализация майнинговых компаний - НорНикеля (-1,7%) и Алросы (-2,2%) - снизилась, тогда как сталелитейный сегмент продолжает торговаться более уверенно. В лидерах здесь НЛМК (+2.3%) - менеджмент прогнозирует стабильный спрос на сталь в следующем году. Новость о намерении МегаФона (+2,3%) выделить сотовые вышки в отдельный бизнес и в перспективе продать их воодушевили инвесторов. В электроэнергетике наиболее сильные дневные изменения котировок были отмечены по акциям Т Плюс (+8,0%), Россети (+3,0%) и ФСК ЕЭС (+1,4%). В потребсекторе стоит отметить возобновление коррекции по Магниту (-2,4%), где в последние дни наблюдаются большие обороты и возросла волатильность, а также рост в Ленте (+1,7%). Максимальный за всю историю торгов оборот прошел в бумагах Трансаэро (+24.7%), более 600 млн руб., что эквивалентно 22% капитализации компании, на фоне новости о готовности малазийских инвесторов поучаствовать в санации российского авиаперевозчика.
Товарные рынки
Нефть остается в фундаментально оправданном диапазоне (48-50 долл./барр.), тем не менее, статистика по ВВП США, вышедшая вчера слабее ожиданий, сначала способствовала отскоку нефти к 49,4 долл./барр., однако уже сегодня оптимизм поутих, и нефть откатилась к 48,5 долл./барр. Американские нефтяные компании сообщили о списаниях более чем на 19 млрд долл. только за текущую неделю, отражая довольно непростую ситуация на рынке нефти. Мы считаем, что сегодня нефть постарается удержаться в районе 50-дн.средней - в фокусе статистика: базовый индекс PCE в США, чикагский PMI, буровые установки в США.
Наши прогнозы и рекомендации
Мировые рынки акций перешли к консолидации, оценивая итоги двухдневного заседания ФРС. Американский регулятор отметил прогресс в достижении ключевых целей – максимальной занятости и ценовой стабильности, и считает возможным повышение ставки уже на одном из ближайших заседаний, однако не берет на себя обязательство действовать уже в декабре. Па этом фоне пара EURUSD под давлением, консолидируясь ниже 1.10, однако в золоте и нефти Brent наблюдается покупательская активность. Значимым событием сегодня станет публикация базового индекса PCE, динамика этого индикатора позволит оценить прогресс в достижении целевого ориентира по инфляции ФРС.
Российский рынок акций продолжает консолидироваться по индексу ММВБ в широком диапазоне 1700-1735 пунктов ММВБ, слабо реагируя на восстановление цен на нефть. Для уверенного штурма семимесячных максимумов по индексу ММВБ трейдерам, по-видимому, требуется подтверждение стабилизации нефтяных цен выше 50 долл./барр.
Российский рынок акций сегодня может открыться в нейтральной зоне по индексу ММВБ и продемонстрировать слабо негативную тенденцию первые часы торгов. Инвесторы продолжат следить за конъюнктурой рынка нефти, а также динамикой риск-аппетита на глобальных рынках, который могут подкрепить сегодняшние данные по базовому PCE и PMI Чикаго. Кроме того, влияние на рынок акций могут оказать также результаты заседания Банка России. Таким образом, «бычьи» настроения могут вернуться в российские акции уже на следующей неделе, как мы полагаем, рынок в начале ноября, что позволит преодолеть зону сопротивления 1735-1745 ММВБ. Сегодня торговля может пройти у нижней границы диапазона 1700-1735.
Корпоративные новости
Выручка Мегафона по МСФО в III квартале выросла на 0,3%, до 81,3 млрд руб.
Мегафон в III квартале 2015 года увеличило выручку по МСФО на 0,3% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее, до 81,3 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Показатель OIBDA при этом сократился на 3%, до 36,1 млрд рублей. Рентабельность OIBDA снизилась до 44,5% с 46% годом ранее. Чистая прибыль Мегафона в июле-сентябре выросла на 4%, до 13,3 млрд рублей.
Ритейлер О`Кей в III квартале нарастил выручку на 7,9%, сократил EBITDA margin до 5,7%
Ритейлер О`Кей за 9 месяцев 2015 года увеличил выручку на 5,6%, до 114,58 млрд рублей, говорится в сообщении компании. В III квартале рост ускорился до 7,9%, объем продаж составил 38,69 млрд рублей. EBITDA компании за 9 месяцев сократилась на 8,4%, до 6,9 млрд рублей, в III квартале - на 17,4%, до 2,2 млрд рублей. Рентабельность EBITDA за 9 месяцев составила 6% против 6,9% годом ранее. В III квартале этот показатель сократился до 5,7% с 7,4% год назад.
Чистый убыток Энел Россия по МСФО за 9 мес. составил 49,66 млрд, EBITDA - 7,55 млрд рублей
Энел Россия зафиксировало по итогам января-сентября 2015 года чистый убыток в размере 49,66 млрд руб. против прибыли в 5 млрд руб. за аналогичный период 2014 года, сообщила компания. Как отмечается в сообщении, EBITDA за период сократилась на 43,9%, до 7,55 млрд руб. Выручка сократилась на 5,8%, до 51,534 млрд руб. Скорректированный чистый убыток, за вычетом эффекта от обесценения, составил 3,12 млрд руб.
Мечел может продать от 50% до 100% Эльгауголь Газпромбанку
«Теоретически мы можем все продать», – заявил основной акционер и председатель правления Мечел» Игорь Зюзин вчера телеканалу «Россия 24». Как выяснили Ведомости, Мечел может продать от 50 до 100% Эльгаугля крупнейшему ($2 млрд на конец первого полугодия 2015 г.) кредитору – Газпромбанку, а вырученную сумму потратить на частичное погашение основного долга и выплату процентов перед Сбербанком ($1,4 млрд). Об этом сообщили два человека, близких к двум кредиторам Мечела, еще один кредитор подтвердил: такой сценарий обсуждался.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу