Координаты рынка
Мировые фондовые рынки
На рынках акций развитых стран в пятницу сохранились умеренно коррекционные настроения (EuroTOP100: -0,1%; DAX: +0,5%; FTSE100: -0,5%; САС40: +0,2%; SnP500 -0,5%; NASDAQ Composite: -0,4%): инвесторы не предпринимали активных действий в последний день месяца, продолжая осмысливать риторику Федрезерва по итогам последнего заседания в свете слабых цифр по ценовому давлению в США. В пятницу вышли сентябрьскими данные по расходам и доходам потребителей в США (росли минимальными темпами с января-февраля) и ценовому индексу РСЕ (базовый РСЕ: +0,1% м/м против ожидавшихся +0,2% м/м), указывающие на по-прежнему отсутствие явных условий для ускорения инфляции. Поддержку рынку оказали неожиданно сильный PMI Чикаго (56,2 пунктов, максимум с января), позволяющий ожидать неплохих данных и по ISM, а также стабильность рынка нефти.
Российский фондовый рынок
Ключевые российские индексы выросли в последний торговый день недели и месяца (РТС: +0,7%; ММВБ: +0,2%). Российский фондовый рынок в первой половине пятницы пытался скорректироваться вслед за европейскими рынками и слабеющим рублем, однако уже к обеду, ведомый фьючерсами на американские индексы и вернувшейся к 49 долл./барр. нефтью Brent, вышел в "плюс" и, несмотря не неоднозначную внешнюю конъюнктуру, сумел завершить торговую сессию умеренным ростом. Поддержку рынку оказал и начавший крепнуть рубль, опустившийся ниже отметки 64 в паре с долларом после сохранения ключевой ставки Банком России, а также заявление Fitch о стабилизации розничного кредитования и доходности банковских операций в России. Из ключевых секторов сильно выглядели вновь металлурги, в также финансовый сектор во главе со Сбербанком (оа:+2,2%; па:+2,1%). В металлургическом и горнодобывающем секторах дорожали акции сталелитейных компаний на фоне идущего сезона отчетности (через неделю-полторы отчитаются и ММК(+5,9%) и НЛМК (+2,8%)), а также производители драгметаллов. В лидеры роста вышел Мечел (+8,2%) на надеждах решения долговой проблемы с госбанками, а вот Алроса (-2,5%) и НорНикель (-0,2%) продолжили снижаться. В нефтегазовом, потребительском и электроэнергетическом секторах наблюдалась разнонаправленная динамика. Заметные изменения курсовой стоимости продемонстрировали отдельные ликвидные бумаги: выросли Сургутнефтегаз (+1,8%) и ПРОТЕК (+2,4%), подешевели - перегретые Татнефти (-1,8%) и Черкизово (-1,5%). А в акциях электроэнергетики из «фишек» выделим лишь коррекцию в Россетях (-2,2%). Среди прочих бумаг отметим согласованное повышение в акциях девелоперов, а также рост Аэрофлота (+3,3%) на фоне упорной борьбы за Трансаэро (-2,9%) - акции последнего весьма волатильны в последнее время при крайне высокой торговой активности. Евгений Локтюхов
Товарные рынки
Цены на нефть держатся на уровне 49,67 долл./барр. Мы рассчитываем на слабый рост нефти к 51 долл./барр. и выше в ближайшие дни. Статистика по буровым в США показала снижение 9 неделю подряд, деловая активность в промсекторе Китая в целом вышла неплохая, хотя и ниже 50 пунктов. Также некоторой поддержкой нефти послужила и статистика по инфляции в США, вышедшая в пятницу: в отсутствие роста ИПЦ вопрос с повышением ставки ФРС вновь может быть поставлен на паузу.
Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
Мировые рынки акций консолидируются без выраженной динамики, инвесторы оценивают итоги двухдневного заседания ФРС, а также статистические данные по ведущим экономикам. В целом эффект от некоторого изменения риторики ФРС оказался краткосрочным – последовавшая за публикацией стейтмента движение в паре EURUSD нивелирована, а в золоте и Brent наблюдается покупательская активность. Возможным триггером для этого послужил блок данных по инфляции в США, в которых не наблюдалось усиления инфляционного фона, а значит, вопрос повышения ставки в декабре может быть вновь отложен.
Сегодня российский рынок акций может открыться динамикой, близкой к нейтральной по индексу ММВБ; в течение дня вероятен плавный рост биржевых индексов. Российский рынок акций на минувшей неделе консолидировался у нижней границы диапазона 1700-1735 пунктов, не находя идей для штурма семимесячных максимумов. Но стабилизация цен на нефть и их приближение к уровню 50 долл./барр. могут способствовать покупкам в ближайшие дни. Поддержку могут также оказать и позитивные данные по PMI в промышленности – впервые с декабря 2014г. ключевой индикатор деловой активности в стране преодолел отметку 50 пунктов, что усиливает ожидания стабилизации ситуации в экономике и поддерживает рубль. Таким образом, по индексу ММВБ ближайшие дни вероятно преодоление зоны сопротивления 1735-1745 пунктов.
Илья Фролов
Корпоративные новости
Дивиденды Магнита за 9 месяцев могут составить 179,77 руб. на акцию, в сумме - 17 млрд руб.
Совет директоров Магнита рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2015 года в размере 179,77 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. Общий размер дивидендов может составить 16,999 млрд рублей. Собрание акционеров, в повестку дня которого входит вопрос о дивидендах, пройдет в форме заочного голосования. Дата окончания приема бюллетеней - 22 декабря. Совет директоров также рекомендовал акционерам установить датой закрытия реестра для получения дивидендов 8 января 2016 года.
Норникель снизил выпуск палладия за 9 месяцев на 2%, никеля – на 3%, меди увеличил – на 0,3%
Норильский никель за 9 месяцев 2015 года произвел 2,074 млн тройских унций палладия, что на 2% ниже уровня января-сентября 2014 года, выпуск платины составил 514 тыс. тройских унций, что на 0,5% больше, чем годом ранее. Производство никеля оказалось на 3% ниже уровня аналогичного периода прошлого года, выпуск меди увеличен на 0,3% . до 274,053 тыс. тонн.
Чистый убыток группы АвтоВАЗ по МСФО за 9 месяцев сократился на 4,2%
Чистый убыток группы АвтоВАЗ по МСФО за 9 месяцев 2015 года сократился на 4,2% по сравнению с тем же периодом 2014 г., до 15,8 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка в январе-сентябре также сократилась - на 2,9%, до 131,2 млрд руб., при росте себестоимости продаж на 2,9%, до 133,1 млрд руб. Валовый убыток составил 1,8 млрд руб. против валовой прибыли в 5,8 млрд руб. годом ранее.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Мировые фондовые рынки
На рынках акций развитых стран в пятницу сохранились умеренно коррекционные настроения (EuroTOP100: -0,1%; DAX: +0,5%; FTSE100: -0,5%; САС40: +0,2%; SnP500 -0,5%; NASDAQ Composite: -0,4%): инвесторы не предпринимали активных действий в последний день месяца, продолжая осмысливать риторику Федрезерва по итогам последнего заседания в свете слабых цифр по ценовому давлению в США. В пятницу вышли сентябрьскими данные по расходам и доходам потребителей в США (росли минимальными темпами с января-февраля) и ценовому индексу РСЕ (базовый РСЕ: +0,1% м/м против ожидавшихся +0,2% м/м), указывающие на по-прежнему отсутствие явных условий для ускорения инфляции. Поддержку рынку оказали неожиданно сильный PMI Чикаго (56,2 пунктов, максимум с января), позволяющий ожидать неплохих данных и по ISM, а также стабильность рынка нефти.
Российский фондовый рынок
Ключевые российские индексы выросли в последний торговый день недели и месяца (РТС: +0,7%; ММВБ: +0,2%). Российский фондовый рынок в первой половине пятницы пытался скорректироваться вслед за европейскими рынками и слабеющим рублем, однако уже к обеду, ведомый фьючерсами на американские индексы и вернувшейся к 49 долл./барр. нефтью Brent, вышел в "плюс" и, несмотря не неоднозначную внешнюю конъюнктуру, сумел завершить торговую сессию умеренным ростом. Поддержку рынку оказал и начавший крепнуть рубль, опустившийся ниже отметки 64 в паре с долларом после сохранения ключевой ставки Банком России, а также заявление Fitch о стабилизации розничного кредитования и доходности банковских операций в России. Из ключевых секторов сильно выглядели вновь металлурги, в также финансовый сектор во главе со Сбербанком (оа:+2,2%; па:+2,1%). В металлургическом и горнодобывающем секторах дорожали акции сталелитейных компаний на фоне идущего сезона отчетности (через неделю-полторы отчитаются и ММК(+5,9%) и НЛМК (+2,8%)), а также производители драгметаллов. В лидеры роста вышел Мечел (+8,2%) на надеждах решения долговой проблемы с госбанками, а вот Алроса (-2,5%) и НорНикель (-0,2%) продолжили снижаться. В нефтегазовом, потребительском и электроэнергетическом секторах наблюдалась разнонаправленная динамика. Заметные изменения курсовой стоимости продемонстрировали отдельные ликвидные бумаги: выросли Сургутнефтегаз (+1,8%) и ПРОТЕК (+2,4%), подешевели - перегретые Татнефти (-1,8%) и Черкизово (-1,5%). А в акциях электроэнергетики из «фишек» выделим лишь коррекцию в Россетях (-2,2%). Среди прочих бумаг отметим согласованное повышение в акциях девелоперов, а также рост Аэрофлота (+3,3%) на фоне упорной борьбы за Трансаэро (-2,9%) - акции последнего весьма волатильны в последнее время при крайне высокой торговой активности. Евгений Локтюхов
Товарные рынки
Цены на нефть держатся на уровне 49,67 долл./барр. Мы рассчитываем на слабый рост нефти к 51 долл./барр. и выше в ближайшие дни. Статистика по буровым в США показала снижение 9 неделю подряд, деловая активность в промсекторе Китая в целом вышла неплохая, хотя и ниже 50 пунктов. Также некоторой поддержкой нефти послужила и статистика по инфляции в США, вышедшая в пятницу: в отсутствие роста ИПЦ вопрос с повышением ставки ФРС вновь может быть поставлен на паузу.
Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
Мировые рынки акций консолидируются без выраженной динамики, инвесторы оценивают итоги двухдневного заседания ФРС, а также статистические данные по ведущим экономикам. В целом эффект от некоторого изменения риторики ФРС оказался краткосрочным – последовавшая за публикацией стейтмента движение в паре EURUSD нивелирована, а в золоте и Brent наблюдается покупательская активность. Возможным триггером для этого послужил блок данных по инфляции в США, в которых не наблюдалось усиления инфляционного фона, а значит, вопрос повышения ставки в декабре может быть вновь отложен.
Сегодня российский рынок акций может открыться динамикой, близкой к нейтральной по индексу ММВБ; в течение дня вероятен плавный рост биржевых индексов. Российский рынок акций на минувшей неделе консолидировался у нижней границы диапазона 1700-1735 пунктов, не находя идей для штурма семимесячных максимумов. Но стабилизация цен на нефть и их приближение к уровню 50 долл./барр. могут способствовать покупкам в ближайшие дни. Поддержку могут также оказать и позитивные данные по PMI в промышленности – впервые с декабря 2014г. ключевой индикатор деловой активности в стране преодолел отметку 50 пунктов, что усиливает ожидания стабилизации ситуации в экономике и поддерживает рубль. Таким образом, по индексу ММВБ ближайшие дни вероятно преодоление зоны сопротивления 1735-1745 пунктов.
Илья Фролов
Корпоративные новости
Дивиденды Магнита за 9 месяцев могут составить 179,77 руб. на акцию, в сумме - 17 млрд руб.
Совет директоров Магнита рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2015 года в размере 179,77 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. Общий размер дивидендов может составить 16,999 млрд рублей. Собрание акционеров, в повестку дня которого входит вопрос о дивидендах, пройдет в форме заочного голосования. Дата окончания приема бюллетеней - 22 декабря. Совет директоров также рекомендовал акционерам установить датой закрытия реестра для получения дивидендов 8 января 2016 года.
Норникель снизил выпуск палладия за 9 месяцев на 2%, никеля – на 3%, меди увеличил – на 0,3%
Норильский никель за 9 месяцев 2015 года произвел 2,074 млн тройских унций палладия, что на 2% ниже уровня января-сентября 2014 года, выпуск платины составил 514 тыс. тройских унций, что на 0,5% больше, чем годом ранее. Производство никеля оказалось на 3% ниже уровня аналогичного периода прошлого года, выпуск меди увеличен на 0,3% . до 274,053 тыс. тонн.
Чистый убыток группы АвтоВАЗ по МСФО за 9 месяцев сократился на 4,2%
Чистый убыток группы АвтоВАЗ по МСФО за 9 месяцев 2015 года сократился на 4,2% по сравнению с тем же периодом 2014 г., до 15,8 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка в январе-сентябре также сократилась - на 2,9%, до 131,2 млрд руб., при росте себестоимости продаж на 2,9%, до 133,1 млрд руб. Валовый убыток составил 1,8 млрд руб. против валовой прибыли в 5,8 млрд руб. годом ранее.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter