Координаты рынка
Мировые фондовые рынки
Фондовые рынки Европы вчера не показали значимой динамики (EuroTOP100: +0,2%; DAX: 0%; CAC40: -0,1%; FTSE100: +0,5%), находясь под негативным влиянием терактов во Франции. Негативную динамику показали акции турбизнеса (аутсайдеры торгов) и банков, а также, на фоне дешевеющих металлов, акции Metals&Mining. Остальные сегменты умеренно росли.
Американский рынок акций в понедельник раллировал (SnP500: +1,5%; NASDAQ Composite: +1,2%), сумев компенсировать потери предыдущего дня вслед за акциями нефтегазового и строительного секторов. Поддержку рынку оказали ралли на рынке нефти и технические факторы (локальная перепроданность рынка), а также уверенность инвесторов в том, что серия терактов не отразится на экономике США.
Российский фондовый рынок
Российский фондовый рынок в понедельник вырос по ключевым индексам (ММВБ: +0,7%; РТС: +1,1%) на внутридневных попытках, правда, безуспешных, январского фьючерса на Brent вернуться выше 45 долл./барр. Несмотря на не очень высокую торговую активность (объем торгов акциями на МосБирже составил 30 млрд руб., что на 7% ниже средней за месяц), участники рынка продолжили предъявлять активный спрос на Сбербанк (оа: +2,6%; па +2,8%), а также на перепроданный МТС (+2,4%), - компания сегодня представит, как мы ожидаем, неплохую финотчетность. В целом росли практически все ключевые сектора, кроме металлургов и сегмента электроэнергетики, где снижались Интер РАО (-1,7%) и Русгидро (-0,3%). Наиболее активный рост фокусировался в акциях финсектора, где, помимо Сбербанка, выделились бурным ростом котировок бумаги МосБиржа (+4,3%) с АФК Система (+4,4%), что позволило последним бумагам стать лидерами роста дня среди ликвидных бумаг. В акциях нефтегазовых компаний уверенно повышались акции НОВАТЭКА (+2,2%) при схожей с рыночной динамикой Газпрома (+0,9%) и Роснефти (+1,1%) и снижении под занавес торгов - в акциях Лукойла (-0,4%) и Сургутнефтегаза (-0,9%). В потребсекторе по итогам дня разнонаправленная динамика: высоковолатильный Разгуляй (-1,7%) и Дикси (-0,7%) и Черкизово (-0,8%) скорретировались, Магнит (+0,9%), М.Видео (+1,9%) и ПРОТЕК (+3,2%) подорожали. Слабо вчера выглядели металлурги, где лучше индекса ММВБ двигались лишь НЛМК (+1,2%) и Полиметалл (+1,2%) при продажах в ключевых бумагах (НорНикель: -1,4%; РусАл: -3,1%; Северсталь: -0,7%). Отметим рост котировок Мостотреста (+1,6%). Технически и фундаментально бумага смотрится весьма перспективно, - закрепление выше 78 руб. открывает котировкам возможность для возврата к летним максимумам (район 90 руб.) уже в ближайшие несколько недель.
Товарные рынки
Мы ждем, что нефть продолжит сегодня волатильно проторговывать уровень в 45 долл./барр., поскольку негативные факторы перевешивают потенциал апсайда на Сирии (тем более, значимых запасов нефти там нет). В фокусе сегодня данные по инфляции в США, завтра – публикация статистики по запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах.
Наши прогнозы и рекомендации
Мировые рынки слабо практически не отреагировали на трагические события в Париже в минувшие выходные и в понедельник продемонстрировали ослабление коррекционных настроений, наблюдавшихся в начале ноября. Мы считаем, что текущая неделя может также стать периодом осмысления предстоящих изменений в политике Федрезерва. Так, в среду будет опубликован протокол последнего заседания, а во вторник выйдут данные по потребительской инфляции в США. Возрастание дефляционного давления в Америке (что в пятницу отразил вышедший ИЦП) может стать «спасительным кругом» для рынков, т.к. ФРС не решится повышать ставку в условиях низкого роста цен. Таким образом, мы ожидаем, что (пока коррекционный) рост на рынках в краткосрочной перспективе может продолжиться.
Российский фондовый рынок удержал значимые уровни поддержки по ключевым индексам и в продемонстрировал значительный рост в условиях настоящего шторма в нефти, развивавшегося в понедельник. Стоит отметить, что инвесторы довольно позитивно воспринимают российский страновой риск, что выражается в некотором несоответствии текущих уровней по индексам и абсолютных значений по курсу рубля при текущей нефти – они выше расчетных на 3-5%. Все это, на наш взгляд, является отражением двух основных моментов: 1) уверенности инвесторов в непродолжительности текущей фазы падения цен на нефть и их скором восстановлении в направлении среднегодового уровня 55 долл./барр. и 2) сокращении дисконта за санкционные риски, учитывая действия России на международной арене по борьбе с терроризмом, что получает позитивный отклик у западных стран. Текущий сантимент располагает к обновлению восьмимесячных максимумов по индексу ММВБ, возможно, уже до конца текущей недели. Сегодня открытие торгов может состояться с «гэпом» вверх по ключевым индексам, локальным сопротивлением по ММВБ выступает отметка 1790.
Корпоративные новости
Грузооборот группы НМТП за 10 месяцев вырос на 4%, до 116 млн тонн
Грузооборот группы НМТП в январе-октябре 2015 года составил 116 млн тонн, что на 3,9% больше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании. Перевалка наливных грузов выросла на 2,8%, до 90 млн тонн. Перевалка нефти по итогам 10 месяцев почти вышла на уровень прошлого года - 63,3 млн тонн (ниже показателя 2014 года всего на 0,6%), хотя еще по итогам полугодия перевалка нефти отставала на 4%. Перевалка навалочных грузов выросла на 2,5%, до 10 млн тонн, генеральных грузов - на 20%, до 11,7 млн тонн. В то же время контейнерооборот упал на 28,1%, до 391 тыс. TEU.
КАМАЗ снизил продажи в РФ за 10 месяцев на 35%, до 16,2 тыс. грузовиков массой 14-40 т
КАМАЗ снизило продажи в РФ за 10 месяцев 2015 г. на 35% по сравнению с тем же периодом 2014 г., до 16,2 тыс. грузовиков массой 14-40 тонн, говорится в сообщении компании. Компания отмечает, что в октябре производство основного вида продукции составило 3,495 тыс. машкомплектов. Показатель с начала года достиг отметки 21,506 тыс. единиц. В компании также указывают, что российский рынок грузовых автомобилей полной массой 14-40 т. (импорт и отгрузка) по итогам 10 месяцев 2015 г. снизился на 50% по сравнению с тем же периодом 2014 г. и составил 28,6 тыс. единиц. КАМАЗ напоминает, что по итогам сентября падение его продаж составляло 40%.
Обязательства Роснефти по авансам за нефть выросли в III квартале более чем на 1 трлн руб.
Обязательства Роснефти по авансам за поставки нефти и нефтепродуктов по долгосрочным контрактам в третьем квартале 2015 года выросли более чем на 1 трлн рублей, следует из отчетности "Роснефти" за 9 месяцев 2015 года. Согласно отчету, Роснефть по состоянию на 30 сентября "имеет долгосрочные обязательства в сумме 1 трлн 825 млрд 156 млн рублей по авансам, полученным в рамках соглашений о долгосрочных поставках нефти и нефтепродуктов с крупнейшими мировыми нефтетрейдинговыми компаниями". Каким трейдерам была поставлена нефть в третьем квартале 2015 года, Роснефть не раскрывает.
Производство Polymetal в 2020 г может превысить 1,6 млн унций золотого эквивалента - CEO
Производство группы Polymetal в 2020 году может превысить 1,6 млн унций золотого эквивалента, заявил глава Polymetal Виталий Несис, выступая в рамках Дня инвестора. Во второй половине 2018 года Polymetal собирается начать переработку на своем основном проекте развития - Кызыл (Казахстан), первым годом производства на полной мощности там станет 2019 год. Согласно плану компании, в 2018 году Кызыл добавит к производству компании 80 тыс. унций, общее производство группы составит 1,45 млн унций в эквиваленте. В 2019 году общее производство достигнет 1,55 млн унций, в том числе 285 тыс. унций - на Кызыле.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Мировые фондовые рынки
Фондовые рынки Европы вчера не показали значимой динамики (EuroTOP100: +0,2%; DAX: 0%; CAC40: -0,1%; FTSE100: +0,5%), находясь под негативным влиянием терактов во Франции. Негативную динамику показали акции турбизнеса (аутсайдеры торгов) и банков, а также, на фоне дешевеющих металлов, акции Metals&Mining. Остальные сегменты умеренно росли.
Американский рынок акций в понедельник раллировал (SnP500: +1,5%; NASDAQ Composite: +1,2%), сумев компенсировать потери предыдущего дня вслед за акциями нефтегазового и строительного секторов. Поддержку рынку оказали ралли на рынке нефти и технические факторы (локальная перепроданность рынка), а также уверенность инвесторов в том, что серия терактов не отразится на экономике США.
Российский фондовый рынок
Российский фондовый рынок в понедельник вырос по ключевым индексам (ММВБ: +0,7%; РТС: +1,1%) на внутридневных попытках, правда, безуспешных, январского фьючерса на Brent вернуться выше 45 долл./барр. Несмотря на не очень высокую торговую активность (объем торгов акциями на МосБирже составил 30 млрд руб., что на 7% ниже средней за месяц), участники рынка продолжили предъявлять активный спрос на Сбербанк (оа: +2,6%; па +2,8%), а также на перепроданный МТС (+2,4%), - компания сегодня представит, как мы ожидаем, неплохую финотчетность. В целом росли практически все ключевые сектора, кроме металлургов и сегмента электроэнергетики, где снижались Интер РАО (-1,7%) и Русгидро (-0,3%). Наиболее активный рост фокусировался в акциях финсектора, где, помимо Сбербанка, выделились бурным ростом котировок бумаги МосБиржа (+4,3%) с АФК Система (+4,4%), что позволило последним бумагам стать лидерами роста дня среди ликвидных бумаг. В акциях нефтегазовых компаний уверенно повышались акции НОВАТЭКА (+2,2%) при схожей с рыночной динамикой Газпрома (+0,9%) и Роснефти (+1,1%) и снижении под занавес торгов - в акциях Лукойла (-0,4%) и Сургутнефтегаза (-0,9%). В потребсекторе по итогам дня разнонаправленная динамика: высоковолатильный Разгуляй (-1,7%) и Дикси (-0,7%) и Черкизово (-0,8%) скорретировались, Магнит (+0,9%), М.Видео (+1,9%) и ПРОТЕК (+3,2%) подорожали. Слабо вчера выглядели металлурги, где лучше индекса ММВБ двигались лишь НЛМК (+1,2%) и Полиметалл (+1,2%) при продажах в ключевых бумагах (НорНикель: -1,4%; РусАл: -3,1%; Северсталь: -0,7%). Отметим рост котировок Мостотреста (+1,6%). Технически и фундаментально бумага смотрится весьма перспективно, - закрепление выше 78 руб. открывает котировкам возможность для возврата к летним максимумам (район 90 руб.) уже в ближайшие несколько недель.
Товарные рынки
Мы ждем, что нефть продолжит сегодня волатильно проторговывать уровень в 45 долл./барр., поскольку негативные факторы перевешивают потенциал апсайда на Сирии (тем более, значимых запасов нефти там нет). В фокусе сегодня данные по инфляции в США, завтра – публикация статистики по запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах.
Наши прогнозы и рекомендации
Мировые рынки слабо практически не отреагировали на трагические события в Париже в минувшие выходные и в понедельник продемонстрировали ослабление коррекционных настроений, наблюдавшихся в начале ноября. Мы считаем, что текущая неделя может также стать периодом осмысления предстоящих изменений в политике Федрезерва. Так, в среду будет опубликован протокол последнего заседания, а во вторник выйдут данные по потребительской инфляции в США. Возрастание дефляционного давления в Америке (что в пятницу отразил вышедший ИЦП) может стать «спасительным кругом» для рынков, т.к. ФРС не решится повышать ставку в условиях низкого роста цен. Таким образом, мы ожидаем, что (пока коррекционный) рост на рынках в краткосрочной перспективе может продолжиться.
Российский фондовый рынок удержал значимые уровни поддержки по ключевым индексам и в продемонстрировал значительный рост в условиях настоящего шторма в нефти, развивавшегося в понедельник. Стоит отметить, что инвесторы довольно позитивно воспринимают российский страновой риск, что выражается в некотором несоответствии текущих уровней по индексам и абсолютных значений по курсу рубля при текущей нефти – они выше расчетных на 3-5%. Все это, на наш взгляд, является отражением двух основных моментов: 1) уверенности инвесторов в непродолжительности текущей фазы падения цен на нефть и их скором восстановлении в направлении среднегодового уровня 55 долл./барр. и 2) сокращении дисконта за санкционные риски, учитывая действия России на международной арене по борьбе с терроризмом, что получает позитивный отклик у западных стран. Текущий сантимент располагает к обновлению восьмимесячных максимумов по индексу ММВБ, возможно, уже до конца текущей недели. Сегодня открытие торгов может состояться с «гэпом» вверх по ключевым индексам, локальным сопротивлением по ММВБ выступает отметка 1790.
Корпоративные новости
Грузооборот группы НМТП за 10 месяцев вырос на 4%, до 116 млн тонн
Грузооборот группы НМТП в январе-октябре 2015 года составил 116 млн тонн, что на 3,9% больше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании. Перевалка наливных грузов выросла на 2,8%, до 90 млн тонн. Перевалка нефти по итогам 10 месяцев почти вышла на уровень прошлого года - 63,3 млн тонн (ниже показателя 2014 года всего на 0,6%), хотя еще по итогам полугодия перевалка нефти отставала на 4%. Перевалка навалочных грузов выросла на 2,5%, до 10 млн тонн, генеральных грузов - на 20%, до 11,7 млн тонн. В то же время контейнерооборот упал на 28,1%, до 391 тыс. TEU.
КАМАЗ снизил продажи в РФ за 10 месяцев на 35%, до 16,2 тыс. грузовиков массой 14-40 т
КАМАЗ снизило продажи в РФ за 10 месяцев 2015 г. на 35% по сравнению с тем же периодом 2014 г., до 16,2 тыс. грузовиков массой 14-40 тонн, говорится в сообщении компании. Компания отмечает, что в октябре производство основного вида продукции составило 3,495 тыс. машкомплектов. Показатель с начала года достиг отметки 21,506 тыс. единиц. В компании также указывают, что российский рынок грузовых автомобилей полной массой 14-40 т. (импорт и отгрузка) по итогам 10 месяцев 2015 г. снизился на 50% по сравнению с тем же периодом 2014 г. и составил 28,6 тыс. единиц. КАМАЗ напоминает, что по итогам сентября падение его продаж составляло 40%.
Обязательства Роснефти по авансам за нефть выросли в III квартале более чем на 1 трлн руб.
Обязательства Роснефти по авансам за поставки нефти и нефтепродуктов по долгосрочным контрактам в третьем квартале 2015 года выросли более чем на 1 трлн рублей, следует из отчетности "Роснефти" за 9 месяцев 2015 года. Согласно отчету, Роснефть по состоянию на 30 сентября "имеет долгосрочные обязательства в сумме 1 трлн 825 млрд 156 млн рублей по авансам, полученным в рамках соглашений о долгосрочных поставках нефти и нефтепродуктов с крупнейшими мировыми нефтетрейдинговыми компаниями". Каким трейдерам была поставлена нефть в третьем квартале 2015 года, Роснефть не раскрывает.
Производство Polymetal в 2020 г может превысить 1,6 млн унций золотого эквивалента - CEO
Производство группы Polymetal в 2020 году может превысить 1,6 млн унций золотого эквивалента, заявил глава Polymetal Виталий Несис, выступая в рамках Дня инвестора. Во второй половине 2018 года Polymetal собирается начать переработку на своем основном проекте развития - Кызыл (Казахстан), первым годом производства на полной мощности там станет 2019 год. Согласно плану компании, в 2018 году Кызыл добавит к производству компании 80 тыс. унций, общее производство группы составит 1,45 млн унций в эквиваленте. В 2019 году общее производство достигнет 1,55 млн унций, в том числе 285 тыс. унций - на Кызыле.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter