24 ноября 2015 Pro Finance Service
Турки сбили русский самолет: лира падает, рубль может упасть!
Генштаб Турции подтвердил, что два истребителя F-16 турецких ВВС сбили на границе с Сирией военный самолет. Самолет был сбит двумя истребителями F-16, выполнявших патрулирование в 9:24 по местному времени, сказано в сообщении. Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило о крушении российского самолета Су-24 во вторник на территории Сирии. "Сегодня на территории Сирии, предположительно в результате обстрела с земли, потерпел крушение самолет российской авиагруппы в Сирийской Арабской Республике Су-24", - сообщили в Минобороны РФ.
"Самолет находился на высоте 6 тыс. метров. Судьба летчиков уточняется. По предварительным данным, пилотам удалось катапультироваться", - заявили в Минобороны. Минобороны РФ отмечает, что "все время полета самолет находился исключительно над территорией Сирии". "Это зафиксировано объективными средствами контроля", - подчеркнули в военном ведомстве. Два вертолета направлены на поиск пилотов, но они не могут приземлиться из-за происходящих на земле столкновений.
Курс турецкой лиры по отношению к доллару демонстрирует негативную динамику наряду с основным фондовым индексом биржи Турции после инцидента со сбитым самолетом. По состоянию на 12.20 мск основной фондовый индекс турецкой фондовой биржи Borsa Istanbul 100 опускался на 1,09%, до 78875,38 пункта. При этом курс доллара к лире поднимался до 2,8620 лиры за доллар с 2,8509 лиры за доллар на предыдущем закрытии. Дальнейшая реакция рынков будет зависеть от реакции политического руководства двух стран, от того, насколько они готовы идти на конфронтацию. Пока сообщается, что войска НАТО в Европе приведены в полную боевую готовность.
Думается, один инцидент постараются урегулировать как можно мирно. Если такие случаи будут повторяться, реакция финансовых рынков может быть куда более эмоциональной. Реакция российского рубля была очень незначительной и кратковременной. Можно даже сказать, что ее не было и вовсе. Но геополитический фон в последние дни только ухудшается: после подрыва линий электропередач в Херсонской области и блэкаута в Крыму, угроз российских властей прекратить поставку угля на Украину сегодняшний инцидент только усугубляет ситуацию.
Вдобавок стоит вспомнить о платежах по внешнему долгу в декабре, о том, что в России для решения проблемы бюджетного дефицита, скорее всего, будет задействовано проверенное средство девальвации национальной валюты. В этом случае вполне понятно отсутствие реакции рубля на растущую сейчас в цене нефть и на продажи экспортеров в налоговый период.
Евро подходит к стопам после Ifo, доллар ждет данные
Курс доллара во вторник незначительно снижается к мировым валютам в рамках коррекции после роста накануне, оставаясь при этом в районе максимальных уровней за последние 8 месяцев при поддержке ожиданий повышения процентной ставки в США. К 12.10 мск индекс доллара снижался на 0,31%, до 99.49 пункта. Днем ранее он достигал психологической отметки в 100 пунктов, максимальной отметки за 12 лет. Основным фактором, который поддерживает курс американской валюты и ограничивает ее коррекцию, остается перспектива ужесточения монетарной политики в США в декабре, которая становится все более очевидной.
В этом свете инвесторы пристально следят за заявлениями представителей Федрезерва и макроэкономической статистикой. Председатель Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен в понедельник написала в письме политическому активисту Ральфу Нейдеру о том, что она с коллегами предвидит дальнейшего улучшения ситуации на рынке труда и приближение инфляции к целевому уровню ФРС, который составляет 2%. "Если ситуация будет развиваться позитивно, то я и мои коллеги думаем, что будет целесообразно начать нормализацию процентных ставок", - написала глава ФРС, добавив, что процесс этот будет постепенным.
Выступая в субботу, председатель Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уильямс отметил наличие "веских доводов" в пользу повышения базовой процентной ставки ФРС в декабре текущего года при сохранении сильных статданных по экономике США. "Порядка 90% экономистов прогнозируют, что ФРС повысит ставку в следующем месяце", - говорит аналитик BK Asset Management Кэти Лиен. Согласно котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее повышения на заседании 15-16 декабря оценивается рынком в 74% против 66% на прошлой неделе.
Во вторник в США будет обнародована вторая оценка ВВП США за третий квартал. По прогнозам аналитиков, реальный рост ВВП США в третьем квартале 2015 года, согласно второй оценке, составил 2,1% в годовом выражении. Согласно первой оценке показатель оказался на отметке в 1,5%, а по итогам второго квартала рост составил 3,9%. Министерство торговли США обнародует пересмотренную оценку динамики ВВП страны в июле-сентябре во вторник в 16.30 мск. Одновременно Минторг США опубликует отчет о внешнеторговом балансе страны за октябрь. Ожидается, что дефицит баланса увеличился до $60.7 млрд с $59,15 млрд в сентябре. В 18.00 мск во вторник исследовательская организация Conference Board обнародует значение индекса доверия потребителей к экономике США за ноябрь. Эксперты прогнозируют, что индикатор вырос до 99.5 пункта с 97.6 пункта в октябре.
Тем временем, евро получает небольшую поддержку после выхода неожиданно сильного отчета по уровню делового доверия в Германии, локомотиве европейской экономики. Курс евро подскочил на 10 пунктов до $1.0670, но сейчас вернулся на прежние уровни. Следующее сопротивление можно увидеть на $1.0680/85. Стоп-лоссы стоят на прорыве $1.0690. Индекс доверия немецких предпринимателей к экономике страны в ноябре вырос до 109 пунктов по сравнению со 108,2 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные исследовательского института IFO. Ноябрьское значение индикатора является максимальным с июня 2014 года. Между тем аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем не ожидали изменения показателя
CitiFX: сделка недели - покупка NZDUSD с целью на 0.6700
В своем еженедельном обзоре валютные стратеги CitiFX предлагают своим клиентам на этой неделе рассмотреть возможность покупки новозеландского доллара против валюты США.
«В течение праздничной недели, на фоне приближения Дня Благодарения, должно быть мало рыночных факторов, которые могли мы прервать улучшение рисковых настроений с прошлой недели. Самое главное, должны начать укрепляться рыночные ожидания относительно очень медленных темпов повышения ставок ФРС. Новозеландский доллар должен быть одним из тех, кто извлечет максимальную выгоду из описанных факторов. В тоже время сила продавцов новозеландской валюты, использующих в торговле заемные средства (кредитное плечо), начала заметно ослабевать. Чрезмерное количество коротких позиций в руках спекулянтов с позиции соотношения риска и доходности делает привлекательным вход в длинную позицию», - пишут эксперты банка.
В соответствии с озвученной выше точкой зрения, Citi рекомендовал покупать NZDUSD от 0.6530 с целью на 0.6700 и стопом на 0.6450.
Morgan Stanley держит лонги в доллар/франке с целями на 1.0250 и 1.0300
Радикальная голубиная позиция ЕЦБ имеет последствия для других Центральных банков в Европе. «Riksbank и Центробанк Дании дали ясно понять, что своими действиями собираются «оттенять» решения ЕЦБ. С учетом того, что динамика датской кроны тесно связана с перспективами шведской экономики, которая демонстрирует признаки автономной силы, этим двум Центральным банкам будет непросто реализовать дополнительное стимулирование», - пишут эксперты Morgan Stanley.
Другая ситуация с швейцарским франком. Швейцарский Национальный Банк (SNB) имеет отрицательную ставку по депозитам (-0.75%). Дополнительное сокращение этой ставки для коммерческих банков может отразиться на их вкладчиках и привести к новой волне оттока капитала, хеджированию швейцарского франка и его дополнительной слабости.
«Мы по-прежнему в лонгах в паре доллар/франк», - отмечают стратеги Morgan Stanley.
Банк сохраняет 2 длинных позиции в паре доллар/франк с целями на уровнях 1.0250 и 1.0300.
UBS: краткосрочные торговые рекомендации
Краткосрочные (преимущественно внутридневные) торговые рекомендации валютных стратегов из UBS.
Евро/доллар. Риск сокращения коротких позиций в этой паре не может быть исключен, но цены должны оставаться под давлением в преддверии заседания ЕЦБ на следующей неделе. Следует рассматривать открытие коротких позиций, но лучше, если это будет ближе к уровню 1.0700. При этом мы ожидаем, что в районе 1.0500 проявят активность покупатели. Мы будем сильно удивлены, если увидим цены ниже минимумов этого года (1.0460) до результатов заседания ЕЦБ.
Аусси/доллар. Следует придерживаться старой стратегии и рассматривать открытие коротких позиций со стопом на 0.7250. Ближайшая поддержка находится на 0.7160. Ниже на 0.7115 и более существенная поддержка на 0.7050.
Киви/доллар. Попытки формирования восходящего движения (цены в области между 0.6580 и 0.6650) следует продавать со стопом выше 0.6750.
Доллар/канада. Мы вышли из длинных позиций в этой паре (зафиксировали прибыли). Теперь мы желаем продавать попытки роста между 1.3370 и 1.3400. Стоп выше сентябрьских максимумов на 1.3460. Первоначальной целью является отметка 1.3250. Проибите этого уровня открывает дорогу к тестированию линии среднесрочного восходящего тренда в области 1.3080.
Генштаб Турции подтвердил, что два истребителя F-16 турецких ВВС сбили на границе с Сирией военный самолет. Самолет был сбит двумя истребителями F-16, выполнявших патрулирование в 9:24 по местному времени, сказано в сообщении. Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило о крушении российского самолета Су-24 во вторник на территории Сирии. "Сегодня на территории Сирии, предположительно в результате обстрела с земли, потерпел крушение самолет российской авиагруппы в Сирийской Арабской Республике Су-24", - сообщили в Минобороны РФ.
"Самолет находился на высоте 6 тыс. метров. Судьба летчиков уточняется. По предварительным данным, пилотам удалось катапультироваться", - заявили в Минобороны. Минобороны РФ отмечает, что "все время полета самолет находился исключительно над территорией Сирии". "Это зафиксировано объективными средствами контроля", - подчеркнули в военном ведомстве. Два вертолета направлены на поиск пилотов, но они не могут приземлиться из-за происходящих на земле столкновений.
Курс турецкой лиры по отношению к доллару демонстрирует негативную динамику наряду с основным фондовым индексом биржи Турции после инцидента со сбитым самолетом. По состоянию на 12.20 мск основной фондовый индекс турецкой фондовой биржи Borsa Istanbul 100 опускался на 1,09%, до 78875,38 пункта. При этом курс доллара к лире поднимался до 2,8620 лиры за доллар с 2,8509 лиры за доллар на предыдущем закрытии. Дальнейшая реакция рынков будет зависеть от реакции политического руководства двух стран, от того, насколько они готовы идти на конфронтацию. Пока сообщается, что войска НАТО в Европе приведены в полную боевую готовность.
Думается, один инцидент постараются урегулировать как можно мирно. Если такие случаи будут повторяться, реакция финансовых рынков может быть куда более эмоциональной. Реакция российского рубля была очень незначительной и кратковременной. Можно даже сказать, что ее не было и вовсе. Но геополитический фон в последние дни только ухудшается: после подрыва линий электропередач в Херсонской области и блэкаута в Крыму, угроз российских властей прекратить поставку угля на Украину сегодняшний инцидент только усугубляет ситуацию.
Вдобавок стоит вспомнить о платежах по внешнему долгу в декабре, о том, что в России для решения проблемы бюджетного дефицита, скорее всего, будет задействовано проверенное средство девальвации национальной валюты. В этом случае вполне понятно отсутствие реакции рубля на растущую сейчас в цене нефть и на продажи экспортеров в налоговый период.
Евро подходит к стопам после Ifo, доллар ждет данные
Курс доллара во вторник незначительно снижается к мировым валютам в рамках коррекции после роста накануне, оставаясь при этом в районе максимальных уровней за последние 8 месяцев при поддержке ожиданий повышения процентной ставки в США. К 12.10 мск индекс доллара снижался на 0,31%, до 99.49 пункта. Днем ранее он достигал психологической отметки в 100 пунктов, максимальной отметки за 12 лет. Основным фактором, который поддерживает курс американской валюты и ограничивает ее коррекцию, остается перспектива ужесточения монетарной политики в США в декабре, которая становится все более очевидной.
В этом свете инвесторы пристально следят за заявлениями представителей Федрезерва и макроэкономической статистикой. Председатель Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен в понедельник написала в письме политическому активисту Ральфу Нейдеру о том, что она с коллегами предвидит дальнейшего улучшения ситуации на рынке труда и приближение инфляции к целевому уровню ФРС, который составляет 2%. "Если ситуация будет развиваться позитивно, то я и мои коллеги думаем, что будет целесообразно начать нормализацию процентных ставок", - написала глава ФРС, добавив, что процесс этот будет постепенным.
Выступая в субботу, председатель Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уильямс отметил наличие "веских доводов" в пользу повышения базовой процентной ставки ФРС в декабре текущего года при сохранении сильных статданных по экономике США. "Порядка 90% экономистов прогнозируют, что ФРС повысит ставку в следующем месяце", - говорит аналитик BK Asset Management Кэти Лиен. Согласно котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее повышения на заседании 15-16 декабря оценивается рынком в 74% против 66% на прошлой неделе.
Во вторник в США будет обнародована вторая оценка ВВП США за третий квартал. По прогнозам аналитиков, реальный рост ВВП США в третьем квартале 2015 года, согласно второй оценке, составил 2,1% в годовом выражении. Согласно первой оценке показатель оказался на отметке в 1,5%, а по итогам второго квартала рост составил 3,9%. Министерство торговли США обнародует пересмотренную оценку динамики ВВП страны в июле-сентябре во вторник в 16.30 мск. Одновременно Минторг США опубликует отчет о внешнеторговом балансе страны за октябрь. Ожидается, что дефицит баланса увеличился до $60.7 млрд с $59,15 млрд в сентябре. В 18.00 мск во вторник исследовательская организация Conference Board обнародует значение индекса доверия потребителей к экономике США за ноябрь. Эксперты прогнозируют, что индикатор вырос до 99.5 пункта с 97.6 пункта в октябре.
Тем временем, евро получает небольшую поддержку после выхода неожиданно сильного отчета по уровню делового доверия в Германии, локомотиве европейской экономики. Курс евро подскочил на 10 пунктов до $1.0670, но сейчас вернулся на прежние уровни. Следующее сопротивление можно увидеть на $1.0680/85. Стоп-лоссы стоят на прорыве $1.0690. Индекс доверия немецких предпринимателей к экономике страны в ноябре вырос до 109 пунктов по сравнению со 108,2 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные исследовательского института IFO. Ноябрьское значение индикатора является максимальным с июня 2014 года. Между тем аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем не ожидали изменения показателя
CitiFX: сделка недели - покупка NZDUSD с целью на 0.6700
В своем еженедельном обзоре валютные стратеги CitiFX предлагают своим клиентам на этой неделе рассмотреть возможность покупки новозеландского доллара против валюты США.
«В течение праздничной недели, на фоне приближения Дня Благодарения, должно быть мало рыночных факторов, которые могли мы прервать улучшение рисковых настроений с прошлой недели. Самое главное, должны начать укрепляться рыночные ожидания относительно очень медленных темпов повышения ставок ФРС. Новозеландский доллар должен быть одним из тех, кто извлечет максимальную выгоду из описанных факторов. В тоже время сила продавцов новозеландской валюты, использующих в торговле заемные средства (кредитное плечо), начала заметно ослабевать. Чрезмерное количество коротких позиций в руках спекулянтов с позиции соотношения риска и доходности делает привлекательным вход в длинную позицию», - пишут эксперты банка.
В соответствии с озвученной выше точкой зрения, Citi рекомендовал покупать NZDUSD от 0.6530 с целью на 0.6700 и стопом на 0.6450.
Morgan Stanley держит лонги в доллар/франке с целями на 1.0250 и 1.0300
Радикальная голубиная позиция ЕЦБ имеет последствия для других Центральных банков в Европе. «Riksbank и Центробанк Дании дали ясно понять, что своими действиями собираются «оттенять» решения ЕЦБ. С учетом того, что динамика датской кроны тесно связана с перспективами шведской экономики, которая демонстрирует признаки автономной силы, этим двум Центральным банкам будет непросто реализовать дополнительное стимулирование», - пишут эксперты Morgan Stanley.
Другая ситуация с швейцарским франком. Швейцарский Национальный Банк (SNB) имеет отрицательную ставку по депозитам (-0.75%). Дополнительное сокращение этой ставки для коммерческих банков может отразиться на их вкладчиках и привести к новой волне оттока капитала, хеджированию швейцарского франка и его дополнительной слабости.
«Мы по-прежнему в лонгах в паре доллар/франк», - отмечают стратеги Morgan Stanley.
Банк сохраняет 2 длинных позиции в паре доллар/франк с целями на уровнях 1.0250 и 1.0300.
UBS: краткосрочные торговые рекомендации
Краткосрочные (преимущественно внутридневные) торговые рекомендации валютных стратегов из UBS.
Евро/доллар. Риск сокращения коротких позиций в этой паре не может быть исключен, но цены должны оставаться под давлением в преддверии заседания ЕЦБ на следующей неделе. Следует рассматривать открытие коротких позиций, но лучше, если это будет ближе к уровню 1.0700. При этом мы ожидаем, что в районе 1.0500 проявят активность покупатели. Мы будем сильно удивлены, если увидим цены ниже минимумов этого года (1.0460) до результатов заседания ЕЦБ.
Аусси/доллар. Следует придерживаться старой стратегии и рассматривать открытие коротких позиций со стопом на 0.7250. Ближайшая поддержка находится на 0.7160. Ниже на 0.7115 и более существенная поддержка на 0.7050.
Киви/доллар. Попытки формирования восходящего движения (цены в области между 0.6580 и 0.6650) следует продавать со стопом выше 0.6750.
Доллар/канада. Мы вышли из длинных позиций в этой паре (зафиксировали прибыли). Теперь мы желаем продавать попытки роста между 1.3370 и 1.3400. Стоп выше сентябрьских максимумов на 1.3460. Первоначальной целью является отметка 1.3250. Проибите этого уровня открывает дорогу к тестированию линии среднесрочного восходящего тренда в области 1.3080.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба