16 декабря 2015 Промсвязьбанк
Координаты рынка
Мировые фондовые рынки
Перепроданные биржевые индексы Европы вчера выросли, отскочив от 2-х месячных минимумов по индексам EuroTOP100 (+3,0%) и DAX (+3,1%) при поддержке переставшего укрепляться евро и стабилизации цен на товарных рынках перед заседанием ФРС. Все ключевые сектора выросли, прибавив от 1,9% до 3,9% Одними из лидеров роста стали аутсайдеры последних дней, акции сырьевых компаний и автомобилестроителей.
Американский фондовый рынок вчера также вырос (SnP500:+1.1%; Dow Jones: +0.9%; NASDAQ Composite: +0,9%) на фоне публикации данных о динамике потребительских цен: базовый ИПЦ вырос на 0,2% м/м и на 2% г/г, оправдывающей повышение ставки ФРС. В США также все ключевые сектора выросли, в лидерах роста – акции финансового сектора, выигрывающие от повышения ставок, а также перепроданные бумаги нефтегазовых компаний, на росте цен на нефть и на фоне новостей о планах Конгресса США снять запрет на экспорт американской нефти.
Российский фондовый рынок
Фондовый рынок РФ смог вернуться выше 1742 пунктов по индексу ММВБ (+2,0%), получив поддержку от нефти и растущих зарубежных биржевых индикаторов. Все ключевые сектора выросли, в лидерах роста, что вполне естественно, акции нефтегазовых компаний и финсектора. В первом отметим ралли в Татнефти (+4,2%) и Транснефти (+4,4%) и уверенный рост Роснефти (+2,0%) с Газпромом (+2,1%), последние удержали ключевые технические уровни (130-132 руб. и 243-245 руб. соответственно). Вернули потери предыдущего дня «префы» Сбербанка (+3,3%) и Мосбиржа (+6,9%), а обыкновенные акции Сбербанка (+2,4%) - вышли выше 100 руб. Ускорилась восходящая динамика в ряде ликвидных бумаг электроэнергетики (Русгидро: +3,7%; ОГК-2: +2,6%; Интер РАО: +1,6%), а также продолжилось повышение привилегированных акций Ростелекома (+2,2%). Перепроданный потребсектор смотрелся весьма интересно, указывая на возможность продолжения общерыночного движения: тут раллировали М.Видео (+7,1%), Черкизово (+3,2%) и Магнит (+2,8%) при откате в Ленте (-0,2%). Из прочих бумаг отметим взлет Яндекса (+7,2%), из вчерашних аутсайдеров вышедшего в лидеры роста по итогам дня, продолжение ралли в Алросе, вновь прибавивших 5%, а также восстановление котировок «фишек» металлургического сектора (Северсталь: +1,6%; НорНикель: +2,1%). Из слабо завершивших торги акций выделим ММК (-1,9%), Аэрофлот (-1,4%) и Башнефть (-1,4%).
Евгений Локтюхов
Товарные рынки
Вчера нефть чуть отскочила в преддверии экспирации январского контракта (сегодня) и на фоне закрытия коротких позиций перед заседанием ФРС. Сегодня мы ждем консолидацию вблизи текущих уровней (38,3-38,5 долл./барр.), в фокусе – решение по ставке Федрезерва. Тем не менее, есть и ряд негативных новостей, который ограничивает потенциал для отскока по нефти: 1) МАГАТЭ закрыло расследование по иранской ядерной программе (усиливает вероятность выхода иранской нефти на рынок в нач.2016 г.); 2) экспорт нефти из США может быть действительно снят – в четверг по этому вопросу проголосуют Конгресс и Б. Обама. Вчера Палата представителей и Сенат достигли соглашения по этому вопросу.
Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
Мировые рынки акций продемонстрировали накануне уверенный отскок после теста многомесячных минимумов (по индексам стран Западной Европы и развивающихся экономик) перед объявлением итогов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Инвесторы практически единодушны во мнении, что ФРС сегодня вечером изменит ставку впервые с 2009г., и посчитали это хорошим сигналом, указывающим на уверенность регулятора в силе американской экономики. Хорошим подспорьем для ралли в Европе и США стал рост цен на нефть, который вывел в лидеры повышения акции нефтегазовых мейджоров. Цены на нефть вернулись выше 38 долл./барр. после того, как практически достигли в понедельник минимумов 2009г. (36.2 долл./барр.).
Российский рынок акций на фоне благоприятного внешнего фона на мировых рынках и коррекционного отскока цен на нефть продемонстрировал уверенный рост индексов, переборов страхи в отношении повышения ставки ФРС. Мы связываем отскок цен на нефть Brent накануне с близящейся экспирацией январского контракта и закрытием шортов перед вердиктом ФРС. Конъюнктурно цены на нефть все еще выглядят уязвимо: МАГАТЭ накануне приняло решение закрыть расследование в отношении ИЯП, что усиливает ожидания скорого снятия санкций с Ирана, кроме того, в середине недели Конгресс США может принять решение об отмене ограничений на экспорт сырой нефти. Вместе с тем, российские акции могут вновь усилить раскорреляцию с поведением нефтяных фьючерсов: визит Дж.Керри в Москву получил положительный отклик в части снижения рисков расширения санкций, в конце недели ЕС соберется на саммит для обсуждения срочности действующих ограничений (снижение их срока действия до 3-6 месяцев будет позитивно воспринято инвесторами). В четверг, 17 декабря, пройдет ежегодная пресс-конференция Президента РФ В.Путина, на которой могут быть затронуты внутриэкономические темы.
Илья Фролов
Корпоративные новости
Чистая прибыль РусГидро по МСФО за 9 мес. выросла на 7,5%, до 24,1 млрд руб., в III кв. - более чем 5 раз, до 5,5 млрд руб.
Чистая прибыль группы РусГидро по МСФО за 9 месяцев 2015 года выросла по сравнению с тем же периодом 2014 года на 7,5% - до 24,1 млрд руб., в III квартале 2015 года в сравнении с III кварталом годом ранее - более чем 5,5 раза, до 5,5 млрд руб., следует из отчета компании. Выручка компании за 9 месяцев выросла на 5% и составила 245,1 млрд руб., в III квартале рост выручки составил 9,4%, до 74,3 млрд руб. Показатель EBITDA РусГидро за 9 месяцев 2015 года снизился на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 47,6 млрд руб. Между тем в III квартале 2015 года EBITDA выросла на 37,4% к аналогичному периоду 2014 года, достигнув 13,9 млрд руб.
Акционеры Уралкалия 9 февраля рассмотрят крупную сделку, цена выкупа акций у несогласных - 158,63 руб.
Совет директоров Уралкалия принял решение созвать внеочередное собрание акционеров 9 февраля для одобрения ряда сделок с заинтересованностью, одна из которых является крупной сделкой, говорится в сообщении компании. Реестр к собранию закроется 29 декабря. Совет директоров также утвердил цену выкупа бумаг у акционеров, несогласных со сделками - 158,63 руб. за штуку.
НКХП в рамках IPO размещает акции по 512 рублей
Цена акции НКХП в рамках IPO составила 512 рублей, сообщает компания. Это близко к верхней границе ценового диапазона, который составлял 444-518 рублей. Цену в 512 рублей как наиболее вероятную называли в понедельник вечером источники "Интерфакса" на финансовом рынке. В рамках IPO 10,8% уставного капитала НКХП продал миноритарный акционер компании - Belcarra Services Ltd. Цена пакета составила 3,7 млрд рублей, всей компании - 34,5 млрд рублей.
Газпром и Фосагро заключили 5-летний контракт на поставку жидкой серы
Газпром сера и ФосАгро заключили пятилетние соглашения о поставках жидкой серы для ФосАгро-Череповец и Балаковского филиала Апатит по рыночным ценам на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2020 года, сообщили компании в совместном пресс-релизе. Достигнутые договоренности позволят указанным предприятиям полностью обеспечить свои возросшие потребности в жидкой сере - сырье для выпуска минеральных удобрений, с учетом наращивания производственных мощностей предприятий.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Мировые фондовые рынки
Перепроданные биржевые индексы Европы вчера выросли, отскочив от 2-х месячных минимумов по индексам EuroTOP100 (+3,0%) и DAX (+3,1%) при поддержке переставшего укрепляться евро и стабилизации цен на товарных рынках перед заседанием ФРС. Все ключевые сектора выросли, прибавив от 1,9% до 3,9% Одними из лидеров роста стали аутсайдеры последних дней, акции сырьевых компаний и автомобилестроителей.
Американский фондовый рынок вчера также вырос (SnP500:+1.1%; Dow Jones: +0.9%; NASDAQ Composite: +0,9%) на фоне публикации данных о динамике потребительских цен: базовый ИПЦ вырос на 0,2% м/м и на 2% г/г, оправдывающей повышение ставки ФРС. В США также все ключевые сектора выросли, в лидерах роста – акции финансового сектора, выигрывающие от повышения ставок, а также перепроданные бумаги нефтегазовых компаний, на росте цен на нефть и на фоне новостей о планах Конгресса США снять запрет на экспорт американской нефти.
Российский фондовый рынок
Фондовый рынок РФ смог вернуться выше 1742 пунктов по индексу ММВБ (+2,0%), получив поддержку от нефти и растущих зарубежных биржевых индикаторов. Все ключевые сектора выросли, в лидерах роста, что вполне естественно, акции нефтегазовых компаний и финсектора. В первом отметим ралли в Татнефти (+4,2%) и Транснефти (+4,4%) и уверенный рост Роснефти (+2,0%) с Газпромом (+2,1%), последние удержали ключевые технические уровни (130-132 руб. и 243-245 руб. соответственно). Вернули потери предыдущего дня «префы» Сбербанка (+3,3%) и Мосбиржа (+6,9%), а обыкновенные акции Сбербанка (+2,4%) - вышли выше 100 руб. Ускорилась восходящая динамика в ряде ликвидных бумаг электроэнергетики (Русгидро: +3,7%; ОГК-2: +2,6%; Интер РАО: +1,6%), а также продолжилось повышение привилегированных акций Ростелекома (+2,2%). Перепроданный потребсектор смотрелся весьма интересно, указывая на возможность продолжения общерыночного движения: тут раллировали М.Видео (+7,1%), Черкизово (+3,2%) и Магнит (+2,8%) при откате в Ленте (-0,2%). Из прочих бумаг отметим взлет Яндекса (+7,2%), из вчерашних аутсайдеров вышедшего в лидеры роста по итогам дня, продолжение ралли в Алросе, вновь прибавивших 5%, а также восстановление котировок «фишек» металлургического сектора (Северсталь: +1,6%; НорНикель: +2,1%). Из слабо завершивших торги акций выделим ММК (-1,9%), Аэрофлот (-1,4%) и Башнефть (-1,4%).
Евгений Локтюхов
Товарные рынки
Вчера нефть чуть отскочила в преддверии экспирации январского контракта (сегодня) и на фоне закрытия коротких позиций перед заседанием ФРС. Сегодня мы ждем консолидацию вблизи текущих уровней (38,3-38,5 долл./барр.), в фокусе – решение по ставке Федрезерва. Тем не менее, есть и ряд негативных новостей, который ограничивает потенциал для отскока по нефти: 1) МАГАТЭ закрыло расследование по иранской ядерной программе (усиливает вероятность выхода иранской нефти на рынок в нач.2016 г.); 2) экспорт нефти из США может быть действительно снят – в четверг по этому вопросу проголосуют Конгресс и Б. Обама. Вчера Палата представителей и Сенат достигли соглашения по этому вопросу.
Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
Мировые рынки акций продемонстрировали накануне уверенный отскок после теста многомесячных минимумов (по индексам стран Западной Европы и развивающихся экономик) перед объявлением итогов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Инвесторы практически единодушны во мнении, что ФРС сегодня вечером изменит ставку впервые с 2009г., и посчитали это хорошим сигналом, указывающим на уверенность регулятора в силе американской экономики. Хорошим подспорьем для ралли в Европе и США стал рост цен на нефть, который вывел в лидеры повышения акции нефтегазовых мейджоров. Цены на нефть вернулись выше 38 долл./барр. после того, как практически достигли в понедельник минимумов 2009г. (36.2 долл./барр.).
Российский рынок акций на фоне благоприятного внешнего фона на мировых рынках и коррекционного отскока цен на нефть продемонстрировал уверенный рост индексов, переборов страхи в отношении повышения ставки ФРС. Мы связываем отскок цен на нефть Brent накануне с близящейся экспирацией январского контракта и закрытием шортов перед вердиктом ФРС. Конъюнктурно цены на нефть все еще выглядят уязвимо: МАГАТЭ накануне приняло решение закрыть расследование в отношении ИЯП, что усиливает ожидания скорого снятия санкций с Ирана, кроме того, в середине недели Конгресс США может принять решение об отмене ограничений на экспорт сырой нефти. Вместе с тем, российские акции могут вновь усилить раскорреляцию с поведением нефтяных фьючерсов: визит Дж.Керри в Москву получил положительный отклик в части снижения рисков расширения санкций, в конце недели ЕС соберется на саммит для обсуждения срочности действующих ограничений (снижение их срока действия до 3-6 месяцев будет позитивно воспринято инвесторами). В четверг, 17 декабря, пройдет ежегодная пресс-конференция Президента РФ В.Путина, на которой могут быть затронуты внутриэкономические темы.
Илья Фролов
Корпоративные новости
Чистая прибыль РусГидро по МСФО за 9 мес. выросла на 7,5%, до 24,1 млрд руб., в III кв. - более чем 5 раз, до 5,5 млрд руб.
Чистая прибыль группы РусГидро по МСФО за 9 месяцев 2015 года выросла по сравнению с тем же периодом 2014 года на 7,5% - до 24,1 млрд руб., в III квартале 2015 года в сравнении с III кварталом годом ранее - более чем 5,5 раза, до 5,5 млрд руб., следует из отчета компании. Выручка компании за 9 месяцев выросла на 5% и составила 245,1 млрд руб., в III квартале рост выручки составил 9,4%, до 74,3 млрд руб. Показатель EBITDA РусГидро за 9 месяцев 2015 года снизился на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 47,6 млрд руб. Между тем в III квартале 2015 года EBITDA выросла на 37,4% к аналогичному периоду 2014 года, достигнув 13,9 млрд руб.
Акционеры Уралкалия 9 февраля рассмотрят крупную сделку, цена выкупа акций у несогласных - 158,63 руб.
Совет директоров Уралкалия принял решение созвать внеочередное собрание акционеров 9 февраля для одобрения ряда сделок с заинтересованностью, одна из которых является крупной сделкой, говорится в сообщении компании. Реестр к собранию закроется 29 декабря. Совет директоров также утвердил цену выкупа бумаг у акционеров, несогласных со сделками - 158,63 руб. за штуку.
НКХП в рамках IPO размещает акции по 512 рублей
Цена акции НКХП в рамках IPO составила 512 рублей, сообщает компания. Это близко к верхней границе ценового диапазона, который составлял 444-518 рублей. Цену в 512 рублей как наиболее вероятную называли в понедельник вечером источники "Интерфакса" на финансовом рынке. В рамках IPO 10,8% уставного капитала НКХП продал миноритарный акционер компании - Belcarra Services Ltd. Цена пакета составила 3,7 млрд рублей, всей компании - 34,5 млрд рублей.
Газпром и Фосагро заключили 5-летний контракт на поставку жидкой серы
Газпром сера и ФосАгро заключили пятилетние соглашения о поставках жидкой серы для ФосАгро-Череповец и Балаковского филиала Апатит по рыночным ценам на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2020 года, сообщили компании в совместном пресс-релизе. Достигнутые договоренности позволят указанным предприятиям полностью обеспечить свои возросшие потребности в жидкой сере - сырье для выпуска минеральных удобрений, с учетом наращивания производственных мощностей предприятий.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу