14 января 2016 Промсвязьбанк
Координаты рынка
Мировые фондовые рынки
Ведущие рынки акций Европы смогли завершить торги среды преимущественно умеренным повышением (EuroTOP100: +0,5%; DAX: -0,2%; CAC40: +0,3%), следуя за попытками товарных рынков подрасти, однако растеряли часть роста ввиду начала обвала на американском фондовом рынке. В лидерах роста – акции сырьевых компаний; снизились акции автомобильных компаний, IT и турбизнеса.
Фондовый рынок США вчера начал день тестом отметки 1950 пунктов по индексу SnP500, однако вскоре настроения на рынке, несколько неожиданно, резко ухудшились, причем SnP500 к закрытию «ушел» ниже 1900 пунктов, потеряв 2,5% и опустившись к минимумам сентября. Торговая активность в среду была высокой (биржевой оборот по бумагам превысил на 30% среднее за последние 20 дней). В аутсайдерах - технологический сектор, что привело к опережающему падению NASDAQ Composite (-3,4%), акции потребсектора, а также бумаги банков, перед стартом публикации финотчетности ведущих финучреждений (сегодня отчитается JPMorgan, в пятницу - Citi и Wells-Fargo). Компании малой капитализации также выглядели слабее (Russell2000: -3.3%).
Российский фондовый рынок
Российский фондовый рынок в среду пытался вновь штурмовать «круглые» отметки по ключевым индексам (1700 - по ММВБ, 700 пунктов - по РТС) однако новая волна негатива, накатившая из-за рубежа (нефть Brent не смогла закрепиться выше 31 долл./барр. и в самом конце торгов откатилась к 30 долл./барр. после слабых данных по запасам нефтепродуктов в США, в «красной» зоне начали торговый день индексы США) привела к их умеренному снижению. Торговая активность была, впрочем, низкой (объем торгов: 27 млрд руб.). Слабо выглядели «фишки» - лидеры вчерашнего дня (Газпром: -1,7%; ВТБ: -1,9%) и неоднозначно - Сбербанк (-0,2%), а также "фишки" электроэнергетики (Русгидро: -1,1%; ФСК: -1,3%; Интер РАО: -2,5%; Россети: -3,1%). В секторальном разрезе отметим продолжение покупок МТС (+1,5%) и восстановление Ростелекома (+0,7%), что позволило телекомам выглядеть лучше рынка, а также повышение в ряде бумаг потребсектора (Аптеки 36.6: +3,8%; М.Видео: +1,8%; Дикси: +1,3%), где, впрочем, ключевая "фишка", Магнит (-0,1%) оставалась без позитивной динамики. В числе завершивших день ростом, хотя и отошедших от внутридневных максимумов, отметим перепроданные акции НорНикеля (+0,7%), продолжение повышательного движения в НОВАТЭК (+1,0%), Аэрофлоте (+3,3%) и Яндексе (+0,7%), а также отскок от 200-дневной ср. бумаг Башнефти (+2,9%). В целом все эти компании, по нашим оценкам, инвестиционно интересны. Выделим и обновление исторических максимумов в привилегированных акциях Транснефти (+0,6%), очень сильно, по нашему мнению, перегретых. Из лидеров роста по итогам дня среди ликвидных бумаг QIWI (+2,4%) и ВСМПО-Ависма (+2,6%); в аутсайдерах торговой сессии - Татнефть (-2,1%), МосБиржа (-2,3%) и ТМК (-2,9%) с ММК (-2,4%). Евгений Локтюхов
Товарные рынки
Вопреки ожиданиям, нефти не удалось реализовать вчера отскок, несмотря на неплохие попытки в первой половине дня. В итоге, котировки опускались ниже 30 долл./барр. впервые с 2004 г. Сегодня экспирируется февральский фьючерс, поэтому основные объемы уже проходят в мартовском, который торгуется по 30,2 долл./барр. Биржа ICE изменяет сроки экспирации нефтяных контрактов с середины месяца на конец, поэтому мартовский контракт будет торговаться всего 2 недели: с 15 по 29 января. В фокусе данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Минэнерго, которые показали очередной сильный прирост в запасах бензинов на 8.4 млн барр. и дистиллятов на 6 млн барр. при умеренном росте запасов сырой нефти на 0,2 млн барр. Также негатива добавляют новости по Ирану: в пятницу инспекторы МАГАТЭ должны выпустить финальный отчет, а в понедельник санкции могут быть окончательно сняты. Мы считаем, что нефть может краткосрочно опуститься к 25-27 долл./барр., тем не менее, оцениваем такое снижение как избыточное и по-прежнему верим в отскок к концу месяца.
Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
На мировых рынках в начале дня наблюдалось коррекционное восстановление, неплохо прибавили индексы Европы и Азии. Вместе с тем, торги на американском рынке прошли в негативной зоне на фоне распродаж акций потребительского сектора, hi-tech и фармкомпаний, сегодня утром коррекция перекинулась на рынок Японии. Основным поводом для беспокойства стало видимое замедление темпов роста развивающихся экономик и в особенности КНР, а также распродаж на рынках сырья. Способствовать улучшению динамики рынка может стартовавший сезон отчетности в США (завтра и на следующей неделе отчитываются представители финансового и технологического секторов). Кроме того, в пятницу будут опубликованы данные по розничным продажам и пром. производству в США.
Российский рынок акций накануне демонстрировал боковую тенденцию по индексу ММВБ, удерживаясь вблизи отметки 1700 ММВБ и 700 РТС. Вместе с тем, распродажи в США и очередной понижательный импульс в нефти привели к просадке рынка по итогам дня. Стоит отметить, что рубль и российские акции выглядят достаточно крепко к текущий стоимости нефти (что выражается в снижении рублевой цены нефти до минимумов за 5.5 лет и росте соотношения RTS/Brent до 22x – максимум с января 2008г.). Впрочем, игнорировать полностью негатив с внешних площадок российские акции не могут, поэтому до конца недели следует ожидать развития коррекции к области трендовой поддержки 1620-1640 пунктов ММВБ.
Илья Фролов
Корпоративные новости
Транснефть планирует в 2016 г. снизить прокачку нефти на экспорт на 6% - до 215,8 млн т
Транснефть в 2016 году планирует снизить прокачку нефти на экспорт на 6%. "В 2016 году экспорт нефти по системе Транснефти, согласно заявкам от нефтяных компаний, составит 215,8 млн тонн по сравнению 229,6 млн тонн в 2015 году", - сообщил журналистам вице-президент компании Сергей Андронов. Через порты в 2016 году планируется экспортировать 116 млн тонн нефти, в частности, через Новороссийский порт - 27 млн тонн, через Приморск - 35,5 млн тонн, через Усть-Лугу - 23 млн тонн, через Козьмино - 31 млн тонн. Он отметил, что в 2015 году через Козьмино было экспортировано 30,4 млн тонн нефти. По его словам, в целом план транспортировки нефти по системе Транснефти в 2016 году составит 476,7 млн тонн по сравнению с 481,4 млн тонн в 2015 году.
Акционеры НМТП передумали выплачивать промежуточные дивиденды
Акционеры НМТП передумали выплачивать промежуточные дивиденды. "Когда планировали это собрание (внеочередное собрание акционеров - АНИ) летом, планировали выплату промежуточных дивидендов. После событий в конце года, драматизации на финансовом рынке мы решили подождать, оставить деньги, чтобы обеспечивать стабильную работу компании (НМТП - АНИ). Потому что нужно еще обслуживать долг перед Сбербанком", - сообщил журналистам первый вице-президент АК Транснефть, которая является акционером порта, Максим Гришанин.
НОВАТЭК в 2015 г. увеличил добычу газа на 9,3% - до 67,9 млрд куб. м, жидких углеводородов - на 51%
НОВАТЭК в IV квартале 2015 года добыл 17,8 млрд кубометров газа (товарная добыча, на 9,4% больше, чем за тот же период 2014 года) и 2 млн 559 тыс. тонн жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть, на 45,3% больше), сообщила компания. Таким образом, за весь 2015 год товарная добыча компании составила 67,91 млрд куб. м природного газа (на 9,3% больше, чем годом ранее) и 9,1 млн тонн жидких углеводородов (на 50,7% больше).
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Мировые фондовые рынки
Ведущие рынки акций Европы смогли завершить торги среды преимущественно умеренным повышением (EuroTOP100: +0,5%; DAX: -0,2%; CAC40: +0,3%), следуя за попытками товарных рынков подрасти, однако растеряли часть роста ввиду начала обвала на американском фондовом рынке. В лидерах роста – акции сырьевых компаний; снизились акции автомобильных компаний, IT и турбизнеса.
Фондовый рынок США вчера начал день тестом отметки 1950 пунктов по индексу SnP500, однако вскоре настроения на рынке, несколько неожиданно, резко ухудшились, причем SnP500 к закрытию «ушел» ниже 1900 пунктов, потеряв 2,5% и опустившись к минимумам сентября. Торговая активность в среду была высокой (биржевой оборот по бумагам превысил на 30% среднее за последние 20 дней). В аутсайдерах - технологический сектор, что привело к опережающему падению NASDAQ Composite (-3,4%), акции потребсектора, а также бумаги банков, перед стартом публикации финотчетности ведущих финучреждений (сегодня отчитается JPMorgan, в пятницу - Citi и Wells-Fargo). Компании малой капитализации также выглядели слабее (Russell2000: -3.3%).
Российский фондовый рынок
Российский фондовый рынок в среду пытался вновь штурмовать «круглые» отметки по ключевым индексам (1700 - по ММВБ, 700 пунктов - по РТС) однако новая волна негатива, накатившая из-за рубежа (нефть Brent не смогла закрепиться выше 31 долл./барр. и в самом конце торгов откатилась к 30 долл./барр. после слабых данных по запасам нефтепродуктов в США, в «красной» зоне начали торговый день индексы США) привела к их умеренному снижению. Торговая активность была, впрочем, низкой (объем торгов: 27 млрд руб.). Слабо выглядели «фишки» - лидеры вчерашнего дня (Газпром: -1,7%; ВТБ: -1,9%) и неоднозначно - Сбербанк (-0,2%), а также "фишки" электроэнергетики (Русгидро: -1,1%; ФСК: -1,3%; Интер РАО: -2,5%; Россети: -3,1%). В секторальном разрезе отметим продолжение покупок МТС (+1,5%) и восстановление Ростелекома (+0,7%), что позволило телекомам выглядеть лучше рынка, а также повышение в ряде бумаг потребсектора (Аптеки 36.6: +3,8%; М.Видео: +1,8%; Дикси: +1,3%), где, впрочем, ключевая "фишка", Магнит (-0,1%) оставалась без позитивной динамики. В числе завершивших день ростом, хотя и отошедших от внутридневных максимумов, отметим перепроданные акции НорНикеля (+0,7%), продолжение повышательного движения в НОВАТЭК (+1,0%), Аэрофлоте (+3,3%) и Яндексе (+0,7%), а также отскок от 200-дневной ср. бумаг Башнефти (+2,9%). В целом все эти компании, по нашим оценкам, инвестиционно интересны. Выделим и обновление исторических максимумов в привилегированных акциях Транснефти (+0,6%), очень сильно, по нашему мнению, перегретых. Из лидеров роста по итогам дня среди ликвидных бумаг QIWI (+2,4%) и ВСМПО-Ависма (+2,6%); в аутсайдерах торговой сессии - Татнефть (-2,1%), МосБиржа (-2,3%) и ТМК (-2,9%) с ММК (-2,4%). Евгений Локтюхов
Товарные рынки
Вопреки ожиданиям, нефти не удалось реализовать вчера отскок, несмотря на неплохие попытки в первой половине дня. В итоге, котировки опускались ниже 30 долл./барр. впервые с 2004 г. Сегодня экспирируется февральский фьючерс, поэтому основные объемы уже проходят в мартовском, который торгуется по 30,2 долл./барр. Биржа ICE изменяет сроки экспирации нефтяных контрактов с середины месяца на конец, поэтому мартовский контракт будет торговаться всего 2 недели: с 15 по 29 января. В фокусе данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Минэнерго, которые показали очередной сильный прирост в запасах бензинов на 8.4 млн барр. и дистиллятов на 6 млн барр. при умеренном росте запасов сырой нефти на 0,2 млн барр. Также негатива добавляют новости по Ирану: в пятницу инспекторы МАГАТЭ должны выпустить финальный отчет, а в понедельник санкции могут быть окончательно сняты. Мы считаем, что нефть может краткосрочно опуститься к 25-27 долл./барр., тем не менее, оцениваем такое снижение как избыточное и по-прежнему верим в отскок к концу месяца.
Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
На мировых рынках в начале дня наблюдалось коррекционное восстановление, неплохо прибавили индексы Европы и Азии. Вместе с тем, торги на американском рынке прошли в негативной зоне на фоне распродаж акций потребительского сектора, hi-tech и фармкомпаний, сегодня утром коррекция перекинулась на рынок Японии. Основным поводом для беспокойства стало видимое замедление темпов роста развивающихся экономик и в особенности КНР, а также распродаж на рынках сырья. Способствовать улучшению динамики рынка может стартовавший сезон отчетности в США (завтра и на следующей неделе отчитываются представители финансового и технологического секторов). Кроме того, в пятницу будут опубликованы данные по розничным продажам и пром. производству в США.
Российский рынок акций накануне демонстрировал боковую тенденцию по индексу ММВБ, удерживаясь вблизи отметки 1700 ММВБ и 700 РТС. Вместе с тем, распродажи в США и очередной понижательный импульс в нефти привели к просадке рынка по итогам дня. Стоит отметить, что рубль и российские акции выглядят достаточно крепко к текущий стоимости нефти (что выражается в снижении рублевой цены нефти до минимумов за 5.5 лет и росте соотношения RTS/Brent до 22x – максимум с января 2008г.). Впрочем, игнорировать полностью негатив с внешних площадок российские акции не могут, поэтому до конца недели следует ожидать развития коррекции к области трендовой поддержки 1620-1640 пунктов ММВБ.
Илья Фролов
Корпоративные новости
Транснефть планирует в 2016 г. снизить прокачку нефти на экспорт на 6% - до 215,8 млн т
Транснефть в 2016 году планирует снизить прокачку нефти на экспорт на 6%. "В 2016 году экспорт нефти по системе Транснефти, согласно заявкам от нефтяных компаний, составит 215,8 млн тонн по сравнению 229,6 млн тонн в 2015 году", - сообщил журналистам вице-президент компании Сергей Андронов. Через порты в 2016 году планируется экспортировать 116 млн тонн нефти, в частности, через Новороссийский порт - 27 млн тонн, через Приморск - 35,5 млн тонн, через Усть-Лугу - 23 млн тонн, через Козьмино - 31 млн тонн. Он отметил, что в 2015 году через Козьмино было экспортировано 30,4 млн тонн нефти. По его словам, в целом план транспортировки нефти по системе Транснефти в 2016 году составит 476,7 млн тонн по сравнению с 481,4 млн тонн в 2015 году.
Акционеры НМТП передумали выплачивать промежуточные дивиденды
Акционеры НМТП передумали выплачивать промежуточные дивиденды. "Когда планировали это собрание (внеочередное собрание акционеров - АНИ) летом, планировали выплату промежуточных дивидендов. После событий в конце года, драматизации на финансовом рынке мы решили подождать, оставить деньги, чтобы обеспечивать стабильную работу компании (НМТП - АНИ). Потому что нужно еще обслуживать долг перед Сбербанком", - сообщил журналистам первый вице-президент АК Транснефть, которая является акционером порта, Максим Гришанин.
НОВАТЭК в 2015 г. увеличил добычу газа на 9,3% - до 67,9 млрд куб. м, жидких углеводородов - на 51%
НОВАТЭК в IV квартале 2015 года добыл 17,8 млрд кубометров газа (товарная добыча, на 9,4% больше, чем за тот же период 2014 года) и 2 млн 559 тыс. тонн жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть, на 45,3% больше), сообщила компания. Таким образом, за весь 2015 год товарная добыча компании составила 67,91 млрд куб. м природного газа (на 9,3% больше, чем годом ранее) и 9,1 млн тонн жидких углеводородов (на 50,7% больше).
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу