Координаты рынка
Мировые фондовые рынки
Ключевые европейские биржевые индексы во вторник выросли, отскочив от многомесячных минимумов (EuroTOP100: +1,3%; DAX: +1,5%; CAC40: +2,0%) при поддержке пытающихся, ввиду отсутствия негатива от статистики по КНР, расти товарных рынков и надежд на восстановление американского рынка акций. Все основные сектора показали положительную динамику, прибавив 0,5-2,2%. Вновь похуже выглядели акции банков.
Фондовый рынок США вчера провел очередную волатильную торговую сессию, но завершил день умеренной разнонаправленной динамикой ключевых индексов (S&500: +0,1%; Dow Jones IA: +0,2%; NASDAQ Composite: -0,3%). Поддержку рынку вчера в начале торгов оказала неплохая отчетность банков (Bank of America, Morgan Stanley), однако возобновившееся давление на товарные активы и макроэкономические риски привели к продажам в акциях сырьевых компаний (аутсайдеры торгов), а также в hi-tech, на ожиданиях невыразительных результатов IBM и AMD. Остальные сектора показали динамику, схожую с рынком или лучше рынка: неплохо выросли «защитные» телекомы, потребсектор и электроэнергетика.
Российский фондовый рынок
На российском фондовом рынке во вторник продолжили господствовать позитивные настроения благодаря отсутствию негативного сюрприза от статистики по КНР, попытке нефти Brent выйти выше 30 долл./барр. и ожиданиям роста американских индексов после длинных выходных. В течение дня индекс ММВБ (+1,4%) тестировал район 7-ми дневной средней (район 1660 пунктов), однако не смог закрепиться выше нее, растеряв вслед за нефтью большую часть внутридневных приобретений. Негативно сказалась и новость и поднятии Украиной почти в полтора раза тарифов на транспортировку газа для Газпрома (+1,1%). Из ключевых секторов лучше рынка смотрелись акции нефтегазового сектора, где в лидеры роста выбились акции Татнефти (+4,2%), Башнефть (+4,2%), Роснефть (+1,8%) и Лукойл (+1,8%). Сохранился спрос на акции телекомов (оа Ростелекома: +3,8%; па Ростелекома: +2,9%; Мегафон: +2,0%; МТС: +1,3%), а также на Акрон (+3,4%). В отстающих сегментах оказались акции банков, где покупки в ключевых «фишках» в конце дня сменились фиксацией прибыли, позволив, однако, остаться в «плюсе» бумагам АФК Система (+0,9%) и Сбербанка (+0,6%). В остальных сегментах наблюдалась преимущественно повышательная динамика. Мы выделим продолжение уверенного роста НорНикеля (+3,0%) и Северстали (+1,1%), поддержанных дальнейшим отскоком цен на металлы, и Магнита (+4,9%), а также активное восстановление акций Соллерса (+4,7%), Аэрофлота (+3,3%), НМТП (+3,0%), Qiwi (+2,5%) и ЛСР (+4,3%). Отдельно отметим 19%-ный рост котировок Аптечной Сети 36.6 на новости о готовящемся слиянии с А5, который имеет все шансы перерасти в среднесрочный тренд. В аутсайдерах дня - Уралкалий (-2,5%), Русгидро (-0,7%), Полиметалл (-0,9%), Распадская (-1,0%) и Яндекс (-1,0%). Евгений Локтюхов
Товарные рынки
Цены на нефть вчера пытались вернуться выше 30 долл./барр. на новостях о росте потребления нефти Китаем, тем не менее, закрепиться выше этого уровня не удалось, и на сегодняшнее утро нефть вновь торгуется чуть выше 28 долл./барр. Поводом стал выход прогноза МЭА, где говорится о том, что из-за аномально теплой погоды, а также растущей добычи на рынке нефти в этом году сохранится профицит предложения, что может увести цены на нефть ниже текущих 12-летних минимумов. Также в фокусе публикация статданных по запасам нефти сегодня от API и завтра – от Минэнерго США. В случае публикации слабых данных нефть может опять уйти ниже (к 25 долл./барр.): говорить о нащупывании среднесрочного «дна» пока все еще преждевременно.
Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
На мировых рынках акций ослабевает коррекционный рост, вызванный блоком статистики по Китаю в начале недели, и возобновляется нисходящее движение. Фондовые индикаторы Азии обновляют минимумы на фоне опасений за состояние мировой экономики и спекуляций на тему дальнейшей девальвации курса юаня, что приводит к оттоку капитала из КНР. Кроме того, инвесторы обеспокоены также слабостью ориентированных на экспорт сырья экономик, что создает риски для стабильности мировой экономики. Так, согласно данным Bloomberg, объем проблемных выпусков еврооблигаций EM более чем утроился за последние 6 месяцев – рост стоимости заимствований и сокращение валютной выручки увеличивают риски корпоративных дефолтов. Сегодня основное внимание трейдеров будет обращено на данные по ИПЦ в США, способные скорректировать ожидания по действиям ФРС на ближайшем заседании 27 января, а также отчетность Goldman Sachs.
Российский рынок акций реализовал повышательный отскок в целевую область 1640-1670 пунктов ММВБ благодаря восстановительному росту цен на нефть выше 30 долл./барр. и росту на азиатских рынках накануне. Сегодня отечественному рынку предстоит пройти новую проверку на прочность. Нахождение цен на нефть на 12-летних минимумах и возможный новый импульс к снижению цен, а также распродажи на рынках АТР и обвал фьючерсов на SnP500 задают негативную траекторию движения рынка на открытии и в течение дня. По нашим оценкам, сегодня индекс ММВБ может вновь откатиться в зону 1600-1620, а при усилении распродаж на глобальных рынках сценарий движения в область 1500-1540 пунктов до конца января становится вновь актуальным.
Илья Фролов
Корпоративные новости
Группа НЛМК в IV квартале снизила выпуск стали на 6%, до 3,85 млн тонн, за 2015 год – без изменений
НЛМК в IV квартале 2015 года произвела 3,853 млн тонн стали, что на 6% меньше аналогичного показателя кварталом ранее, сообщила компания. Производство стали группой в целом за 2015 год сохранилось на стабильном уровне - 15,855 млн тонн. Загрузка мощностей составила 93% (-3 п.п.), в том числе на Липецкой площадке - 100%.
Evraz в IV квартале увеличил выплавку стали на 2%, до 3,56 млн тонн, за 2015 год сократил на 8%
Evraz в IV квартале 2015 года произвел 3,561 млн тонн стали, что на 2% выше уровня предыдущего квартала, говорится в сообщении компании. При этом по итогам 2015 года выпуск стали снизился на 7,5% по сравнению с 2014 годом - до 14,349 млн тонн.
Новый тариф на транзит российского газа через территорию Украины примерно в 1,5 раза выше - Демчишин
Новая методика ценообразования на транзит газа через Украину, которую ввела НКРЭКУ с 2016 года, увеличит тариф для российского газа примерно на 50% или даже более, однако переговоры с Газпромом будут сложными, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин. "Он (тариф - ИФ) будет в соответствии новыми расчетами регулятора. Это примерно, если я помню, $4,5 за 100 км (за 1 тыс. куб. м - ИФ). Это где на 50%, больше, чем на 50%, чем до этого", - сказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник.
Группа ЛСР в 2015 г. снизила продажи на 36%
Группа ЛСР в 2015 году сократило продажи на 36% по сравнению с показателем 2014 года - до 54,9 млрд рублей, говорится в сообщении компании. В общей сложности в 2015 году компания заключила новые контракты на продажу 611 тыс. кв. м, что на 39% меньше, чем в 2014 году. Объем ввода жилья сократился на 5% - до 754 тыс. кв. м.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Мировые фондовые рынки
Ключевые европейские биржевые индексы во вторник выросли, отскочив от многомесячных минимумов (EuroTOP100: +1,3%; DAX: +1,5%; CAC40: +2,0%) при поддержке пытающихся, ввиду отсутствия негатива от статистики по КНР, расти товарных рынков и надежд на восстановление американского рынка акций. Все основные сектора показали положительную динамику, прибавив 0,5-2,2%. Вновь похуже выглядели акции банков.
Фондовый рынок США вчера провел очередную волатильную торговую сессию, но завершил день умеренной разнонаправленной динамикой ключевых индексов (S&500: +0,1%; Dow Jones IA: +0,2%; NASDAQ Composite: -0,3%). Поддержку рынку вчера в начале торгов оказала неплохая отчетность банков (Bank of America, Morgan Stanley), однако возобновившееся давление на товарные активы и макроэкономические риски привели к продажам в акциях сырьевых компаний (аутсайдеры торгов), а также в hi-tech, на ожиданиях невыразительных результатов IBM и AMD. Остальные сектора показали динамику, схожую с рынком или лучше рынка: неплохо выросли «защитные» телекомы, потребсектор и электроэнергетика.
Российский фондовый рынок
На российском фондовом рынке во вторник продолжили господствовать позитивные настроения благодаря отсутствию негативного сюрприза от статистики по КНР, попытке нефти Brent выйти выше 30 долл./барр. и ожиданиям роста американских индексов после длинных выходных. В течение дня индекс ММВБ (+1,4%) тестировал район 7-ми дневной средней (район 1660 пунктов), однако не смог закрепиться выше нее, растеряв вслед за нефтью большую часть внутридневных приобретений. Негативно сказалась и новость и поднятии Украиной почти в полтора раза тарифов на транспортировку газа для Газпрома (+1,1%). Из ключевых секторов лучше рынка смотрелись акции нефтегазового сектора, где в лидеры роста выбились акции Татнефти (+4,2%), Башнефть (+4,2%), Роснефть (+1,8%) и Лукойл (+1,8%). Сохранился спрос на акции телекомов (оа Ростелекома: +3,8%; па Ростелекома: +2,9%; Мегафон: +2,0%; МТС: +1,3%), а также на Акрон (+3,4%). В отстающих сегментах оказались акции банков, где покупки в ключевых «фишках» в конце дня сменились фиксацией прибыли, позволив, однако, остаться в «плюсе» бумагам АФК Система (+0,9%) и Сбербанка (+0,6%). В остальных сегментах наблюдалась преимущественно повышательная динамика. Мы выделим продолжение уверенного роста НорНикеля (+3,0%) и Северстали (+1,1%), поддержанных дальнейшим отскоком цен на металлы, и Магнита (+4,9%), а также активное восстановление акций Соллерса (+4,7%), Аэрофлота (+3,3%), НМТП (+3,0%), Qiwi (+2,5%) и ЛСР (+4,3%). Отдельно отметим 19%-ный рост котировок Аптечной Сети 36.6 на новости о готовящемся слиянии с А5, который имеет все шансы перерасти в среднесрочный тренд. В аутсайдерах дня - Уралкалий (-2,5%), Русгидро (-0,7%), Полиметалл (-0,9%), Распадская (-1,0%) и Яндекс (-1,0%). Евгений Локтюхов
Товарные рынки
Цены на нефть вчера пытались вернуться выше 30 долл./барр. на новостях о росте потребления нефти Китаем, тем не менее, закрепиться выше этого уровня не удалось, и на сегодняшнее утро нефть вновь торгуется чуть выше 28 долл./барр. Поводом стал выход прогноза МЭА, где говорится о том, что из-за аномально теплой погоды, а также растущей добычи на рынке нефти в этом году сохранится профицит предложения, что может увести цены на нефть ниже текущих 12-летних минимумов. Также в фокусе публикация статданных по запасам нефти сегодня от API и завтра – от Минэнерго США. В случае публикации слабых данных нефть может опять уйти ниже (к 25 долл./барр.): говорить о нащупывании среднесрочного «дна» пока все еще преждевременно.
Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
На мировых рынках акций ослабевает коррекционный рост, вызванный блоком статистики по Китаю в начале недели, и возобновляется нисходящее движение. Фондовые индикаторы Азии обновляют минимумы на фоне опасений за состояние мировой экономики и спекуляций на тему дальнейшей девальвации курса юаня, что приводит к оттоку капитала из КНР. Кроме того, инвесторы обеспокоены также слабостью ориентированных на экспорт сырья экономик, что создает риски для стабильности мировой экономики. Так, согласно данным Bloomberg, объем проблемных выпусков еврооблигаций EM более чем утроился за последние 6 месяцев – рост стоимости заимствований и сокращение валютной выручки увеличивают риски корпоративных дефолтов. Сегодня основное внимание трейдеров будет обращено на данные по ИПЦ в США, способные скорректировать ожидания по действиям ФРС на ближайшем заседании 27 января, а также отчетность Goldman Sachs.
Российский рынок акций реализовал повышательный отскок в целевую область 1640-1670 пунктов ММВБ благодаря восстановительному росту цен на нефть выше 30 долл./барр. и росту на азиатских рынках накануне. Сегодня отечественному рынку предстоит пройти новую проверку на прочность. Нахождение цен на нефть на 12-летних минимумах и возможный новый импульс к снижению цен, а также распродажи на рынках АТР и обвал фьючерсов на SnP500 задают негативную траекторию движения рынка на открытии и в течение дня. По нашим оценкам, сегодня индекс ММВБ может вновь откатиться в зону 1600-1620, а при усилении распродаж на глобальных рынках сценарий движения в область 1500-1540 пунктов до конца января становится вновь актуальным.
Илья Фролов
Корпоративные новости
Группа НЛМК в IV квартале снизила выпуск стали на 6%, до 3,85 млн тонн, за 2015 год – без изменений
НЛМК в IV квартале 2015 года произвела 3,853 млн тонн стали, что на 6% меньше аналогичного показателя кварталом ранее, сообщила компания. Производство стали группой в целом за 2015 год сохранилось на стабильном уровне - 15,855 млн тонн. Загрузка мощностей составила 93% (-3 п.п.), в том числе на Липецкой площадке - 100%.
Evraz в IV квартале увеличил выплавку стали на 2%, до 3,56 млн тонн, за 2015 год сократил на 8%
Evraz в IV квартале 2015 года произвел 3,561 млн тонн стали, что на 2% выше уровня предыдущего квартала, говорится в сообщении компании. При этом по итогам 2015 года выпуск стали снизился на 7,5% по сравнению с 2014 годом - до 14,349 млн тонн.
Новый тариф на транзит российского газа через территорию Украины примерно в 1,5 раза выше - Демчишин
Новая методика ценообразования на транзит газа через Украину, которую ввела НКРЭКУ с 2016 года, увеличит тариф для российского газа примерно на 50% или даже более, однако переговоры с Газпромом будут сложными, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин. "Он (тариф - ИФ) будет в соответствии новыми расчетами регулятора. Это примерно, если я помню, $4,5 за 100 км (за 1 тыс. куб. м - ИФ). Это где на 50%, больше, чем на 50%, чем до этого", - сказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник.
Группа ЛСР в 2015 г. снизила продажи на 36%
Группа ЛСР в 2015 году сократило продажи на 36% по сравнению с показателем 2014 года - до 54,9 млрд рублей, говорится в сообщении компании. В общей сложности в 2015 году компания заключила новые контракты на продажу 611 тыс. кв. м, что на 39% меньше, чем в 2014 году. Объем ввода жилья сократился на 5% - до 754 тыс. кв. м.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter