3 октября 2008 КапиталЪ
Мы ожидаем открытия торгов в России сегодня ниже вчерашних уровней. Американские индексы в четверг закрылись значительным снижением (3-4%) после объявления слабых макроданных и опасений очередного провала плана Полсона в Палате Представителей. Европейские компании также не отставали от мировых коллег, снизившись на 2-2,5%. Азиатские площадки сегодня утром продолжают отыгрывать негативные заявления относительно американской экономики. Фьючерсы на американские индексы немного подрастают. Нефтяные котировки продолжают снижаться.
Вчера перед открытием на рынке также доминировал негативный внешний фон. Американские площадки закрылись небольшим снижением, азиатские индексы утром снижались. Несмотря на прохождение "плана Полсона" в Сенате, фьючерсы на индексы США утром также демонстрировали падение. Нефтяные фьючерсы немного корректировались вверх. Открытие российских торгов произошло в нижней половине, к середине сессии постепенно перейдя к боковому тренду, который, тем не менее, сменился уверенным снижением во второй половине дня. В результате закрытие торгов для индекса РТС произошло на уровне 1153 пункта (-3,06%), для ММВБ - на уровне 976 пунктов (-4,04%).
Лидерами вчерашнего дня стали акции Ростелекома (+8,2%), торги по которым вчера приостанавливались на час, как в РТС, так и на ММВБ из-за роста более чем на 10%. Прочие компании телекоммуникационного сектора не выглядели столь выразительно: Уралсвязьинформ (-4,43%), Сибирьтелеком (-1,56%), СЗТ (-1,4%).
Напротив, лидером среди падающих акций стали бумаги Полюс Золота (-15,26%), которые продолжают снижаться после того, как совет директоров компании проголосовал против обратного выкупа акций компании.
На фоне падения нефтяных котировок мы наблюдали снижение практически по всему спектру бумаг компаний нефтегазового сектора: ЛУКОЙЛ упал на 3,1%, Роснефть (-7,79%), Газпром нефть (-5,51%), Газпром (-3,49%).
Падение компаний сектора во многом было обусловлено снижающимися нефтяными котировками на фоне опасений дальнейшего сокращения спроса на топливо со стороны США в случае провала "плана Полсона", а также резкого роста американской валюты. Падение усилилось во второй половине дня: на закрытие российских торгов цена нефтяных фьючерсов марки WTI упала практически на $2 до $96,6 за баррель. Утром цена на "черное золото" составляет около $93,3 за баррель, продолжая снижаться. Падающие нефтяные котировки вчера стали частью общего тренда стремительного снижения цен на сырье.
Фондовые индексы на европейских площадках вчера открылись в "зеленой" зоне на фоне позитивных новостей из банковского сектора. UBS AG, крупнейший банк Швейцарии, впервые более чем за год по итогам III квартала зафиксировал небольшую прибыль. Рост прибыли обусловлен сокращением активов, связанных с ипотечным кредитованием, и банк ожидает дальнейшего ее увеличения в 2009 г. Новость привела к росту акций компаний банковского сектора. После объявления слабых макроданных из США рынок развернулся и продолжил движение уже в нисходящем тренде.
На прошедшем заседании Европейский центральный банк оставил базовую процентную ставку на уровне 4,25% годовых. Европейский ЦБ продолжает уделять основное внимание инфляции, несмотря на углубление кредитного кризиса, заставившего правительства европейских стран оказывать банкам поддержку и повысившего вероятность рецессии в экономике. По словам Ж.-К.Трише, темпы экономического роста в регионе замедляются на фоне финансового кризиса, что сокращает угрозу инфляции. Однако глава ЕЦБ заявил, что в ходе заседания все-таки обсуждалась возможность снижения базовой процентной ставки. Это привело к резкому укреплению курса доллара по отношению к евро.
Открытие американских площадок произошло ниже предыдущих значений после объявления негативной статистики по региону. В течение торгов индексы продолжили снижаться, на закрытии упав более чем на 3%. Помимо выхода слабой макростатистики основным фактором стали опасения того, что даже принятие "плана спасения", который может быть одобрен Палатой Представителей сегодня, не поможет преодолеть кризис в стране.
Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, выросло на прошлой неделе на 1 тыс. - до 497 тыс., что является семилетним максимумом. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 496 тыс., а не 493 тыс., как сообщалось ранее. В то же время ожидалось снижение показателя на 18 тыс. с объявленного ранее уровня - до 475 тыс. Количество людей, продолжающих получать пособие по безработице, на завершившейся 21 сентября неделе увеличилось до 3,591 млн. человек по сравнению с 3,543 млн. неделей ранее.
После закрытия российских площадок вышла статистика по объему заказов промышленных предприятий в августе, который упал на 4%, в то время как ожидалось снижение на 3%. Согласно пересмотренным данным, в июле объем заказов поднялся на 0,7%, а не на 1,3%, как сообщалось ранее.
Ситуация в кредитной сфере также остается очень напряженной. Долларовая ставка LIBOR сроком на три месяца поднялась в ходе торгов на 6 базисных пунктов - до 4,21%, максимального уровня с 11 января. Ставка LIBOR по трехмесячным кредитам в евро увеличилась на 3 базисных пункта - до рекордных 5,32%.
Вчера также стало известно, что General Electric в четверг привлекла $12,2 млрд. за счет продажи 547,8 млн. акций по цене $22,25 за штуку, что на 9,2% ниже стоимости бумаг на закрытие рынка в среду. Напомним, ранее компания объявила о продаже привилегированных акций на $3 млрд. компании Berkshire Hathaway, принадлежащей Уоррену Баффетту. Акции компании в результате торгов снизились на 9,6%.
Сегодня в 13.00 статистическое управление ЕС обнародует данные о розничных продажах в августе, в 16.30 будут объявлены данные о безработице в США в сентябре. В 18.00 выйдут данные по сентябрьскому индексу деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing).
Одним из основных событий сегодняшнего дня станет также повторное рассмотрение "плана спасения" Г. Полсона в Палате Представителей.
Биржи Китая и Южной Кореи будут закрыты в связи с праздничным днем.
Аналитики ИГ "КапиталЪ"
http://ik-kapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Вчера перед открытием на рынке также доминировал негативный внешний фон. Американские площадки закрылись небольшим снижением, азиатские индексы утром снижались. Несмотря на прохождение "плана Полсона" в Сенате, фьючерсы на индексы США утром также демонстрировали падение. Нефтяные фьючерсы немного корректировались вверх. Открытие российских торгов произошло в нижней половине, к середине сессии постепенно перейдя к боковому тренду, который, тем не менее, сменился уверенным снижением во второй половине дня. В результате закрытие торгов для индекса РТС произошло на уровне 1153 пункта (-3,06%), для ММВБ - на уровне 976 пунктов (-4,04%).
Лидерами вчерашнего дня стали акции Ростелекома (+8,2%), торги по которым вчера приостанавливались на час, как в РТС, так и на ММВБ из-за роста более чем на 10%. Прочие компании телекоммуникационного сектора не выглядели столь выразительно: Уралсвязьинформ (-4,43%), Сибирьтелеком (-1,56%), СЗТ (-1,4%).
Напротив, лидером среди падающих акций стали бумаги Полюс Золота (-15,26%), которые продолжают снижаться после того, как совет директоров компании проголосовал против обратного выкупа акций компании.
На фоне падения нефтяных котировок мы наблюдали снижение практически по всему спектру бумаг компаний нефтегазового сектора: ЛУКОЙЛ упал на 3,1%, Роснефть (-7,79%), Газпром нефть (-5,51%), Газпром (-3,49%).
Падение компаний сектора во многом было обусловлено снижающимися нефтяными котировками на фоне опасений дальнейшего сокращения спроса на топливо со стороны США в случае провала "плана Полсона", а также резкого роста американской валюты. Падение усилилось во второй половине дня: на закрытие российских торгов цена нефтяных фьючерсов марки WTI упала практически на $2 до $96,6 за баррель. Утром цена на "черное золото" составляет около $93,3 за баррель, продолжая снижаться. Падающие нефтяные котировки вчера стали частью общего тренда стремительного снижения цен на сырье.
Фондовые индексы на европейских площадках вчера открылись в "зеленой" зоне на фоне позитивных новостей из банковского сектора. UBS AG, крупнейший банк Швейцарии, впервые более чем за год по итогам III квартала зафиксировал небольшую прибыль. Рост прибыли обусловлен сокращением активов, связанных с ипотечным кредитованием, и банк ожидает дальнейшего ее увеличения в 2009 г. Новость привела к росту акций компаний банковского сектора. После объявления слабых макроданных из США рынок развернулся и продолжил движение уже в нисходящем тренде.
На прошедшем заседании Европейский центральный банк оставил базовую процентную ставку на уровне 4,25% годовых. Европейский ЦБ продолжает уделять основное внимание инфляции, несмотря на углубление кредитного кризиса, заставившего правительства европейских стран оказывать банкам поддержку и повысившего вероятность рецессии в экономике. По словам Ж.-К.Трише, темпы экономического роста в регионе замедляются на фоне финансового кризиса, что сокращает угрозу инфляции. Однако глава ЕЦБ заявил, что в ходе заседания все-таки обсуждалась возможность снижения базовой процентной ставки. Это привело к резкому укреплению курса доллара по отношению к евро.
Открытие американских площадок произошло ниже предыдущих значений после объявления негативной статистики по региону. В течение торгов индексы продолжили снижаться, на закрытии упав более чем на 3%. Помимо выхода слабой макростатистики основным фактором стали опасения того, что даже принятие "плана спасения", который может быть одобрен Палатой Представителей сегодня, не поможет преодолеть кризис в стране.
Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, выросло на прошлой неделе на 1 тыс. - до 497 тыс., что является семилетним максимумом. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 496 тыс., а не 493 тыс., как сообщалось ранее. В то же время ожидалось снижение показателя на 18 тыс. с объявленного ранее уровня - до 475 тыс. Количество людей, продолжающих получать пособие по безработице, на завершившейся 21 сентября неделе увеличилось до 3,591 млн. человек по сравнению с 3,543 млн. неделей ранее.
После закрытия российских площадок вышла статистика по объему заказов промышленных предприятий в августе, который упал на 4%, в то время как ожидалось снижение на 3%. Согласно пересмотренным данным, в июле объем заказов поднялся на 0,7%, а не на 1,3%, как сообщалось ранее.
Ситуация в кредитной сфере также остается очень напряженной. Долларовая ставка LIBOR сроком на три месяца поднялась в ходе торгов на 6 базисных пунктов - до 4,21%, максимального уровня с 11 января. Ставка LIBOR по трехмесячным кредитам в евро увеличилась на 3 базисных пункта - до рекордных 5,32%.
Вчера также стало известно, что General Electric в четверг привлекла $12,2 млрд. за счет продажи 547,8 млн. акций по цене $22,25 за штуку, что на 9,2% ниже стоимости бумаг на закрытие рынка в среду. Напомним, ранее компания объявила о продаже привилегированных акций на $3 млрд. компании Berkshire Hathaway, принадлежащей Уоррену Баффетту. Акции компании в результате торгов снизились на 9,6%.
Сегодня в 13.00 статистическое управление ЕС обнародует данные о розничных продажах в августе, в 16.30 будут объявлены данные о безработице в США в сентябре. В 18.00 выйдут данные по сентябрьскому индексу деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing).
Одним из основных событий сегодняшнего дня станет также повторное рассмотрение "плана спасения" Г. Полсона в Палате Представителей.
Биржи Китая и Южной Кореи будут закрыты в связи с праздничным днем.
Аналитики ИГ "КапиталЪ"
http://ik-kapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу