Координаты рынка
Мировые фондовые рынки
Европейские фондовые рынки в среду вернулись к росту при поддержке новостей из США, укрепивших позитивные настроения на рынках, а также ралли на рынке нефти (EuroTOP100: +2,6%; DAX: +2,7%; CAC40: +3,0%). В лидерах роста Metals&Mining (+8%) на фоне корпновостей (Glencore) и положительной динамики промышленных металлов после успокаивающих китайских статданных; остальные сектора выросли на 1,4%-4,0%.
Американские рынки вчера вновь заметно выросли, показав прирост третий день подряд (S&500: +1,6%; Dow Jones IA: +1,6; NASDAQ Composite: +2,2%). Вчера была опубликованы данные по пром. производству в стране, приятно удивившие инвесторов: рост составил 0,9% м/м, что является максимальным месячным повышением с конца 2014 г., и оказалось на уровне самых оптимистичных ожиданий экспертов. Загрузка производственных мощностей в США составила 77,1%, что является максимальным с ноября прошлого года и вселяет надежды на то, что состояние американской промышленности достаточно стабильно. Снимая, в свою очередь, опасения относительно темпов замедления экономического роста в Америке. Все ключевые сектора, за исключением «защитной» электроэнергетики, выросли. В лидерах роста, как и в Европе, Metals&Mining, а также промышленный сектор и «нефтянка»; Последняя - ввиду ралли нефтяных котировок на фоне более благоприятных оценок состояния экономик США и КНР, а также ожиданий сдерживания предложения.
Российский фондовый рынок
В среду российский фондовый рынок продолжил рост по ключевым индексам ввиду удержания стоимости Brent выше 33 долл./барр. и крепости рубля, а также преобладания позитивных настроений на мировых рынках, поддерживаемых сильной американской статистикой. По итогам торгов индекс ММВБ прибавил 0,9% и выйдя выше зоны 1750-1762 пункта, индекс РТС вырос на 3,8% благодаря сильному рублю. Неплохо выглядели внутренние сектора, среди которых выделились акции банков во главе с демонстрирующими более чем 2,4%-ный рост бумагами Сбербанка, а также телекомы (МТС: +0,5%; Ростелеком: +2,6%). В акциях электроэнергетики лишь отдельные бумаги показали сравнимый с индексом ММВБ рост (Россети: +1,4%; Русгидро: +0,8%), а Э.ОН Россия (-1,9%) по-прежнему находились под давлением негативных новостей, тестируя минимумы за год. Акции нефтегазового сегмента также смотрелись неплохо, хотя раллировала здесь лишь Башнефть (оа: +5,4%; па: +3,1%), на возможной продаже госпакета, сильнее ММВБ выросли НОВАТЭК (+1,7%) и «префы» Татнефти (+1,2%). Хуже рынка - акции металлургического и горнодобывающего сектора, где из-за крепкого рубля под распродажи подпали Северсталь (-2,7%) и НЛМК (-1,9%), а также сильно «перегретые» бумаги Алроса (-2,8%). Зато начал формироваться разворот в акциях НорНикеля (+1,7%) и РусАле (+2,6%), отыгрывающих стабилизацию ситуации на рынке промметаллов.
Евгений Локтюхов
Товарные рынки
Цены на нефть завершили торги среду внушительным ростом. Сегодня утром фьючерс на Brent «плюсует», пытаясь обосноваться выше 35 долл./барр. на фоне закрытия «коротких» позиции ввиду надежд на сдерживание добычи странами ОПЕК и неожиданных данных от Американского института нефти, позволяющих ждать позитивного сюрприза и от сегодняшнего отчета Минэнерго США. Согласно им, запасы сырой нефти за неделю сократились на 3,3 млн барр. (консенсус Рейтерс предполагал рост на 3,9 млн. барр.), причем снижение уровня запасов было зафиксировано и в Кушинге. Сократились и запасы дистиллятов, несмотря на завершение отопительного сезона. Мы считаем, что удержание 32-34 долл./барр. состоялось и ждем новых попыток перехода в диапазон 36-40 долл. за баррель Brent.
Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
На мировых рынках в середине недели наблюдалось повышение спроса на рисковые активы, что позволило ведущим фондовым индикаторам, а также сырью, продемонстрировать частичное восстановление после массированных распродаж в начале года. Положительное влияние на аппетит к риску оказали сильные данные по промпроизводству в США, что в сочетании с опубликованными ранее данными по кредитованию в КНР, способствовало повышению вероятности сохранения темпов роста мировой экономики на приемлемом уровне. Кроме того, восстанавливались котировки сырьевых компаний на фоне готовности ведущих экспортеров нефти пойти на заморозку уровня добычи – по неофициальной информации вчера инициативу России, СА, Венесуэлы и Катара поддержали также ОАЭ и Иран. Не разочаровал и опубликованный вечером протокол заседания ФРС, в котором было отражено беспокойство членов FOMC в отношении волатильности на финансовых рынках, что повышает неопределенность с реализуемостью позитивных экономических прогнозов. И хотя вероятность повышения ставки в текущем году после «минуток» немного повысилась, все же возобновление цикла ужесточения монетарной политики вряд ли состоится в марте. Сегодня важным событием станет публикация протокола январского заседания ЕЦБ.
Российский рынок акций продемонстрировал уверенный рост, вследствие улучшения конъюнктуры рынка нефти и повышения спроса на рисковые активы. Улучшение сантимента в отношении активов развивающихся рынков и признаки стабилизации сырьевых рынков внушают оптимизм в отношении ближайших перспектив рублевых акций. При сохранении умеренно положительной динамики цены на нефть Brent индексы ММВБ и РТС продолжат демонстрировать поступательный прирост, который, впрочем, продолжит оставаться несколько отстающим относительно основного сырьевого бенчмарка.
Открытие торгов состоится в положительной зоне, в течение дня вероятно ускорение роста индексов. Успешное закрепление индекса ММВБ выше отметки 1755 пунктов способствует развитию повышательной тенденции к отметкам начала февраля (1775-1795 пунктов) и последующий тест отметки 1800. В фокусе внимания сегодня подробности антикризисного плана Правительства РФ, новости с Красноярского экономического форума, итоги саммита ЕС и отчетность Ленты за 2015г.
Илья Фролов
Корпоративные новости
Вымпелком в IV квартале сократил выручку на 3%, до 71,7 млрд руб.
Вымпелком по итогам IV квартала 2015 года сократило выручку на 3%, до 71,75 млрд рублей, говорится в сообщении холдинга Vimpelcom Ltd. Показатель EBITDA снизился на 0,6%, до 26,9 млрд рублей. Всего по итогам 2015 года доходы Вымпелкома сократились на 1%, до 278,4 млрд рублей. Показатель EBITDA снизился на 3%, до 109 млрд рублей. Рентабельность EBITDA опустилась до 39,2% с 39,7%.
Газпром провел первые два аукциона на закупку ТБД на общую сумму 14,7 млрд руб.
Газпром в начале февраля провел первые два аукциона на закупку труб большого диаметра (ТБД) на общую сумму 14,7 млрд руб., следует из данных газовой компании. Большую часть из этих двух аукционов выиграл ЧТПЗ (31,4%, или 4,6 млрд руб.), ОМК получила 21,2% заказа, или 3,1 млрд руб., ТМК – 17,2%, или 2,5 млрд руб., «Северсталь» – 9,8%, или 1,4 млрд руб. Трубный трейдер Ивана Шабалова «Трубные инновационные технологии» (ТИТ) в этот раз получил 17,2% от закупки, или 2,6 млрд руб., следует из тендерной документации.
Налоговая пытается обвинить НКХП в уклонении от уплаты налогов на 300 млн руб.
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ по Краснодарскому краю второй год пытается в суде доказать налоговые нарушения ПАО НКХП на сумму более 300 млн рублей, следует из судебных актов. Инспекция ФНС еще в 2012 году провела выездную проверку НКХП по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты разных видов налога (в период с 1 января 2010 года до конца 2011 года). По итогам проверки налоговики вынесли решение о привлечении НКХП к ответственности за совершение налогового правонарушения.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Мировые фондовые рынки
Европейские фондовые рынки в среду вернулись к росту при поддержке новостей из США, укрепивших позитивные настроения на рынках, а также ралли на рынке нефти (EuroTOP100: +2,6%; DAX: +2,7%; CAC40: +3,0%). В лидерах роста Metals&Mining (+8%) на фоне корпновостей (Glencore) и положительной динамики промышленных металлов после успокаивающих китайских статданных; остальные сектора выросли на 1,4%-4,0%.
Американские рынки вчера вновь заметно выросли, показав прирост третий день подряд (S&500: +1,6%; Dow Jones IA: +1,6; NASDAQ Composite: +2,2%). Вчера была опубликованы данные по пром. производству в стране, приятно удивившие инвесторов: рост составил 0,9% м/м, что является максимальным месячным повышением с конца 2014 г., и оказалось на уровне самых оптимистичных ожиданий экспертов. Загрузка производственных мощностей в США составила 77,1%, что является максимальным с ноября прошлого года и вселяет надежды на то, что состояние американской промышленности достаточно стабильно. Снимая, в свою очередь, опасения относительно темпов замедления экономического роста в Америке. Все ключевые сектора, за исключением «защитной» электроэнергетики, выросли. В лидерах роста, как и в Европе, Metals&Mining, а также промышленный сектор и «нефтянка»; Последняя - ввиду ралли нефтяных котировок на фоне более благоприятных оценок состояния экономик США и КНР, а также ожиданий сдерживания предложения.
Российский фондовый рынок
В среду российский фондовый рынок продолжил рост по ключевым индексам ввиду удержания стоимости Brent выше 33 долл./барр. и крепости рубля, а также преобладания позитивных настроений на мировых рынках, поддерживаемых сильной американской статистикой. По итогам торгов индекс ММВБ прибавил 0,9% и выйдя выше зоны 1750-1762 пункта, индекс РТС вырос на 3,8% благодаря сильному рублю. Неплохо выглядели внутренние сектора, среди которых выделились акции банков во главе с демонстрирующими более чем 2,4%-ный рост бумагами Сбербанка, а также телекомы (МТС: +0,5%; Ростелеком: +2,6%). В акциях электроэнергетики лишь отдельные бумаги показали сравнимый с индексом ММВБ рост (Россети: +1,4%; Русгидро: +0,8%), а Э.ОН Россия (-1,9%) по-прежнему находились под давлением негативных новостей, тестируя минимумы за год. Акции нефтегазового сегмента также смотрелись неплохо, хотя раллировала здесь лишь Башнефть (оа: +5,4%; па: +3,1%), на возможной продаже госпакета, сильнее ММВБ выросли НОВАТЭК (+1,7%) и «префы» Татнефти (+1,2%). Хуже рынка - акции металлургического и горнодобывающего сектора, где из-за крепкого рубля под распродажи подпали Северсталь (-2,7%) и НЛМК (-1,9%), а также сильно «перегретые» бумаги Алроса (-2,8%). Зато начал формироваться разворот в акциях НорНикеля (+1,7%) и РусАле (+2,6%), отыгрывающих стабилизацию ситуации на рынке промметаллов.
Евгений Локтюхов
Товарные рынки
Цены на нефть завершили торги среду внушительным ростом. Сегодня утром фьючерс на Brent «плюсует», пытаясь обосноваться выше 35 долл./барр. на фоне закрытия «коротких» позиции ввиду надежд на сдерживание добычи странами ОПЕК и неожиданных данных от Американского института нефти, позволяющих ждать позитивного сюрприза и от сегодняшнего отчета Минэнерго США. Согласно им, запасы сырой нефти за неделю сократились на 3,3 млн барр. (консенсус Рейтерс предполагал рост на 3,9 млн. барр.), причем снижение уровня запасов было зафиксировано и в Кушинге. Сократились и запасы дистиллятов, несмотря на завершение отопительного сезона. Мы считаем, что удержание 32-34 долл./барр. состоялось и ждем новых попыток перехода в диапазон 36-40 долл. за баррель Brent.
Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
На мировых рынках в середине недели наблюдалось повышение спроса на рисковые активы, что позволило ведущим фондовым индикаторам, а также сырью, продемонстрировать частичное восстановление после массированных распродаж в начале года. Положительное влияние на аппетит к риску оказали сильные данные по промпроизводству в США, что в сочетании с опубликованными ранее данными по кредитованию в КНР, способствовало повышению вероятности сохранения темпов роста мировой экономики на приемлемом уровне. Кроме того, восстанавливались котировки сырьевых компаний на фоне готовности ведущих экспортеров нефти пойти на заморозку уровня добычи – по неофициальной информации вчера инициативу России, СА, Венесуэлы и Катара поддержали также ОАЭ и Иран. Не разочаровал и опубликованный вечером протокол заседания ФРС, в котором было отражено беспокойство членов FOMC в отношении волатильности на финансовых рынках, что повышает неопределенность с реализуемостью позитивных экономических прогнозов. И хотя вероятность повышения ставки в текущем году после «минуток» немного повысилась, все же возобновление цикла ужесточения монетарной политики вряд ли состоится в марте. Сегодня важным событием станет публикация протокола январского заседания ЕЦБ.
Российский рынок акций продемонстрировал уверенный рост, вследствие улучшения конъюнктуры рынка нефти и повышения спроса на рисковые активы. Улучшение сантимента в отношении активов развивающихся рынков и признаки стабилизации сырьевых рынков внушают оптимизм в отношении ближайших перспектив рублевых акций. При сохранении умеренно положительной динамики цены на нефть Brent индексы ММВБ и РТС продолжат демонстрировать поступательный прирост, который, впрочем, продолжит оставаться несколько отстающим относительно основного сырьевого бенчмарка.
Открытие торгов состоится в положительной зоне, в течение дня вероятно ускорение роста индексов. Успешное закрепление индекса ММВБ выше отметки 1755 пунктов способствует развитию повышательной тенденции к отметкам начала февраля (1775-1795 пунктов) и последующий тест отметки 1800. В фокусе внимания сегодня подробности антикризисного плана Правительства РФ, новости с Красноярского экономического форума, итоги саммита ЕС и отчетность Ленты за 2015г.
Илья Фролов
Корпоративные новости
Вымпелком в IV квартале сократил выручку на 3%, до 71,7 млрд руб.
Вымпелком по итогам IV квартала 2015 года сократило выручку на 3%, до 71,75 млрд рублей, говорится в сообщении холдинга Vimpelcom Ltd. Показатель EBITDA снизился на 0,6%, до 26,9 млрд рублей. Всего по итогам 2015 года доходы Вымпелкома сократились на 1%, до 278,4 млрд рублей. Показатель EBITDA снизился на 3%, до 109 млрд рублей. Рентабельность EBITDA опустилась до 39,2% с 39,7%.
Газпром провел первые два аукциона на закупку ТБД на общую сумму 14,7 млрд руб.
Газпром в начале февраля провел первые два аукциона на закупку труб большого диаметра (ТБД) на общую сумму 14,7 млрд руб., следует из данных газовой компании. Большую часть из этих двух аукционов выиграл ЧТПЗ (31,4%, или 4,6 млрд руб.), ОМК получила 21,2% заказа, или 3,1 млрд руб., ТМК – 17,2%, или 2,5 млрд руб., «Северсталь» – 9,8%, или 1,4 млрд руб. Трубный трейдер Ивана Шабалова «Трубные инновационные технологии» (ТИТ) в этот раз получил 17,2% от закупки, или 2,6 млрд руб., следует из тендерной документации.
Налоговая пытается обвинить НКХП в уклонении от уплаты налогов на 300 млн руб.
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ по Краснодарскому краю второй год пытается в суде доказать налоговые нарушения ПАО НКХП на сумму более 300 млн рублей, следует из судебных актов. Инспекция ФНС еще в 2012 году провела выездную проверку НКХП по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты разных видов налога (в период с 1 января 2010 года до конца 2011 года). По итогам проверки налоговики вынесли решение о привлечении НКХП к ответственности за совершение налогового правонарушения.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter