30 марта 2016 БКС Экспресс
КОТИРОВКИ НА 12:45 МСК
Индекс РТС: рос на 2,69% до 866,11 пунктов
Индекс ММВБ: рост на 0,60 % до 1856,06 пунктов
О ГЛАВНОМ: Среда на российском рынке началась на мажорной ноте. Инвесторы вновь заинтересовались рисковыми активами после того, как глава ФРС США Джанет Йеллен дала понять, что регулятор не собирается спешить с ужесточением денежно-кредитной политики.
Позитивные факторы
- Мягкая риторика главы ФРС США
- Нефтяные котировки восстанавливаются после вчерашней просадки
Негативные факторы
- Проблемы мировой экономики
НА РЫНКАХ:
Торговая сессия в среду на российском рынке началась с позитивной динамики. К 12:45 мск индекс РТС на фоне укрепления рубля прибавляет 2,7%, индекс ММВБ в плюсе на 0,6%.
Возрождению интереса к рисковым активам способствовала «мягкая» риторика главы ФРС США Джанет Йеллен. Накануне, выступая в Экономическом клубе Нью-Йорка, она отметила, что американский регулятор учитывает рост рисков в мировой экономике и будет с осторожностью подходить к корректировке кредитно-денежной политики. После своих слов инвесторы скорректировали свои ожидания относительно дальнейшего повышения ставок в США: теперь вероятность этого события в апреле они оценивают как нулевую, а в повышение ставок в июне верят лишь 28%.
Реакция рынков не заставила себя ждать. Оптимизм участников торгов отразился на динамике сырьевых товаров, где после существенной просадки цен на нефть покупки возобновились. В плюсе закрылись американские и европейские площадки. Ослабло давление продавцов и на отечественном рынке, где в вечернюю сессию фьючерсы на индексы нивелировали внутридневные потери.
Сегодня рынки продолжают отыгрывать «мягкий» сценарий денежно-кредитной политики США. Внешний фон к текущему моменту складывается позитивный. Азия закрыла день в зеленой зоне. Исключение составил лишь японский рынок, где Nikkei в течение сессии потерял 1,3%. Европейские площадки начали среду с роста на 1%. Американские фьючерсы прибавляют 0,5%.
Нефтяные котировки, ушедшие накануне ниже $40 за баррель марки Brent, сегодня пытаются вернуться выше этой отметки. К 12:45 мск «бочка» черного золота оценивается инвесторами в $39,7. Это на 1,4% выше уровней закрытия торгов накануне. Дополнительным позитивным фактором для углеводорода стала статистика по запасам нефти в США, опубликованная накануне Американским институтом нефти: объем нефти в хранилищах увеличился на 2,8 млн барр против ожидаемых 3,3 млн. Сегодня ждем данных по запасам от Минэнерго США (в 17:30 мск).
Кроме того, интерес представляют публикуемые сегодня данные ADP о занятости (15:15 мск), которые дадут некоторое представление о положении дел в экономике США. Основной же блок макростатистики будет обнародован в пятницу. 1 апреля ждем данных по индексам PMI в еврозоне, а также по безработице и числу новых рабочих мест вне с/х сектора в США и ISM в промышленности.
Корпоративный сектор
Повышенным спросом у покупателей сегодня пользуются бумаги финансовых и энергетических компаний. Локомотивом отраслевого роста здесь выступают акции ВТБ, Сьербанка, МосБиржи, Интер РАО, РусГидро и Э.ОН Россия.
После пятидневного снижения к росту вернулся отраслевой индекс Micex O&G. Основные покупки сосредоточены в бумагах Башнефти, Роснефти, Газпрома и Сургутнефтегаза ао. А вот акции Татнефти (ао +1,7%, ап -0,45%) неоднозначно отреагировали на публикацию финансовых результатов компании за 2015 года по РСБУ. Чистая прибыль корпорации за отчетный период выросла на 3,6% и составила 85,009 млрд рублей. Выручка за 2015 год увеличилась на 18% и составила 462,962 млрд рублей.
На уровне с рынком сегодня торгуются акции металлургических компаний. В плюсе бумаги НЛМК, Алросы, Северстали и ТМК.
В аутсайдерах дня акции производителей удобрений и представителей потребительского сектора. Потери несут ФосАгро, Акрон, Магнит, Дикси и Лента.
Производители удобрений с 1 апреля снизят цены для аграриев на 10% и другие новости этого утра
Производители удобрений с 1 апреля снизят цены для аграриев на 10%. Производители удобрений снизят цены на некоторые виды своей продукции на 10%, заявил на совещании у премьера Дмитрия Медведева министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Речь идет о наиболее потребляемых видах удобрений, добавил он. Министр подчеркнул, что достигнутые ранее договоренности с производителями о фиксации цен на основную продукцию соблюдаются. В середине февраля Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) и Агропромышленный союз России договорились зафиксировать цены на удобрения на время посевной на уровне января. А при резком изменении макроэкономической ситуации рост цен не должен превышать 5%.
«Отметим, что в течение всего 2015 года действовали значительные скидки для внутренних потребителей, доходившие до 30% от рыночной цены, - отмечают аналитики ИК «Велес Капитал». - По данным Росстата, в январе – феврале средние цены на удобрения для сельхозпроизводителей были на 27% ниже рыночных. Таким образом, всего лишь десятипроцентная скидка даже улучшит ситуацию для производителей удобрений».
ВЭБ намерен продать 2.7% акций Газпрома в ADR. Новое руководство госкорпорации Внешэкономбанк (ВЭБ) намерено продать часть активов, это будет отображено в новой стратегии развития госкорпорации. Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов, передает РИА «Новости». По его словам, в список распродаваемых активов попадут даже американские депозитарные расписки (ADR) госкомпании Газпром. «Сейчас руководством ВЭБа будут предлагаться меры улучшения его баланса. Поэтому среди предложений будет фигурировать и продажа части его активов. Будут ли это ADR «Газпрома», акции других компаний, будет предлагать нам руководство ВЭБа», — рассказал Силуанов. Министр признал, что ВЭБу необходимо пересматривать свою структуру активов с целью улучшения структуры баланса госкорпорации. ВЭБу принадлежит не менее 5% в Газпроме, а также около 5% в компании РусАл.
По результатам очередного аукциона Газпром закупит ТБД у Северстали на 14 млрд руб., у ЧТПЗ – на 12 млрд руб., у ТМК – на 7 млрд руб. ООО «Газпром комплектация» провело очередной электронный аукцион по закупке труб большого диаметра для строительства магистрального газопровода «Сила Сибири» и Ухта – Торжок II на общую сумму 64,29 млрд руб. Ижорский трубный завод «Северстали» и ОМК взяли лоты по 14 млрд руб. каждый, Челябинский трубопрокатный завод – на 12,1 млрд руб., дистрибутор «Трубные инновационные технологии» – на 16,5 млрд руб. (26%), Трубная металлургическая компания – на 7,1 млрд руб. По результатам аукциона общая скидка к начальной цене составила 342 млн руб. (примерно 0,5%)
Абрау-Дюрсо проведет допэмиссию акций в размере 34% УК по закрытой подписке. Акционеры ПАО «Абрау-Дюрсо» приняли решение об увеличении уставного капитала путем размещения 25 млн обыкновенных акций номиналом один рубль каждая. Акции планируется разместить по закрытой подписке, говорится в сообщении компании. Покупателями акций могут стать нынешние бенефициары компании Павел и Борис Титовы и ООО «Актив-Медиа», на балансе которого находятся 76,7% акций Абрау-Дюрсо. Акции могут быть оплачены денежными средствами с возможностью оплаты путем зачета денежных требований к компании.
Министр финансов не поддерживает перенос топливного акциза на АЗС. Министерство финансов не поддерживает изменения в уплате акциза на нефтепродукты, предложенные главами ведущих российских нефтяных компаний в письме президенту Владимиру Путину. Министерство опасается, что если акциз будет взиматься с АЗС, то это позволит вывести из-под акциза ту часть топлива, которая реализуется по другим каналам.
«Насколько нам известно, акцизы, по мнению руководителей нефтяных компаний, должны рассматриваться как налог с продаж, а не с производства бензина, дизтоплива и других светлых нефтепродуктов, - комментируют аналитики Уралсиб Кэпитал. - Так и было в России до 2003 г., когда НПЗ обязали платить акцизы, хотя нефтяные компании в целом способны переложить их на конечных потребителей. Взимание акциза с точки продаж также может повысить возможности нефтяных компаний переложить скорое повышение акцизов (закон вступает в силу 1 апреля) на конечных потребителей».
Индекс РТС: рос на 2,69% до 866,11 пунктов
Индекс ММВБ: рост на 0,60 % до 1856,06 пунктов
О ГЛАВНОМ: Среда на российском рынке началась на мажорной ноте. Инвесторы вновь заинтересовались рисковыми активами после того, как глава ФРС США Джанет Йеллен дала понять, что регулятор не собирается спешить с ужесточением денежно-кредитной политики.
Позитивные факторы
- Мягкая риторика главы ФРС США
- Нефтяные котировки восстанавливаются после вчерашней просадки
Негативные факторы
- Проблемы мировой экономики
НА РЫНКАХ:
Торговая сессия в среду на российском рынке началась с позитивной динамики. К 12:45 мск индекс РТС на фоне укрепления рубля прибавляет 2,7%, индекс ММВБ в плюсе на 0,6%.
Возрождению интереса к рисковым активам способствовала «мягкая» риторика главы ФРС США Джанет Йеллен. Накануне, выступая в Экономическом клубе Нью-Йорка, она отметила, что американский регулятор учитывает рост рисков в мировой экономике и будет с осторожностью подходить к корректировке кредитно-денежной политики. После своих слов инвесторы скорректировали свои ожидания относительно дальнейшего повышения ставок в США: теперь вероятность этого события в апреле они оценивают как нулевую, а в повышение ставок в июне верят лишь 28%.
Реакция рынков не заставила себя ждать. Оптимизм участников торгов отразился на динамике сырьевых товаров, где после существенной просадки цен на нефть покупки возобновились. В плюсе закрылись американские и европейские площадки. Ослабло давление продавцов и на отечественном рынке, где в вечернюю сессию фьючерсы на индексы нивелировали внутридневные потери.
Сегодня рынки продолжают отыгрывать «мягкий» сценарий денежно-кредитной политики США. Внешний фон к текущему моменту складывается позитивный. Азия закрыла день в зеленой зоне. Исключение составил лишь японский рынок, где Nikkei в течение сессии потерял 1,3%. Европейские площадки начали среду с роста на 1%. Американские фьючерсы прибавляют 0,5%.
Нефтяные котировки, ушедшие накануне ниже $40 за баррель марки Brent, сегодня пытаются вернуться выше этой отметки. К 12:45 мск «бочка» черного золота оценивается инвесторами в $39,7. Это на 1,4% выше уровней закрытия торгов накануне. Дополнительным позитивным фактором для углеводорода стала статистика по запасам нефти в США, опубликованная накануне Американским институтом нефти: объем нефти в хранилищах увеличился на 2,8 млн барр против ожидаемых 3,3 млн. Сегодня ждем данных по запасам от Минэнерго США (в 17:30 мск).
Кроме того, интерес представляют публикуемые сегодня данные ADP о занятости (15:15 мск), которые дадут некоторое представление о положении дел в экономике США. Основной же блок макростатистики будет обнародован в пятницу. 1 апреля ждем данных по индексам PMI в еврозоне, а также по безработице и числу новых рабочих мест вне с/х сектора в США и ISM в промышленности.
Корпоративный сектор
Повышенным спросом у покупателей сегодня пользуются бумаги финансовых и энергетических компаний. Локомотивом отраслевого роста здесь выступают акции ВТБ, Сьербанка, МосБиржи, Интер РАО, РусГидро и Э.ОН Россия.
После пятидневного снижения к росту вернулся отраслевой индекс Micex O&G. Основные покупки сосредоточены в бумагах Башнефти, Роснефти, Газпрома и Сургутнефтегаза ао. А вот акции Татнефти (ао +1,7%, ап -0,45%) неоднозначно отреагировали на публикацию финансовых результатов компании за 2015 года по РСБУ. Чистая прибыль корпорации за отчетный период выросла на 3,6% и составила 85,009 млрд рублей. Выручка за 2015 год увеличилась на 18% и составила 462,962 млрд рублей.
На уровне с рынком сегодня торгуются акции металлургических компаний. В плюсе бумаги НЛМК, Алросы, Северстали и ТМК.
В аутсайдерах дня акции производителей удобрений и представителей потребительского сектора. Потери несут ФосАгро, Акрон, Магнит, Дикси и Лента.
Производители удобрений с 1 апреля снизят цены для аграриев на 10% и другие новости этого утра
Производители удобрений с 1 апреля снизят цены для аграриев на 10%. Производители удобрений снизят цены на некоторые виды своей продукции на 10%, заявил на совещании у премьера Дмитрия Медведева министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Речь идет о наиболее потребляемых видах удобрений, добавил он. Министр подчеркнул, что достигнутые ранее договоренности с производителями о фиксации цен на основную продукцию соблюдаются. В середине февраля Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) и Агропромышленный союз России договорились зафиксировать цены на удобрения на время посевной на уровне января. А при резком изменении макроэкономической ситуации рост цен не должен превышать 5%.
«Отметим, что в течение всего 2015 года действовали значительные скидки для внутренних потребителей, доходившие до 30% от рыночной цены, - отмечают аналитики ИК «Велес Капитал». - По данным Росстата, в январе – феврале средние цены на удобрения для сельхозпроизводителей были на 27% ниже рыночных. Таким образом, всего лишь десятипроцентная скидка даже улучшит ситуацию для производителей удобрений».
ВЭБ намерен продать 2.7% акций Газпрома в ADR. Новое руководство госкорпорации Внешэкономбанк (ВЭБ) намерено продать часть активов, это будет отображено в новой стратегии развития госкорпорации. Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов, передает РИА «Новости». По его словам, в список распродаваемых активов попадут даже американские депозитарные расписки (ADR) госкомпании Газпром. «Сейчас руководством ВЭБа будут предлагаться меры улучшения его баланса. Поэтому среди предложений будет фигурировать и продажа части его активов. Будут ли это ADR «Газпрома», акции других компаний, будет предлагать нам руководство ВЭБа», — рассказал Силуанов. Министр признал, что ВЭБу необходимо пересматривать свою структуру активов с целью улучшения структуры баланса госкорпорации. ВЭБу принадлежит не менее 5% в Газпроме, а также около 5% в компании РусАл.
По результатам очередного аукциона Газпром закупит ТБД у Северстали на 14 млрд руб., у ЧТПЗ – на 12 млрд руб., у ТМК – на 7 млрд руб. ООО «Газпром комплектация» провело очередной электронный аукцион по закупке труб большого диаметра для строительства магистрального газопровода «Сила Сибири» и Ухта – Торжок II на общую сумму 64,29 млрд руб. Ижорский трубный завод «Северстали» и ОМК взяли лоты по 14 млрд руб. каждый, Челябинский трубопрокатный завод – на 12,1 млрд руб., дистрибутор «Трубные инновационные технологии» – на 16,5 млрд руб. (26%), Трубная металлургическая компания – на 7,1 млрд руб. По результатам аукциона общая скидка к начальной цене составила 342 млн руб. (примерно 0,5%)
Абрау-Дюрсо проведет допэмиссию акций в размере 34% УК по закрытой подписке. Акционеры ПАО «Абрау-Дюрсо» приняли решение об увеличении уставного капитала путем размещения 25 млн обыкновенных акций номиналом один рубль каждая. Акции планируется разместить по закрытой подписке, говорится в сообщении компании. Покупателями акций могут стать нынешние бенефициары компании Павел и Борис Титовы и ООО «Актив-Медиа», на балансе которого находятся 76,7% акций Абрау-Дюрсо. Акции могут быть оплачены денежными средствами с возможностью оплаты путем зачета денежных требований к компании.
Министр финансов не поддерживает перенос топливного акциза на АЗС. Министерство финансов не поддерживает изменения в уплате акциза на нефтепродукты, предложенные главами ведущих российских нефтяных компаний в письме президенту Владимиру Путину. Министерство опасается, что если акциз будет взиматься с АЗС, то это позволит вывести из-под акциза ту часть топлива, которая реализуется по другим каналам.
«Насколько нам известно, акцизы, по мнению руководителей нефтяных компаний, должны рассматриваться как налог с продаж, а не с производства бензина, дизтоплива и других светлых нефтепродуктов, - комментируют аналитики Уралсиб Кэпитал. - Так и было в России до 2003 г., когда НПЗ обязали платить акцизы, хотя нефтяные компании в целом способны переложить их на конечных потребителей. Взимание акциза с точки продаж также может повысить возможности нефтяных компаний переложить скорое повышение акцизов (закон вступает в силу 1 апреля) на конечных потребителей».
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба