25 мая 2016 Промсвязьбанк
Координаты рынка
Мировые фондовые рынки
Ключевые рынки Европы вчера уверенно росли (EuroTOP100: +2,4%; DAX: +2,2%; CAC40: +2,5%; FTSE100: +1,3%) вслед за акциями банковского сектора и, на фоне ослабевшего евро, акциями экспортно-ориентированных секторов (в первую очередь, выделим автомобилестроителей). Индекс EuroTOP100 «рывком» преодолел 50-дневную среднюю, вернувшись, впервые с начала мая, к важному уровню 2650 пунктов.
Основные индексы США во вторник раллировали (S&P500: +1,4%; Dow Jones IA: +1,2%; NASDAQ Composite: +2,0%) на фоне более сильных, чем ожидалось роста продаж на первичном рынке жилья (+16,6% м/м), ослабления опасений относительно влияния повышения ставки на экономику и мировую торговлю и растущих товарных рынков. Торговая активность оставалась пониженной. Все ключевые сектора выросли, опережающее повышение продемонстрировали IT и финсектор.
Российский фондовый рынок
Российский фондовый рынок вчера восстанавливался (ММВБ: +0,8%; РТС: +1,4%) при поддержке вернувшейся, после заявлений главы ОПЕК и представителей Ирана о восстановлении рынка нефти, к 49 долл./барр. марки Brent и крепкого рубля на фоне улучшения настроений на американском рынке акций. Торговая активность оставалась низкой (объем торгов составил 24,4 млрд руб., что на 34% ниже, чем в среднем за месяц). В лидерах роста - сектор электроэнергетики на фоне финотчетности ФСК ЕЭС (+5,7%) за 1-й квартал и вновь появившихся ожиданий выплат высоких дивидендов Россетями (+6,7%). Хорошо прибавили в капитализации ОГК-2 (+2,1%); в аутсайдерах здесь - перегретые бумаги Иркутскэнерго (-4,5%) и Мосэнерго (-3,0%). Неплохо поднимались курсы акций финансового сектора (Сбербанк оа: +1,6%; Сбербанк па: +1,0%; МосБиржа: +1,1%; ВТБ: +0,7%). Нефтегазовый (Роснефть: +1,3%; Газпром: +1,4%) и металлургический (НорНикель: +0,9%; ММК: +2,0%) сектора росли схожими темпами. Мы тут выделим, в первую очередь, улучшение сантимента в Газпроме, который уже учел новости по дивидендам, и Алроса (+0,9%), часть госпакета которой по-прежнему планируется приватизировать до конца полугодия, по словам главы МЭР А. Улюкаева. Потребсектор отстал от рынка из-за слабого финансового результата ГК Черкизово (-0,7%). Тут отметим разнонаправленную динамику акций крупных ритэйлеров: оптимистичный рост Магнита (+2,0%), с крайне настораживающим снижением Дикси (-1,5%), стремящейся опуститься к 200-дневной средней (район 307 руб.). "Против" рынка двигались акции транспортного сектора (НМТП: -0,4%; Аэрофлот: +0,4%); безыдейно торгуются девелоперы и строительный сектор (ЛСР: +0,1%; ПИК: -0,3%; Мостотрест: +1,2%) и автопроизводители (Соллерс: +0,5%; КАМАЗ: -0,4%). Евгений Локтюхов
Товарные рынки
Цены на нефть вчера так и не смогли (уже в 4 раз с 19 мая) протестировать вниз 48 долл./барр., вопреки ожиданиям. Комментарии президента ОПЕК о справедливой цене на нефть в 65 долл./барр. способствовали возвращению оптимизма в нефть, а затем и статистика от API закрепила положительный эффект: запасы сырой нефти снизились на 5.1 млн барр., в 2 раза превысив ожидания аналитиков, запасы бензинов выросли на 3,6 млн барр. (ожидалось снижение на 1,1 млн барр.), запасы дистиллятов снизились на 2,9 млн барр., превысив ожидания в 2,6 раза. Сегодня будет опубликована официальная статистика от Минэнерго США, которая также, на наш взгляд, поддержит нефть: ждем попыток выхода выше 50 долл./барр.
Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
В середине недели на мировых рынках произошло резкое улучшение настроений – инвесторы смирились с возможностью повышения долларовых ставок, а возобновление роста цен на нефть и металлы улучшило позиции сырьевых секторов. На текущей неделе свое видение действий ФРС летом представят еще ряд представителей регулятора, при этом на пятницу запланировано выступление Дж.Йеллен. В фокусе внимания также блок важных статданных по экономике США конца недели (заказы на товары длительного пользования, ВВП во 2-й оценке).
Российский рынок акций продемонстрировал во вторник попытку разворота вверх на фоне улучшения условий на внешних рынках. Таким образом, рынок в мае пока продемонстрировал лишь крайне умеренную по силе коррекцию и по мере приближения к активной фазе дивидендного сезона (середина июня-середина июля) может вновь предпринять попытку вернуться к максимумам конца апреля.
Сегодня к открытию торгов формируется позитивный внешний фон. Возобновление роста цен на нефть и повышение зарубежных фондовых индексов вновь задает инвесторам настрой на возобновление игры на повышение. Мы полагаем, что при отсутствии серьезного ухудшения внешней конъюнктуры индекс ММВБ сегодня уверенно преодолеет отметку 1900 и приблизится к 1915 пунктам, а РТС закрепится в районе 910-920 пунктов. В лидеры роста могут выйти акции Сбербанка, ведь сегодня будут опубликованы финрезультаты за 1-й квартал по МСФО. Кроме того, на динамику рынка могут также повлиять итоги заседания Президиума экономического совета при Президенте РФ, а также вечерняя статистика по рынку нефти и нефтепродуктов.
Илья Фролов
Корпоративные новости
Чистая прибыль ФСК по МСФО в I кв. выросла до 16,4 млрд руб., скорректированная EBITDA - до 33,7 млрд руб.
ФСК ЕЭС зафиксировало в январе-марте чистую прибыль по МСФО в размере 16,4 млрд руб., что в 1,8 раза превышает аналогичный показатель I квартала 2015 года, следует из отчетности компании. Согласно сообщению ФСК, скорректированная EBITDA за период выросла на 40%, до 33,7 млрд руб. Выручка компании за период увеличилась на 23,4%, до 52,5 млрд руб. Операционная прибыль составила 21,11 млрд руб. против 11 млрд руб. за I квартал 2015 года.
Черкизово в I квартале увеличила выручку на 8%, получила 440,8 млн руб. убытка
Выручка группы Черкизово по МСФО в I квартале 2016 года выросла на 8% по сравнению с прошлогодним показателем, до 18,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Чистый убыток составил 440,8 млн рублей против прибыли в размере 2,948 млрд рублей годом ранее. Скорректированная EBITDA сократилась на 76%, до 725,4 млн рублей, рентабельность этого показателя снизилась до 3,9% с 17,4% годом ранее.
ФосАгро может выплатить 63 руб. на акцию из нераспределенной прибыли
Совет директоров ФосАгро рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов из расчета 63 рубля на акцию (21 рубль на GDR) из нераспределенной чистой прибыли по состоянию на 31 марта 2016 года, говорится в сообщении компании. Акционеры ФосАгро рассмотрят вопрос о дивидендах на внеочередном собрании 29 июля, датой закрытия реестра для участия в нем определено 24 июня. В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов совет директоров рекомендовал утвердить 10 августа. Общий объем выплат может составить 8 млрд 158,5 млн рублей.
Продажи НЛМК в Европе в 2016 г. вырастут на 12%, до 1,3 млн тонн толстого листа
Европейские активы НЛМК - NLMK Clabecq (Бельгия), NLMK DanSteel (Дания), NLMK Verona (Италия) - в 2016 г. увеличат продажи толстого листа на 12% к прошлому году, до 1,27 млн тонн, сообщил журналистам руководитель дивизиона "НЛМК Европа Толстый лист" Игорь Саркиц. В частности, выпуск толстого листа на DanSteel в текущем году вырастет на 8% к 2015 г., до 470 тыс. тонн, на Clabecq - на 18%, до 407 тыс. тонн, на Verona - 10%, до 400 тыс. тонн.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Мировые фондовые рынки
Ключевые рынки Европы вчера уверенно росли (EuroTOP100: +2,4%; DAX: +2,2%; CAC40: +2,5%; FTSE100: +1,3%) вслед за акциями банковского сектора и, на фоне ослабевшего евро, акциями экспортно-ориентированных секторов (в первую очередь, выделим автомобилестроителей). Индекс EuroTOP100 «рывком» преодолел 50-дневную среднюю, вернувшись, впервые с начала мая, к важному уровню 2650 пунктов.
Основные индексы США во вторник раллировали (S&P500: +1,4%; Dow Jones IA: +1,2%; NASDAQ Composite: +2,0%) на фоне более сильных, чем ожидалось роста продаж на первичном рынке жилья (+16,6% м/м), ослабления опасений относительно влияния повышения ставки на экономику и мировую торговлю и растущих товарных рынков. Торговая активность оставалась пониженной. Все ключевые сектора выросли, опережающее повышение продемонстрировали IT и финсектор.
Российский фондовый рынок
Российский фондовый рынок вчера восстанавливался (ММВБ: +0,8%; РТС: +1,4%) при поддержке вернувшейся, после заявлений главы ОПЕК и представителей Ирана о восстановлении рынка нефти, к 49 долл./барр. марки Brent и крепкого рубля на фоне улучшения настроений на американском рынке акций. Торговая активность оставалась низкой (объем торгов составил 24,4 млрд руб., что на 34% ниже, чем в среднем за месяц). В лидерах роста - сектор электроэнергетики на фоне финотчетности ФСК ЕЭС (+5,7%) за 1-й квартал и вновь появившихся ожиданий выплат высоких дивидендов Россетями (+6,7%). Хорошо прибавили в капитализации ОГК-2 (+2,1%); в аутсайдерах здесь - перегретые бумаги Иркутскэнерго (-4,5%) и Мосэнерго (-3,0%). Неплохо поднимались курсы акций финансового сектора (Сбербанк оа: +1,6%; Сбербанк па: +1,0%; МосБиржа: +1,1%; ВТБ: +0,7%). Нефтегазовый (Роснефть: +1,3%; Газпром: +1,4%) и металлургический (НорНикель: +0,9%; ММК: +2,0%) сектора росли схожими темпами. Мы тут выделим, в первую очередь, улучшение сантимента в Газпроме, который уже учел новости по дивидендам, и Алроса (+0,9%), часть госпакета которой по-прежнему планируется приватизировать до конца полугодия, по словам главы МЭР А. Улюкаева. Потребсектор отстал от рынка из-за слабого финансового результата ГК Черкизово (-0,7%). Тут отметим разнонаправленную динамику акций крупных ритэйлеров: оптимистичный рост Магнита (+2,0%), с крайне настораживающим снижением Дикси (-1,5%), стремящейся опуститься к 200-дневной средней (район 307 руб.). "Против" рынка двигались акции транспортного сектора (НМТП: -0,4%; Аэрофлот: +0,4%); безыдейно торгуются девелоперы и строительный сектор (ЛСР: +0,1%; ПИК: -0,3%; Мостотрест: +1,2%) и автопроизводители (Соллерс: +0,5%; КАМАЗ: -0,4%). Евгений Локтюхов
Товарные рынки
Цены на нефть вчера так и не смогли (уже в 4 раз с 19 мая) протестировать вниз 48 долл./барр., вопреки ожиданиям. Комментарии президента ОПЕК о справедливой цене на нефть в 65 долл./барр. способствовали возвращению оптимизма в нефть, а затем и статистика от API закрепила положительный эффект: запасы сырой нефти снизились на 5.1 млн барр., в 2 раза превысив ожидания аналитиков, запасы бензинов выросли на 3,6 млн барр. (ожидалось снижение на 1,1 млн барр.), запасы дистиллятов снизились на 2,9 млн барр., превысив ожидания в 2,6 раза. Сегодня будет опубликована официальная статистика от Минэнерго США, которая также, на наш взгляд, поддержит нефть: ждем попыток выхода выше 50 долл./барр.
Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
В середине недели на мировых рынках произошло резкое улучшение настроений – инвесторы смирились с возможностью повышения долларовых ставок, а возобновление роста цен на нефть и металлы улучшило позиции сырьевых секторов. На текущей неделе свое видение действий ФРС летом представят еще ряд представителей регулятора, при этом на пятницу запланировано выступление Дж.Йеллен. В фокусе внимания также блок важных статданных по экономике США конца недели (заказы на товары длительного пользования, ВВП во 2-й оценке).
Российский рынок акций продемонстрировал во вторник попытку разворота вверх на фоне улучшения условий на внешних рынках. Таким образом, рынок в мае пока продемонстрировал лишь крайне умеренную по силе коррекцию и по мере приближения к активной фазе дивидендного сезона (середина июня-середина июля) может вновь предпринять попытку вернуться к максимумам конца апреля.
Сегодня к открытию торгов формируется позитивный внешний фон. Возобновление роста цен на нефть и повышение зарубежных фондовых индексов вновь задает инвесторам настрой на возобновление игры на повышение. Мы полагаем, что при отсутствии серьезного ухудшения внешней конъюнктуры индекс ММВБ сегодня уверенно преодолеет отметку 1900 и приблизится к 1915 пунктам, а РТС закрепится в районе 910-920 пунктов. В лидеры роста могут выйти акции Сбербанка, ведь сегодня будут опубликованы финрезультаты за 1-й квартал по МСФО. Кроме того, на динамику рынка могут также повлиять итоги заседания Президиума экономического совета при Президенте РФ, а также вечерняя статистика по рынку нефти и нефтепродуктов.
Илья Фролов
Корпоративные новости
Чистая прибыль ФСК по МСФО в I кв. выросла до 16,4 млрд руб., скорректированная EBITDA - до 33,7 млрд руб.
ФСК ЕЭС зафиксировало в январе-марте чистую прибыль по МСФО в размере 16,4 млрд руб., что в 1,8 раза превышает аналогичный показатель I квартала 2015 года, следует из отчетности компании. Согласно сообщению ФСК, скорректированная EBITDA за период выросла на 40%, до 33,7 млрд руб. Выручка компании за период увеличилась на 23,4%, до 52,5 млрд руб. Операционная прибыль составила 21,11 млрд руб. против 11 млрд руб. за I квартал 2015 года.
Черкизово в I квартале увеличила выручку на 8%, получила 440,8 млн руб. убытка
Выручка группы Черкизово по МСФО в I квартале 2016 года выросла на 8% по сравнению с прошлогодним показателем, до 18,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Чистый убыток составил 440,8 млн рублей против прибыли в размере 2,948 млрд рублей годом ранее. Скорректированная EBITDA сократилась на 76%, до 725,4 млн рублей, рентабельность этого показателя снизилась до 3,9% с 17,4% годом ранее.
ФосАгро может выплатить 63 руб. на акцию из нераспределенной прибыли
Совет директоров ФосАгро рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов из расчета 63 рубля на акцию (21 рубль на GDR) из нераспределенной чистой прибыли по состоянию на 31 марта 2016 года, говорится в сообщении компании. Акционеры ФосАгро рассмотрят вопрос о дивидендах на внеочередном собрании 29 июля, датой закрытия реестра для участия в нем определено 24 июня. В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов совет директоров рекомендовал утвердить 10 августа. Общий объем выплат может составить 8 млрд 158,5 млн рублей.
Продажи НЛМК в Европе в 2016 г. вырастут на 12%, до 1,3 млн тонн толстого листа
Европейские активы НЛМК - NLMK Clabecq (Бельгия), NLMK DanSteel (Дания), NLMK Verona (Италия) - в 2016 г. увеличат продажи толстого листа на 12% к прошлому году, до 1,27 млн тонн, сообщил журналистам руководитель дивизиона "НЛМК Европа Толстый лист" Игорь Саркиц. В частности, выпуск толстого листа на DanSteel в текущем году вырастет на 8% к 2015 г., до 470 тыс. тонн, на Clabecq - на 18%, до 407 тыс. тонн, на Verona - 10%, до 400 тыс. тонн.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу