3 июня 2016 Промсвязьбанк
Координаты рынка
Мировые фондовые рынки
Фондовые рынки Европы вчера перешел к консолидации (EuroTOP100: 0%; DAX: 0%; CAC40: -0,2%; FTMIB: -0,2%), учтя риски по референдуму в Великобритании и ставке ФРС в отсутствие других новостных поводов (заседания ЕЦБ и ОПЕК не преподнесли сюрпризов). Оставшаяся в зоне 1,11-1,12 пара EURUSD и стабильные товарные рынки поддержали экспортеров, - в лидерах роста акции автопроизводителей.
Основные индексы США умеренно подросли, причем S&P500 (+0,3%) превысил 2100 пунктов. Тенденция к повышению на рынке доминировала, но торговая активность оставалась невысокой. «Против» рынка двигались акции нефтегазового сектора, несмотря на устойчивую нефть, в лидерах роста сектор здравоохранения на новостях (Johnson&Johnson).
Российский фондовый рынок
Российский фондовый рынок в четверг большую часть дня вновь находился под негативным влиянием нестабильной внешней конъюнктуры, выразившейся в неспособности нефти Brent закрепиться выше 50 долл./барр. и попытках американского рынка акций развить коррекцию. Однако в конце дня ситуация на рынке улучшилась благодаря неплохим недельным данным по рынку энергоносителей в США (сильное сокращение запасов энергоносителей, рост загрузки мощностей НПЗ США, импорта нефти и спроса на энергоносители), что позволило индексу ММВБ (-0,1%) завершить торговый день слабым изменением. Торговая активность была пониженной из-за отсутствия внятных сигналов с внешних рынков; преимущественно ростом завершили торговую сессию внутренние сектора, а также химсектор, на фоне продолжившего подниматься после сильной финотчетности Акрона (+1,6%). В лидерах роста - финсектор, поддержанный неплохими квартальными результатами АФК Система (+1,0%) и вернувшимся в Сбербанк (оа: +0,7%; па: +0,4%) спросом. Подорожали акции сотовых операторов (МТС: +1,1%; Мегафон: +0,3%) и Internet-компаний (Qiwi: +3,3%). В акциях электроэнергетики продолжили переоцениваться ФСК (+7,3%) и "префы" Россетей (+2,4%), а также прибавили в капитализации бумаги Интер РАО (+1,2%). А вот Россети (-3,3%), лишенные дивидендной идеи, а также Мосэнерго (-3,5%) и Русгидро (-1,6%) дешевели. Хуже рынка выглядели по итогам дня ключевые экспортеры. В нефтегазовом секторе рост Лукойла (+0,7%), НОВАТЭКА (+0,3%) и Татнефти (+0,8%) перевесило падение прочих "фишек", во главе с "префами" Транснефти (-3,5%) и Сургутнефтегаза (-2,1%). В металлургическом секторе лучше рынка были только производители драгметаллов и ММК (+1,8%); остальные бумаги дешевели во главе с Алроса (-1,7%), НорНикелем (-1,2%) и НЛМК (-3,4%). Евгений Локтюхов
Товарные рынки
Цены на нефть вновь вернулись на 50 долл./барр., несмотря на неспособность ОПЕК в очередной раз прийти к консенсусу. Так, на заседании картеля стороны не договорились ни о заморозке добычи, ни о размере квоты, оставив все, как и прежде. Следующее заседание пройдет только в ноябре. Нефть на решение, а точнее на его отсутствие, отреагировала сначала снижением, однако под конец торгов вернулась к 50 долл./барр. Фундаментально, даже без заморозки добычи ОПЕК, рынок, по нашему мнению, придет к балансу к концу этого года за счет более сильного снижения добычи в США и наращивания спроса со стороны азиатских стран (в осн. Индии). Также поддержкой нефти вчера стала и статистика от Минэнерго США, которая показала снижение по всем статьям, по бензинам и дистиллятам превысив ожидания рынка. Мы считаем, что нефть продолжит плавно расти, наш ближайший таргет пока остается на уровне 52 долл./барр. Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
Торги на мировых рынках в конце недели торги проходят в умеренно позитивном ключе. Четверг, несмотря на обилие значимых событий, не привел к серьезному усилению волатильности и не способствовал формированию более выразительного движения – заседания ОПЕК и ЕЦБ не преподнесли инвесторам положительных сюрпризов. Нефтяной картель избрал нового генсека и включил в свой состав Габон, но воздержался от возврата к квотам на добычу, новый глава организации считает, что рынок движется в правильном направлении и вскоре цены стабилизируются естественным образом. ЕЦБ на июньском заседании не изменил процентные ставки и объемы выкупа активов, но умеренно повысил ориентиры по инфляции на этот год. 8 июня стартует выкуп корпоративных облигаций, также в июне пройдет первый аукцион по предоставлению долгосрочной ликвидности банкам (TLTRO). На наш взгляд, в условиях улучшения экономической картины в еврозоне и ряда еще не запущенных, хотя и анонсированных ранее программ, вопрос об усилении стимулов в ближайшей перспективе не стоит. Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на данных по рынку труда в США, если данные окажутся лучше прогнозов (+160K), вероятность повышения ставки ФРС на заседании 14-15 июня может вновь повысится.
Российский фондовый рынок вновь продемонстрировал негативное закрытие, несмотря на стабильные цены на нефть. Ожидания усиления коррекции на мировых рынках в конце недели, ставшие одной из основных причин локального снижения индекса ММВБ на этой неделе, пока так и не материализовались, что может привести к восстановлению котировок наиболее ликвидных бумаг в пятницу. Учитывая нахождение цен на нефть вблизи отметки 50 долл./барр. и положительное закрытие S&P500, а также уверенный подъем сопоставимых развивающихся рынков, мы ожидаем увидеть положительное открытие торгов и поступательный рост в течение дня с закрытием сессии в диапазоне 1900-1920 пунктов ММВБ.
Илья Фролов
Корпоративные новости
АФК Система в I квартале увеличила выручку до 173,3 млрд руб., OIBDA составила 44,3 млрд руб.
Выручка АФК Система по МСФО в I квартале 2016 года выросла на 3,3% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее, до 173,3 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Скорректированная чистая прибыль АФК составила 2,5 млрд рублей против скорректированного чистого убытка в 2,6 млрд рублей годом ранее благодаря доходам от валютной переоценки. Скорректированная OIBDA практически не изменилась и составила 44,3 млрд рублей, рентабельность по OIBDA сократилась до 25,5% с 26,6%.
Добыча Газпрома в мае упала на 8% - вопрос удержится ли добыча-2016 выше 400 млрд куб.м стал критическим
Добыча газа Газпрома в мае упала на 8% - до 27,3 млрд куб. м (с 29,686 млрд куб. м за май 2015), свидетельствуют расчеты Агентства газовой информации (АГИ) на основе оперативной статистики ЦДУ ТЭК. Добыча газа Газпрома снижается все месяцы 2016 года - по нарастающей: в январе на 0,05%, в феврале на 3,6%, в марте на 5,7%, в апреле на 7,7% и в мае уже на 8%. Всего за пять месяцев добыча газа монополии снизилась на 4,7% или 8,5 млрд куб. м - до 171,2 млрд кубометров.
ЦБ РФ приостановил эмиссию акций Аптечной сети 36,6
Банк России приостановил эмиссию акций Аптечная сеть 36,6, проводимую для слияния с аптечной группой А5. Как говорится в сообщении регулятора, соответствующее решение было принято 2 июня. Причина приостановки не уточняется. Аптечная сеть 36,6 планирует провести допэмиссию 1,5 млрд акций. Не более 950 млн акций допэмиссии может получить ООО Концерн "Россиум" банкира Романа Авдеева, который в конце прошлого года приобрел 62,94% аптечной группы А5. При этом максимальная сумма сделки оценивается в 10 млрд рублей.
Речи о невыплате дивидендов Трансконтейнером за 2015 г. не идет - гендиректор
Речи о невыплате дивидендов акционерам Трансконтейнер по итогам работы компании в 2015 году не идет. "Вопрос о невыплате не стоит", - заявил журналистам генеральный директор оператора Петр Баскаков в кулуарах бизнес-железнодорожного форума в четверг. Как сообщалось, совет директоров Трансконтейнер на заседании 17 мая не принял решения по вопросу выплаты дивидендов и распределения прибыли по итогам 2015 года. "В результате вся прибыль за 2015 год остается нераспределенной", - отмечали в железнодорожном операторе, добавляя, что "в дальнейшем акционеры могут принять решение о распределении чистой прибыли".
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Мировые фондовые рынки
Фондовые рынки Европы вчера перешел к консолидации (EuroTOP100: 0%; DAX: 0%; CAC40: -0,2%; FTMIB: -0,2%), учтя риски по референдуму в Великобритании и ставке ФРС в отсутствие других новостных поводов (заседания ЕЦБ и ОПЕК не преподнесли сюрпризов). Оставшаяся в зоне 1,11-1,12 пара EURUSD и стабильные товарные рынки поддержали экспортеров, - в лидерах роста акции автопроизводителей.
Основные индексы США умеренно подросли, причем S&P500 (+0,3%) превысил 2100 пунктов. Тенденция к повышению на рынке доминировала, но торговая активность оставалась невысокой. «Против» рынка двигались акции нефтегазового сектора, несмотря на устойчивую нефть, в лидерах роста сектор здравоохранения на новостях (Johnson&Johnson).
Российский фондовый рынок
Российский фондовый рынок в четверг большую часть дня вновь находился под негативным влиянием нестабильной внешней конъюнктуры, выразившейся в неспособности нефти Brent закрепиться выше 50 долл./барр. и попытках американского рынка акций развить коррекцию. Однако в конце дня ситуация на рынке улучшилась благодаря неплохим недельным данным по рынку энергоносителей в США (сильное сокращение запасов энергоносителей, рост загрузки мощностей НПЗ США, импорта нефти и спроса на энергоносители), что позволило индексу ММВБ (-0,1%) завершить торговый день слабым изменением. Торговая активность была пониженной из-за отсутствия внятных сигналов с внешних рынков; преимущественно ростом завершили торговую сессию внутренние сектора, а также химсектор, на фоне продолжившего подниматься после сильной финотчетности Акрона (+1,6%). В лидерах роста - финсектор, поддержанный неплохими квартальными результатами АФК Система (+1,0%) и вернувшимся в Сбербанк (оа: +0,7%; па: +0,4%) спросом. Подорожали акции сотовых операторов (МТС: +1,1%; Мегафон: +0,3%) и Internet-компаний (Qiwi: +3,3%). В акциях электроэнергетики продолжили переоцениваться ФСК (+7,3%) и "префы" Россетей (+2,4%), а также прибавили в капитализации бумаги Интер РАО (+1,2%). А вот Россети (-3,3%), лишенные дивидендной идеи, а также Мосэнерго (-3,5%) и Русгидро (-1,6%) дешевели. Хуже рынка выглядели по итогам дня ключевые экспортеры. В нефтегазовом секторе рост Лукойла (+0,7%), НОВАТЭКА (+0,3%) и Татнефти (+0,8%) перевесило падение прочих "фишек", во главе с "префами" Транснефти (-3,5%) и Сургутнефтегаза (-2,1%). В металлургическом секторе лучше рынка были только производители драгметаллов и ММК (+1,8%); остальные бумаги дешевели во главе с Алроса (-1,7%), НорНикелем (-1,2%) и НЛМК (-3,4%). Евгений Локтюхов
Товарные рынки
Цены на нефть вновь вернулись на 50 долл./барр., несмотря на неспособность ОПЕК в очередной раз прийти к консенсусу. Так, на заседании картеля стороны не договорились ни о заморозке добычи, ни о размере квоты, оставив все, как и прежде. Следующее заседание пройдет только в ноябре. Нефть на решение, а точнее на его отсутствие, отреагировала сначала снижением, однако под конец торгов вернулась к 50 долл./барр. Фундаментально, даже без заморозки добычи ОПЕК, рынок, по нашему мнению, придет к балансу к концу этого года за счет более сильного снижения добычи в США и наращивания спроса со стороны азиатских стран (в осн. Индии). Также поддержкой нефти вчера стала и статистика от Минэнерго США, которая показала снижение по всем статьям, по бензинам и дистиллятам превысив ожидания рынка. Мы считаем, что нефть продолжит плавно расти, наш ближайший таргет пока остается на уровне 52 долл./барр. Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
Торги на мировых рынках в конце недели торги проходят в умеренно позитивном ключе. Четверг, несмотря на обилие значимых событий, не привел к серьезному усилению волатильности и не способствовал формированию более выразительного движения – заседания ОПЕК и ЕЦБ не преподнесли инвесторам положительных сюрпризов. Нефтяной картель избрал нового генсека и включил в свой состав Габон, но воздержался от возврата к квотам на добычу, новый глава организации считает, что рынок движется в правильном направлении и вскоре цены стабилизируются естественным образом. ЕЦБ на июньском заседании не изменил процентные ставки и объемы выкупа активов, но умеренно повысил ориентиры по инфляции на этот год. 8 июня стартует выкуп корпоративных облигаций, также в июне пройдет первый аукцион по предоставлению долгосрочной ликвидности банкам (TLTRO). На наш взгляд, в условиях улучшения экономической картины в еврозоне и ряда еще не запущенных, хотя и анонсированных ранее программ, вопрос об усилении стимулов в ближайшей перспективе не стоит. Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на данных по рынку труда в США, если данные окажутся лучше прогнозов (+160K), вероятность повышения ставки ФРС на заседании 14-15 июня может вновь повысится.
Российский фондовый рынок вновь продемонстрировал негативное закрытие, несмотря на стабильные цены на нефть. Ожидания усиления коррекции на мировых рынках в конце недели, ставшие одной из основных причин локального снижения индекса ММВБ на этой неделе, пока так и не материализовались, что может привести к восстановлению котировок наиболее ликвидных бумаг в пятницу. Учитывая нахождение цен на нефть вблизи отметки 50 долл./барр. и положительное закрытие S&P500, а также уверенный подъем сопоставимых развивающихся рынков, мы ожидаем увидеть положительное открытие торгов и поступательный рост в течение дня с закрытием сессии в диапазоне 1900-1920 пунктов ММВБ.
Илья Фролов
Корпоративные новости
АФК Система в I квартале увеличила выручку до 173,3 млрд руб., OIBDA составила 44,3 млрд руб.
Выручка АФК Система по МСФО в I квартале 2016 года выросла на 3,3% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее, до 173,3 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Скорректированная чистая прибыль АФК составила 2,5 млрд рублей против скорректированного чистого убытка в 2,6 млрд рублей годом ранее благодаря доходам от валютной переоценки. Скорректированная OIBDA практически не изменилась и составила 44,3 млрд рублей, рентабельность по OIBDA сократилась до 25,5% с 26,6%.
Добыча Газпрома в мае упала на 8% - вопрос удержится ли добыча-2016 выше 400 млрд куб.м стал критическим
Добыча газа Газпрома в мае упала на 8% - до 27,3 млрд куб. м (с 29,686 млрд куб. м за май 2015), свидетельствуют расчеты Агентства газовой информации (АГИ) на основе оперативной статистики ЦДУ ТЭК. Добыча газа Газпрома снижается все месяцы 2016 года - по нарастающей: в январе на 0,05%, в феврале на 3,6%, в марте на 5,7%, в апреле на 7,7% и в мае уже на 8%. Всего за пять месяцев добыча газа монополии снизилась на 4,7% или 8,5 млрд куб. м - до 171,2 млрд кубометров.
ЦБ РФ приостановил эмиссию акций Аптечной сети 36,6
Банк России приостановил эмиссию акций Аптечная сеть 36,6, проводимую для слияния с аптечной группой А5. Как говорится в сообщении регулятора, соответствующее решение было принято 2 июня. Причина приостановки не уточняется. Аптечная сеть 36,6 планирует провести допэмиссию 1,5 млрд акций. Не более 950 млн акций допэмиссии может получить ООО Концерн "Россиум" банкира Романа Авдеева, который в конце прошлого года приобрел 62,94% аптечной группы А5. При этом максимальная сумма сделки оценивается в 10 млрд рублей.
Речи о невыплате дивидендов Трансконтейнером за 2015 г. не идет - гендиректор
Речи о невыплате дивидендов акционерам Трансконтейнер по итогам работы компании в 2015 году не идет. "Вопрос о невыплате не стоит", - заявил журналистам генеральный директор оператора Петр Баскаков в кулуарах бизнес-железнодорожного форума в четверг. Как сообщалось, совет директоров Трансконтейнер на заседании 17 мая не принял решения по вопросу выплаты дивидендов и распределения прибыли по итогам 2015 года. "В результате вся прибыль за 2015 год остается нераспределенной", - отмечали в железнодорожном операторе, добавляя, что "в дальнейшем акционеры могут принять решение о распределении чистой прибыли".
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу