12 августа 2016 Промсвязьбанк
Координаты рынка
Мировые фондовые рынки
Ключевые фондовые рынки Европы в четверг возобновили повышение, обновив локальные максимумы и полностью отыграв потери Brexit по большинству ключевых индикаторов (EuroTOP:+0,9%; DAX (0,9%; CAC40: +1,2%%) за исключением, пожалуй, итальянского FTMIB (+1,1%) и, собственно, британского рынка акций (выход FTSE100 (+0,7%) на максимумы за год обусловлен исключительно девальвацией). Из новостей отметим финотчетность Henkel, чьи котировки обновили исторические максимумы, позволив потребсектору стать лидером роста.
Рынок акций США вчера также вырос (S&P500:+0,5%; Dow Jones IA: +0,6%; NASDAQ Composite: +0,5%), компенсировав просадку предыдущего дня и обновив исторические максимумы. Большинство ключевых секторов показало умеренные отклонения; в лидерах роста лишь Oil&Gas (+1,4%), на ралли в нефти, и потребсектор, прибавивший 1,0% на фоне результатов Macy's (+17,1%) и Kohl's (+16,2%).
Российский фондовый рынок
Вчера российский рынок акций большую часть дня находился под давлением, однако к концу торгов вернулся к росту, завершив день выше уровня 1950 пунктов по индексу ММВБ (+0,5%) вслед за позитивным открытием торгов на американском рынке акций и ралли на рынке нефти.
Максимальные темпы роста по итогам дня продемонстрировали акции Россетей (оа: +6,4%; па: +10.8%), что, наряду с ростом ФСК (+1.9%), ТГК-1 (+1,4%) и Мосэнерго (+1,2%), позволило вывести в лидеры роста электроэнергетический сектор. В финсекторе неплохо выросли бумаги АФК Системы (+1,2%) и Сбербанка (оа: +1,0%; па:+1,4%), - «префы» последнего обновили исторический максимум. Тенденцию к росту потребсектора, получившего поддержку в виде сохраняющего силу рубля и окрепших ожиданий улучшения динамики бизнес-показателей ведущих игроков, сдержал откат в акциях Магнита (-0,7%); остальные ликвидные бумаги росли: М.Видео (+2,5%), Дикси (+1,6%), Лента (+0,7%). В акциях нефтегазовых компаний уверенно растут привилегированные акции Сургутнефтегаза (+2,3%) и Башнефти (+1,4%). Из ключевых «фишек» опережает рынок лишь Лукойл (+1,7%), удержавшийся выше 50-дневной средней и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+0,7%). Газпром и Роснефть показали отрицательную динамику, теряя в пределах 0,5%. В металлургическом и горнодобывающем секторе динамика котировок, из-за окрепшего рубля, менее впечатляющая: тут продолжил расти ММК (+1,6%), вышедший на новые максимумы, а также приблизившийся к историческим максимумам Полиметалл (+1,8%), который уже выглядит несколько перегретым. Также отметим НорНикель (+0,6%) вышедший к «круглой» отметке в 10000 руб., что локально сдержало дальнейшее движение. Из прочих бумаг отметим сохранение малообъемного спроса на Соллерс (+1,8%), где рост котировок открывает следующие технические цели в районе 480-500 руб., а также рост ЛСР (+1,2%) и Мостотреста (+0,5%). Евгений Локтюхов
Товарные рынки
Накопившееся большое число коротких позиций в нефти способствовало отскоку – октябрьский фьючерс вчера перевалил за 46 долл./барр. На сегодняшнее утро торгуется по 46,4 долл./барр. Поддержкой нефти вчера послужил и отчет МЭА, подтвердивший позитивный вью по балансу на текущий и 2017 г., и новости о том, что 26-28 сентября состоится Международный энергетический форум в Алжире, где, согласно разосланному вчера коммюнике Саудовской Аравии, будет обсуждаться текущая ситуация на рынке нефти и возможные действия производителей. Нефть «легла» на 100-дн.среднюю, и после сильного роста накануне сегодня ждем небольшого отката в зону 45,5 долл./барр. Тем не менее, в перспективе следующей недели ждем выхода выше 47 долл./барр. по Brent.
Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
Вчера во второй половине дня мы наблюдали всплеск аппетита к риску, обеспечивший обновление индексами США исторических максимумов, рынку акций Европы – выход выше уровня до голосования в Великобритании по выходу из ЕС, а котировкам Brent – резкий возврат к 100-дневной средней.
Улучшение настроений, на наш взгляд, объясняется как корпоративными новостями (представили хорошие квартальные результаты представители потребсектора, как в США, так и в Европе), так и сформированными на рынках ожиданиями, что сегодняшний блок статистики вряд ли будет содержать сильный негатив и позволит закрепиться выше. Сегодня утром вышли данные по пром. производству и розничным продажам КНР (6,0% г/г и 10,2% г/г соответственно), которые оказались чуть хуже ожиданий, но в целом укладываются в сценарий перехода китайской экономики к более скромным темпам роста и никак не способствуют новым опасениям «жесткой посадки». В середине дня станет известна оценка ВВП за 2-й квартал и июльские данные по пром. производству в еврозоне, а также динамика розничных продаж в США и индекс потребительской уверенности от университета Мичигана.
Мы считаем, что на сегодняшнее утро мировые рынки уже частично учли ожидаемой позитив от блока статистики – сильного импульса к росту в середине дня мы не ждем, на рынке нефти ожидаем попыток небольшого отката, с дальнейшим улучшением настроений «по факту» выхода статданных. Мы пока не видим оснований для продаж и ждем, что рынки в августе пойдут выше.
Российский рынок вчера вернулся в диапазон 1950-1960 пунктов по индексу ММВБ вслед за ралли на рынке нефти. Выход нефти марки Brent в диапазон 45-50 долл./барр. дает основания ждать обновления исторических максимумов индекса ММВБ в ближайшей перспективе. Сегодня ждем штурма зоны 1960-1965 пунктов, с усилением спроса на ключевые «фишки» и акции внутренних секторов.
Евгений Локтюхов
Корпоративные новости
Россети в 2016 г. ожидает роста чистой прибыли по МСФО на 45-50%, EBITDA - на 10-15%
Россети прогнозирует рост чистой прибыли по МСФО по итогам 2016 года на 45-50% по сравнению с показателем 2015 года, EBITDA - на 10-15%, сообщил директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО Денис Гурьянов журналистам в четверг в Белгороде. "Мы прогнозируем рост по всем ключевым показателям, в том числе рост чистой прибыли - на уровне 45-50%, EBITDA - 10-15%", - сказал Д.Гурьянов.
Роснефть в I полугодии 2016 г. увеличила добычу углеводородов на 0,7% - до 5,212 млн б.н.э./сут
Роснефть в I полугодии 2016 года увеличила добычу углеводородов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 0,7% - до 5,212 млн б.н.э./сут, говорится в сообщении компании. Во II квартале 2016 года компания увеличила добычу углеводородов по сравнению с I кварталом текущего года на 0,2% - до 5,216 млн б.н.э/сут. В I полугодии компания снизила добычу нефти и жидких углеводородов на 0,1% - до 100,71 млн тонн. При этом во II квартале увеличила добычу нефти и жидких углеводородов по сравнению с I кварталом на 0,5% - до 50,49 млн тонн.
Скорректированный чистый убыток Юнипро по МСФО в I полугодии составил 0,6 млрд руб. против прибыли годом ранее
Чистый убыток Юнипро (Э.ОН Россия), скорректированный на размер обесценения, по МСФО в I полугодии 2016 года составил 608,5 млн руб. против скорректированной чистой прибыли в размере 5,7 млрд руб. за аналогичный период в 2015 года, сообщила компания. Выручка компании за январь-июнь 2016 года выросла на 10,3% по сравнению с первым полугодием 2015 года и составила 39,5 млрд руб. CAPEX в I полугодии 2016 года составил 3,5 млрд рублей против 5,5 млрд рублей годом ранее.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Мировые фондовые рынки
Ключевые фондовые рынки Европы в четверг возобновили повышение, обновив локальные максимумы и полностью отыграв потери Brexit по большинству ключевых индикаторов (EuroTOP:+0,9%; DAX (0,9%; CAC40: +1,2%%) за исключением, пожалуй, итальянского FTMIB (+1,1%) и, собственно, британского рынка акций (выход FTSE100 (+0,7%) на максимумы за год обусловлен исключительно девальвацией). Из новостей отметим финотчетность Henkel, чьи котировки обновили исторические максимумы, позволив потребсектору стать лидером роста.
Рынок акций США вчера также вырос (S&P500:+0,5%; Dow Jones IA: +0,6%; NASDAQ Composite: +0,5%), компенсировав просадку предыдущего дня и обновив исторические максимумы. Большинство ключевых секторов показало умеренные отклонения; в лидерах роста лишь Oil&Gas (+1,4%), на ралли в нефти, и потребсектор, прибавивший 1,0% на фоне результатов Macy's (+17,1%) и Kohl's (+16,2%).
Российский фондовый рынок
Вчера российский рынок акций большую часть дня находился под давлением, однако к концу торгов вернулся к росту, завершив день выше уровня 1950 пунктов по индексу ММВБ (+0,5%) вслед за позитивным открытием торгов на американском рынке акций и ралли на рынке нефти.
Максимальные темпы роста по итогам дня продемонстрировали акции Россетей (оа: +6,4%; па: +10.8%), что, наряду с ростом ФСК (+1.9%), ТГК-1 (+1,4%) и Мосэнерго (+1,2%), позволило вывести в лидеры роста электроэнергетический сектор. В финсекторе неплохо выросли бумаги АФК Системы (+1,2%) и Сбербанка (оа: +1,0%; па:+1,4%), - «префы» последнего обновили исторический максимум. Тенденцию к росту потребсектора, получившего поддержку в виде сохраняющего силу рубля и окрепших ожиданий улучшения динамики бизнес-показателей ведущих игроков, сдержал откат в акциях Магнита (-0,7%); остальные ликвидные бумаги росли: М.Видео (+2,5%), Дикси (+1,6%), Лента (+0,7%). В акциях нефтегазовых компаний уверенно растут привилегированные акции Сургутнефтегаза (+2,3%) и Башнефти (+1,4%). Из ключевых «фишек» опережает рынок лишь Лукойл (+1,7%), удержавшийся выше 50-дневной средней и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+0,7%). Газпром и Роснефть показали отрицательную динамику, теряя в пределах 0,5%. В металлургическом и горнодобывающем секторе динамика котировок, из-за окрепшего рубля, менее впечатляющая: тут продолжил расти ММК (+1,6%), вышедший на новые максимумы, а также приблизившийся к историческим максимумам Полиметалл (+1,8%), который уже выглядит несколько перегретым. Также отметим НорНикель (+0,6%) вышедший к «круглой» отметке в 10000 руб., что локально сдержало дальнейшее движение. Из прочих бумаг отметим сохранение малообъемного спроса на Соллерс (+1,8%), где рост котировок открывает следующие технические цели в районе 480-500 руб., а также рост ЛСР (+1,2%) и Мостотреста (+0,5%). Евгений Локтюхов
Товарные рынки
Накопившееся большое число коротких позиций в нефти способствовало отскоку – октябрьский фьючерс вчера перевалил за 46 долл./барр. На сегодняшнее утро торгуется по 46,4 долл./барр. Поддержкой нефти вчера послужил и отчет МЭА, подтвердивший позитивный вью по балансу на текущий и 2017 г., и новости о том, что 26-28 сентября состоится Международный энергетический форум в Алжире, где, согласно разосланному вчера коммюнике Саудовской Аравии, будет обсуждаться текущая ситуация на рынке нефти и возможные действия производителей. Нефть «легла» на 100-дн.среднюю, и после сильного роста накануне сегодня ждем небольшого отката в зону 45,5 долл./барр. Тем не менее, в перспективе следующей недели ждем выхода выше 47 долл./барр. по Brent.
Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
Вчера во второй половине дня мы наблюдали всплеск аппетита к риску, обеспечивший обновление индексами США исторических максимумов, рынку акций Европы – выход выше уровня до голосования в Великобритании по выходу из ЕС, а котировкам Brent – резкий возврат к 100-дневной средней.
Улучшение настроений, на наш взгляд, объясняется как корпоративными новостями (представили хорошие квартальные результаты представители потребсектора, как в США, так и в Европе), так и сформированными на рынках ожиданиями, что сегодняшний блок статистики вряд ли будет содержать сильный негатив и позволит закрепиться выше. Сегодня утром вышли данные по пром. производству и розничным продажам КНР (6,0% г/г и 10,2% г/г соответственно), которые оказались чуть хуже ожиданий, но в целом укладываются в сценарий перехода китайской экономики к более скромным темпам роста и никак не способствуют новым опасениям «жесткой посадки». В середине дня станет известна оценка ВВП за 2-й квартал и июльские данные по пром. производству в еврозоне, а также динамика розничных продаж в США и индекс потребительской уверенности от университета Мичигана.
Мы считаем, что на сегодняшнее утро мировые рынки уже частично учли ожидаемой позитив от блока статистики – сильного импульса к росту в середине дня мы не ждем, на рынке нефти ожидаем попыток небольшого отката, с дальнейшим улучшением настроений «по факту» выхода статданных. Мы пока не видим оснований для продаж и ждем, что рынки в августе пойдут выше.
Российский рынок вчера вернулся в диапазон 1950-1960 пунктов по индексу ММВБ вслед за ралли на рынке нефти. Выход нефти марки Brent в диапазон 45-50 долл./барр. дает основания ждать обновления исторических максимумов индекса ММВБ в ближайшей перспективе. Сегодня ждем штурма зоны 1960-1965 пунктов, с усилением спроса на ключевые «фишки» и акции внутренних секторов.
Евгений Локтюхов
Корпоративные новости
Россети в 2016 г. ожидает роста чистой прибыли по МСФО на 45-50%, EBITDA - на 10-15%
Россети прогнозирует рост чистой прибыли по МСФО по итогам 2016 года на 45-50% по сравнению с показателем 2015 года, EBITDA - на 10-15%, сообщил директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО Денис Гурьянов журналистам в четверг в Белгороде. "Мы прогнозируем рост по всем ключевым показателям, в том числе рост чистой прибыли - на уровне 45-50%, EBITDA - 10-15%", - сказал Д.Гурьянов.
Роснефть в I полугодии 2016 г. увеличила добычу углеводородов на 0,7% - до 5,212 млн б.н.э./сут
Роснефть в I полугодии 2016 года увеличила добычу углеводородов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 0,7% - до 5,212 млн б.н.э./сут, говорится в сообщении компании. Во II квартале 2016 года компания увеличила добычу углеводородов по сравнению с I кварталом текущего года на 0,2% - до 5,216 млн б.н.э/сут. В I полугодии компания снизила добычу нефти и жидких углеводородов на 0,1% - до 100,71 млн тонн. При этом во II квартале увеличила добычу нефти и жидких углеводородов по сравнению с I кварталом на 0,5% - до 50,49 млн тонн.
Скорректированный чистый убыток Юнипро по МСФО в I полугодии составил 0,6 млрд руб. против прибыли годом ранее
Чистый убыток Юнипро (Э.ОН Россия), скорректированный на размер обесценения, по МСФО в I полугодии 2016 года составил 608,5 млн руб. против скорректированной чистой прибыли в размере 5,7 млрд руб. за аналогичный период в 2015 года, сообщила компания. Выручка компании за январь-июнь 2016 года выросла на 10,3% по сравнению с первым полугодием 2015 года и составила 39,5 млрд руб. CAPEX в I полугодии 2016 года составил 3,5 млрд рублей против 5,5 млрд рублей годом ранее.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу