16 августа 2016 БКС Экспресс
КОТИРОВКИ НА 12:10 МСК
Индекс РТС: рост на 0,84% до 980,24 пунктов
Индекс ММВБ: рост на 0,60% до 1989,26 пунктов
О ГЛАВНОМ: Рост нефтяных котировок накануне помог российскому рынку покорить ранее недоступные высоты. Индекс ММВБ взобрался на новые исторические максимумы, индекс РТС вернулся к уровням июня 2015 года. Сегодня быки пытаются продолжить поход наверх.
Позитивные факторы
- Нефтяные котировки торгуются выше $48 за баррель марки Brent
- Мягкая политика мировых ЦБ
Негативные факторы
- Проблемы мировой экономики
- Негативная динамика на мировых площадках
НА РЫНКАХ:
Торги на российском рынке стартовали с консолидации вблизи достигнутых накануне отметок. Индекс ММВБ в понедельник наконец-то смог покорить исторический максимум в районе 1976 пунктов, что не удавалось ему 4 месяца. Индекс РТС вернулся к уровням июня прошлого года. Сегодня после небольшой паузы в начале торгов, быки продолжили свой путь к покорению новых высот. К 12:00 мск индекс ММВБ прибавляет 0,6%, индекс РТС в плюсе на 0,8%.
Уверенно развить позитивную динамику покупателям мешает умеренно-негативный внешний фон. Азия закрыла день преимущественно в минусе. Европейские рынки открыли сессию снижением в среднем на 0,2%. Американские фьючерсы снижаются на 0,1%.
Нефтяные котировки после бурного роста в понедельник сегодня сделали попытку скорректироваться. Однако быкам удалось отстоять уровень в $48 за баррель марки Brent. Сейчас мы видим осторожные покупки. К 12:10 мск бочка марки Brent оценивается рынком в $48,5. Основную поддержку черному золоту оказывают спекуляции на тему заморозки уровня добычи нефти. Обсуждение запланировано на неформальной встрече в Алжире, которая состоится 26-28 сентября. Стоит отметить, что подобные сообщения не так давно приводили активы в движение: сначала мы видели уверенный рост, а после разочаровывающих результатов наблюдали падение. Сегодня на динамику торгов на сырьевом рынке влияние могут оказать данные по запасам нефти в США от API, которые будут опубликованы уже после закрытия торгов на российских площадках.
Несмотря на преимущественно негативную динамику торгов на мировых рынках, на отечественных площадках проходят умеренные покупки. «После выхода на новые высоты в качестве ближайшей области сопротивления по плану у нас стоит зона 2005-2015, - отмечает Василий Карпунин, начальник отдела экспертов БКС Экспресс. - При относительно стабильном внешнем фоне эти уровни вполне достижимы в ближайшей перспективе».
Из событий, способных оказать влияние на ход торгов, выделим публикацию данных по промпроизводству и инфляции в США, а также данные по числу покупок новых домов.
Корпоративный сектор
Подъем нефтяных котировок выше $48 за баррель стал триггером для покупок акций нефтегазового сектора. Локомотивом роста здесь являются бумаги Лукойла и Новатэка. Продолжается рост в акциях Роснефти.
На уровне с рынком торгуются акции представители финансовых компаний и металлургического сектора. Спросом пользуются акции АФК «Система», НЛМК, Полиметалла и Распадской. Не дают развить позитивную динамику отраслевым индексам бумаги ММК, ТМК и рдр Русала.
В аутсайдерах рынка сегодня бумаги электроэнергетических компаний и потребительского сектора. В минус ушли акции Магнита, Дикси, Аптек 36’6 Юнипро и ЭнелРоссия.
Среди отельных бумаг вновь можно выделить акции НМТП (+1,7%), прибавляющие на фоне высоких дивидендов за I полугодие.
В то же время обыкновенные акции Квадры сегодня в лидерах падения после вчерашнего роста.
МЭР хочет запретить участие Роснефти в приватизации Башнефти и другие новости этого утра
МЭР хочет запретить участие Роснефти в приватизации. Минэкономразвития предлагает не допустить Роснефть к приватизации Башнефти. Министр экономического развития Алексей Улюкаев рекомендовал в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву издать специальный акт правительства, который запретил бы Роснефти и другим государственным компаниям участвовать в приватизации. Поскольку Роснефть – не госкомпания, ее участие в сделке не противоречит закону и критериям отбора. По мнению же Улюкаева, необходимо введение дополнительного критерия, ограничивающего участие компаний, прямо или косвенно контролируемых государством. Официальных комментариев представлено не было.
«Вне зависимости от позиции министерства, мы по-прежнему видим два основных претендента на госдолю в Башнефти – Лукойл и Роснефть, принимая во внимание уже озвученные критерии участия», - отмечают аналитики ФГ БКС.
В 2016 г. Газпром может установить новый антирекорд добычи – 417 млрд куб. м, сообщают Ведомости со ссылкой на отчет компании по РСБУ за 2К16. Тем не менее предправления Алексей Миллер заявил в июне, что потенциально годовая добыча превышает фактическое производство и в случае необходимости Газпром может быстро нарастить добычу. Объемы добычи Газпрома снижаются с 2011 г., при этом экспорт в Европу увеличивается.
«Снижение ожидаемо и вызвано ростом доли независимых производителей в России в условиях стагнации спроса, - комментируют аналитики ФГ БКС. - Экспорт продолжает генерировать значительную долю EBITDA».
США отменили антидемпинговые пошлины на ввоз аммиачной селитры из России. Антидемпинговая пошлина на ввоз аммиачной селитры из России была установлена в 2000 г. на уровне 253,98%. В результате процедуры регулярного пересмотра, проходившей с 1 июля по 1 августа 2016 г. было принято решение об обнулении пошлин. Кроме того, министерство торговли США опубликовало предварительные результаты пересмотра антидемпинговой пошлины в отношении карбамида, производимого ЕвроХимом и ФосАгро-Череповец за период с 1 июля 2014 г. по 30 июня 2015 г. По итогам расследования для этих компаний установлена нулевая демпинговая маржа на ввоз карбамида. Окончательное решение регулятор опубликует в течение 120 дней с момента объявления предварительных результатов.
«Отметим, что еще в ноябре 2014 г. Министерство Торговли США отменило антидемпинговые пошлины на аммиачную селитру для ЕвроХима и Акрона, - комментируют аналитики ИК «Велес Капитал». - Таким образом из публичных компаний новость затрагивает лишь ФосАгро, при этом ввиду малой значимости рынка США для ФосАгро отмена пошлин не окажет сколько-нибудь существенного влияния на деятельность компании».
Промышленное производство в России снизилось на 0.3% г/г в июле, прервав трехмесячное восстановление тренда с апреля. В месячном сопоставлении промпроизводство выросло всего на 0.2%, что стало самым слабым результатом за месяц с 2011 г. Данные оказались существенно хуже наших оценок (1.6% г/г) и консенсус-прогноза (0.9%). Слабая динамика в значительной степени связана с календарным фактором: в прошедшем месяце было на два рабочих дня меньше, чем в июле 2015 г. Кроме того, Росстат обновил исторические ряды для сезонно скорректированного промпроизводства: исходя из новых данных, с учетом сезонности рост промышленности в июле замедлился до всего 0.1% г/г против 1.6% в июне.
«Хотя резкий разворот тренда отчасти вызван сезонностью и уточнениями Росстата предыдущих оценок, новые данные ясно продемонстрировали, насколько неустойчиво восстановление промпроизводства в России, - отмечают аналитики ФГ БКС. - Главный фактор давления не изменился – слабый спрос со стороны потребителей и инвесторов».
Главным финансовым директором Х5 с 17 августа назначен Дмитрий Гиммельберг, говорится в сообщении компании. До перехода в X5 Дмитрий Гиммельберг работал заместителем генерального директора по стратегическому развитию в ООО «Локомотивные технологии» (ГК «Трансмашхолдинг»), занимал руководящие должности в структурах группы Базовый Элемент. Кроме того, генеральным директором торговой сети "Карусель" с 22 августа назначен Максим Гацуц, ранее работавший в группе METRO.
Индекс РТС: рост на 0,84% до 980,24 пунктов
Индекс ММВБ: рост на 0,60% до 1989,26 пунктов
О ГЛАВНОМ: Рост нефтяных котировок накануне помог российскому рынку покорить ранее недоступные высоты. Индекс ММВБ взобрался на новые исторические максимумы, индекс РТС вернулся к уровням июня 2015 года. Сегодня быки пытаются продолжить поход наверх.
Позитивные факторы
- Нефтяные котировки торгуются выше $48 за баррель марки Brent
- Мягкая политика мировых ЦБ
Негативные факторы
- Проблемы мировой экономики
- Негативная динамика на мировых площадках
НА РЫНКАХ:
Торги на российском рынке стартовали с консолидации вблизи достигнутых накануне отметок. Индекс ММВБ в понедельник наконец-то смог покорить исторический максимум в районе 1976 пунктов, что не удавалось ему 4 месяца. Индекс РТС вернулся к уровням июня прошлого года. Сегодня после небольшой паузы в начале торгов, быки продолжили свой путь к покорению новых высот. К 12:00 мск индекс ММВБ прибавляет 0,6%, индекс РТС в плюсе на 0,8%.
Уверенно развить позитивную динамику покупателям мешает умеренно-негативный внешний фон. Азия закрыла день преимущественно в минусе. Европейские рынки открыли сессию снижением в среднем на 0,2%. Американские фьючерсы снижаются на 0,1%.
Нефтяные котировки после бурного роста в понедельник сегодня сделали попытку скорректироваться. Однако быкам удалось отстоять уровень в $48 за баррель марки Brent. Сейчас мы видим осторожные покупки. К 12:10 мск бочка марки Brent оценивается рынком в $48,5. Основную поддержку черному золоту оказывают спекуляции на тему заморозки уровня добычи нефти. Обсуждение запланировано на неформальной встрече в Алжире, которая состоится 26-28 сентября. Стоит отметить, что подобные сообщения не так давно приводили активы в движение: сначала мы видели уверенный рост, а после разочаровывающих результатов наблюдали падение. Сегодня на динамику торгов на сырьевом рынке влияние могут оказать данные по запасам нефти в США от API, которые будут опубликованы уже после закрытия торгов на российских площадках.
Несмотря на преимущественно негативную динамику торгов на мировых рынках, на отечественных площадках проходят умеренные покупки. «После выхода на новые высоты в качестве ближайшей области сопротивления по плану у нас стоит зона 2005-2015, - отмечает Василий Карпунин, начальник отдела экспертов БКС Экспресс. - При относительно стабильном внешнем фоне эти уровни вполне достижимы в ближайшей перспективе».
Из событий, способных оказать влияние на ход торгов, выделим публикацию данных по промпроизводству и инфляции в США, а также данные по числу покупок новых домов.
Корпоративный сектор
Подъем нефтяных котировок выше $48 за баррель стал триггером для покупок акций нефтегазового сектора. Локомотивом роста здесь являются бумаги Лукойла и Новатэка. Продолжается рост в акциях Роснефти.
На уровне с рынком торгуются акции представители финансовых компаний и металлургического сектора. Спросом пользуются акции АФК «Система», НЛМК, Полиметалла и Распадской. Не дают развить позитивную динамику отраслевым индексам бумаги ММК, ТМК и рдр Русала.
В аутсайдерах рынка сегодня бумаги электроэнергетических компаний и потребительского сектора. В минус ушли акции Магнита, Дикси, Аптек 36’6 Юнипро и ЭнелРоссия.
Среди отельных бумаг вновь можно выделить акции НМТП (+1,7%), прибавляющие на фоне высоких дивидендов за I полугодие.
В то же время обыкновенные акции Квадры сегодня в лидерах падения после вчерашнего роста.
МЭР хочет запретить участие Роснефти в приватизации Башнефти и другие новости этого утра
МЭР хочет запретить участие Роснефти в приватизации. Минэкономразвития предлагает не допустить Роснефть к приватизации Башнефти. Министр экономического развития Алексей Улюкаев рекомендовал в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву издать специальный акт правительства, который запретил бы Роснефти и другим государственным компаниям участвовать в приватизации. Поскольку Роснефть – не госкомпания, ее участие в сделке не противоречит закону и критериям отбора. По мнению же Улюкаева, необходимо введение дополнительного критерия, ограничивающего участие компаний, прямо или косвенно контролируемых государством. Официальных комментариев представлено не было.
«Вне зависимости от позиции министерства, мы по-прежнему видим два основных претендента на госдолю в Башнефти – Лукойл и Роснефть, принимая во внимание уже озвученные критерии участия», - отмечают аналитики ФГ БКС.
В 2016 г. Газпром может установить новый антирекорд добычи – 417 млрд куб. м, сообщают Ведомости со ссылкой на отчет компании по РСБУ за 2К16. Тем не менее предправления Алексей Миллер заявил в июне, что потенциально годовая добыча превышает фактическое производство и в случае необходимости Газпром может быстро нарастить добычу. Объемы добычи Газпрома снижаются с 2011 г., при этом экспорт в Европу увеличивается.
«Снижение ожидаемо и вызвано ростом доли независимых производителей в России в условиях стагнации спроса, - комментируют аналитики ФГ БКС. - Экспорт продолжает генерировать значительную долю EBITDA».
США отменили антидемпинговые пошлины на ввоз аммиачной селитры из России. Антидемпинговая пошлина на ввоз аммиачной селитры из России была установлена в 2000 г. на уровне 253,98%. В результате процедуры регулярного пересмотра, проходившей с 1 июля по 1 августа 2016 г. было принято решение об обнулении пошлин. Кроме того, министерство торговли США опубликовало предварительные результаты пересмотра антидемпинговой пошлины в отношении карбамида, производимого ЕвроХимом и ФосАгро-Череповец за период с 1 июля 2014 г. по 30 июня 2015 г. По итогам расследования для этих компаний установлена нулевая демпинговая маржа на ввоз карбамида. Окончательное решение регулятор опубликует в течение 120 дней с момента объявления предварительных результатов.
«Отметим, что еще в ноябре 2014 г. Министерство Торговли США отменило антидемпинговые пошлины на аммиачную селитру для ЕвроХима и Акрона, - комментируют аналитики ИК «Велес Капитал». - Таким образом из публичных компаний новость затрагивает лишь ФосАгро, при этом ввиду малой значимости рынка США для ФосАгро отмена пошлин не окажет сколько-нибудь существенного влияния на деятельность компании».
Промышленное производство в России снизилось на 0.3% г/г в июле, прервав трехмесячное восстановление тренда с апреля. В месячном сопоставлении промпроизводство выросло всего на 0.2%, что стало самым слабым результатом за месяц с 2011 г. Данные оказались существенно хуже наших оценок (1.6% г/г) и консенсус-прогноза (0.9%). Слабая динамика в значительной степени связана с календарным фактором: в прошедшем месяце было на два рабочих дня меньше, чем в июле 2015 г. Кроме того, Росстат обновил исторические ряды для сезонно скорректированного промпроизводства: исходя из новых данных, с учетом сезонности рост промышленности в июле замедлился до всего 0.1% г/г против 1.6% в июне.
«Хотя резкий разворот тренда отчасти вызван сезонностью и уточнениями Росстата предыдущих оценок, новые данные ясно продемонстрировали, насколько неустойчиво восстановление промпроизводства в России, - отмечают аналитики ФГ БКС. - Главный фактор давления не изменился – слабый спрос со стороны потребителей и инвесторов».
Главным финансовым директором Х5 с 17 августа назначен Дмитрий Гиммельберг, говорится в сообщении компании. До перехода в X5 Дмитрий Гиммельберг работал заместителем генерального директора по стратегическому развитию в ООО «Локомотивные технологии» (ГК «Трансмашхолдинг»), занимал руководящие должности в структурах группы Базовый Элемент. Кроме того, генеральным директором торговой сети "Карусель" с 22 августа назначен Максим Гацуц, ранее работавший в группе METRO.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба