16 августа 2016 Промсвязьбанк
Координаты рынка
Мировые фондовые рынки
Европейские рынки акций в понедельник показали преимущественно слабый инерционный рост (EuroTOP:0%; DAX +0,2%; CAC40: -0,1%; FTSE100: +0,4%; FTMIB: +0,2%) в отсутствие новостных драйверов. Большинство ключевых секторов слабо снизилось: поддержку рынкам оказал роста автопроизводителей и фармсектора.
Ключевые индексы США по итогам торгов умеренно выросли, продолжив инерционно обновлять исторические максимумы (S&P500: +0,3%; Dow Jones IA: +0,3%; NASDAQ Composite: +0,6%). Сдержала рост публикация слабого индекса деловой активности в Нью-Йорке (New-York Empire State Manufacturing), который неожиданно составил -4,2 пункта, указав на ее спад. Ключевые сектора показали умеренное повышение (дешевели лишь «защитные» электроэнергетика и телекомы); в лидерах роста, вслед за ценами на металлы и слабеющим долларом Metals&Mining.
Российский фондовый рынок
Индекс ММВБ (+0,5%) в понедельник смог выйти на исторически новые ценовые уровни, в конце торговой сессии не найдя, впрочем, оснований для преодоления уровня в 1980 пунктов ввиду отсутствия ралли на рынках акций развитых стран. Убедительно дорожающая нефть позволила в лидеры роста вырваться акциям ключевых нефтяных компаний - Роснефти (+2,5%) и Лукойлу (+1,8%), обеспечив, тем самым, опережающую динамику нефтегазового сектора. В остальных секторах спросом пользовались отдельные "идейные" бумаги. Так, в первую очередь, выделим металлургический и горнодобывающий сектор, где продолжили обновлять многолетние максимумы акции ММК (+4,5%), - компания ориентирована в большей степени, чем ее конкуренты, на российский рынок, - а также заметно выросли на фоне восстанавливающихся цен на промышленные металлы курсы акций РусАла (+1,7%) и НорНикеля (+1,1%). В электроэнергетическом секторе повысились курсы акций Русгидро (+0,0%) и Россетей (+1,5%), при возобновившемся спросе на Ленэнерго (оа: +4,1%; па: +4,8%). На хороших торговых оборотах "взлетели" акции Квадры (+29,8%), - рынок отреагировал на неплохую финотчетность по РСБУ. Динамика большинства прочих бумаг сегмента не впечатлила, но и не разочаровала. В финсекторе продолжили пользоваться устойчивым спросом бумаги МосБиржи (+1,6%), по нашему мнению, уже перегретые. А вот акции Сбербанка (оа: 0%; па: +0,3%) рынку уступили. В потребсекторе внимание участников торгов привлекли акции Аптечной сети 36.6 (+6,6%), - компания, как сообщает Ведомости, обсуждает вопросы урегулирования долга перед фармацевтической группой РОСТА, но также, по мнению источников издания, изучает и возможность покупки части активов последней или слияния с ней. Из прочих бумаг мы отметим ускорение роста акций Соллерс (+3,6%), целью которого, как мы полагаем, является район 490-510 руб., а также ГК ПИК (+2,8%), подошедших к многолетним максимумам. В аутсайдерах дня НМТП (-2,4%), корректирующийся после впечатляющего ралли пятницы, вызванного рекомендацией Совета директоров по дивидендам за 1-е полугодие. Евгений Локтюхов
Товарные рынки
Октябрьский фьючерс на нефть тестировал вчера уровень 48,5 долл./барр., однако не смог закрепиться выше, и сегодня мы ожидаем небольшой откат в зону 47-48 долл./барр. Тем не менее, считаем, что у нефти есть потенциал на продолжение роста к 50 долл./барр. на фоне сокращения коротких позиций спекулянтами благодаря некоторому ослаблению рисков по ЕС, позитивному вью МЭА, Минэнерго и ОПЕК по балансу. В фокусе очередная порция статистики по запасам в США и спекуляции на тему предстоящего энергетического форума в Алжире.
Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
Импульс к дальнейшему росту на мировых рынках по-прежнему слабоват из-за скудного новостного фона и высоких текущих уровней, заставляющих краткосрочных инвесторов более консервативно позиционироваться под новости ближайших дней. Напомним, что сегодня, напротив, весьма насыщенный статистикой день, заставляющий ждать более сильных внутридневных движений на мировых рынках: настроения на утро задаст индекс ZEW отражающий экономические ожидания бизнеса, а в середине дня выйдут данные по пром. производству и инфляции в США, а также данные по числу покупок новых домов, которые позволят участникам торгов оценить текущую силу американской экономики. А в середине недели рынки начнут отыгрывать новости от ведущих ЦБ – в среду выйдут «минутки» (протоколы последнего заседания) ФРС, в четверг – ЕЦБ.
Мы отмечаем, что аппетит к риску остается высоким в условиях сформированного рыночного консенсуса по ближайшим перспективам мировой экономики (все относительно неплохо в ключевых регионах) и по политике ведущих ЦБ (состояние в финсфере под их контролем; стимулирующая политика сохранится). Эти соображения позволяют инвесторам, в условиях отрицательных ставок по ряду инструментов (депозиты, гособлигации) в Европе, продолжать предъявлять спрос на акции и сырье. Что, соответственно, толкает ключевые рынки, уже находящихся на пиковых уровнях (индексы США – обновляют исторические максимумы, рынки акций Европы вышли выше уровня до голосования в Великобритании по выходу из ЕС, котировки Brent вошли в фундаментально обоснованный диапазон, 47-50 дол./барр.), еще выше. Мы полагаем, что сегодняшний день рынки попытаются провести в консолидации, но надеемся к возврату к росту к концу дня.
Индекс ММВБ вчера, вполне ожидаемо, обновил исторические максимумы, однако развить тенденцию к росту и преодолеть отметку в 1980 пунктов не смог из-за перехода рынка нефти к консолидации и, как следствие, отсутствия готовности участников рынка активно играть на повышение в акциях Сбербанка и Газпрома.
Евгений Локтюхов
Корпоративные новости
Чистая прибыль Роснефти в I полугодии сократилась на 45,8% - до 103 млрд руб., лучше прогноза
Чистая прибыль "Роснефти" (ROSN) в I полугодии по МСФО сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 45,8% - до 103 млрд рублей, говорится в отчете компании. Аналитики прогнозировали чистую прибыль за 6 месяцев 2016 года в размере 98 млрд рублей. EBITDA компании в первом полугодии составила 621 млрд рублей, что на 7,3% ниже показателей прошлого года. Аналитики ожидали показатель EBITDA в 575 млрд рублей. Выручка "Роснефти" за отчетный период упала на 14,2% - до 2,28 трлн рублей.
"Аптечная сеть 36,6" ведет переговоры об объединении активов с группой "Роста"
"Аптечная сеть 36,6" (APTK) ведет переговоры об объединении активов с группой "Роста" Давида Паникашвили, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на источники, знакомые с акционерами "36,6" и топ-менеджерами "Росты". Рассматривается также вариант покупки аптечной сетью активов "Росты", отмечают другие собеседники издания. Окончательное решение еще не принято, объясняет человек, близкий к руководству "36,6".
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Мировые фондовые рынки
Европейские рынки акций в понедельник показали преимущественно слабый инерционный рост (EuroTOP:0%; DAX +0,2%; CAC40: -0,1%; FTSE100: +0,4%; FTMIB: +0,2%) в отсутствие новостных драйверов. Большинство ключевых секторов слабо снизилось: поддержку рынкам оказал роста автопроизводителей и фармсектора.
Ключевые индексы США по итогам торгов умеренно выросли, продолжив инерционно обновлять исторические максимумы (S&P500: +0,3%; Dow Jones IA: +0,3%; NASDAQ Composite: +0,6%). Сдержала рост публикация слабого индекса деловой активности в Нью-Йорке (New-York Empire State Manufacturing), который неожиданно составил -4,2 пункта, указав на ее спад. Ключевые сектора показали умеренное повышение (дешевели лишь «защитные» электроэнергетика и телекомы); в лидерах роста, вслед за ценами на металлы и слабеющим долларом Metals&Mining.
Российский фондовый рынок
Индекс ММВБ (+0,5%) в понедельник смог выйти на исторически новые ценовые уровни, в конце торговой сессии не найдя, впрочем, оснований для преодоления уровня в 1980 пунктов ввиду отсутствия ралли на рынках акций развитых стран. Убедительно дорожающая нефть позволила в лидеры роста вырваться акциям ключевых нефтяных компаний - Роснефти (+2,5%) и Лукойлу (+1,8%), обеспечив, тем самым, опережающую динамику нефтегазового сектора. В остальных секторах спросом пользовались отдельные "идейные" бумаги. Так, в первую очередь, выделим металлургический и горнодобывающий сектор, где продолжили обновлять многолетние максимумы акции ММК (+4,5%), - компания ориентирована в большей степени, чем ее конкуренты, на российский рынок, - а также заметно выросли на фоне восстанавливающихся цен на промышленные металлы курсы акций РусАла (+1,7%) и НорНикеля (+1,1%). В электроэнергетическом секторе повысились курсы акций Русгидро (+0,0%) и Россетей (+1,5%), при возобновившемся спросе на Ленэнерго (оа: +4,1%; па: +4,8%). На хороших торговых оборотах "взлетели" акции Квадры (+29,8%), - рынок отреагировал на неплохую финотчетность по РСБУ. Динамика большинства прочих бумаг сегмента не впечатлила, но и не разочаровала. В финсекторе продолжили пользоваться устойчивым спросом бумаги МосБиржи (+1,6%), по нашему мнению, уже перегретые. А вот акции Сбербанка (оа: 0%; па: +0,3%) рынку уступили. В потребсекторе внимание участников торгов привлекли акции Аптечной сети 36.6 (+6,6%), - компания, как сообщает Ведомости, обсуждает вопросы урегулирования долга перед фармацевтической группой РОСТА, но также, по мнению источников издания, изучает и возможность покупки части активов последней или слияния с ней. Из прочих бумаг мы отметим ускорение роста акций Соллерс (+3,6%), целью которого, как мы полагаем, является район 490-510 руб., а также ГК ПИК (+2,8%), подошедших к многолетним максимумам. В аутсайдерах дня НМТП (-2,4%), корректирующийся после впечатляющего ралли пятницы, вызванного рекомендацией Совета директоров по дивидендам за 1-е полугодие. Евгений Локтюхов
Товарные рынки
Октябрьский фьючерс на нефть тестировал вчера уровень 48,5 долл./барр., однако не смог закрепиться выше, и сегодня мы ожидаем небольшой откат в зону 47-48 долл./барр. Тем не менее, считаем, что у нефти есть потенциал на продолжение роста к 50 долл./барр. на фоне сокращения коротких позиций спекулянтами благодаря некоторому ослаблению рисков по ЕС, позитивному вью МЭА, Минэнерго и ОПЕК по балансу. В фокусе очередная порция статистики по запасам в США и спекуляции на тему предстоящего энергетического форума в Алжире.
Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
Импульс к дальнейшему росту на мировых рынках по-прежнему слабоват из-за скудного новостного фона и высоких текущих уровней, заставляющих краткосрочных инвесторов более консервативно позиционироваться под новости ближайших дней. Напомним, что сегодня, напротив, весьма насыщенный статистикой день, заставляющий ждать более сильных внутридневных движений на мировых рынках: настроения на утро задаст индекс ZEW отражающий экономические ожидания бизнеса, а в середине дня выйдут данные по пром. производству и инфляции в США, а также данные по числу покупок новых домов, которые позволят участникам торгов оценить текущую силу американской экономики. А в середине недели рынки начнут отыгрывать новости от ведущих ЦБ – в среду выйдут «минутки» (протоколы последнего заседания) ФРС, в четверг – ЕЦБ.
Мы отмечаем, что аппетит к риску остается высоким в условиях сформированного рыночного консенсуса по ближайшим перспективам мировой экономики (все относительно неплохо в ключевых регионах) и по политике ведущих ЦБ (состояние в финсфере под их контролем; стимулирующая политика сохранится). Эти соображения позволяют инвесторам, в условиях отрицательных ставок по ряду инструментов (депозиты, гособлигации) в Европе, продолжать предъявлять спрос на акции и сырье. Что, соответственно, толкает ключевые рынки, уже находящихся на пиковых уровнях (индексы США – обновляют исторические максимумы, рынки акций Европы вышли выше уровня до голосования в Великобритании по выходу из ЕС, котировки Brent вошли в фундаментально обоснованный диапазон, 47-50 дол./барр.), еще выше. Мы полагаем, что сегодняшний день рынки попытаются провести в консолидации, но надеемся к возврату к росту к концу дня.
Индекс ММВБ вчера, вполне ожидаемо, обновил исторические максимумы, однако развить тенденцию к росту и преодолеть отметку в 1980 пунктов не смог из-за перехода рынка нефти к консолидации и, как следствие, отсутствия готовности участников рынка активно играть на повышение в акциях Сбербанка и Газпрома.
Евгений Локтюхов
Корпоративные новости
Чистая прибыль Роснефти в I полугодии сократилась на 45,8% - до 103 млрд руб., лучше прогноза
Чистая прибыль "Роснефти" (ROSN) в I полугодии по МСФО сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 45,8% - до 103 млрд рублей, говорится в отчете компании. Аналитики прогнозировали чистую прибыль за 6 месяцев 2016 года в размере 98 млрд рублей. EBITDA компании в первом полугодии составила 621 млрд рублей, что на 7,3% ниже показателей прошлого года. Аналитики ожидали показатель EBITDA в 575 млрд рублей. Выручка "Роснефти" за отчетный период упала на 14,2% - до 2,28 трлн рублей.
"Аптечная сеть 36,6" ведет переговоры об объединении активов с группой "Роста"
"Аптечная сеть 36,6" (APTK) ведет переговоры об объединении активов с группой "Роста" Давида Паникашвили, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на источники, знакомые с акционерами "36,6" и топ-менеджерами "Росты". Рассматривается также вариант покупки аптечной сетью активов "Росты", отмечают другие собеседники издания. Окончательное решение еще не принято, объясняет человек, близкий к руководству "36,6".
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу