19 сентября 2016 Промсвязьбанк
Координаты рынка
Мировые фондовые рынки
Фондовые рынки Европы в пятницу заметно снизились (DAX: -1.5%; CAC40: -0.9%; EuroTOP100: -0.8%) во главе с акциями финсектора после сообщения о претензиях Минфина США к Deutsche Bank (-8.5%) по делу об операциях с ипотечными ценными бумагами. Кроме того, заметное снижение наблюдалось и по акциям промышленного сектора (VW: -3.6%; BASF: -1.8%) из-за неуверенности инвесторов в перспективах европейской экономики.
Основные биржевые индексы США в пятницу показали умеренное снижение (S&P500: -0.4%; Dow Jones IA: -0.5%; NASDAQ Composite -0.1%) при резком всплеске торговой активности. В плюсе завершили сессию акции Intel (+3.0%) на фоне повышения финансовых прогнозов, а также бумаги Facebook (+0.6%) и Abbot (+1.8%). При этом акции Apple (-0.6%) частично скорректировали рост предыдущих сессий. В лидерах падения акции Oracle (-4.7%), что совпало с презентацией нового облачного сервиса.
Российский фондовый рынок
Российский рынок акций в пятницу пытался в начале торгов вернуться выше 2000 пунктов по индексу ММВБ, однако уже в середине дня возобновил снижение вслед за ухудшением настроений на мировых рынках. В результате, индекс ММВБ потерял 0,7%.
В лидерах снижения были "фишки" нефтегазового сектора (Роснефть: -1,9%; Сургутнефтегаз (ао): -2,2%), а также акции электроэнергетических компаний со средним результатом от «-1.8%» (ТГК-1) до «-5.6% (Россети, ао). Из растущих в этих секторах бумаг отметим МОЭСК (+3,0%) и ОГК-2 (+1,4%), а также дивидендные нефтяные бумаги во главе с Газпром нефтью (+1%). В финансовом секторе давление сфокусировано в Сбербанке (-1,4%); при этом акции ВТБ (+0.5%) незначительно прибавили в цене. В металлургическом и горнодобывающем секторе сильно упали курсы акций сталелитейных компаний (ММК: -4,3%; НЛМК: -3,4%) из-за опасений, что существенный рост цен на уголь приведет к компрессии рентабельности. Схожие с общерыночными потери понес НорНикель (-0,5%).
В потребсекторе ситуация лучше, чем у рынка в целом: пытаются восстановиться акции Дикси (0,8%) и Магнита (+1,0%), кроме того, на новостях об утверждении дивидендной политики резко выросли бумаги Аптеки 36.6 (+2,6%). Перепроданные телекомы также смотрятся относительно неплохо, - тут "плюсуют" Мегафон (+1,8%) и МТС (+0,8%).
Евгений Локтюхов
Товарные рынки
На сегодняшнее утро фьючерс на нефть прибавляет более 1% на новостях о том, что Ливия не может начать отгрузку 0,7 млн барр. в Италию из экспортного терминала Рас Лануф, а также на слухах о возможном соглашении по заморозке добычи на предстоящем форуме в Алжире. Так, Ливия, которая в последнее время «грозилась» восстановить добычу нефти и начать отгрузки пока столкнулась с неудачей: в стране продолжаются вооруженные столкновения. Венесуэла в минувшие выходные сообщила, что страны ОПЕК и вне ОПЕК «близки» к заключению сделки, предусматривающей стабилизацию мирового рынка нефти. Страны ОПЕК могут даже провести внеплановое заседание, если достигнут консенсуса на форуме. На этом фоне ожидаем от нефти попытки пробития 50-дн.средней с движением в зону 47 долл./барр. Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
На мировых рынках по-прежнему доминируют негативные настроения, заметный спад в пятницу наблюдался на рынке акций Европы ввиду распродаж акций финансового сектора, последовавших за новостями о претензиях Минфина США к Deutsche Bank в размере 14 млрд долл. по делу о манипулировании ценами на ипотечные бумаги в период до кризиса 2008г. Кроме того, инвесторы сомневаются, что запущенных ЕЦБ программ экономического стимулирования достаточно для преодоления спада и выхода экономики еврозоны на стабильно высокие темпы роста. В ходе торгов в США наблюдалось менее выразительное снижение, однако торговая активность стала рекордной с марта. Ключевыми событиями этой недели станут двухдневные заседания ФРС и Банка Японии, которые завершатся в среду. Консенсус- прогноз не предполагает изменения уровня процентных ставок, однако заметное влияние на рынке может оказать риторика глав регуляторов, а также обновленные макропрогнозы и диаграмма распределения голосов по приемлемому уровню ставки федеральных фондов в США на 2017-2019гг.
Российский фондовый рынок в пятницу продолжил снижаться, таким образом, впервые с марта демонстрируя самую продолжительную 7-ми дневную серию снижений. Основным довлеющим фактором продолжает выступать падение цен на нефть, что при постоянстве оценок индекса РТС к цене Brent (значение RTS/Brent держалось около 20.75x на протяжении всей прошлой недели) и крепком курсе национальной валюты приводит к негативной переоценке рублевого индекса.
Сегодня утром на глобальных рынках наблюдается некоторое улучшение сантимента, что может поспособствовать перелому сформовавшейся в последние дни тенденции. Цены на нефть удерживаются вблизи отметки 46.5 долл./барр. Brent, азиатские рынки растут, фьючерсы на индексы США в умеренном плюсе. Мы полагаем, что результаты выборов в Госдуму не окажут влияния на ход торгов, поскольку оказались ожидаемыми. На этом фоне открытие торгов может пройти вблизи отметки 1985-1990 пунктов по индексу ММВБ, наиболее очевидной целью для роста рублевого индекса может стать отметка 2000 пунктов. Илья Фролов
Корпоративные новости
Чистая прибыль ВТБ за январь-август 2016 года по РСБУ снизилась на 5% - до 42,3 млрд руб.
Чистая прибыль банка ВТБ за январь-август 2016 года составила 42,341 млрд руб. против 44,414 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России. Прибыль до налогообложения составила 45,411 млрд руб. против прибыли 50,305 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
ЛУКОЙЛ мог бы купить долю Башнефти у Башкирии в обмен на свои казначейские акции - Алекперов
ЛУКОЙЛ мог бы купить долю Башнефти у правительства Башкирии в обмен на свои казначейские акции. Такое мнение глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов высказал в интервью газете Коммерсантъ. Он отметил, что казначейские акции ЛУКОЙЛа - это подушка безопасности. "16% акций - это достаточно хороший пакет, который позволяет нам уверенно себя чувствовать".
Грузооборот группы НМТП за 8 месяцев вырос на 6,3%, до 98,4 млн тонн
Грузооборот группы НМТП в январе-августе 2016 года составил 98,363 млн тонн, что на 6,3% больше, чем годом ранее, говорится в сообщении головной компании НМТП. Перевалка наливных грузов выросла на 6,5%, до 76,673 млн тонн. Грузооборот навалочных грузов увеличился на 1%, до 7,771 млн тонн. Объем перевалки генеральных грузов возрос на 9,9%, до 10,335 млн тонн. Контейнерооборот НМТП вырос на 1,2%, до 323 тыс. TEU.
Дивидендная политика Аптечной сети 36,6 - до 25% от прибыли по РСБУ
Совет директоров Аптечная сеть 36,6 на заседании в четверг утвердил дивидендную политику компании, сообщил эмитент. Ранее в своей истории аптечная компания ни разу не выплачивала дивиденды. "Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль) по данным бухгалтерской отчетности. Совет директоров исходит из того, что на выплату дивидендов направляется до 25% чистой прибыли. Общество обязано обеспечить баланс между направлением прибыли на выплату дивидендов и финансированием эффективных инвестиционных проектов", - говорится в документе.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Мировые фондовые рынки
Фондовые рынки Европы в пятницу заметно снизились (DAX: -1.5%; CAC40: -0.9%; EuroTOP100: -0.8%) во главе с акциями финсектора после сообщения о претензиях Минфина США к Deutsche Bank (-8.5%) по делу об операциях с ипотечными ценными бумагами. Кроме того, заметное снижение наблюдалось и по акциям промышленного сектора (VW: -3.6%; BASF: -1.8%) из-за неуверенности инвесторов в перспективах европейской экономики.
Основные биржевые индексы США в пятницу показали умеренное снижение (S&P500: -0.4%; Dow Jones IA: -0.5%; NASDAQ Composite -0.1%) при резком всплеске торговой активности. В плюсе завершили сессию акции Intel (+3.0%) на фоне повышения финансовых прогнозов, а также бумаги Facebook (+0.6%) и Abbot (+1.8%). При этом акции Apple (-0.6%) частично скорректировали рост предыдущих сессий. В лидерах падения акции Oracle (-4.7%), что совпало с презентацией нового облачного сервиса.
Российский фондовый рынок
Российский рынок акций в пятницу пытался в начале торгов вернуться выше 2000 пунктов по индексу ММВБ, однако уже в середине дня возобновил снижение вслед за ухудшением настроений на мировых рынках. В результате, индекс ММВБ потерял 0,7%.
В лидерах снижения были "фишки" нефтегазового сектора (Роснефть: -1,9%; Сургутнефтегаз (ао): -2,2%), а также акции электроэнергетических компаний со средним результатом от «-1.8%» (ТГК-1) до «-5.6% (Россети, ао). Из растущих в этих секторах бумаг отметим МОЭСК (+3,0%) и ОГК-2 (+1,4%), а также дивидендные нефтяные бумаги во главе с Газпром нефтью (+1%). В финансовом секторе давление сфокусировано в Сбербанке (-1,4%); при этом акции ВТБ (+0.5%) незначительно прибавили в цене. В металлургическом и горнодобывающем секторе сильно упали курсы акций сталелитейных компаний (ММК: -4,3%; НЛМК: -3,4%) из-за опасений, что существенный рост цен на уголь приведет к компрессии рентабельности. Схожие с общерыночными потери понес НорНикель (-0,5%).
В потребсекторе ситуация лучше, чем у рынка в целом: пытаются восстановиться акции Дикси (0,8%) и Магнита (+1,0%), кроме того, на новостях об утверждении дивидендной политики резко выросли бумаги Аптеки 36.6 (+2,6%). Перепроданные телекомы также смотрятся относительно неплохо, - тут "плюсуют" Мегафон (+1,8%) и МТС (+0,8%).
Евгений Локтюхов
Товарные рынки
На сегодняшнее утро фьючерс на нефть прибавляет более 1% на новостях о том, что Ливия не может начать отгрузку 0,7 млн барр. в Италию из экспортного терминала Рас Лануф, а также на слухах о возможном соглашении по заморозке добычи на предстоящем форуме в Алжире. Так, Ливия, которая в последнее время «грозилась» восстановить добычу нефти и начать отгрузки пока столкнулась с неудачей: в стране продолжаются вооруженные столкновения. Венесуэла в минувшие выходные сообщила, что страны ОПЕК и вне ОПЕК «близки» к заключению сделки, предусматривающей стабилизацию мирового рынка нефти. Страны ОПЕК могут даже провести внеплановое заседание, если достигнут консенсуса на форуме. На этом фоне ожидаем от нефти попытки пробития 50-дн.средней с движением в зону 47 долл./барр. Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
На мировых рынках по-прежнему доминируют негативные настроения, заметный спад в пятницу наблюдался на рынке акций Европы ввиду распродаж акций финансового сектора, последовавших за новостями о претензиях Минфина США к Deutsche Bank в размере 14 млрд долл. по делу о манипулировании ценами на ипотечные бумаги в период до кризиса 2008г. Кроме того, инвесторы сомневаются, что запущенных ЕЦБ программ экономического стимулирования достаточно для преодоления спада и выхода экономики еврозоны на стабильно высокие темпы роста. В ходе торгов в США наблюдалось менее выразительное снижение, однако торговая активность стала рекордной с марта. Ключевыми событиями этой недели станут двухдневные заседания ФРС и Банка Японии, которые завершатся в среду. Консенсус- прогноз не предполагает изменения уровня процентных ставок, однако заметное влияние на рынке может оказать риторика глав регуляторов, а также обновленные макропрогнозы и диаграмма распределения голосов по приемлемому уровню ставки федеральных фондов в США на 2017-2019гг.
Российский фондовый рынок в пятницу продолжил снижаться, таким образом, впервые с марта демонстрируя самую продолжительную 7-ми дневную серию снижений. Основным довлеющим фактором продолжает выступать падение цен на нефть, что при постоянстве оценок индекса РТС к цене Brent (значение RTS/Brent держалось около 20.75x на протяжении всей прошлой недели) и крепком курсе национальной валюты приводит к негативной переоценке рублевого индекса.
Сегодня утром на глобальных рынках наблюдается некоторое улучшение сантимента, что может поспособствовать перелому сформовавшейся в последние дни тенденции. Цены на нефть удерживаются вблизи отметки 46.5 долл./барр. Brent, азиатские рынки растут, фьючерсы на индексы США в умеренном плюсе. Мы полагаем, что результаты выборов в Госдуму не окажут влияния на ход торгов, поскольку оказались ожидаемыми. На этом фоне открытие торгов может пройти вблизи отметки 1985-1990 пунктов по индексу ММВБ, наиболее очевидной целью для роста рублевого индекса может стать отметка 2000 пунктов. Илья Фролов
Корпоративные новости
Чистая прибыль ВТБ за январь-август 2016 года по РСБУ снизилась на 5% - до 42,3 млрд руб.
Чистая прибыль банка ВТБ за январь-август 2016 года составила 42,341 млрд руб. против 44,414 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России. Прибыль до налогообложения составила 45,411 млрд руб. против прибыли 50,305 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
ЛУКОЙЛ мог бы купить долю Башнефти у Башкирии в обмен на свои казначейские акции - Алекперов
ЛУКОЙЛ мог бы купить долю Башнефти у правительства Башкирии в обмен на свои казначейские акции. Такое мнение глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов высказал в интервью газете Коммерсантъ. Он отметил, что казначейские акции ЛУКОЙЛа - это подушка безопасности. "16% акций - это достаточно хороший пакет, который позволяет нам уверенно себя чувствовать".
Грузооборот группы НМТП за 8 месяцев вырос на 6,3%, до 98,4 млн тонн
Грузооборот группы НМТП в январе-августе 2016 года составил 98,363 млн тонн, что на 6,3% больше, чем годом ранее, говорится в сообщении головной компании НМТП. Перевалка наливных грузов выросла на 6,5%, до 76,673 млн тонн. Грузооборот навалочных грузов увеличился на 1%, до 7,771 млн тонн. Объем перевалки генеральных грузов возрос на 9,9%, до 10,335 млн тонн. Контейнерооборот НМТП вырос на 1,2%, до 323 тыс. TEU.
Дивидендная политика Аптечной сети 36,6 - до 25% от прибыли по РСБУ
Совет директоров Аптечная сеть 36,6 на заседании в четверг утвердил дивидендную политику компании, сообщил эмитент. Ранее в своей истории аптечная компания ни разу не выплачивала дивиденды. "Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль) по данным бухгалтерской отчетности. Совет директоров исходит из того, что на выплату дивидендов направляется до 25% чистой прибыли. Общество обязано обеспечить баланс между направлением прибыли на выплату дивидендов и финансированием эффективных инвестиционных проектов", - говорится в документе.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу