30 сентября 2016 Промсвязьбанк
Координаты рынка
Мировые фондовые рынки
Европейские фондовые рынки в четверг двигались разнонаправлено (DAX: -0.3%; CAC40: -0.2%; FTSE100: +1.0%), поддержку рынкам Европы оказал рост акций нефтегазового сектора после новостей из Алжира (Total: +4.1%;BP: +4.3%) и металлургических компаний (BHP Billiton: +6.5%; Antofagasta: +3.3%). При этом во многом ограничило более существенный рост рынков динамика финсектора (Commerzbank: -3.1%) и промышленного сектора Германии.
Ключевые американские индексы умеренно снизились (S&P500: -0.9%; Dow Jones IA: -1.1%) на фоне снижения большинства представителей технологического, потребительского и промышленного секторов. Смягчил снижение рынка рост бумаг нефтегазового и нефтесервисного сегмента (ConocoPhillips: +3.5%; Halliburton: +3.2%; Anadarko: +2.1%).
Российский фондовый рынок
Российский рынок акций вчера отыгрывал резкий рост цен на нефть после оглашения итогов неформальной встречи нефтеэкспортеров, которая завершилась, несмотря на пессимистичные прогнозы, заключением предварительного соглашения о планах по снижению добычи нефти странами-участницами картеля. На этом фоне российские фондовые активы продемонстрировали позитивную динамику, при этом торговая активность подскочила, что указывает на возвращение в рынок крупных участников, выжидавших окончательных новостей из Алжира.
Акции нефтегазового сектора выглядели сегодня лучше рынка во главе с Роснефтью (+2.3%) и ЛУКОЙЛом (+2.4%), а также Татнефтью (ао: +2.0%; ап: +1.9%). Газовые компании в целом смотрелись по рынку (Газпром: +0.9%; НОВАТЭК: +1.2%). Банковский сегмент не продемонстрировал значительного роста, несмотря на укрепление курса рубля, прирост здесь был ограничен 1.5%, а акции Сбербанка (ао: +0.9%; ап: -0.2%) даже отторговались послабее, чем сектор и рынок в целом. Металлургический сектор сегодня стал одним из аутсайдеров торгов, во главе с угольными компаниями (Распадская: -1.8%; Мечел: -1.9%) и производителями цветных металлов (ЧЦЗ: -1.0%; ОК Русал: -2.0%).
Вместе с тем, крепкий рубль способствовал подъему котировок акций розничных сетей, здесь в лидеры вышли Лента (+1.9%) и М.Видео (+1.5%). Еще одним бенефициаром от текущей тенденции в динамике валютного курса становятся автопроизводители, подъем котировок сегодня продемонстрировали Соллерс (+1.8%) и КАМАЗ (+1.9%). Отметим также динамику акций Аэрофлота (+1.3%), что, возможно, стало реакцией на объявление менеджмента о намерениях выплатить 50% от чистой прибыли по итогам текущего года.
Илья Фролов
Товарные рынки
Ключевым событием на рынке нефти остается решение ОПЕК ограничить уровень добычи потолком в 32,5 млн барр./день, однако конкретные условия будут обсуждаться только на ноябрьском заседании картеля. На наш взгляд, пока это не более чем словесные интервенции – вынужденная мера из-за нежелания дальнейшего обвала цен на нефть. Эти новости могут быть позитивны для рынка нефти лишь с точки зрения сантимента, но не по его сути, т.к. сути как раз и нет. Сегодня экспирируется ноябрьский фьючерс, декабрьский торгуется чуть выше 49 долл./барр. Сегодня подъема котировок нефти не ждем - скорее всего, игроки предпочтут зафиксироваться после неплохого роста в предыдущие дни. Сантимент относительно ОПЕК еще может краткосрочно поддержать нефть, способствуя подъему к 53 долл./барр. (если будут сделаны какие-то позитивные заявления, например). Тем не менее, фундаментально оправданный уровень на ближайший квартал – это зона 45-48 долл./барр.
Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
Глобальные рынки в конце недели демонстрируют консолидацию вблизи сложившихся уровней, идей для роста не много, что сказывается на характере торгов. Главной новостью вчерашнего дня стало заключение предварительного соглашения странами ОПЕК о планах по снижению добычи нефти странами-участницами картеля. Вместе с тем, спрос на акции нефтегазового сектора на мировых площадках остался избирательным и значительного ралли не произошло. Немного лучше рынка вновь выглядел металлургический и горнодобывающий сектор, что частично нивелировало негативную тенденцию по акциям банковского сектора, преимущественно европейских финансовых институтов. ВВП США во 2-м квартале в финальной оценке вырос на 1.4% г/г (аннуализ.), что выше прогнозов. На этом фоне оценка вероятности повышения ставки ФРС стабилизировалась в районе 50%+, что впрочем, пока не оказывает значимого влияния на динамику курсов валют, в первую очередь корзины DXY. Сегодня основной интерес представляет динамика доходов и расходов в США, а также индекс PMI Чикаго – эти данные способны повлиять на динамику фьючерсов на Fed Funds и отразиться на аппетите к риску инвесторов. Кроме того, сегодня проект промежуточного бюджета США, о продлении финансирования работы правительства до 9 декабря, одобренный ранее Палатой представителей, будет представлен сегодня на подпись президенту США Б.Обаме. Но учитывая принятие Конгрессом резонансного закона по делу 9/11, несмотря на вето президента, в этом вопросе не исключен негативный сюрприз, что может определить ход торгов в начале следующей недели.
Российский фондовый рынок продемонстрировал рост в четверг, отразив улучшение конъюнктуры на рынке нефти, однако рост в целом выглядел достаточно сдержанным из-за отсутствия выраженного роста на мировых рынках акций. В целом индекс ММВБ продолжает проторговывать район 2000 пунктов, выступающий сильным психологическим уровнем, но пока скорее нацелен на продолжение роста при формировании необходимых для этого условий. Илья Фролов
Корпоративные новости
Аэрофлот планирует получить более 20 млрд руб. прибыли в 2016 г., может направить на дивиденды около 50% - Савельев
Аэрофлот рассчитывает получить более 20 млрд руб. чистой прибыли по итогам 2016 года и выплатить в качестве дивидендов около 50% этой суммы, заявил глава компании Виталий Савельев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
НМТП приостановит выплату дивидендов за I полугодие 2016 г. для минимизации рисков
НМТП приостановит выплату дивидендов за I полугодие 2016 года, говорится в сообщении компании в четверг. "В целях минимизации рисков и соблюдения требований российского законодательства руководство НМТП приняло решение о приостановке выплаты дивидендов за первое полугодие 2016 года до устранения обстоятельств, препятствующих исполнению обязательства по выплате дивидендов", - сообщила компания.
РусАл выплатит промежуточные дивиденды на общую сумму $250 млн - компания
Совет директоров РусАл на заседании 29 сентября одобрил выплату промежуточных дивидендов из расчета $0,01645 на акцию, говорится в сообщении алюминиевой компании. Акционерный капитал РусАла состоит из 15 млрд 193 млн 14,862 тыс. акций. Таким образом, общая сумма дивидендов алюминиевой компании составит около $250 млн. Реестр к собранию акционеров закроется 3 октября 2016 г. Ожидается, что сама выплата дивидендов будет произведена 31 октября.
Sollers по итогам 2016 г. намерен показать рентабельность по EBITDA в диапазоне 8-10%
Российский автопроизводитель Sollers по итогам 2016 г. намерен показать рентабельность по EBITDA в диапазоне 8-10%, сообщил Интерфаксу первый заместитель генерального директора Соллерс Николай Соболев в кулуарах Парижского автосалона.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Мировые фондовые рынки
Европейские фондовые рынки в четверг двигались разнонаправлено (DAX: -0.3%; CAC40: -0.2%; FTSE100: +1.0%), поддержку рынкам Европы оказал рост акций нефтегазового сектора после новостей из Алжира (Total: +4.1%;BP: +4.3%) и металлургических компаний (BHP Billiton: +6.5%; Antofagasta: +3.3%). При этом во многом ограничило более существенный рост рынков динамика финсектора (Commerzbank: -3.1%) и промышленного сектора Германии.
Ключевые американские индексы умеренно снизились (S&P500: -0.9%; Dow Jones IA: -1.1%) на фоне снижения большинства представителей технологического, потребительского и промышленного секторов. Смягчил снижение рынка рост бумаг нефтегазового и нефтесервисного сегмента (ConocoPhillips: +3.5%; Halliburton: +3.2%; Anadarko: +2.1%).
Российский фондовый рынок
Российский рынок акций вчера отыгрывал резкий рост цен на нефть после оглашения итогов неформальной встречи нефтеэкспортеров, которая завершилась, несмотря на пессимистичные прогнозы, заключением предварительного соглашения о планах по снижению добычи нефти странами-участницами картеля. На этом фоне российские фондовые активы продемонстрировали позитивную динамику, при этом торговая активность подскочила, что указывает на возвращение в рынок крупных участников, выжидавших окончательных новостей из Алжира.
Акции нефтегазового сектора выглядели сегодня лучше рынка во главе с Роснефтью (+2.3%) и ЛУКОЙЛом (+2.4%), а также Татнефтью (ао: +2.0%; ап: +1.9%). Газовые компании в целом смотрелись по рынку (Газпром: +0.9%; НОВАТЭК: +1.2%). Банковский сегмент не продемонстрировал значительного роста, несмотря на укрепление курса рубля, прирост здесь был ограничен 1.5%, а акции Сбербанка (ао: +0.9%; ап: -0.2%) даже отторговались послабее, чем сектор и рынок в целом. Металлургический сектор сегодня стал одним из аутсайдеров торгов, во главе с угольными компаниями (Распадская: -1.8%; Мечел: -1.9%) и производителями цветных металлов (ЧЦЗ: -1.0%; ОК Русал: -2.0%).
Вместе с тем, крепкий рубль способствовал подъему котировок акций розничных сетей, здесь в лидеры вышли Лента (+1.9%) и М.Видео (+1.5%). Еще одним бенефициаром от текущей тенденции в динамике валютного курса становятся автопроизводители, подъем котировок сегодня продемонстрировали Соллерс (+1.8%) и КАМАЗ (+1.9%). Отметим также динамику акций Аэрофлота (+1.3%), что, возможно, стало реакцией на объявление менеджмента о намерениях выплатить 50% от чистой прибыли по итогам текущего года.
Илья Фролов
Товарные рынки
Ключевым событием на рынке нефти остается решение ОПЕК ограничить уровень добычи потолком в 32,5 млн барр./день, однако конкретные условия будут обсуждаться только на ноябрьском заседании картеля. На наш взгляд, пока это не более чем словесные интервенции – вынужденная мера из-за нежелания дальнейшего обвала цен на нефть. Эти новости могут быть позитивны для рынка нефти лишь с точки зрения сантимента, но не по его сути, т.к. сути как раз и нет. Сегодня экспирируется ноябрьский фьючерс, декабрьский торгуется чуть выше 49 долл./барр. Сегодня подъема котировок нефти не ждем - скорее всего, игроки предпочтут зафиксироваться после неплохого роста в предыдущие дни. Сантимент относительно ОПЕК еще может краткосрочно поддержать нефть, способствуя подъему к 53 долл./барр. (если будут сделаны какие-то позитивные заявления, например). Тем не менее, фундаментально оправданный уровень на ближайший квартал – это зона 45-48 долл./барр.
Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
Глобальные рынки в конце недели демонстрируют консолидацию вблизи сложившихся уровней, идей для роста не много, что сказывается на характере торгов. Главной новостью вчерашнего дня стало заключение предварительного соглашения странами ОПЕК о планах по снижению добычи нефти странами-участницами картеля. Вместе с тем, спрос на акции нефтегазового сектора на мировых площадках остался избирательным и значительного ралли не произошло. Немного лучше рынка вновь выглядел металлургический и горнодобывающий сектор, что частично нивелировало негативную тенденцию по акциям банковского сектора, преимущественно европейских финансовых институтов. ВВП США во 2-м квартале в финальной оценке вырос на 1.4% г/г (аннуализ.), что выше прогнозов. На этом фоне оценка вероятности повышения ставки ФРС стабилизировалась в районе 50%+, что впрочем, пока не оказывает значимого влияния на динамику курсов валют, в первую очередь корзины DXY. Сегодня основной интерес представляет динамика доходов и расходов в США, а также индекс PMI Чикаго – эти данные способны повлиять на динамику фьючерсов на Fed Funds и отразиться на аппетите к риску инвесторов. Кроме того, сегодня проект промежуточного бюджета США, о продлении финансирования работы правительства до 9 декабря, одобренный ранее Палатой представителей, будет представлен сегодня на подпись президенту США Б.Обаме. Но учитывая принятие Конгрессом резонансного закона по делу 9/11, несмотря на вето президента, в этом вопросе не исключен негативный сюрприз, что может определить ход торгов в начале следующей недели.
Российский фондовый рынок продемонстрировал рост в четверг, отразив улучшение конъюнктуры на рынке нефти, однако рост в целом выглядел достаточно сдержанным из-за отсутствия выраженного роста на мировых рынках акций. В целом индекс ММВБ продолжает проторговывать район 2000 пунктов, выступающий сильным психологическим уровнем, но пока скорее нацелен на продолжение роста при формировании необходимых для этого условий. Илья Фролов
Корпоративные новости
Аэрофлот планирует получить более 20 млрд руб. прибыли в 2016 г., может направить на дивиденды около 50% - Савельев
Аэрофлот рассчитывает получить более 20 млрд руб. чистой прибыли по итогам 2016 года и выплатить в качестве дивидендов около 50% этой суммы, заявил глава компании Виталий Савельев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
НМТП приостановит выплату дивидендов за I полугодие 2016 г. для минимизации рисков
НМТП приостановит выплату дивидендов за I полугодие 2016 года, говорится в сообщении компании в четверг. "В целях минимизации рисков и соблюдения требований российского законодательства руководство НМТП приняло решение о приостановке выплаты дивидендов за первое полугодие 2016 года до устранения обстоятельств, препятствующих исполнению обязательства по выплате дивидендов", - сообщила компания.
РусАл выплатит промежуточные дивиденды на общую сумму $250 млн - компания
Совет директоров РусАл на заседании 29 сентября одобрил выплату промежуточных дивидендов из расчета $0,01645 на акцию, говорится в сообщении алюминиевой компании. Акционерный капитал РусАла состоит из 15 млрд 193 млн 14,862 тыс. акций. Таким образом, общая сумма дивидендов алюминиевой компании составит около $250 млн. Реестр к собранию акционеров закроется 3 октября 2016 г. Ожидается, что сама выплата дивидендов будет произведена 31 октября.
Sollers по итогам 2016 г. намерен показать рентабельность по EBITDA в диапазоне 8-10%
Российский автопроизводитель Sollers по итогам 2016 г. намерен показать рентабельность по EBITDA в диапазоне 8-10%, сообщил Интерфаксу первый заместитель генерального директора Соллерс Николай Соболев в кулуарах Парижского автосалона.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу