30 сентября 2016 БКС Экспресс
КОТИРОВКИ НА 12:20 МСК
Индекс РТС: снижение на 1,43% до 983,83 пунктов
Индекс ММВБ: снижение на 0,93% до 1977,70 пунктов
О ГЛАВНОМ: Торги на российском рынке в пятницу проходят в красной зоне. В условиях негативного внешнего фона и в отсутствии каких-либо факторов для роста инвесторы предпочитают фиксировать прибыль перед выходными.
Позитивные факторы
- Мягкая политика мировых ЦБ
Негативные факторы
- Проблемы мировой экономики
- Негативная динамика на мировых рынках
- Нефтяные котировки опустились к $48,5
НА РЫНКАХ:
Торги на российском рынке в пятницу стартовали в зоне отрицательных значений. Снижение нефтяных котировок и негативная динамика на мировых рынках вынудили инвесторов к фиксации прибыли в рисковых активах. К 12:20 мск индекс ММВБ теряет 0,9%, индекс РТС в минусе на 1,4%. Национальная валюта теряет около 0,4% к американскому доллару.
Внешний фон к текущему моменту складывается негативный. Азия закрыла день преимущественно в минусе. Исключением стал лишь китайский Shanghai Composite, который поднялся на скромные 0,2%. Европейские индексы начали сессию с просадки на 1,4%. Американские фьючерсы продолжают негативную динамику основных индексов.
Нефтяные котировки в четверг поднялись выше $49 за баррель марки Brent, но удержаться на этих уровнях не смогли.
Эйфория, вызванная заключением договренностей старнами ОПЕК по замомрозке добычи нефти, быстро сошла на «нет». Стоит отметить, что соглашение носит условный характер, а окончательное решение будет принято на официальной встрече 30 ноября в Вене. Большинство экспертов рынка скептически оценивают алжирские договоренности и считают, что достичь официального консенсуса странам ОПЕК будет достаточно проблематично. Участники торгов продолжат следить за комментариями представителей картеля по этому вопросу.
Ну а пока внимание инвесторов приковано к проблемам крупнейшего немецкого банка – Deutsche Bank. Накануне появились новости о том, что ряд клиентов финансовой организации вывели часть своих средств. Это может привести к необходимости привлечения нового капитала, и участники торгов опасаются, что проблемы банка могут распространиться на весь банковский сектор.
Учитывая снижение нефтяных котировок, негативныую динамику на мировых рынках и отсутствие новых драйверов для роста инвесторы сегодня приняли решение зафиксировать прибыль в рисковых активах перед выходными. Индекс ММВБ вновь откатился к поддержке в 1980 пунктов. В случае ее пробоя, высока вероятность продолжения коррекции в район 1950 пунктов.
Внести коррективы в ход торгов сегодня могут данные по динамике доходов и расходов в США, а также индекс PMI Чикаго. Из локальных новостей ждем итогов заседания Совета директоров Сургутнефтегаза во вопросу дивидендной политики.
Корпоративный сектор
В лидерах снижения в пятницу оказались бумаги финансовго сектора и предствители металлургии. Основные продажи проходят в акциях Сбербанка, ВТБ, Мосбиржи, Северстали, НЛМК, ММК, Алросы и ТМК. Против рынка торгуются акции Норникеля.
На уровне с рынком падают акции потребительского сектора и энергетических компаний. В фокусе внимания продавцов здесь оказались бумаги ФСК ЕЭС, Россетей, Юнипро и М.Видео.
Отраслевой индекс Micex O&G теряет 0,6%. Основные потреи несут акции Транснефти и префы Сургутнефтегаза, на 1% падают бумаги Роснефти.
В лидерах роста вновь бумаги сектора машиностроения. Отраслевой индекс Micex MNF растет десятую сессию подряд.
Приток в фонды, инвестирующие в активы РФ, за неделю вырос в 10 раз и другие новости этого утра
Приток в фонды, инвестирующие в активы РФ, за неделю вырос в 10 раз. Инвесторы за неделю с 22 по 28 сентября привлекли в фонды, ориентированные на российские активы (доля РФ от всех регионов мира в инвестициях фондов), $44,8 млн против притока в $4,5 млн неделей ранее, сообщает агентство Bloomberg. Агентство ссылается на данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств - Emerging Portfolio Fund Research (EPFR)
Роснефть просит снизить тарифы Транснефти на 50%, а РЖД – на 30%. Роснефть попросила правительство снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов на внутреннем рынке, рассказали Ведомостям два федеральных чиновника. Письмо с такой просьбой нефтяная госкомпания направила в правительство в августе, а в сентябре министерства и ведомства получили поручение проработать вопрос, знают они. У Роснефти радикальные предложения: снизить тарифы Транснефти на прокачку нефти и нефтепродуктов на внутреннем рынке на 50%, а тарифы РЖД – на 30% и сделать это единовременно, рассказывает один собеседник. По информации второго источника издания, тарифы Транснефти компания предлагает снизить только на транспортировку нефти до нефтеперерабатывающих заводов.
«Поскольку вероятность снижения тарифов Транснефти (на 50%) и РЖД (на 30%) практически нулевая, просьба может быть тактическим шагом Роснефти для получения дополнительной господдержки для проектов нефтепереработки», - считают аналитики ФГ БКС.
ВЭБ может продать долг Мечела. Внешэкономбанк (ВЭБ) в минувший вторник разместил объявление на сайте госзакупок, из которого следует, что банк намерен оценить, сколько стоят права требования долга «Эльгаугля» (подконтролен Мечелу), а также движимое имущество компании и 49%-ная доля в ней, пишут Ведомости. ВЭБ отмечает в тендерной документации, что «результат оценки будет использоваться банком для принятия управленческих решений». Каких – не уточняется. Два держателя долга Мечела знают, что ВЭБ может продать $170 млн долга Эльгаугля. С кем ведутся переговоры на этот счет, они не уточняют.
VimpelCom заключил два соглашения о сотрудничестве с российскими ритейлерами, пишет Интерфакс. X5 Retail Group – откроет 1 600 точек продаж в сети «Пятерочка» до конца 2017 г., в том числе 950 до конца 2016 г. В 2015 г. X5 Retail объявила о заключении похожего соглашения с Tele2. Связной – откроет 200 точек под брендом VimpelCom.
«Хотя сотрудничество несколько улучшит охват дистрибьюторской сети в России, мы не ожидаем существенных изменений в инвестиционном кейсе компании», - резюмировали аналитики ФГ БКС.
Аэрофлот планирует получить более 20 млрд руб. прибыли в 2016 г., может направить на дивиденды около 50%. Аэрофлот рассчитывает получить более 20 млрд руб. чистой прибыли по итогам 2016 года и выплатить в качестве дивидендов около 50% этой суммы, заявил глава компании Виталий Савельев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Прогноз менеджмента компании по прибыли на уровне ожиданий рынка, - комментируют аналитики Промсвязьбанка. - Исходя из суммы дивидендов, которую Аэрофлот направит акционерам, и текущей стоимости акций, дивидендная доходность по ним составит 7,7%, что выше среднего коэффициента выплат по акциям, входящим в индекс ММВБ. Отметим, что по итогам 2015 года Аэрофлот получил убыток в 5,8 млрд руб. Рост прибыли в 2016 году будет обеспечен увеличением выручки за счет роста пассажиропотока и сокращением издержек (в основном на з/п и топливо)».
«Комментарии Савельева предполагают дивиденд на акцию в размере около 9 руб., что соответствует доходности 7,7%, - отмечают аналитики ФГ БКС. - Хотя мы могли наблюдать указания на готовность компании перейти на коэффициент дивиденды выплат 50% от чистой прибыли в последние две недели, официальное заявление повышает вероятность реализации намерений, что окажет поддержку акциям Аэрофлота».
ВТБ нарастил долю в ТМК до 13,44% с 7,74%. Банк ВТБ нарастил долю в Трубной металлургической компании (ТМК) до 13,44% с 7,74%. Это следует из опубликованных сегодня материалов компании.Данное количество акций позволяет банку распоряжаться 138,9 млн голосов против 80 млн до сделки. В конце 2015 г. ТМК сообщила о сделке с ВТБ, в ходе которой привлекла у банка 10 млрд рублей путем продажи своих акций. Банку было передано 8% квазиказначейских акций с правом обратного выкупа в течение нескольких лет. После этой сделки казначейских акций на балансе компании практически не осталось, однако за ТМК сохранилось обязательство передать ВТБ вторую часть акций в 2016 г.
Индекс РТС: снижение на 1,43% до 983,83 пунктов
Индекс ММВБ: снижение на 0,93% до 1977,70 пунктов
О ГЛАВНОМ: Торги на российском рынке в пятницу проходят в красной зоне. В условиях негативного внешнего фона и в отсутствии каких-либо факторов для роста инвесторы предпочитают фиксировать прибыль перед выходными.
Позитивные факторы
- Мягкая политика мировых ЦБ
Негативные факторы
- Проблемы мировой экономики
- Негативная динамика на мировых рынках
- Нефтяные котировки опустились к $48,5
НА РЫНКАХ:
Торги на российском рынке в пятницу стартовали в зоне отрицательных значений. Снижение нефтяных котировок и негативная динамика на мировых рынках вынудили инвесторов к фиксации прибыли в рисковых активах. К 12:20 мск индекс ММВБ теряет 0,9%, индекс РТС в минусе на 1,4%. Национальная валюта теряет около 0,4% к американскому доллару.
Внешний фон к текущему моменту складывается негативный. Азия закрыла день преимущественно в минусе. Исключением стал лишь китайский Shanghai Composite, который поднялся на скромные 0,2%. Европейские индексы начали сессию с просадки на 1,4%. Американские фьючерсы продолжают негативную динамику основных индексов.
Нефтяные котировки в четверг поднялись выше $49 за баррель марки Brent, но удержаться на этих уровнях не смогли.
Эйфория, вызванная заключением договренностей старнами ОПЕК по замомрозке добычи нефти, быстро сошла на «нет». Стоит отметить, что соглашение носит условный характер, а окончательное решение будет принято на официальной встрече 30 ноября в Вене. Большинство экспертов рынка скептически оценивают алжирские договоренности и считают, что достичь официального консенсуса странам ОПЕК будет достаточно проблематично. Участники торгов продолжат следить за комментариями представителей картеля по этому вопросу.
Ну а пока внимание инвесторов приковано к проблемам крупнейшего немецкого банка – Deutsche Bank. Накануне появились новости о том, что ряд клиентов финансовой организации вывели часть своих средств. Это может привести к необходимости привлечения нового капитала, и участники торгов опасаются, что проблемы банка могут распространиться на весь банковский сектор.
Учитывая снижение нефтяных котировок, негативныую динамику на мировых рынках и отсутствие новых драйверов для роста инвесторы сегодня приняли решение зафиксировать прибыль в рисковых активах перед выходными. Индекс ММВБ вновь откатился к поддержке в 1980 пунктов. В случае ее пробоя, высока вероятность продолжения коррекции в район 1950 пунктов.
Внести коррективы в ход торгов сегодня могут данные по динамике доходов и расходов в США, а также индекс PMI Чикаго. Из локальных новостей ждем итогов заседания Совета директоров Сургутнефтегаза во вопросу дивидендной политики.
Корпоративный сектор
В лидерах снижения в пятницу оказались бумаги финансовго сектора и предствители металлургии. Основные продажи проходят в акциях Сбербанка, ВТБ, Мосбиржи, Северстали, НЛМК, ММК, Алросы и ТМК. Против рынка торгуются акции Норникеля.
На уровне с рынком падают акции потребительского сектора и энергетических компаний. В фокусе внимания продавцов здесь оказались бумаги ФСК ЕЭС, Россетей, Юнипро и М.Видео.
Отраслевой индекс Micex O&G теряет 0,6%. Основные потреи несут акции Транснефти и префы Сургутнефтегаза, на 1% падают бумаги Роснефти.
В лидерах роста вновь бумаги сектора машиностроения. Отраслевой индекс Micex MNF растет десятую сессию подряд.
Приток в фонды, инвестирующие в активы РФ, за неделю вырос в 10 раз и другие новости этого утра
Приток в фонды, инвестирующие в активы РФ, за неделю вырос в 10 раз. Инвесторы за неделю с 22 по 28 сентября привлекли в фонды, ориентированные на российские активы (доля РФ от всех регионов мира в инвестициях фондов), $44,8 млн против притока в $4,5 млн неделей ранее, сообщает агентство Bloomberg. Агентство ссылается на данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств - Emerging Portfolio Fund Research (EPFR)
Роснефть просит снизить тарифы Транснефти на 50%, а РЖД – на 30%. Роснефть попросила правительство снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов на внутреннем рынке, рассказали Ведомостям два федеральных чиновника. Письмо с такой просьбой нефтяная госкомпания направила в правительство в августе, а в сентябре министерства и ведомства получили поручение проработать вопрос, знают они. У Роснефти радикальные предложения: снизить тарифы Транснефти на прокачку нефти и нефтепродуктов на внутреннем рынке на 50%, а тарифы РЖД – на 30% и сделать это единовременно, рассказывает один собеседник. По информации второго источника издания, тарифы Транснефти компания предлагает снизить только на транспортировку нефти до нефтеперерабатывающих заводов.
«Поскольку вероятность снижения тарифов Транснефти (на 50%) и РЖД (на 30%) практически нулевая, просьба может быть тактическим шагом Роснефти для получения дополнительной господдержки для проектов нефтепереработки», - считают аналитики ФГ БКС.
ВЭБ может продать долг Мечела. Внешэкономбанк (ВЭБ) в минувший вторник разместил объявление на сайте госзакупок, из которого следует, что банк намерен оценить, сколько стоят права требования долга «Эльгаугля» (подконтролен Мечелу), а также движимое имущество компании и 49%-ная доля в ней, пишут Ведомости. ВЭБ отмечает в тендерной документации, что «результат оценки будет использоваться банком для принятия управленческих решений». Каких – не уточняется. Два держателя долга Мечела знают, что ВЭБ может продать $170 млн долга Эльгаугля. С кем ведутся переговоры на этот счет, они не уточняют.
VimpelCom заключил два соглашения о сотрудничестве с российскими ритейлерами, пишет Интерфакс. X5 Retail Group – откроет 1 600 точек продаж в сети «Пятерочка» до конца 2017 г., в том числе 950 до конца 2016 г. В 2015 г. X5 Retail объявила о заключении похожего соглашения с Tele2. Связной – откроет 200 точек под брендом VimpelCom.
«Хотя сотрудничество несколько улучшит охват дистрибьюторской сети в России, мы не ожидаем существенных изменений в инвестиционном кейсе компании», - резюмировали аналитики ФГ БКС.
Аэрофлот планирует получить более 20 млрд руб. прибыли в 2016 г., может направить на дивиденды около 50%. Аэрофлот рассчитывает получить более 20 млрд руб. чистой прибыли по итогам 2016 года и выплатить в качестве дивидендов около 50% этой суммы, заявил глава компании Виталий Савельев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Прогноз менеджмента компании по прибыли на уровне ожиданий рынка, - комментируют аналитики Промсвязьбанка. - Исходя из суммы дивидендов, которую Аэрофлот направит акционерам, и текущей стоимости акций, дивидендная доходность по ним составит 7,7%, что выше среднего коэффициента выплат по акциям, входящим в индекс ММВБ. Отметим, что по итогам 2015 года Аэрофлот получил убыток в 5,8 млрд руб. Рост прибыли в 2016 году будет обеспечен увеличением выручки за счет роста пассажиропотока и сокращением издержек (в основном на з/п и топливо)».
«Комментарии Савельева предполагают дивиденд на акцию в размере около 9 руб., что соответствует доходности 7,7%, - отмечают аналитики ФГ БКС. - Хотя мы могли наблюдать указания на готовность компании перейти на коэффициент дивиденды выплат 50% от чистой прибыли в последние две недели, официальное заявление повышает вероятность реализации намерений, что окажет поддержку акциям Аэрофлота».
ВТБ нарастил долю в ТМК до 13,44% с 7,74%. Банк ВТБ нарастил долю в Трубной металлургической компании (ТМК) до 13,44% с 7,74%. Это следует из опубликованных сегодня материалов компании.Данное количество акций позволяет банку распоряжаться 138,9 млн голосов против 80 млн до сделки. В конце 2015 г. ТМК сообщила о сделке с ВТБ, в ходе которой привлекла у банка 10 млрд рублей путем продажи своих акций. Банку было передано 8% квазиказначейских акций с правом обратного выкупа в течение нескольких лет. После этой сделки казначейских акций на балансе компании практически не осталось, однако за ТМК сохранилось обязательство передать ВТБ вторую часть акций в 2016 г.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба