4 октября 2016 Промсвязьбанк
Координаты рынка
Мировые фондовые рынки
Европейские фондовые рынки вчера преимущественно консолидировались, показав минимальные изменения по итогам дня (EuroTOP100: 0%; CAC40: +0,1%; FTSE100: +1,2%) на фоне опасений относительно Deutsche Bank в условиях выходного в Германии. Позитивной новостью выступило слияние Henderson и Janus Capital, что позволило сектору финуслуг (и FTSE100) прибавить 1,2%, став лидером роста.
Ключевые американские индексы умеренно снизились в понедельник (S&P500: - 0,3%; Dow Jones IA: -0,3%; NASDAQ Composite: -0,2%) при низкой торговой активности из-за сохраняющихся опасений относительно состояния банковского сектора и отсутствия уверенности в крепости экономики после разочаровывающих данных по динамике расходов на строительство (-0,7% м/м, ожидался рост на 0,2%). Причем неплохой ISM в промышленности (51,5 пунктов) привел к росту вероятности повышения ставки ФРС в этом году. Преимущественно ключевые сектора снизились; в аутсайдерах потребсектор и электроэнергетика, а также металлурги. Банки также были под давлением: акции Wells Fargo упали на минимумы с декабря 2013 г.
Российский фондовый рынок
Российский рынок акций вчера смог вырасти благодаря улучшению ситуации на мировых рынках и крепкому рублю; поддержку оказали и сообщения СМИ о вероятной скорой покупке Роснефтью (+0,9%) приватизируемой Башнефти (+4,7%). В лидерах роста по итогам дня оказался финсектор, позитивно отреагировавший на крепкий рубль и на пятничный рост акций зарубежных банков: в числе наиболее подорожавших среди ликвидных бумаг оказались акции Сбербанка (оа: +2,4%; па: +2,6%), лучше рынка выглядели АФК Система (+1,9%) и МосБиржа (+0,8%), а котировки акций ВТБ (-0,4%) сумели отыграть большую часть внутридневного падения. Неплохо смотрелись и акции металлургов, где на новостях о дивидендах раллировал РусАл (+3,3%), а угольщики и сталелитейные восстанавливали утраченные в конце прошлой недели позиции (Северсталь: +1,9%; НЛМК: +2,4%; Распадская: +3,2%). Отскочила и ВСМПО-Ависма (+1,7%), пытаясь скомпенсировать часть экс-дивидендной просадки. В этом сегменте негативно завершили день лишь НорНикель (-1,7%) и Полиметалл (-1,7%). В остальных секторах динамика была разнонаправленной. Преимущественно с небольшим перевесом в пользу растущих идей развивалась ситуация во внутренних секторах. Так, в электроэнергетике увеличилась курсовая стоимость ТГК-1 (+2,3%), Русгидро (+1,6%), Интер РАО (+1,0%) при откате в Россетях (-1,3%) и Юнипро (-2,2%). В телекомах пытались нащупать "дно", правда, пока явно не очень убедительно, акции МТС (+0,8%) и Ростелекома (+0,1%). В потребсекторе - рост Дикси (+2,1%), М.Видео (+1,2%) и Магнита (+1,4%) соседствовал с просадкой Ленты (-0,5%) и ГК Черкизово (-1,5%). Из прочих бумаг уверенный рост показали КАМАЗ (+4,0%) и Аэрофлот (+1,9%), фундаментальный потенциал роста которых еще далеко не исчерпан, по нашей оценке. Евгений Локтюхов
Товарные рынки
Нефть вчера вплотную поднималась к августовским максимумам (50,2 долл./барр.) на волне позитивного сантимента в отношении планов ОПЕК заморозить добычу: Иран обратился за поддержкой к странам вне картеля. При этом страна достигла предсанкционного уровня по объемам экспорта нефти (2,8 млн барр./день в сентябре). В свою очередь Ливия нарастила добычу до 500 тыс. барр./день и планирует еще 100 тыс. барр./день добавить до конца октября. Таким образом, на рынке может вновь увеличиться избыток нефти, что настораживает игроков. Впрочем, пока сантимент положительный в расчете на действия ОПЕК. Сегодня ждем консолидацию нефти в диапазоне 50-51 долл./барр. Фундаментально оправданный диапазон на 4 кв.: 45-48 долл./барр. Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
На мировых рынках акций в начале недели не наблюдается выраженных настроений, опубликованные вчера данные по деловой активности в ключевых экономических регионах, оказавшиеся в основном выше прогнозов, оказали поддержку фондовым активам Европы, но ограничили рост в США, ввиду повышения вероятности роста ставки Fed Funds в декабре. Из числа поддерживающих факторов также стоит отметить улучшение сентимента в отношении европейского банковского сектора после сообщения о том, что Deutsche Bank близок к подписанию мирового соглашения с США по ипотечному делу. Заключение предварительного соглашения странами ОПЕК о планах по снижению добычи нефти продолжает оказывать поддержку рынку сырья, цены на нефть Brent после перехода на новый фьючерс закрепились выше 50 долл/барр. Мы полагаем, что сегодня на рынках может также сложиться достаточно спокойный характер торгов. До конца недели участники рынка могут отреагировать на статистику по рынку труда в США (в среду выйдет оценка динамики занятости от ADP, а в пятницу будут опубликованы официальные данные от Минтруда. И хотя мы ожидаем, что эти цифры могут вновь повлиять на оценку вероятности повышения ставки ФРС в ноябре- декабре, и отразиться на аппетите к риску, их влияние на рыночную диспозицию будет весьма умеренным. Однако со следующей недели, вполне вероятно, начнется некоторое оживление – 11 октября стартует очередной сезон отчетности в США, к тому же 11-12 октября будут представлены ежемесячные отчеты по состоянию рынка нефти от МЭА и ОПЕК.
Российский фондовый рынок в понедельник продемонстрировал прирост по основным индексам на фоне улучшения конъюнктуры глобальных площадок. Вчера отношение RTS/Brent опустилось до 19.75x, что является 5-ти недельным минимумом, и отражает неуверенность инвесторов в продолжительности удержания ценового диапазона 50+ долл./барр. Понижение торговой активности в понедельник, после краткосрочного всплеска на прошлой неделе, также отражает нежелание игроков наращивать длинные позиции. Сегодня к открытию торгов сформировался практически нейтральный внешний фон. Открытие торгов может пройти вблизи отметки 1985 пунктов ММВБ с дальнейшим переходом к консолидации в ожидании новых сигналов с мировых рынков. Илья Фролов
Корпоративные новости
Добыча Газпрома растет второй месяц подряд, экспорт в сентябре вырос на 5%
Добыча газа Газпрома в сентябре 2016 выросла на 10% (до 33,48 млрд куб. м) после 8%-го роста, впервые показанного в этом году в августе, сообщил Агентству газовой информации (АГИ) источник в Газпроме. Экспорт российского газа дальнее зарубежье в сентябре 2016 года вырос по сравнению с сентябрем 2015 на 5% - до 13,93 млрд куб. м, сообщил источник АГИ. Таким образом, за 9 месяцев 2016 года экспорт вырос на 9,3% - до 126,3 млрд куб. м.
Акционеры НОВАТЭКа одобрили выплату дивидендов за I полугодие - 6,9 руб. на акцию
Акционеры НОВАТЭКа в ходе внеочередного собрания, прошедшего в заочной форме, одобрили выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2016 года, сообщила компания. Как сообщалось, совет директоров компании утвердил выплату в размере 6,9 рубля на акцию за первое полугодие. Ранее совет директоров компании рекомендовал составить список лиц, имеющих право на получение дивидендов, по данным на 11 октября.
"Положение о дивидендной политике" Сургутнефтегаза повторяет нормы устава
"Положение о дивидендной политике" Сургутнефтегаза, опубликованное компанией, повторяет нормы устава. "Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала Общества", - говорится в "Положение о дивидендной политике", которое совет директоров Сургутнефтегаза утвердил 30 сентября.
Антипинский НПЗ подал в ведомства заявку на приватизацию Башнефти
Антипинский НПЗ (Тюмень, входит в группу New Stream) подал в ведомства заявку на приватизацию Башнефти. "Мы сохраняем интерес, уже подали заявку в ведомства, которые занимаются приватизацией", - сообщил Интерфаксу в понедельник представитель группы. Он отметил, что Антипинский НПЗ готов заплатить за госпакет Башнефти сумму близкую к оценке Ernst&Young (в интервале от 297 млрд до 315 млрд рублей - ИФ).
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Мировые фондовые рынки
Европейские фондовые рынки вчера преимущественно консолидировались, показав минимальные изменения по итогам дня (EuroTOP100: 0%; CAC40: +0,1%; FTSE100: +1,2%) на фоне опасений относительно Deutsche Bank в условиях выходного в Германии. Позитивной новостью выступило слияние Henderson и Janus Capital, что позволило сектору финуслуг (и FTSE100) прибавить 1,2%, став лидером роста.
Ключевые американские индексы умеренно снизились в понедельник (S&P500: - 0,3%; Dow Jones IA: -0,3%; NASDAQ Composite: -0,2%) при низкой торговой активности из-за сохраняющихся опасений относительно состояния банковского сектора и отсутствия уверенности в крепости экономики после разочаровывающих данных по динамике расходов на строительство (-0,7% м/м, ожидался рост на 0,2%). Причем неплохой ISM в промышленности (51,5 пунктов) привел к росту вероятности повышения ставки ФРС в этом году. Преимущественно ключевые сектора снизились; в аутсайдерах потребсектор и электроэнергетика, а также металлурги. Банки также были под давлением: акции Wells Fargo упали на минимумы с декабря 2013 г.
Российский фондовый рынок
Российский рынок акций вчера смог вырасти благодаря улучшению ситуации на мировых рынках и крепкому рублю; поддержку оказали и сообщения СМИ о вероятной скорой покупке Роснефтью (+0,9%) приватизируемой Башнефти (+4,7%). В лидерах роста по итогам дня оказался финсектор, позитивно отреагировавший на крепкий рубль и на пятничный рост акций зарубежных банков: в числе наиболее подорожавших среди ликвидных бумаг оказались акции Сбербанка (оа: +2,4%; па: +2,6%), лучше рынка выглядели АФК Система (+1,9%) и МосБиржа (+0,8%), а котировки акций ВТБ (-0,4%) сумели отыграть большую часть внутридневного падения. Неплохо смотрелись и акции металлургов, где на новостях о дивидендах раллировал РусАл (+3,3%), а угольщики и сталелитейные восстанавливали утраченные в конце прошлой недели позиции (Северсталь: +1,9%; НЛМК: +2,4%; Распадская: +3,2%). Отскочила и ВСМПО-Ависма (+1,7%), пытаясь скомпенсировать часть экс-дивидендной просадки. В этом сегменте негативно завершили день лишь НорНикель (-1,7%) и Полиметалл (-1,7%). В остальных секторах динамика была разнонаправленной. Преимущественно с небольшим перевесом в пользу растущих идей развивалась ситуация во внутренних секторах. Так, в электроэнергетике увеличилась курсовая стоимость ТГК-1 (+2,3%), Русгидро (+1,6%), Интер РАО (+1,0%) при откате в Россетях (-1,3%) и Юнипро (-2,2%). В телекомах пытались нащупать "дно", правда, пока явно не очень убедительно, акции МТС (+0,8%) и Ростелекома (+0,1%). В потребсекторе - рост Дикси (+2,1%), М.Видео (+1,2%) и Магнита (+1,4%) соседствовал с просадкой Ленты (-0,5%) и ГК Черкизово (-1,5%). Из прочих бумаг уверенный рост показали КАМАЗ (+4,0%) и Аэрофлот (+1,9%), фундаментальный потенциал роста которых еще далеко не исчерпан, по нашей оценке. Евгений Локтюхов
Товарные рынки
Нефть вчера вплотную поднималась к августовским максимумам (50,2 долл./барр.) на волне позитивного сантимента в отношении планов ОПЕК заморозить добычу: Иран обратился за поддержкой к странам вне картеля. При этом страна достигла предсанкционного уровня по объемам экспорта нефти (2,8 млн барр./день в сентябре). В свою очередь Ливия нарастила добычу до 500 тыс. барр./день и планирует еще 100 тыс. барр./день добавить до конца октября. Таким образом, на рынке может вновь увеличиться избыток нефти, что настораживает игроков. Впрочем, пока сантимент положительный в расчете на действия ОПЕК. Сегодня ждем консолидацию нефти в диапазоне 50-51 долл./барр. Фундаментально оправданный диапазон на 4 кв.: 45-48 долл./барр. Екатерина Крылова
Наши прогнозы и рекомендации
На мировых рынках акций в начале недели не наблюдается выраженных настроений, опубликованные вчера данные по деловой активности в ключевых экономических регионах, оказавшиеся в основном выше прогнозов, оказали поддержку фондовым активам Европы, но ограничили рост в США, ввиду повышения вероятности роста ставки Fed Funds в декабре. Из числа поддерживающих факторов также стоит отметить улучшение сентимента в отношении европейского банковского сектора после сообщения о том, что Deutsche Bank близок к подписанию мирового соглашения с США по ипотечному делу. Заключение предварительного соглашения странами ОПЕК о планах по снижению добычи нефти продолжает оказывать поддержку рынку сырья, цены на нефть Brent после перехода на новый фьючерс закрепились выше 50 долл/барр. Мы полагаем, что сегодня на рынках может также сложиться достаточно спокойный характер торгов. До конца недели участники рынка могут отреагировать на статистику по рынку труда в США (в среду выйдет оценка динамики занятости от ADP, а в пятницу будут опубликованы официальные данные от Минтруда. И хотя мы ожидаем, что эти цифры могут вновь повлиять на оценку вероятности повышения ставки ФРС в ноябре- декабре, и отразиться на аппетите к риску, их влияние на рыночную диспозицию будет весьма умеренным. Однако со следующей недели, вполне вероятно, начнется некоторое оживление – 11 октября стартует очередной сезон отчетности в США, к тому же 11-12 октября будут представлены ежемесячные отчеты по состоянию рынка нефти от МЭА и ОПЕК.
Российский фондовый рынок в понедельник продемонстрировал прирост по основным индексам на фоне улучшения конъюнктуры глобальных площадок. Вчера отношение RTS/Brent опустилось до 19.75x, что является 5-ти недельным минимумом, и отражает неуверенность инвесторов в продолжительности удержания ценового диапазона 50+ долл./барр. Понижение торговой активности в понедельник, после краткосрочного всплеска на прошлой неделе, также отражает нежелание игроков наращивать длинные позиции. Сегодня к открытию торгов сформировался практически нейтральный внешний фон. Открытие торгов может пройти вблизи отметки 1985 пунктов ММВБ с дальнейшим переходом к консолидации в ожидании новых сигналов с мировых рынков. Илья Фролов
Корпоративные новости
Добыча Газпрома растет второй месяц подряд, экспорт в сентябре вырос на 5%
Добыча газа Газпрома в сентябре 2016 выросла на 10% (до 33,48 млрд куб. м) после 8%-го роста, впервые показанного в этом году в августе, сообщил Агентству газовой информации (АГИ) источник в Газпроме. Экспорт российского газа дальнее зарубежье в сентябре 2016 года вырос по сравнению с сентябрем 2015 на 5% - до 13,93 млрд куб. м, сообщил источник АГИ. Таким образом, за 9 месяцев 2016 года экспорт вырос на 9,3% - до 126,3 млрд куб. м.
Акционеры НОВАТЭКа одобрили выплату дивидендов за I полугодие - 6,9 руб. на акцию
Акционеры НОВАТЭКа в ходе внеочередного собрания, прошедшего в заочной форме, одобрили выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2016 года, сообщила компания. Как сообщалось, совет директоров компании утвердил выплату в размере 6,9 рубля на акцию за первое полугодие. Ранее совет директоров компании рекомендовал составить список лиц, имеющих право на получение дивидендов, по данным на 11 октября.
"Положение о дивидендной политике" Сургутнефтегаза повторяет нормы устава
"Положение о дивидендной политике" Сургутнефтегаза, опубликованное компанией, повторяет нормы устава. "Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала Общества", - говорится в "Положение о дивидендной политике", которое совет директоров Сургутнефтегаза утвердил 30 сентября.
Антипинский НПЗ подал в ведомства заявку на приватизацию Башнефти
Антипинский НПЗ (Тюмень, входит в группу New Stream) подал в ведомства заявку на приватизацию Башнефти. "Мы сохраняем интерес, уже подали заявку в ведомства, которые занимаются приватизацией", - сообщил Интерфаксу в понедельник представитель группы. Он отметил, что Антипинский НПЗ готов заплатить за госпакет Башнефти сумму близкую к оценке Ernst&Young (в интервале от 297 млрд до 315 млрд рублей - ИФ).
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу