Накануне прошел второй раунд дебатов кандидатов в президенты США, который завершился также победой кандидата от демократов г-жи Клинтон. Конечно, шансы на победу Трампа заметно снижаются, хотя окончательный вывод делать не стоит, поскольку дебаты смотрит явно не всё население США. Тем не менее, аппетит к риску на финансовых рынках увеличивается, поэтому многие валюты стран-торговых партнеров США начинает немного, но прибавлять.
Ожидавшаяся публикация данных по рынку труда США в пятницу не стала большим сюрпризом для участников рынка, поэтому и сильной волатильности на рынке замечено не было. За сентябрь американская экономика сгенерировала 156 тыс. рабочих мест, что меньше прогноза в 170 тыс., но в свете заявлений главы ФРС о том, что даже среднемесячное значение в размере 150 тыс. устроит регулятор при принятии решения по ставке, инвесторы поняли, что вероятность повышения ставки в середине декабря более чем высокая. Коэффициент безработицы в сентябре увеличился с 4,9% до 5%, но зато выросли заработные платы на 0,2%, что сделало отчет по рынку труда за сентябрь весьма нейтральным, а, значит, увеличивает шансы на декабрьское повышение ставки со стороны Федрезерва.
Цены на нефть уже подошли к максимальным отметкам этого года (около $53 за баррель Brent, но пока их не преодолевали. Важно, что добыча нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе снова выросла – число работающих буровых установок опять увеличилось: на 3 штуки, поэтому объемы добычи нефти в США к концу году снова могут прибавить и начать снижать котировки, если, конечно, мы не услышим новых вестей из Стамбула и Вены. Коррекция нефтяных цен может поспособствовать легкому ослаблению рубля, но позитивный корпоративный фон пока удерживает рынок от коррекции. В целом же к концу года рубль должен ослабнуть, что было бы вполне логично в свете вероятного декабрьского решения ФРС.
Российский рынок при сохранении аппетита к риску может снова забраться выше уровня в 2000 пунктов по ММВБ и 1000 пунктов по РТС и закрепиться там, но сугубо за счет укрепления рубля, а это – вещь не надежная.
Торги на российском рынке акций в пятницу сопровождались закрытием в небольшом минусе по основным индексам на фоне ослабления рубля и нефти.
Индекс ММВБ снизился на 0,19% до уровня в 1 980,02 пунктов, индекс РТС просел на 0,22% до уровня в 1 002,07 пунктов.
На нефтяных рынках стоимость просела, поскольку инвесторы стали сомневаться в значении стамбульских неформальных встреч для достижения договоренностей стран-членов ОПЕК и не входящих в организацию государств о заморозке уровней добычи.
ОПЕК на неформальной встрече в Алжире 28 сентября согласовала ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 млн. баррелей нефти в сутки, но по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет. Окончательное решение должно быть принято на официальной встрече ОПЕК, которая пройдет в конце ноября в Вене. Организация рассчитывает на присоединение к мерам по стабилизации рынка ряда других нефтедобывающих стран, прежде всего России.
В Стамбуле на этой неделе проходит Всемирный энергетический конгресс. Предполагается, что участвующие в форуме страны в ходе отдельных встреч и переговоров обсудят ситуацию с ценами на нефть на его полях. Некоторые аналитики ожидают в связи с этим наступления большей определенности с ситуацией на рынке. Кроме того, некоторые нефтяные производители намерены провести ряд заседаний и в течение следующих шести недель, в преддверии заседания в Вене.
Сейчас инвесторы сконцентрировались на комментарии главы Минэнерго РФ Александра Новака, который считает, что встреча в Стамбуле будет нести лишь консультативный характер. Министр отметил, что РФ ожидает достижения договоренностей к ноябрьской встрече ОПЕК.
Инвесторы отыгрывают данные нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, согласно которым по итогам которой число буровых установок в стране выросло на 0,38% до 524 единиц. В годовом выражении показатель уменьшился на 34,08%. Количество нефтяных буровых установок выросло на 0,7% до 428 штук. Число газодобывающих установок сократилось на 2,08% до уровня в 94 единицы.
Стоимость декабрьских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,85% до уровня в $51,49 за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,88% до уровня в $49,37 за баррель.
На американском рынке основные индексы снизились на фоне слабых данных по рынку труда в стране.
Уровень безработицы в США в сентябре вырос до 5% с августовских 4,9%; число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 156 тыс. Статистика оказалась хуже прогнозов, поскольку рынок ожидал, что безработица в сентябре останется на августовском уровне в 4,9%, а число рабочих мест увеличится на 175 тыс.
Глава Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер назвала данные по рынку труда сильными, поскольку увеличение числа рабочих мест в диапазоне от 75 до 120 тыс. в месяц является столько, сколько нужно для удержания уровня безработицы на стабильном уровне. Они сильные достаточно, чтобы не беспокоиться о том, что в экономике США происходит спад, но пока недостаточно, чтобы ожидать немедленных действий со стороны ФРС.
Между тем, оптовые запасы в США в августе снизились на 0,2%, тогда как аналитики ожидали снижения лишь на 0,1%. Уже на следующей неделе внимание инвесторов переместится на финансовые показатели компаний – в США стартует очередной сезон корпоративных отчетностей.
Индекс Dow Jones опустился на 0,15% до уровня в 18 240,49 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,27% до уровня в 5 292,41 пунктов, индекс S&P500 вырос на 0,33% до 2153,74 пунктов.
На азиатских рынках площадки региона демонстрируют преимущественно положительную динамику на статистике по рынку труда США.
Ранее в пятницу минтруд США сообщил, что уровень безработицы в стране в сентябре вырос до 5% с августовских 4,9%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 156 тыс., то есть хуже прогнозов: аналитики ожидали, что безработица в сентябре останется на августовских 4,9%, а число рабочих мест увеличится на 175 тыс.
Августовский показатель занятости в несельскохозяйственных отраслях был пересмотрен в сторону увеличения до 167 тыс. со 151 тыс. рабочих мест. Министерство также оповестило, что почасовая заработная плата в стране в сентябре выросла на 2,6% в годовом выражении и составила $25,79. В месячном выражении почасовая зарплата выросла на 6 центов. Несмотря на рост уровня безработицы в стране, рынки положительно отреагировали на данные статистики. Аналитики восприняли данные как умеренное укрепление рынка труда крупнейшей экономики мира.
Индекс Shanghai Composite вырос на 0,95% до 3 033,18 пунктов, шэньчжэньской Shenzhen Composite вырос на 1,13% до уровня в 2 018,04 пунктов. Корейский KOSPI опускался на 0,03% до уровня в 2 053,14 пунктов. Австралийский ASX 200 увеличивался на 0,2% до уровня в 5 478,10 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В банковском секторе акции Сбербанка закрылись разнонаправленно на фоне публикации данных по РСБУ за девять месяцев. К закрытию привилегированные акции банка поднялись на 0,19%, обыкновенные акции снизились на 0,11%. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-сентябре 2016 года составила 376,65 млрд. рублей против 144,4 млрд. рублей за аналогичный период 2015-го года.
2. Среди лидеров роста стоит выделить префы Татнефти (+2,28%), акции Алросы (+1,97%), Интер РАО (+1,86%), обыкновенные акции Башнефти (+1,39%), акции Энел Россия (+1,36%), а также акции Фармстандарта (+1,2%) и акции Мостотреста (+1,14%).
3. Среди лидеров падения стоит отметить префы Башнефти (-5,84%), акции Polymetal (-3,23%), ИСКЧ (-2,84%), Аэрофлота (-2,65%), М.видео (-1,78%), а также акции Магнита (-1,69%), ВСМПО-Ависма (-1,54%) и обыкновенные акции Мечела (-1,33%).
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов в преддверии публикации протокола заседания американского регулятора в среду, поскольку сейчас любых намеков на мягкий настрой ФРС может оказаться достаточно для того, чтобы индекс ММВБ снова почувствовал почву под ногами и попытался возобновить рост с ближайшей целью на уровне 2000 пунктов.
ОАО "Роснефть"
Сегодня британская BP, которой принадлежит 19,75%-й пакет акций Роснефти заявила о том, что не возражает против покупки российской компанией Башнефти и не планирует участвовать в дальнейшей приватизации Роснефти.
Напомним, что прошлой неделе правительство РФ обнародовало директиву Роснефти приобрести 50,08% акций Башнефти по цене не выше 330 млрд. рублей. Соответствующий договор купли-продажи должен быть подписан до середины октября.
Судя по всему, если у ВР нет возражений по поводу сделки, то осталось дождаться завершения последней. Пока неизвестно, будут ли после сделки обязательства у Роснефти по покупке миноритарной доли в Башнефти.
Мы считаем данную новость позитивной для Роснефти, поскольку ВР не планирует участвовать в приватизации Роснефти, а, значит, юридически сделка должна пройти достаточно быстро.
Цена: 344,75
Цель: 362
Рекомендация: Держать
Ожидавшаяся публикация данных по рынку труда США в пятницу не стала большим сюрпризом для участников рынка, поэтому и сильной волатильности на рынке замечено не было. За сентябрь американская экономика сгенерировала 156 тыс. рабочих мест, что меньше прогноза в 170 тыс., но в свете заявлений главы ФРС о том, что даже среднемесячное значение в размере 150 тыс. устроит регулятор при принятии решения по ставке, инвесторы поняли, что вероятность повышения ставки в середине декабря более чем высокая. Коэффициент безработицы в сентябре увеличился с 4,9% до 5%, но зато выросли заработные платы на 0,2%, что сделало отчет по рынку труда за сентябрь весьма нейтральным, а, значит, увеличивает шансы на декабрьское повышение ставки со стороны Федрезерва.
Цены на нефть уже подошли к максимальным отметкам этого года (около $53 за баррель Brent, но пока их не преодолевали. Важно, что добыча нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе снова выросла – число работающих буровых установок опять увеличилось: на 3 штуки, поэтому объемы добычи нефти в США к концу году снова могут прибавить и начать снижать котировки, если, конечно, мы не услышим новых вестей из Стамбула и Вены. Коррекция нефтяных цен может поспособствовать легкому ослаблению рубля, но позитивный корпоративный фон пока удерживает рынок от коррекции. В целом же к концу года рубль должен ослабнуть, что было бы вполне логично в свете вероятного декабрьского решения ФРС.
Российский рынок при сохранении аппетита к риску может снова забраться выше уровня в 2000 пунктов по ММВБ и 1000 пунктов по РТС и закрепиться там, но сугубо за счет укрепления рубля, а это – вещь не надежная.
Торги на российском рынке акций в пятницу сопровождались закрытием в небольшом минусе по основным индексам на фоне ослабления рубля и нефти.
Индекс ММВБ снизился на 0,19% до уровня в 1 980,02 пунктов, индекс РТС просел на 0,22% до уровня в 1 002,07 пунктов.
На нефтяных рынках стоимость просела, поскольку инвесторы стали сомневаться в значении стамбульских неформальных встреч для достижения договоренностей стран-членов ОПЕК и не входящих в организацию государств о заморозке уровней добычи.
ОПЕК на неформальной встрече в Алжире 28 сентября согласовала ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 млн. баррелей нефти в сутки, но по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет. Окончательное решение должно быть принято на официальной встрече ОПЕК, которая пройдет в конце ноября в Вене. Организация рассчитывает на присоединение к мерам по стабилизации рынка ряда других нефтедобывающих стран, прежде всего России.
В Стамбуле на этой неделе проходит Всемирный энергетический конгресс. Предполагается, что участвующие в форуме страны в ходе отдельных встреч и переговоров обсудят ситуацию с ценами на нефть на его полях. Некоторые аналитики ожидают в связи с этим наступления большей определенности с ситуацией на рынке. Кроме того, некоторые нефтяные производители намерены провести ряд заседаний и в течение следующих шести недель, в преддверии заседания в Вене.
Сейчас инвесторы сконцентрировались на комментарии главы Минэнерго РФ Александра Новака, который считает, что встреча в Стамбуле будет нести лишь консультативный характер. Министр отметил, что РФ ожидает достижения договоренностей к ноябрьской встрече ОПЕК.
Инвесторы отыгрывают данные нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, согласно которым по итогам которой число буровых установок в стране выросло на 0,38% до 524 единиц. В годовом выражении показатель уменьшился на 34,08%. Количество нефтяных буровых установок выросло на 0,7% до 428 штук. Число газодобывающих установок сократилось на 2,08% до уровня в 94 единицы.
Стоимость декабрьских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,85% до уровня в $51,49 за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,88% до уровня в $49,37 за баррель.
На американском рынке основные индексы снизились на фоне слабых данных по рынку труда в стране.
Уровень безработицы в США в сентябре вырос до 5% с августовских 4,9%; число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 156 тыс. Статистика оказалась хуже прогнозов, поскольку рынок ожидал, что безработица в сентябре останется на августовском уровне в 4,9%, а число рабочих мест увеличится на 175 тыс.
Глава Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер назвала данные по рынку труда сильными, поскольку увеличение числа рабочих мест в диапазоне от 75 до 120 тыс. в месяц является столько, сколько нужно для удержания уровня безработицы на стабильном уровне. Они сильные достаточно, чтобы не беспокоиться о том, что в экономике США происходит спад, но пока недостаточно, чтобы ожидать немедленных действий со стороны ФРС.
Между тем, оптовые запасы в США в августе снизились на 0,2%, тогда как аналитики ожидали снижения лишь на 0,1%. Уже на следующей неделе внимание инвесторов переместится на финансовые показатели компаний – в США стартует очередной сезон корпоративных отчетностей.
Индекс Dow Jones опустился на 0,15% до уровня в 18 240,49 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,27% до уровня в 5 292,41 пунктов, индекс S&P500 вырос на 0,33% до 2153,74 пунктов.
На азиатских рынках площадки региона демонстрируют преимущественно положительную динамику на статистике по рынку труда США.
Ранее в пятницу минтруд США сообщил, что уровень безработицы в стране в сентябре вырос до 5% с августовских 4,9%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 156 тыс., то есть хуже прогнозов: аналитики ожидали, что безработица в сентябре останется на августовских 4,9%, а число рабочих мест увеличится на 175 тыс.
Августовский показатель занятости в несельскохозяйственных отраслях был пересмотрен в сторону увеличения до 167 тыс. со 151 тыс. рабочих мест. Министерство также оповестило, что почасовая заработная плата в стране в сентябре выросла на 2,6% в годовом выражении и составила $25,79. В месячном выражении почасовая зарплата выросла на 6 центов. Несмотря на рост уровня безработицы в стране, рынки положительно отреагировали на данные статистики. Аналитики восприняли данные как умеренное укрепление рынка труда крупнейшей экономики мира.
Индекс Shanghai Composite вырос на 0,95% до 3 033,18 пунктов, шэньчжэньской Shenzhen Composite вырос на 1,13% до уровня в 2 018,04 пунктов. Корейский KOSPI опускался на 0,03% до уровня в 2 053,14 пунктов. Австралийский ASX 200 увеличивался на 0,2% до уровня в 5 478,10 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В банковском секторе акции Сбербанка закрылись разнонаправленно на фоне публикации данных по РСБУ за девять месяцев. К закрытию привилегированные акции банка поднялись на 0,19%, обыкновенные акции снизились на 0,11%. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-сентябре 2016 года составила 376,65 млрд. рублей против 144,4 млрд. рублей за аналогичный период 2015-го года.
2. Среди лидеров роста стоит выделить префы Татнефти (+2,28%), акции Алросы (+1,97%), Интер РАО (+1,86%), обыкновенные акции Башнефти (+1,39%), акции Энел Россия (+1,36%), а также акции Фармстандарта (+1,2%) и акции Мостотреста (+1,14%).
3. Среди лидеров падения стоит отметить префы Башнефти (-5,84%), акции Polymetal (-3,23%), ИСКЧ (-2,84%), Аэрофлота (-2,65%), М.видео (-1,78%), а также акции Магнита (-1,69%), ВСМПО-Ависма (-1,54%) и обыкновенные акции Мечела (-1,33%).
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем спокойных торгов в преддверии публикации протокола заседания американского регулятора в среду, поскольку сейчас любых намеков на мягкий настрой ФРС может оказаться достаточно для того, чтобы индекс ММВБ снова почувствовал почву под ногами и попытался возобновить рост с ближайшей целью на уровне 2000 пунктов.
ОАО "Роснефть"
Сегодня британская BP, которой принадлежит 19,75%-й пакет акций Роснефти заявила о том, что не возражает против покупки российской компанией Башнефти и не планирует участвовать в дальнейшей приватизации Роснефти.
Напомним, что прошлой неделе правительство РФ обнародовало директиву Роснефти приобрести 50,08% акций Башнефти по цене не выше 330 млрд. рублей. Соответствующий договор купли-продажи должен быть подписан до середины октября.
Судя по всему, если у ВР нет возражений по поводу сделки, то осталось дождаться завершения последней. Пока неизвестно, будут ли после сделки обязательства у Роснефти по покупке миноритарной доли в Башнефти.
Мы считаем данную новость позитивной для Роснефти, поскольку ВР не планирует участвовать в приватизации Роснефти, а, значит, юридически сделка должна пройти достаточно быстро.
Цена: 344,75
Цель: 362
Рекомендация: Держать
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба