Второй по величине британский банк Barclays Plc для поддержания бизнеса привлечет 7,3 млрд фунтов стерлингов (11,8 млрд долл.) от «существующих, а также новых стратегических и институциональных инвесторов», среди которых богатые наличностью ближневосточные фонды. При этом в Barclays РБК daily заявили, что не исключают возможности участия российских инвесторов, а западные СМИ уже упоминали в связи с этим Сбербанк и ВТБ. По распоряжению британских властей кредитные организации обязаны укрепить капитал, и Barclays это тоже сделает. Но в отличие от конкурентов банк хочет остаться коммерчески независимым, поэтому от государственных денег он отказался.
Из заявления Barclays следует, что средства будут привлечены за счет выпуска финансовых инструментов резервного капитала (RCI) и конвертируемых облигаций. В результате операции почти треть банка перейдет под контроль ближневосточных инвесторов, среди которых Qatar Holding, представляющий интересы члена королевской семьи Абу-Даби Шейха Мансура бен Заеда аль Найана, а также инвестфонд Challenger Universal. Вместе они внесут 5,8 млрд, причем в рамках сделки Шейх Мансур получит 16,3% конвертируемых акций банка. На оставшиеся ценные бумаги на сумму 1,5 млрд могут претендовать те самые «новые стратегические инвесторы». «Инвесторы из России тоже могут поучаствовать в покупке», — заверили РБК daily в Barclays, отказавшись, впрочем, подтвердить наличие интереса со стороны крупнейших российских банков.
В Barclays напоминают, что по решению Управления финансовых служб банк должен укрепить капитал первого уровня за счет привилегированных акций на сумму 3 млрд фунтов уже до конца этого года. Еще 3,5 млрд фунтов Barclays получит через продажу обыкновенных акций до марта 2009 года. Деньгами налогоплательщиков уже воспользовались Royal Bank of Scotland, HBOS и Lloyds TSB Group, которые согласились на государственную программу по рекапитализации, получив в результате 37 млрд фунтов. «Привлечение средств размоет доли существующих акционеров, — сказал РБК daily эксперт Banque Syz & Co. Карим Бертони. — Но приход суверенных фондов в отличие от вмешательства государства не повлечет за собой введение всевозможных ограничений или принятие решений по бонусам, будущим инвестициям, использованию капитала. Фонды не будут диктовать».
Ожидалось, что желание Barclays поддержать бизнес при помощи частного капитала будет позитивно встречено рынками. Но следом за появлением сообщения об этом акции банка упали в цене на 6,4%, доведя его капитализацию до 16 млрд фунтов стерлингов. «Barclays, конечно, не воспользовался деньгами правительства, но привлекаемая сумма все равно слишком значительна, — сказал РБК daily аналитик Hargreaves Lansdown Кит Боуман. — Кроме того, всем ясно, что компании необходимо дополнительное финансирование, поэтому в широком смысле решение нельзя считать позитивным». Barclays уже привлекал средства из Катара: в этом году инвеступравление уже купило акции банка на сумму 4,5 млрд фунтов стерлингов.
РОМАН КИРИЛЛОВ
Из заявления Barclays следует, что средства будут привлечены за счет выпуска финансовых инструментов резервного капитала (RCI) и конвертируемых облигаций. В результате операции почти треть банка перейдет под контроль ближневосточных инвесторов, среди которых Qatar Holding, представляющий интересы члена королевской семьи Абу-Даби Шейха Мансура бен Заеда аль Найана, а также инвестфонд Challenger Universal. Вместе они внесут 5,8 млрд, причем в рамках сделки Шейх Мансур получит 16,3% конвертируемых акций банка. На оставшиеся ценные бумаги на сумму 1,5 млрд могут претендовать те самые «новые стратегические инвесторы». «Инвесторы из России тоже могут поучаствовать в покупке», — заверили РБК daily в Barclays, отказавшись, впрочем, подтвердить наличие интереса со стороны крупнейших российских банков.
В Barclays напоминают, что по решению Управления финансовых служб банк должен укрепить капитал первого уровня за счет привилегированных акций на сумму 3 млрд фунтов уже до конца этого года. Еще 3,5 млрд фунтов Barclays получит через продажу обыкновенных акций до марта 2009 года. Деньгами налогоплательщиков уже воспользовались Royal Bank of Scotland, HBOS и Lloyds TSB Group, которые согласились на государственную программу по рекапитализации, получив в результате 37 млрд фунтов. «Привлечение средств размоет доли существующих акционеров, — сказал РБК daily эксперт Banque Syz & Co. Карим Бертони. — Но приход суверенных фондов в отличие от вмешательства государства не повлечет за собой введение всевозможных ограничений или принятие решений по бонусам, будущим инвестициям, использованию капитала. Фонды не будут диктовать».
Ожидалось, что желание Barclays поддержать бизнес при помощи частного капитала будет позитивно встречено рынками. Но следом за появлением сообщения об этом акции банка упали в цене на 6,4%, доведя его капитализацию до 16 млрд фунтов стерлингов. «Barclays, конечно, не воспользовался деньгами правительства, но привлекаемая сумма все равно слишком значительна, — сказал РБК daily аналитик Hargreaves Lansdown Кит Боуман. — Кроме того, всем ясно, что компании необходимо дополнительное финансирование, поэтому в широком смысле решение нельзя считать позитивным». Barclays уже привлекал средства из Катара: в этом году инвеступравление уже купило акции банка на сумму 4,5 млрд фунтов стерлингов.
РОМАН КИРИЛЛОВ
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба