21 октября 2016
Исследовательская компания GfK опубликовала отчет "Российский потребитель 2016" с итогами и прогнозами развития потребительского рынка и социально-политической ситуации в России. Состояние настроений российского потребителя свидетельствует о небольшом смягчении кризиса. В то же время, тенденции в покупательском поведении и ожиданиях говорят не столько о том, что кризис ослабел, сколько о том, что люди привыкли жить в текущих условиях. Станут ли они больше покупать в ближайший год?
Экономический кризис, который разразился в России 2014-2015 г.г., продолжился и в текущем 2016 году. Правда, эксперты прогнозируют некое слабое улучшение макроэкономических показателей к концу 2016 года. ВВП упадет не на 3,7%, как в прошлом году, а примерно на 1%. Индекс промышленного производства вырастет на 0,3% по сравнению с 3,4% в прошлом году. Инфляция снизится с 13,2 % до 7,0%. Конечно, это улучшение показателей может опосредованно позитивно сказаться на положении потребителя, но пока непосредственно касающиеся его индикаторы не предвещают особого улучшения. Некоторая стабилизация рынка труда позволила замедлить рост официальной безработицы: ее показатель достиг 5,6% от всего трудоспособного населения. Однако снижение реальных денежных доходов населения продолжится в 2016 году и составит 5,1% к прошлому году. Таким образом, общеэкономическая ситуация продолжает оставаться сложной для российского потребителя. Как следствие – оборот розничной торговли продолжит падение: на 5,6% в 2016 году.
Динамика роста валового внутреннего продукта (ВВП). В сопоставимых ценах 2008 года, % от года к году.
Расчеты GfK
Потребительские настроения
По данным Всероссийского исследования GfK, потребительские настроения россиян несколько улучшились, однако показатели по-прежнему остаются в отрицательной зоне. Индекс потребительских настроений в России вырос с 80 пунктов во 2-м квартале 2016 года до 85 пунктов в 3-м квартале 2016 года.
Индекс потребительских настроений. Данные Всероссийского исследования, 2013-2016 г.г.
Данные Всероссийского исследования GfK, личные интервью, 2100 респ., 16+. Менее 100 - отрицательный индекс, более 100 - позитивный индекс
"Пока ситуация для российского потребителя продолжает оставаться сложной", - комментирует ситуацию на потребительском рынке Александр Демидов, генеральный директор GfK Rus.
По данным исследований GfK, во 2-м квартале 2016 года более половины россиян (53%) сообщали, что кризис непосредственно затронул их и их семьи. В 3-м квартале доля тех, кто почувствовал на себе влияние кризиса, несколько снизилась, однако по-прежнему высока (46%).
Отношение к кризису. Ответы на вопрос "Повлиял ли кризис лично на Вас и Вашу семью?" в 2014-2016 годах
Данные Всероссийского исследования GfK, личные интервью, 2100 респ., 16+.
Влияние экономии потребителей на рынки
Неблагоприятная финансовая ситуация продолжается, и кризисные стратегии потребителей продолжают работать: это рационализация расходов на питание, уменьшение внедомашнего потребления, поиск более дешевых товаров и мест их продаж. Даже рынок товаров повседневного спроса, который оставался долгое время стабильным, в 2016 году вырос меньше, чем в 2015 году.
Если в 2015 году рост продаж товаров повседневного спроса (включая продукты питания, фармпрепараты, средства персонального ухода, средства по уходу за домом, товары для домашних животных) составил 14,9% в денежном выражении, то по результатам 2016 года, по прогнозу GfK, рост может составить лишь 8,4%. Потребление растет во всех макро-категориях, кроме продуктов питания (-0,1% в натуральном выражении за период с июля 2015 по август 2016 vs аналогичный период прошлого года). В денежном выражении, как прогнозирует GfK, объем рынка продуктов питания вырастет на 6,4%.
На рынке бытовой техники и электроники наблюдается волатильность спроса, но есть надежда на медленное восстановление. По данным GfK, в августе 2016 года объем продаж в рублях вырос на 5%, а в штуках сократился лишь на -1% (в июле снижение было на -4%). Можно сказать, что рынок проходит дно. Впрочем, до восстановления целого ряда категорий еще далеко. Как следствие – в целом оборот розничной торговли в России продолжит падение: на 5,6% по результатам 2016 года.
Динамика спроса на рынке товаров повседневного спроса в России
Данные потребительской панели GfK Rus. Вся Россия. Сравнение периодов: август 2015 – июль 2016 vs август 2014 – июль 2015.
Одним из важнейших факторов кризиса российские респонденты называли сокращение заработной платы. Если в 2014 году этот факт отметили 7% опрошенных GfK, то в 1-м квартале 2016 – уже 22%. В то же время к июлю 2016 года их доля несколько снизилась - до 19%, но все равно доля тех, кто потерял в доходах, остается значительной.
Согласно прогнозу Аналитического центра GfK, снижение реальных денежных доходов населения продолжится до конца 2016 года и составит - 5,1% к прошлому году.
В текущей ситуации надежды на будущее у потребителей невысоки. По данным исследования GfK, только 24% в 2016 году уверены, что через 12 месяцев ситуация будет лучше. И эта цифра меньше, чем в 2015 году. Тогда в то, что будет улучшение ситуации, верили 30% участников исследования GfK в России. Для сравнения, в целом по миру, оптимистов в 2016 году оказалось больше: 31%.
Ожидания россиян: будущий год вас и вашей семьи
Ответы на вопрос: Каким будет будущий год для Вас и Вашей семьи? (% респондентов). Данные Всероссийского исследования GfK, личные интервью, 2100 респ., 16+.
Парадоксально, но, несмотря на включенный режим экономии, планы на покупки среди россиян в ближайшие 12 месяцев в основном увеличились, как показывают данные исследования GfK Consumer Life (Жизнь потребителя).
"Начинает действовать эффект привыкания к сложившейся ситуации. Потребитель продолжает экономить, где можно. Но жизнь продолжается. Несмотря на текущую экономию, отложенный спрос на товары длительного пользования вполне может реализоваться в покупки в будущем", - говорит Александр Демидов, генеральный директор GfK Rus.
Сегодня россияне в целом активнее потребителей других стран интересуются фильмами (66%, а в мире - 59%), электроникой и технологиями (60%, а в мире - 54%) и в значительной мере больше - семьей и воспитанием детьми (47%, а в мире - 32%). Скорее всего это отражение в том числе и текущего тренда "все дома".
Среди других интересов с большим потребительским потенциалом в России - путешествия (57%; в мире - 60%) и забота о собственной внешности – 45% (в мире 45%).
Социально-политические настроения
Все кризисные события в 2016 году происходят на фоне высокой поддержки населением антикризисных мер президента, правительства и государственных органов. Правда, эта поддержка несколько слабеет по мере продления сроков экономического спада.
По-прежнему подавляющее большинство считает, что страна движется в правильном направлении, хотя и здесь доля сомневающихся несколько увеличилась.
Наибольшую опасность для страны, по мнению опрошенных, представляет терроризм (98%), ИГИЛ (85%), падение рубля (79%), ситуация на Украине (70%), ситуация в Сирии (66%).
События, представляющие наибольшую опасность для развития России, % респондентов
Данные Всероссийского исследования GfK, личные интервью, 2100 респ., 16+.
Стоит отметить, что опасения в третьем квартале 2016 года по всем этим показателям были немного ниже, чем во втором квартале. Вероятно, люди понемногу привыкают к наличию и внешних опасностей тоже.
Экономический кризис, который разразился в России 2014-2015 г.г., продолжился и в текущем 2016 году. Правда, эксперты прогнозируют некое слабое улучшение макроэкономических показателей к концу 2016 года. ВВП упадет не на 3,7%, как в прошлом году, а примерно на 1%. Индекс промышленного производства вырастет на 0,3% по сравнению с 3,4% в прошлом году. Инфляция снизится с 13,2 % до 7,0%. Конечно, это улучшение показателей может опосредованно позитивно сказаться на положении потребителя, но пока непосредственно касающиеся его индикаторы не предвещают особого улучшения. Некоторая стабилизация рынка труда позволила замедлить рост официальной безработицы: ее показатель достиг 5,6% от всего трудоспособного населения. Однако снижение реальных денежных доходов населения продолжится в 2016 году и составит 5,1% к прошлому году. Таким образом, общеэкономическая ситуация продолжает оставаться сложной для российского потребителя. Как следствие – оборот розничной торговли продолжит падение: на 5,6% в 2016 году.
Динамика роста валового внутреннего продукта (ВВП). В сопоставимых ценах 2008 года, % от года к году.
Расчеты GfK
Потребительские настроения
По данным Всероссийского исследования GfK, потребительские настроения россиян несколько улучшились, однако показатели по-прежнему остаются в отрицательной зоне. Индекс потребительских настроений в России вырос с 80 пунктов во 2-м квартале 2016 года до 85 пунктов в 3-м квартале 2016 года.
Индекс потребительских настроений. Данные Всероссийского исследования, 2013-2016 г.г.
Данные Всероссийского исследования GfK, личные интервью, 2100 респ., 16+. Менее 100 - отрицательный индекс, более 100 - позитивный индекс
"Пока ситуация для российского потребителя продолжает оставаться сложной", - комментирует ситуацию на потребительском рынке Александр Демидов, генеральный директор GfK Rus.
По данным исследований GfK, во 2-м квартале 2016 года более половины россиян (53%) сообщали, что кризис непосредственно затронул их и их семьи. В 3-м квартале доля тех, кто почувствовал на себе влияние кризиса, несколько снизилась, однако по-прежнему высока (46%).
Отношение к кризису. Ответы на вопрос "Повлиял ли кризис лично на Вас и Вашу семью?" в 2014-2016 годах
Данные Всероссийского исследования GfK, личные интервью, 2100 респ., 16+.
Влияние экономии потребителей на рынки
Неблагоприятная финансовая ситуация продолжается, и кризисные стратегии потребителей продолжают работать: это рационализация расходов на питание, уменьшение внедомашнего потребления, поиск более дешевых товаров и мест их продаж. Даже рынок товаров повседневного спроса, который оставался долгое время стабильным, в 2016 году вырос меньше, чем в 2015 году.
Если в 2015 году рост продаж товаров повседневного спроса (включая продукты питания, фармпрепараты, средства персонального ухода, средства по уходу за домом, товары для домашних животных) составил 14,9% в денежном выражении, то по результатам 2016 года, по прогнозу GfK, рост может составить лишь 8,4%. Потребление растет во всех макро-категориях, кроме продуктов питания (-0,1% в натуральном выражении за период с июля 2015 по август 2016 vs аналогичный период прошлого года). В денежном выражении, как прогнозирует GfK, объем рынка продуктов питания вырастет на 6,4%.
На рынке бытовой техники и электроники наблюдается волатильность спроса, но есть надежда на медленное восстановление. По данным GfK, в августе 2016 года объем продаж в рублях вырос на 5%, а в штуках сократился лишь на -1% (в июле снижение было на -4%). Можно сказать, что рынок проходит дно. Впрочем, до восстановления целого ряда категорий еще далеко. Как следствие – в целом оборот розничной торговли в России продолжит падение: на 5,6% по результатам 2016 года.
Динамика спроса на рынке товаров повседневного спроса в России
Данные потребительской панели GfK Rus. Вся Россия. Сравнение периодов: август 2015 – июль 2016 vs август 2014 – июль 2015.
Одним из важнейших факторов кризиса российские респонденты называли сокращение заработной платы. Если в 2014 году этот факт отметили 7% опрошенных GfK, то в 1-м квартале 2016 – уже 22%. В то же время к июлю 2016 года их доля несколько снизилась - до 19%, но все равно доля тех, кто потерял в доходах, остается значительной.
Согласно прогнозу Аналитического центра GfK, снижение реальных денежных доходов населения продолжится до конца 2016 года и составит - 5,1% к прошлому году.
В текущей ситуации надежды на будущее у потребителей невысоки. По данным исследования GfK, только 24% в 2016 году уверены, что через 12 месяцев ситуация будет лучше. И эта цифра меньше, чем в 2015 году. Тогда в то, что будет улучшение ситуации, верили 30% участников исследования GfK в России. Для сравнения, в целом по миру, оптимистов в 2016 году оказалось больше: 31%.
Ожидания россиян: будущий год вас и вашей семьи
Ответы на вопрос: Каким будет будущий год для Вас и Вашей семьи? (% респондентов). Данные Всероссийского исследования GfK, личные интервью, 2100 респ., 16+.
Парадоксально, но, несмотря на включенный режим экономии, планы на покупки среди россиян в ближайшие 12 месяцев в основном увеличились, как показывают данные исследования GfK Consumer Life (Жизнь потребителя).
"Начинает действовать эффект привыкания к сложившейся ситуации. Потребитель продолжает экономить, где можно. Но жизнь продолжается. Несмотря на текущую экономию, отложенный спрос на товары длительного пользования вполне может реализоваться в покупки в будущем", - говорит Александр Демидов, генеральный директор GfK Rus.
Сегодня россияне в целом активнее потребителей других стран интересуются фильмами (66%, а в мире - 59%), электроникой и технологиями (60%, а в мире - 54%) и в значительной мере больше - семьей и воспитанием детьми (47%, а в мире - 32%). Скорее всего это отражение в том числе и текущего тренда "все дома".
Среди других интересов с большим потребительским потенциалом в России - путешествия (57%; в мире - 60%) и забота о собственной внешности – 45% (в мире 45%).
Социально-политические настроения
Все кризисные события в 2016 году происходят на фоне высокой поддержки населением антикризисных мер президента, правительства и государственных органов. Правда, эта поддержка несколько слабеет по мере продления сроков экономического спада.
По-прежнему подавляющее большинство считает, что страна движется в правильном направлении, хотя и здесь доля сомневающихся несколько увеличилась.
Наибольшую опасность для страны, по мнению опрошенных, представляет терроризм (98%), ИГИЛ (85%), падение рубля (79%), ситуация на Украине (70%), ситуация в Сирии (66%).
События, представляющие наибольшую опасность для развития России, % респондентов
Данные Всероссийского исследования GfK, личные интервью, 2100 респ., 16+.
Стоит отметить, что опасения в третьем квартале 2016 года по всем этим показателям были немного ниже, чем во втором квартале. Вероятно, люди понемногу привыкают к наличию и внешних опасностей тоже.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба