22 ноября 2016 БКС Экспресс
КОТИРОВКИ НА 12:04 МСК
Индекс РТС: рост на 0,81% до 1023,11 пунктов
Индекс ММВБ: рост на 0,41% до 2066,89 пунктов
О ГЛАВНОМ: Позитивные настроения продолжают преобладать на российском рынке во вторник. Рост нефтяных котировок и мировых индексов стимулируют интерес инвесторов к отечественным активам.
Позитивные факторы
- Мягкая политика мировых ЦБ
- Позитивная динамика на мировых площадках
- Нефтяные котировки торгуются выше $49 за баррель марки Brent
Негативные факторы
- Проблемы мировой экономики
НА РЫНКАХ:
Торги на российском рынке во вторник стартовали в зоне положительных значений. Роста нефтяных котировок и позитивная динамика на мировых площадках способствуют росту интереса к рисковым активам. К 12:05 мск индекс ММВБ прибавляет 0,4%, индекс РТС при поддержке валютного фактора в плюсе на 0,8%. Рубль сегодня чувствует себя уверенно: USD/RUB и EUR/RUB опустились на 0,4%.
Поддержку отечественным активам сегодня оказывает позитивный внешний фон. Азиатские рынка закрыли сессию ростом: японский Nikkei прибавил 0,3%, китайский Shanghai Composite поднялся на 0,9%. Европейские индексы начали день в зеленой зоне. Американские фьючерсы продолжили позитивную динамику основных индексов. Накануне три американских индекса - S&P 500, Dow Jones и Nasdaq Composite - покорили исторические максимумы.
После небольшого перерыва инвесторы, похоже, вновь вспомнили обещания новоизбранного президента. Ожидания позитивного эффекта от «трампономики» вновь толкает индексы вверх. Отступили на второй план и страхи ужесточения монетарной политики США. Сейчас вероятность подъема ставок на декабрьском заседании ФРС расценивается рынком как 100%, но ни о каких распродажах речи уже не идет. Участники торгов смирились с этой перспективой и расценивают ее, как необходимый шаг на пути восстановления американской экономики. Завтра вечером будет опубликован протокол последнего заседания ФРС, но какой-то значительной реакции на это событие мы не ждем.
На рынке нефти преобладают позитивные настроения. Накануне котировки черного золото прибавили около 4%. Сегодня рост продолжился, но темпы существенно замедлились. К 12:05 мск фьючерс на баррель марки Brent торгуется на уровне $49,2 за баррель. На стороне покупателей продолжают играть словесные интервенции делегатов ОПЕК. Так, вчера представители картеля заявили, что первый день переговоров о квотах в рамках подготовки к встрече 30 ноября завершился прогрессом.
Российский рынок не остался в стороне, и накануне индекс ММВБ смог преодолеть отметку в 2050 пунктов, ранее несколько раз преграждавшей индикатору путь наверх. До исторических максимумов (2076,44 пункта) осталось совсем немного. Однако здесь значительную роль будет играть ситуация на рынке нефти. В случае отката котировок черного золота, инвесторы предпочтут повременить с покупками. Тем не менее цель 2090-2105 пунктов остается актуальной.
Остановить быков могут и длинные выходные в США: в четверг в стране праздную День Благодарения и торги на американских площадках проводиться не будут, в пятницу торги на NYSE, NASDAQ будут проходить до 21:00 мск. Активность будет пониженной, и участники торгов предпочтут воздержаться от активных действий до понедельника.
Корпоративный сектор
В безоговорочных лидерах сегодня бумаги сектора химии и нефтехимии. Отраслевой индекс Micex CHM прибавляет более 2%. Локомотивом роста здесь выступают акции ОргСинтеза и НКНХ. Растут бумаги ФосАгро и Акрона.
Лучше рынка сегодня торгуются акции финансовых компаний и энергетики. Спросом пользуются бумаги Сбербанка, МосБиржи, РусГидро, ИнтерРАО и ТГК-1. Рост в последних спровоцирован позитивными финрезультатами за III квартал 2016 года.
В секторе металлурги и добычи единой динамики не наблюдается. Активные покупки сейчас проходят в расписках РусАла на фоне восстановления цен на алюминий после коррекции.А вот после ралли накануне в минус ушли бумаги Мечела, снижаются акции Распадской.
Нефтегазовый сектор торгуется в незначительном минусе. Продажи сконцентрированы в акциях Новатэка, Транснефти и татнефти. В уверенном плюсе сегодня префы Башнефти.
Новый проект Новатэка по производству СПГ обойдется не менее чем в $10 млрд
Новый проект Новатэка по производству СПГ обойдется не менее чем в $10 млрд, сообщают Ведомости. Новатэк ожидает, что капитальные затраты на проект «Арктик СПГ – 2» на Гыданском полуострове превысят $10 млрд. Такие данные содержатся в презентации зампреда правления Новатэка Дениса Храмова, представленной 21 ноября на форуме «Дни Арктики». Компания ведет предварительные работы по проектированию, мощность предприятия будет аналогична Ямал СПГ (16,5 млн т в год), сказал Храмов. Запасы газа территории могут обеспечить поставки СПГ до 70 млн т в год. Ресурсная база проекта – 1,2 трлн куб. м газа и 56,5 млн т жидких углеводородов по категории С1 + С2, следует из его презентации.
«Прогноз капзатрат на Арктик СПГ-2 – в 2,5 раза ниже инвестиций в Ямал-СПГ при сопоставимой мощности, - отмечают аналитики ФГ БКС. - . Хотя итоговая сумма, вероятно, окажется выше, проект должен стать безубыточным примерно на текущих уровнях спот-цен на СПГ, учитывая существующую инфраструктуру и опыт, накопленный при строительстве Ямал СПГ».
Онлайн-ритейлеры предлагают вместо НДС ввести налог с продаж, пишет Коммерсант. Введение НДС для зарубежных онлайн-ритейлеров грозит ростом расходов федерального бюджета из-за администрирования налога, серыми каналами ввоза товаров в страну и возможным уходом с рынка зарубежных онлайн-ритейлеров, предупреждает вице-премьера Аркадия Дворковича Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ). По мнению ее членов, среди которых eBay, DPD и Pony Express, вместо НДС следует вернуть в РФ практику налога с продаж на уровне 8-10%. Против выступают отечественные ритейлеры, по-прежнему настаивая на НДС для иностранных конкурентов. Но, даже если последним удастся убедить правительство, долгосрочное совмещение НДС и налога с продаж вряд ли возможно. Это конкурирующие концепции, и их сосуществование будет играть на руку сторонникам общего отказа от НДС, среди которых был и господин Дворкович.
Проект Ростеха о централизованном хранилище данных пока не нашел поддержки. Минпромторг не удовлетворено текущим предложением Ростеха о централизованном хранилище данных абонентов для операторов связи и отправило проект на доработку, сообщают Ведомости со ссылкой на анонимные источники. Предложение было разработано в целях исполнения требований поправок, касающихся хранения данных, подписанных президентом в июле.
«Конкретные требования и практический подход к реализации требований законодательства о хранении данных остаются неясными, что сохраняет регуляторные риски для сектора», - резюмируют аналитики ФГ БКС.
США отменяет заградительную пошлину на ввоз карбамида. США отказывается от пошлины на ввоз карбамида. Вчера ФосАгро сообщило об отмене антидемпинговой пошлины на ввоз карбамида производства Группы ФосАгро в США.
«Доля экспортных поставок карбамида в США в выручке ФосАгро невелика. За 9 мес. 2016 г. суммарный объем экспортных продаж карбамида ФосАгро составил 0,7 млн т, а доля продаж карбамида на всех экспортных рынках, включая США, в суммарной выручке компании составила, по нашим оценкам, около 7% (10 млрд руб.), тогда как доля продаж карбамида ФосАгро в США намного меньше, - комментируют аналитики Уралсиб Кэпитал. - Новость учтена в цене акций. Новость должна быть уже отражена в котировках акций, поскольку сообщения о решении Министерства торговли США (U.S. Department of Commerce) отменить пошлины были опубликованы в августе».
РЖД может добиться индексации тарифов в декабре. Правительственная рабочая группа предложила проиндексировать тарифы РЖД на 2% в декабре (дополнительно к ежегодному росту), сообщают Ведомости. Ранее обсуждалось только повышение тарифов в 2017 г. (прогноз +4.5%), и неожиданное предложение рабочей группы, как пишет издание, станет премией за рост эффективности и скорости на сети.
«Неожиданное повышение тарифов окажет умеренное негативное влияние на отношение инвесторов к операторам грузовых перевозок, хотя в долгосрочном плане создает основание для повышения их собственных ставок», - считают аналитики ФГ БКС.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс РТС: рост на 0,81% до 1023,11 пунктов
Индекс ММВБ: рост на 0,41% до 2066,89 пунктов
О ГЛАВНОМ: Позитивные настроения продолжают преобладать на российском рынке во вторник. Рост нефтяных котировок и мировых индексов стимулируют интерес инвесторов к отечественным активам.
Позитивные факторы
- Мягкая политика мировых ЦБ
- Позитивная динамика на мировых площадках
- Нефтяные котировки торгуются выше $49 за баррель марки Brent
Негативные факторы
- Проблемы мировой экономики
НА РЫНКАХ:
Торги на российском рынке во вторник стартовали в зоне положительных значений. Роста нефтяных котировок и позитивная динамика на мировых площадках способствуют росту интереса к рисковым активам. К 12:05 мск индекс ММВБ прибавляет 0,4%, индекс РТС при поддержке валютного фактора в плюсе на 0,8%. Рубль сегодня чувствует себя уверенно: USD/RUB и EUR/RUB опустились на 0,4%.
Поддержку отечественным активам сегодня оказывает позитивный внешний фон. Азиатские рынка закрыли сессию ростом: японский Nikkei прибавил 0,3%, китайский Shanghai Composite поднялся на 0,9%. Европейские индексы начали день в зеленой зоне. Американские фьючерсы продолжили позитивную динамику основных индексов. Накануне три американских индекса - S&P 500, Dow Jones и Nasdaq Composite - покорили исторические максимумы.
После небольшого перерыва инвесторы, похоже, вновь вспомнили обещания новоизбранного президента. Ожидания позитивного эффекта от «трампономики» вновь толкает индексы вверх. Отступили на второй план и страхи ужесточения монетарной политики США. Сейчас вероятность подъема ставок на декабрьском заседании ФРС расценивается рынком как 100%, но ни о каких распродажах речи уже не идет. Участники торгов смирились с этой перспективой и расценивают ее, как необходимый шаг на пути восстановления американской экономики. Завтра вечером будет опубликован протокол последнего заседания ФРС, но какой-то значительной реакции на это событие мы не ждем.
На рынке нефти преобладают позитивные настроения. Накануне котировки черного золото прибавили около 4%. Сегодня рост продолжился, но темпы существенно замедлились. К 12:05 мск фьючерс на баррель марки Brent торгуется на уровне $49,2 за баррель. На стороне покупателей продолжают играть словесные интервенции делегатов ОПЕК. Так, вчера представители картеля заявили, что первый день переговоров о квотах в рамках подготовки к встрече 30 ноября завершился прогрессом.
Российский рынок не остался в стороне, и накануне индекс ММВБ смог преодолеть отметку в 2050 пунктов, ранее несколько раз преграждавшей индикатору путь наверх. До исторических максимумов (2076,44 пункта) осталось совсем немного. Однако здесь значительную роль будет играть ситуация на рынке нефти. В случае отката котировок черного золота, инвесторы предпочтут повременить с покупками. Тем не менее цель 2090-2105 пунктов остается актуальной.
Остановить быков могут и длинные выходные в США: в четверг в стране праздную День Благодарения и торги на американских площадках проводиться не будут, в пятницу торги на NYSE, NASDAQ будут проходить до 21:00 мск. Активность будет пониженной, и участники торгов предпочтут воздержаться от активных действий до понедельника.
Корпоративный сектор
В безоговорочных лидерах сегодня бумаги сектора химии и нефтехимии. Отраслевой индекс Micex CHM прибавляет более 2%. Локомотивом роста здесь выступают акции ОргСинтеза и НКНХ. Растут бумаги ФосАгро и Акрона.
Лучше рынка сегодня торгуются акции финансовых компаний и энергетики. Спросом пользуются бумаги Сбербанка, МосБиржи, РусГидро, ИнтерРАО и ТГК-1. Рост в последних спровоцирован позитивными финрезультатами за III квартал 2016 года.
В секторе металлурги и добычи единой динамики не наблюдается. Активные покупки сейчас проходят в расписках РусАла на фоне восстановления цен на алюминий после коррекции.А вот после ралли накануне в минус ушли бумаги Мечела, снижаются акции Распадской.
Нефтегазовый сектор торгуется в незначительном минусе. Продажи сконцентрированы в акциях Новатэка, Транснефти и татнефти. В уверенном плюсе сегодня префы Башнефти.
Новый проект Новатэка по производству СПГ обойдется не менее чем в $10 млрд
Новый проект Новатэка по производству СПГ обойдется не менее чем в $10 млрд, сообщают Ведомости. Новатэк ожидает, что капитальные затраты на проект «Арктик СПГ – 2» на Гыданском полуострове превысят $10 млрд. Такие данные содержатся в презентации зампреда правления Новатэка Дениса Храмова, представленной 21 ноября на форуме «Дни Арктики». Компания ведет предварительные работы по проектированию, мощность предприятия будет аналогична Ямал СПГ (16,5 млн т в год), сказал Храмов. Запасы газа территории могут обеспечить поставки СПГ до 70 млн т в год. Ресурсная база проекта – 1,2 трлн куб. м газа и 56,5 млн т жидких углеводородов по категории С1 + С2, следует из его презентации.
«Прогноз капзатрат на Арктик СПГ-2 – в 2,5 раза ниже инвестиций в Ямал-СПГ при сопоставимой мощности, - отмечают аналитики ФГ БКС. - . Хотя итоговая сумма, вероятно, окажется выше, проект должен стать безубыточным примерно на текущих уровнях спот-цен на СПГ, учитывая существующую инфраструктуру и опыт, накопленный при строительстве Ямал СПГ».
Онлайн-ритейлеры предлагают вместо НДС ввести налог с продаж, пишет Коммерсант. Введение НДС для зарубежных онлайн-ритейлеров грозит ростом расходов федерального бюджета из-за администрирования налога, серыми каналами ввоза товаров в страну и возможным уходом с рынка зарубежных онлайн-ритейлеров, предупреждает вице-премьера Аркадия Дворковича Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ). По мнению ее членов, среди которых eBay, DPD и Pony Express, вместо НДС следует вернуть в РФ практику налога с продаж на уровне 8-10%. Против выступают отечественные ритейлеры, по-прежнему настаивая на НДС для иностранных конкурентов. Но, даже если последним удастся убедить правительство, долгосрочное совмещение НДС и налога с продаж вряд ли возможно. Это конкурирующие концепции, и их сосуществование будет играть на руку сторонникам общего отказа от НДС, среди которых был и господин Дворкович.
Проект Ростеха о централизованном хранилище данных пока не нашел поддержки. Минпромторг не удовлетворено текущим предложением Ростеха о централизованном хранилище данных абонентов для операторов связи и отправило проект на доработку, сообщают Ведомости со ссылкой на анонимные источники. Предложение было разработано в целях исполнения требований поправок, касающихся хранения данных, подписанных президентом в июле.
«Конкретные требования и практический подход к реализации требований законодательства о хранении данных остаются неясными, что сохраняет регуляторные риски для сектора», - резюмируют аналитики ФГ БКС.
США отменяет заградительную пошлину на ввоз карбамида. США отказывается от пошлины на ввоз карбамида. Вчера ФосАгро сообщило об отмене антидемпинговой пошлины на ввоз карбамида производства Группы ФосАгро в США.
«Доля экспортных поставок карбамида в США в выручке ФосАгро невелика. За 9 мес. 2016 г. суммарный объем экспортных продаж карбамида ФосАгро составил 0,7 млн т, а доля продаж карбамида на всех экспортных рынках, включая США, в суммарной выручке компании составила, по нашим оценкам, около 7% (10 млрд руб.), тогда как доля продаж карбамида ФосАгро в США намного меньше, - комментируют аналитики Уралсиб Кэпитал. - Новость учтена в цене акций. Новость должна быть уже отражена в котировках акций, поскольку сообщения о решении Министерства торговли США (U.S. Department of Commerce) отменить пошлины были опубликованы в августе».
РЖД может добиться индексации тарифов в декабре. Правительственная рабочая группа предложила проиндексировать тарифы РЖД на 2% в декабре (дополнительно к ежегодному росту), сообщают Ведомости. Ранее обсуждалось только повышение тарифов в 2017 г. (прогноз +4.5%), и неожиданное предложение рабочей группы, как пишет издание, станет премией за рост эффективности и скорости на сети.
«Неожиданное повышение тарифов окажет умеренное негативное влияние на отношение инвесторов к операторам грузовых перевозок, хотя в долгосрочном плане создает основание для повышения их собственных ставок», - считают аналитики ФГ БКС.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter