2 октября 2017 Риком-Траст Абелев Олег
Кроме того, укреплялся доллар к большинству других резервных валют и по причине весьма ощутимых проблем с евро на фоне внутриполитических проблем в Испании, где Каталония накануне провела референдум о независимости. Понятно, что официальные власти Испании этот референдум не признают и вряд ли когда-либо признают, но подсчет голосов идет.
Уже сейчас понятно, что по итогам этого референдума как минимум около 90% проголосовало за отделение региона от Испании. Лидеры Каталонии уже заявили, что независимость региона может быть провозглашена чуть ли не на следующей неделе, хотя с учетом непризнания официальными испанскими властями итогов этого референдума угроза курсу евро, да и всей политико-экономической обстановке в Европе будет весьма ощутимой.
Понятно, что и участники торгов на европейских фондовых рынках будут находиться под влиянием этой ситуации. Как говорится, не успели отойти от одной истории, получите вторую – только-только рынок пытался «переварить» проблемы, связанные с формированием нового правительства в Германии после прошедших неделю назад выборов в парламент и их весьма неожиданных результатов.
Ясно, что все вышеупомянутые события не очень-то успокаивают инвесторов в России; хорошо, что они сосредоточены больше на внутреннем корпоративном фоне, но вечно это продолжаться не может. Если нефтяные котировки изменят свой тренд, нас ждут нервные торговые сессии, и не одна, поскольку этот фактор наложится на снижение европейских фондовых индексов.
Рубль должен немного ослабевать после окончания налогового периода, плюс влияет на курс и техническое снижение котировок на нефть, поскольку экспирация ноябрьских контрактов прошла по $57,4 за баррель, а торги по декабрьскому контракту начались с цены чуть больше $56,5 за баррель.
В целом рубль пока смотрится довольно уверенно благодаря высокому спросу на российские ОФЗ и относительно стабильным ценам на нефть.
Торги на российском рынке в пятницу сопровождались ростом по основным индексам на фоне позитива на внешних площадках.
Индекс ММВБ подорожал на 0,27% до 2 077,19 пунктов, индекс РТС вырос на 0,99% до уровня 1 136,75 пунктов.
На нефтяных рынках цены снижаются утром в понедельник на фоне сообщений о росте ее добычи в странах ОПЕК.
Добыча нефти ОПЕК в сентябре выросла на 50 тыс. баррелей в сутки на фоне увеличения иракского экспорта и подъема производства в Ливии, которая не входит в глобальный пакт о сокращении нефтедобычи ОПЕК и других государств. Уровень соблюдения сделки ОПЕК+ в сентябре снизился до 86% с 89% в августе, показало исследование агентства. Основная доля общих сокращений продолжает приходиться на одного из ведущих производителей – Саудовскую Аравию.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 млн. баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017-го года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев – до конца марта 2018 года.
Инвесторы также продолжили отыгрывать данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company о динамике числа буровых установок в США за неделю. По данным компании, за прошлую неделю выросло на 0,5% до 940 штук. В годовом выражении число буровых установок выросло в 1,8 раза. Число нефтяных буровых установок выросло на 0,8% до 750 единиц. Количество газодобывающих установок снизилось за неделю на 0,53% до 189 штук.
Кроме того, снижение нефтяных цен связано с тем, что инвесторы продолжили фиксировать прибыль на фоне увеличения стоимости "черного золота" на прошлой неделе. Рост цен был связан с референдумом о независимости в Иракском Курдистане, который состоялся в прошлый понедельник и на котором 92,7% избирателей проголосовали за независимость региона. Участники рынка опасались по поводу сбоев поставок нефти через территорию региона. Турция заявила, что в вопросах экспорта будет сотрудничать исключительно с центральным правительством в Багдаде. А президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил прекратить транзит нефти из Курдистана через Турцию.
Стоимость декабрьских фьючерсов на смесь марки Brent снижалась на 0,37% до уровня в $56,58 за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,29% до $51,52 за баррель.
На американском рынке основные индексы в пятницу выросли, S&P 500 достиг рекордного уровня на фоне внутренних данных.
По данным бюро экономического анализа министерства торговли США, потребительские доходы в США в августе выросли на $28,6 млрд., или на 0,2% по сравнению с июлем, расходы – на $18 млрд. на 0,1%,
При этом индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в сентябре, по окончательной оценке, снизился до 95,1 пункта с 96,8 пункта в августе. Акции компании Zogenix подскочили на 172% на фоне сообщения корпорации об успешном испытании нового лекарства для лечения эпилепсии.
Инвесторы также обратили внимание на комментарии президента Федерального резервного банка Филадельфии Патрика Харкера о том, что регулятор «предварительно наметил» следующее повышение базовой ставки в декабре. Фундаментальные основы сейчас не выглядят слабыми, но оценки немного натянуты, поэтому инвесторы могут взять паузу.
Индекс Dow Jones прибавил 0,11% до уровня в 22 405,09 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,66% до уровня в 6 495,96 пунктов, индекс S&P500 вырос на 0,37% до 2 519,36 пунктов.
На азиатских рынках основные фондовые площадки региона в понедельник растут на фоне увеличения курса доллара к мировым валютам, так как инвесторы ожидают еще одного повышения ключевой ставки Федеральной резервной системой США до конца года.
Индексы Китая и Кореи закрыты в связи с праздниками. Ожидания инвесторов по ставке связаны с прошедшим в пятницу выступлением президента Федерального резервного банка Филадельфии Патрика Харкера, отметившего, что ФРС предварительно наметила следующее повышение ставки в декабре. Инвесторы оценивают вероятность повышения ставки до 1,25-1,5% по итогам заседания в декабре в 81,7% по сравнению с примерно 30% месяцем ранее.
Рост стоимости меди также способствует и удорожанию акций металлургических компаний региона. Бумаги Rio Tinto растут в цене на 2,25%, Fortescue Metals – 1,95%, Newcrest Mining – на 1%.
Индекс Shanghai Composite вырос на 0,28% до 3 348,94 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 0,69% до уровня в 1 988,49 пунктов, гонконгский Hang Seng вырос на 0,48% до уровня в 27 554,3 пунктов, индекс KOSPI увеличился на 0,9% до 2 394,47 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В телекоммуникационном секторе акции АФК «Система» и МТС оказались под давлением после того, как Роснефть подала апелляцию на решение суда первой инстанции и попросила взыскать с «Системы» полную сумму требования в размере 170 млрд. рублей. К закрытию торгов акции «Системы» снизились на 0,93%, МТС – на 0,28%.
2. Компания МТС объявила о приостановке предоставления услуг связи в Туркменистане из-за того, что были отключены каналы связи государственной компанией «Туркментелеком». Причины отключения связи выясняются, лицензии на услуги связи действуют до середины 2018 года. Ранее местное правительство отключало каналы связи у МТС в 2010 году и восстановило их лишь в 2012 году. В 2016-м году МТС получила в регионе 5 млрд. рублей выручки и 1,8 млрд. рублей OIBDA; всего выручка группы в 2016 году составила 436 млрд. рублей, а OIBDA была 169 млрд. Вероятно, приостановка деятельности приведет к потере около 0,5-1% рыночной капитализации из-за сокращения доходов, возможных списаний.
3. Среди лидеров роста были акции Дикси (+7,33%), Мегафона (+4,18%), Сафмар Финансовые Инвестиции (+3,19%), Норникеля (+2,82%), Русала (+2,73%), а также акции Промсвязьбанка (+2,14%), ИСКЧ (+1,93%), привилегированные акции Башнефти (+1,44%), акции банка «ФК Открытие» (+1,38%) и Новатэка (+1,07%).
4. Среди лидеров снижения были акции Уралкалия (-4,71%), бумаги «АвтоВАЗа» (префы снизились на 2,86%, обыкновенные акции - на 2,09%), акции (-2,82%), префы Мечела (-1,77%), М.Видео (-1,65%), а также акции Соллерса (-1,04%) и Интер РАО (-1%).
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкого роста в течение дня, но без ярко выраженной тенденции. Коррекция на нефтяных рынках рискует двинуть индексы вниз до 2070 пунктов, а индекс РТС может упасть до 1120 пунктов.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба