17 января 2018 Открытие Кочетков Андрей
К 15:15 (мск) индекс МосБиржи подрастал на 0,15% до 2261,38 п., а РТС снижался на 0,4% до 1256,05 п. Негативный внешний фон определил слабую динамику российского рынка. Наиболее существенное снижение демонстрировали металлурги, реагируя на продолжение коррекции в промышленных металлах и на падение цен на сталь в Китае: «Мечел» (-1,98%), НЛМК (-1,69%), ММК (-1,19%), «Северсталь» (-1,12%). Нефть также упала ниже $69, увлекая за собой бумаги нефтяных компаний: «ЛУКОЙЛ» (-0,85%), «Роснефть» (-0,31%). Впрочем, бумаги, известные своими высокими дивидендами, пользовались спросом: «Татнефть» (+0,89%), «Сургутнефтегаз» (+0,14%). Бумаги «Газпрома» (+0,75%) позитивно отреагировали на новость о том, что «Нафтогаз Украины» возобновит закупки газа в 2018 году в рамках решения Стокгольмского арбитражного суда по выкупу минимальных объёмов. «Детский Мир» (+0,1%) сообщил об увеличении выручки в 2017 году на 22%. Кроме того, в лидерах роста и падения также оказались: «Полюс» (+4,7%), НМТП (+2,77%), Банк «Санкт-Петербург» (+1,35%), а также «ЛСР» (-2,85%), «Аэрофлот» (-1,46%), «Интер РАО» (-1,33%). Банк «Санкт Петербург» сообщил о росте чистой прибыли по РСБУ в 2017 году на 82% до 4,2 млрд рублей.
Рубль незначительно слабел против доллара, но укреплялся против евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3890 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,35%, недельная осталась на уровне 7,68%, а месячная снизилась до 7,79%. Поддержку рублю оказывают аукционы ОФЗ, которые проводит Минфин. На первом из них инвесторам были предложены ОФЗ-ПД 26222 с погашением в октябре 2024 года в объёме 25 млрд рублей. Удалось разместить весь выпуск при средневзвешенной доходности в размере 7,21% и спросе в 59,668 млрд рублей. Таким образом, рынок ОФЗ демонстрирует некоторый рост уверенности, хотя и на предыдущих размещениях бумаги с более коротким сроком обращения пользовались достаточным спросом. На глобальном рынке другие сырьевые валюты преимущественно укреплялись, хотя CAD все же терял до 0,15% против американского доллара. Постепенно рубль начнёт ощущать все более сильную поддержку налогового периода, да и Brent ниже $68 – это достаточно дорогая нефть. К 15:15 (мск) USD/RUB – 56,762 (+0,43%), EUR/RUB – 69,32 (-0,04%).
Осечка на американском рынке удручающе сказалась на европейских площадках, хотя новый день в Нью-Йорке может вернуть индексы к росту. Потребительские услуги и телекоммуникации были слабейшими секторами в Европе, а вот технологии, коммунальные сервисы и базовые материалы смотрелись сильнее. Небольшое ослабление евро также помогало удержать индексы от активного снижения. Негативный настрой также обеспечивали корпоративные новости. Burberry (-7,0%) сообщила о падении выручки в свой отчётный III квартал на 2%. Шведская Skanska (-6,1%) спишет убытки в размере 1,1 млрд крон, а также планирует уволить до 3 тыс. сотрудников. Сюрприз также пришёл с автомобильного рынка, где в декабре упали объёмы продаж на 4,9%. Инфляция в еврозоне всё же замедлилась до 1,4%. К 15:15 (мск) DAX – 13235,41 п. (-0,08%), CAC 40 – 5514,3 п. (-0,01%), FTSE 100 – 7741,09 п. (-0,19%).
Нефть может вновь начать расти. Повстанцы из дельты реки Нигер заявили о том, что могут начать атаки на нефтяную инфраструктуру в ближайшие дни. Кроме того, ночью API опубликует отчёт по запасам в США и предварительные опросы указывают, что на рынке ожидают не только снижения запасов нефти на 3,5 млн бар., но также и сокращения запасов нефтепродуктов. Впрочем, в ближайшие дни для нефти также могут поступить неприятные сюрпризы, если OPEC и МЭА в своих ежемесячных докладах снизят прогноз роста потребления из-за высоких цен. Минэнерго США уже накануне сообщило, что ожидает роста сланцевой добычи на 111 тыс. бар. в сутки за февраль. К 15:15 (мск) Brent – $68,74 (-0,59%), WTI – $63,38 (-0,46%), золото – $1336,9 (-0,01%), медь – $7066,94 (-0,43%), никель – $12410 (-1,08%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал почти на 0,35% до 90,54 п. AUD и NZD торговались с небольшими потерями против доллара США, а вот CAD терял до 0,25%, хотя спекулянты могут брать на себя слишком много риска перед заседанием Банка Канады, где может быть повышена ставка. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,22 (-0,45%), GBP/USD – $1,378 (-0,04%), USD/JPY – 110,79 (+0,33%).
Перед стартом торгов в США фьючерс на S&P 500 подрастал почти на 0,35%. Bank of America отчитался хуже ожиданий по выручке, но инвесторам понравилась сильная отчётность по прибыли. Бумаги Amazon могут показать очередной исторический максимум на фоне новых повышений рекомендаций. В целом американский рынок готов продолжить рост. На российской площадке вечерний рост индекса МосБиржи можно связать с ослаблением рубля и возвращением оптимизма к американским инвесторам. Сильным фактором также являются бумаги «Газпрома», которые нацелились на отметку 150 рублей за акцию.
Рубль незначительно слабел против доллара, но укреплялся против евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3890 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,35%, недельная осталась на уровне 7,68%, а месячная снизилась до 7,79%. Поддержку рублю оказывают аукционы ОФЗ, которые проводит Минфин. На первом из них инвесторам были предложены ОФЗ-ПД 26222 с погашением в октябре 2024 года в объёме 25 млрд рублей. Удалось разместить весь выпуск при средневзвешенной доходности в размере 7,21% и спросе в 59,668 млрд рублей. Таким образом, рынок ОФЗ демонстрирует некоторый рост уверенности, хотя и на предыдущих размещениях бумаги с более коротким сроком обращения пользовались достаточным спросом. На глобальном рынке другие сырьевые валюты преимущественно укреплялись, хотя CAD все же терял до 0,15% против американского доллара. Постепенно рубль начнёт ощущать все более сильную поддержку налогового периода, да и Brent ниже $68 – это достаточно дорогая нефть. К 15:15 (мск) USD/RUB – 56,762 (+0,43%), EUR/RUB – 69,32 (-0,04%).
Осечка на американском рынке удручающе сказалась на европейских площадках, хотя новый день в Нью-Йорке может вернуть индексы к росту. Потребительские услуги и телекоммуникации были слабейшими секторами в Европе, а вот технологии, коммунальные сервисы и базовые материалы смотрелись сильнее. Небольшое ослабление евро также помогало удержать индексы от активного снижения. Негативный настрой также обеспечивали корпоративные новости. Burberry (-7,0%) сообщила о падении выручки в свой отчётный III квартал на 2%. Шведская Skanska (-6,1%) спишет убытки в размере 1,1 млрд крон, а также планирует уволить до 3 тыс. сотрудников. Сюрприз также пришёл с автомобильного рынка, где в декабре упали объёмы продаж на 4,9%. Инфляция в еврозоне всё же замедлилась до 1,4%. К 15:15 (мск) DAX – 13235,41 п. (-0,08%), CAC 40 – 5514,3 п. (-0,01%), FTSE 100 – 7741,09 п. (-0,19%).
Нефть может вновь начать расти. Повстанцы из дельты реки Нигер заявили о том, что могут начать атаки на нефтяную инфраструктуру в ближайшие дни. Кроме того, ночью API опубликует отчёт по запасам в США и предварительные опросы указывают, что на рынке ожидают не только снижения запасов нефти на 3,5 млн бар., но также и сокращения запасов нефтепродуктов. Впрочем, в ближайшие дни для нефти также могут поступить неприятные сюрпризы, если OPEC и МЭА в своих ежемесячных докладах снизят прогноз роста потребления из-за высоких цен. Минэнерго США уже накануне сообщило, что ожидает роста сланцевой добычи на 111 тыс. бар. в сутки за февраль. К 15:15 (мск) Brent – $68,74 (-0,59%), WTI – $63,38 (-0,46%), золото – $1336,9 (-0,01%), медь – $7066,94 (-0,43%), никель – $12410 (-1,08%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал почти на 0,35% до 90,54 п. AUD и NZD торговались с небольшими потерями против доллара США, а вот CAD терял до 0,25%, хотя спекулянты могут брать на себя слишком много риска перед заседанием Банка Канады, где может быть повышена ставка. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,22 (-0,45%), GBP/USD – $1,378 (-0,04%), USD/JPY – 110,79 (+0,33%).
Перед стартом торгов в США фьючерс на S&P 500 подрастал почти на 0,35%. Bank of America отчитался хуже ожиданий по выручке, но инвесторам понравилась сильная отчётность по прибыли. Бумаги Amazon могут показать очередной исторический максимум на фоне новых повышений рекомендаций. В целом американский рынок готов продолжить рост. На российской площадке вечерний рост индекса МосБиржи можно связать с ослаблением рубля и возвращением оптимизма к американским инвесторам. Сильным фактором также являются бумаги «Газпрома», которые нацелились на отметку 150 рублей за акцию.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба