9 июля 2018 Риком-Траст Абелев Олег
Итак, то чего многие на мировых рынках опасались, все же стартовало, а именно: Китай и Россия начали активную фазу торговой войны, несмотря на свои членства в ВТО и различные мнения многих экспертов на противоположных уровнях.
Что же произошло? В пятницу вступили в силу пошлины в 25%, затрагивающие китайский экспорт в США на сумму около $34 млрд. в год. Министерство коммерции Китая в ответ заявило, что США нарушили правила ВТО и начали крупнейшую в истории торговую войну. Поэтому Китай в качестве симметричной ответной меры ввел ввозную пошлину в 25% на импорт американских товаров объемом в $34 млрд. в год. Под пошлину попали более 500 наименований американских товаров.
Конечно, стоит отметить и введения российской стороной дополнительных тарифов на импорт продукции из США, включая дорожно-строительную технику, нефтегазовое и горнодобывающее оборудование, для которых существуют российские аналоги, но с учетом доли России в американском товарообороте и России – в американском большого давления на инвесторов это не окажет.
Цены на нефть пока меняются не слишком существенно: поддержку оказывают перебои в поставках из Ливии, Венесуэлы, Канады и, возможно, Ирана, а в сторону снижения – рост добычи в Саудовской Аравии и России вкупе с замедлениеи роста мировой экономики.
Многое на рынке может прояснить предстоящий саммит с участием Путина и Трампа 16 июля в Хельсинки, особенно в свете торговых войн в виде установления пошлин и немедленной ответной реакции Пекина. Иран угрожает заблокировать Ормузский пролив, КНДР готова идти на уступки в переговорах по ядерной программе – вообщем, двум лидерам есть что обсудить.
Продолжают идти и судебные иски украинского Нафтогаза против Газпрома в Стокгольмском арбитраже. Германия хочет запротоколировать условие завершения строительства Северного потока-2 на условиях того, чтобы оставить Украину в участниках транзита газа в Европу. России очень не хочется этого делать, но из-за нежелания сильно политизировать весь газовый проект, но президент Путин, видимо, пойдет на немецкие условия, ибо для России Северный поток-2 важен как никогда. Может быть, на саммите удастся договориться с США по данному вопросу.
Торги в пятницу на российском рынке акций сопровождались разнонаправленным закрытием по основным индексам на укреплении рубля к доллару перед выходными.
Индекс Мосбиржи снизился на 0,06% до уровня в 2 245,38 пунктов, индекс РТС вырос на 0,16% до 1 173,47 пунктов.
На нефтяных рынках цены сегодня утром растут, несмотря на рост буровой активности в США, на ожиданиях нарушений в графике поставок этого сырья из Ливии и Канады. Сбои в поставках из Ливии и Канады могут в ближайшем будущем оказывать давление на цены.
В прошлый понедельник Национальная ливийская компания объявила форс-мажор из-за блокировки отгрузки сырья из портов Зуетине и Хариге. NOC также предупредила, что добыча нефти в Ливии может рухнуть на 850 тысяч баррелей в сутки, если блокада восточных портов продолжится.
Также ранее стало известно, что канадское предприятие Syncrude, которое производило путем очистки от грунта, песка и воды до 360 тыс. баррелей нефти в сутки, из-за аварии будет закрыто на ремонт, по меньшей мере, до конца июля.
При этом незначительное давление на котировки оказывают данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, обнародованные в пятницу. За прошлую неделю общее число нефтяных буровых установок в США выросло на 0,6% до 863 единиц.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на смесь марки Brent выросла на 0,47% до $77,47 за баррель, августовских фьючерсов на нефть марки WTI на 0,43% до $74,14 за баррель.
На американском рынке основные индексы выросли на фоне позитивных данных по американскому рынку занятости.
Министерство труда страны ранее сообщало, что безработица в США в июне выросла до 4% с 3,8% в мае. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 213 тыс. при ожиданиях роста только на 200 тыс., а почасовая заработная плата в США в июне выросла на 2,7% в годовом выражении и составила 26,98 доллара.
Сдерживает рост индексов обеспокоенность инвесторов касательно торговых отношений США и Китая. В пятницу вступили в силу пошлины в 25%, затрагивающие китайский экспорт в США на сумму около $34 млрд. в год. Министерство коммерции Китая в ответ заявило, что США нарушили правила ВТО и начали крупнейшую в истории торговую войну, поэтому Китай в качестве ответной меры ввел ввозную пошлину в 25% на импорт американских товаров объемом в $34 млрд. в год.
Дефицит торгового баланса страны в мае сократился на 6,6% по сравнению с пересмотренным показателем апреля — до $43,1 млрд. Рынок ожидал, что дефицит в мае сократился до $43,7 млрд. Показатель за апрель был пересмотрен до $46,1 млрд. с $46,2 млрд.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,41% до 24 456,48 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 1,34% до 7 688,39 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,85% до 2 759,82 пунктов.
На азиатских рынках основные фондовые биржи региона по итогам торгов понедельника выросли, поддержав пятничный оптимизм на американских площадках после внутренней статистики по рынку труда.
Индекс Nikkei повышался утром, следуя за подъемом на Уолл-стрит. Рост продолжился после того, как повышение на рынках Китая способствовало улучшению настроений инвесторов.
В то же время на рынки определенное влияние оказали внутренние корпоративные новости. Так, китайский производитель смартфонов Xiaomi завершил свою первую торговую сессию на Гонконгской бирже снижением на 2,2% до 16,62 гонконгского доллара за ценную бумагу. Цена размещения составляла 17 гонконгских долларов, что является нижней границей целевого диапазона.
Акции Nissan Motor упали в цене по итогам торгов на 4,5% до самой низкой отметки с апреля 2017 года после того, как автопроизводитель заявил о намерении провести брифинг для разъяснения процедур измерения выхлопных газов автомобилей на заводах. В октябре прошлого года компания Nissan оказалась в центре скандала и была вынуждена отозвать 1,2 млн. авто в Японии после того, как призналась, что для инспекций на свои заводы допускала несертифицированные компании.
По итогам торгов индекс Shanghai Composite вырос на 2,47% до 2 815,11 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 2,51% до 1 574,54 пунктов. Гонконгский Hang Seng увеличился на 1,3% до 28 688,5 пунктов, корейский KOSPI вырос на 0,57% до 2 285,8 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. Среди лидеров роста были акции Яндекса (+4%), Камаза (+3,13%), ИСКЧ (+2,49%), Фосагро (+1,89%), Интер РАО (+1,79%).
2. Среди аутсайдеров были бумаги Башнефти (на дивидендной отсечке префы упали на 7,99%, обыкновенные акции – на 3,84%), акции Алросы (-2,23%), НМТП (-1,59%), обыкновенные акции Татнефти (-1,06%), и акции Лукойла (-1,04%).
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкий рост в течение дня в свете покупок ряда голубых фишек перед окончанием дивидендного сезона, что должно поддержать покупательский спрос на российском фондовом рынке.
ОАО "ФСК ЕЭС"
Сегодня ФСК ЕЭС объявила о начале строительства подстанции стоимостью 12,9 миллиарда рублей.
Речь идет о реализации проекта строительства подстанции 220 кВ «Сухой Лог» и отходящих высоковольтных линий протяженностью 588 километров. Подстанция "Сухой Лог" будет расположена на севере Иркутской области, а планируемые к возведению ЛЭП свяжут ее с действующими электросетями Сибири и Республики Саха.
Компания планирует создать возможность для технологического присоединения новых потребителей, в том числе объектов Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий океан» и золотодобывающей компании «Полюс». На первом этапе мощность подстанции составит 126 МВА, в дальнейшем ее планируется увеличить до 250 МВА, а также установить оборудование в условиях резко континентального климата.
Ввод в эксплуатацию нового крупного питающего центра позволит решить проблему энергоснабжения дефицитного Бодайбинского района Иркутской области, а также обеспечить надежное электроснабжение целого ряда инфраструктурных объектов, в числе которых тяговые подстанции Байкало-Амурской железнодорожной магистрали и нефтеперекачивающие станции трубопровода «Восточная Сибирь - Тихий океан».
Мы считаем данную новость позитивной для бумаг ФСК ЕЭС, поскольку компания планомерно реализует план по присоединению Западного энергорайона Якутии к Единой национальной электрической сети России, что в будущем должно добавить количество пользователей для нее.
Цена: 0,1909
Цель: 0,22
Рекомендация: Держать
ОАО "Яндекс"
Сегодня стало известно о том, что Яндекс выделил сервис «Яндекс.Дзен» в самостоятельное бизнес-направление компании.
Яндекс сделал это для того, чтобы у сервиса появились четкие бизнес-цели и долгосрочная стратегия развития, поскольку до этого Яндекс.Дзен входил в число экспериментальных направлений Яндекса.
Напомним, что «Яндекс.Дзен» является рекомендательным сервисом, запущенным в 2015-м году, который подбирает каждому пользователю персональную ленту контента, основываясь на его интересах. В основе технологий сервиса лежат алгоритмы искусственного интеллекта, которые анализируют поведение человека и показывают публикации, которые ему интересны.
Ежедневная аудитория сервиса сейчас составляет до 13 млн. пользователей, причем еще в 2017-м году она составляли около 6 млн. пользователей. Пользователи в среднем проводят в ленте больше 20 минут в день.
Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Яндекса, поскольку такие результаты сравнимы с крупнейшими международными платформами: у Facebook этот показатель составил в этом году 42 минуты в день, у Instagram — около 25 минут в день. Активное развитие данного сервиса сможет в дальнейшем существенно повысить его аудиторию.
Цена: 2327
Цель: 2442
Рекомендация: Накапливать
http://analytic.ricom.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Что же произошло? В пятницу вступили в силу пошлины в 25%, затрагивающие китайский экспорт в США на сумму около $34 млрд. в год. Министерство коммерции Китая в ответ заявило, что США нарушили правила ВТО и начали крупнейшую в истории торговую войну. Поэтому Китай в качестве симметричной ответной меры ввел ввозную пошлину в 25% на импорт американских товаров объемом в $34 млрд. в год. Под пошлину попали более 500 наименований американских товаров.
Конечно, стоит отметить и введения российской стороной дополнительных тарифов на импорт продукции из США, включая дорожно-строительную технику, нефтегазовое и горнодобывающее оборудование, для которых существуют российские аналоги, но с учетом доли России в американском товарообороте и России – в американском большого давления на инвесторов это не окажет.
Цены на нефть пока меняются не слишком существенно: поддержку оказывают перебои в поставках из Ливии, Венесуэлы, Канады и, возможно, Ирана, а в сторону снижения – рост добычи в Саудовской Аравии и России вкупе с замедлениеи роста мировой экономики.
Многое на рынке может прояснить предстоящий саммит с участием Путина и Трампа 16 июля в Хельсинки, особенно в свете торговых войн в виде установления пошлин и немедленной ответной реакции Пекина. Иран угрожает заблокировать Ормузский пролив, КНДР готова идти на уступки в переговорах по ядерной программе – вообщем, двум лидерам есть что обсудить.
Продолжают идти и судебные иски украинского Нафтогаза против Газпрома в Стокгольмском арбитраже. Германия хочет запротоколировать условие завершения строительства Северного потока-2 на условиях того, чтобы оставить Украину в участниках транзита газа в Европу. России очень не хочется этого делать, но из-за нежелания сильно политизировать весь газовый проект, но президент Путин, видимо, пойдет на немецкие условия, ибо для России Северный поток-2 важен как никогда. Может быть, на саммите удастся договориться с США по данному вопросу.
Торги в пятницу на российском рынке акций сопровождались разнонаправленным закрытием по основным индексам на укреплении рубля к доллару перед выходными.
Индекс Мосбиржи снизился на 0,06% до уровня в 2 245,38 пунктов, индекс РТС вырос на 0,16% до 1 173,47 пунктов.
На нефтяных рынках цены сегодня утром растут, несмотря на рост буровой активности в США, на ожиданиях нарушений в графике поставок этого сырья из Ливии и Канады. Сбои в поставках из Ливии и Канады могут в ближайшем будущем оказывать давление на цены.
В прошлый понедельник Национальная ливийская компания объявила форс-мажор из-за блокировки отгрузки сырья из портов Зуетине и Хариге. NOC также предупредила, что добыча нефти в Ливии может рухнуть на 850 тысяч баррелей в сутки, если блокада восточных портов продолжится.
Также ранее стало известно, что канадское предприятие Syncrude, которое производило путем очистки от грунта, песка и воды до 360 тыс. баррелей нефти в сутки, из-за аварии будет закрыто на ремонт, по меньшей мере, до конца июля.
При этом незначительное давление на котировки оказывают данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, обнародованные в пятницу. За прошлую неделю общее число нефтяных буровых установок в США выросло на 0,6% до 863 единиц.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на смесь марки Brent выросла на 0,47% до $77,47 за баррель, августовских фьючерсов на нефть марки WTI на 0,43% до $74,14 за баррель.
На американском рынке основные индексы выросли на фоне позитивных данных по американскому рынку занятости.
Министерство труда страны ранее сообщало, что безработица в США в июне выросла до 4% с 3,8% в мае. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 213 тыс. при ожиданиях роста только на 200 тыс., а почасовая заработная плата в США в июне выросла на 2,7% в годовом выражении и составила 26,98 доллара.
Сдерживает рост индексов обеспокоенность инвесторов касательно торговых отношений США и Китая. В пятницу вступили в силу пошлины в 25%, затрагивающие китайский экспорт в США на сумму около $34 млрд. в год. Министерство коммерции Китая в ответ заявило, что США нарушили правила ВТО и начали крупнейшую в истории торговую войну, поэтому Китай в качестве ответной меры ввел ввозную пошлину в 25% на импорт американских товаров объемом в $34 млрд. в год.
Дефицит торгового баланса страны в мае сократился на 6,6% по сравнению с пересмотренным показателем апреля — до $43,1 млрд. Рынок ожидал, что дефицит в мае сократился до $43,7 млрд. Показатель за апрель был пересмотрен до $46,1 млрд. с $46,2 млрд.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,41% до 24 456,48 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 1,34% до 7 688,39 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,85% до 2 759,82 пунктов.
На азиатских рынках основные фондовые биржи региона по итогам торгов понедельника выросли, поддержав пятничный оптимизм на американских площадках после внутренней статистики по рынку труда.
Индекс Nikkei повышался утром, следуя за подъемом на Уолл-стрит. Рост продолжился после того, как повышение на рынках Китая способствовало улучшению настроений инвесторов.
В то же время на рынки определенное влияние оказали внутренние корпоративные новости. Так, китайский производитель смартфонов Xiaomi завершил свою первую торговую сессию на Гонконгской бирже снижением на 2,2% до 16,62 гонконгского доллара за ценную бумагу. Цена размещения составляла 17 гонконгских долларов, что является нижней границей целевого диапазона.
Акции Nissan Motor упали в цене по итогам торгов на 4,5% до самой низкой отметки с апреля 2017 года после того, как автопроизводитель заявил о намерении провести брифинг для разъяснения процедур измерения выхлопных газов автомобилей на заводах. В октябре прошлого года компания Nissan оказалась в центре скандала и была вынуждена отозвать 1,2 млн. авто в Японии после того, как призналась, что для инспекций на свои заводы допускала несертифицированные компании.
По итогам торгов индекс Shanghai Composite вырос на 2,47% до 2 815,11 пунктов, индекс Shenzhen Composite вырос на 2,51% до 1 574,54 пунктов. Гонконгский Hang Seng увеличился на 1,3% до 28 688,5 пунктов, корейский KOSPI вырос на 0,57% до 2 285,8 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. Среди лидеров роста были акции Яндекса (+4%), Камаза (+3,13%), ИСКЧ (+2,49%), Фосагро (+1,89%), Интер РАО (+1,79%).
2. Среди аутсайдеров были бумаги Башнефти (на дивидендной отсечке префы упали на 7,99%, обыкновенные акции – на 3,84%), акции Алросы (-2,23%), НМТП (-1,59%), обыкновенные акции Татнефти (-1,06%), и акции Лукойла (-1,04%).
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем легкий рост в течение дня в свете покупок ряда голубых фишек перед окончанием дивидендного сезона, что должно поддержать покупательский спрос на российском фондовом рынке.
ОАО "ФСК ЕЭС"
Сегодня ФСК ЕЭС объявила о начале строительства подстанции стоимостью 12,9 миллиарда рублей.
Речь идет о реализации проекта строительства подстанции 220 кВ «Сухой Лог» и отходящих высоковольтных линий протяженностью 588 километров. Подстанция "Сухой Лог" будет расположена на севере Иркутской области, а планируемые к возведению ЛЭП свяжут ее с действующими электросетями Сибири и Республики Саха.
Компания планирует создать возможность для технологического присоединения новых потребителей, в том числе объектов Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий океан» и золотодобывающей компании «Полюс». На первом этапе мощность подстанции составит 126 МВА, в дальнейшем ее планируется увеличить до 250 МВА, а также установить оборудование в условиях резко континентального климата.
Ввод в эксплуатацию нового крупного питающего центра позволит решить проблему энергоснабжения дефицитного Бодайбинского района Иркутской области, а также обеспечить надежное электроснабжение целого ряда инфраструктурных объектов, в числе которых тяговые подстанции Байкало-Амурской железнодорожной магистрали и нефтеперекачивающие станции трубопровода «Восточная Сибирь - Тихий океан».
Мы считаем данную новость позитивной для бумаг ФСК ЕЭС, поскольку компания планомерно реализует план по присоединению Западного энергорайона Якутии к Единой национальной электрической сети России, что в будущем должно добавить количество пользователей для нее.
Цена: 0,1909
Цель: 0,22
Рекомендация: Держать
ОАО "Яндекс"
Сегодня стало известно о том, что Яндекс выделил сервис «Яндекс.Дзен» в самостоятельное бизнес-направление компании.
Яндекс сделал это для того, чтобы у сервиса появились четкие бизнес-цели и долгосрочная стратегия развития, поскольку до этого Яндекс.Дзен входил в число экспериментальных направлений Яндекса.
Напомним, что «Яндекс.Дзен» является рекомендательным сервисом, запущенным в 2015-м году, который подбирает каждому пользователю персональную ленту контента, основываясь на его интересах. В основе технологий сервиса лежат алгоритмы искусственного интеллекта, которые анализируют поведение человека и показывают публикации, которые ему интересны.
Ежедневная аудитория сервиса сейчас составляет до 13 млн. пользователей, причем еще в 2017-м году она составляли около 6 млн. пользователей. Пользователи в среднем проводят в ленте больше 20 минут в день.
Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Яндекса, поскольку такие результаты сравнимы с крупнейшими международными платформами: у Facebook этот показатель составил в этом году 42 минуты в день, у Instagram — около 25 минут в день. Активное развитие данного сервиса сможет в дальнейшем существенно повысить его аудиторию.
Цена: 2327
Цель: 2442
Рекомендация: Накапливать
http://analytic.ricom.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter