2 августа 2018 ITI Capital
Зарубежные рынки
Американские индексы завершили торги в среду разнонаправленными изменениями, акции Apple выросли до нового рекорда, компания остановилась в шаге от 1 трлн долл. капитализации. Отрицательное влияние на рынок акций оказало возвращение на первый план торгового конфликта США и Китая. Азиатско-Тихоокеанские бенчмарки падают в ходе торгов в четверг вслед за материковым Китаем и Гонконгом, поскольку инвесторы опасаются новых внешнеторговых мер США в отношении КНР.
Нефть
В среду рынок нефти негативно отреагировал на данные о неожиданном увеличении коммерческих запасов нефти.
Согласно отчету EIA, запасы нефти в США выросли за минувшую неделю на 3,8 млн баррелей.
Российский рынок
Российский рынок завершил третью торговую сессию в минусе, Индекс МосБиржи просел на -0,26%, РТС потерял -1,11%.
Лидерами роста в среду стали Россети (+3,1%), X5 Retail Group (+3,0%), М.Видео (+1,7%), Газпромнефть (+1,6%), Энел Россия ( +1,4%), Магнит ( +1,4%), Сургутнефтегаз (+1.3%), Татнефть (+1,0%).
В аутсайдерах были Полюс (-2,5%), УралСиб (-2,0%), Сбербанк (ао -1,9%, ап -1,1%), Аэрофлот (-1,5%), Алроса (-1,3%), Газпром (-1,1%), ФСК ЕЭС (-0,6%).
Новости
Министерство финансов США 31 июля в очередной раз продлило срок, до которого американские инвесторы должны передать права на акции и долговые обязательства En+, UC Rusal и группы ГАЗ до 23 октября 2018 г. Решение последовало в ответ на обращение председателя совета директоров En+ Грегори Баркера, который предложил план по передаче активов Дерипаски в управление согласованной с OFAC структуре, на реализацию плана требуется дополнительное время. GDR EN+ выросли в начале торгов на 2,1%.
Tele2 раскрыла финансовые результаты за 2К18. Выручка компании выросла на 18,2% г/г и составила 35,2 млрд руб., показатель EBITDA увеличился на 44,7% до 11 млрд руб. Чистая прибыль достигла 1 млрд руб. против убытка 1,5 млрд руб. во 2К17. Соотношение чистого долга к EBITDA сократилось до 3,3.
ФСК ЕЭС снизила долю в Интер РАО с 12,24% до 9,24% уставного капитала в рамках объявленной в июне программы выкупа Интер РАО собственных акций у ФСК ЕЭС и РусГидро. Сделка состоялась 31 июля.
Немецкая Ekosem-Agrar — материнская компания холдинга «ЭкоНива», одного из крупнейших производителей сырого молока в России – объявила о начале подготовки к IPO. Детали планируемого размещения компания не раскрывает, рассматриваются также другие варианты привлечения средств.
Московская биржа собирается развивать рынок товарных срочных контрактов и в сентябре запустит торги поставочным фьючерсом на золото, сказал в интервью Рейтер член правления биржи Игорь Марич. Биржа также планирует осенью запуск расчетных фьючерсов на цинк, медь, алюминий, никель и ведет переговоры с LME и CME о возможности использования западных бенчмарков.
Криптовалюты
Низкая ликвидность на OKex не позволила реализовать длинную позицию в 415 млн долл. Протокол Tron будет реализован в Bittorrent. Биткоин корректируется после падения, курс составляет 7645 долл. Капитализация криптовалютного рынка повысилась до 273 млрд долл. Уровень доминирования биткоина составляет 48,2%.
Прошедший день…
АКЦИИ: S&P500 и Dow вчера снизились, в противовес росту Apple выступило падение энергетического и промышленного сектора, в то время как ФРС оправдала ожидания и оставила ставку без изменений вчера. Тем не менее, Nadsdaq100 закрылся выше после того, как технологический сектор вернулся в зеленую зону. ФРС сохранила ставку на прежнем уровне и повторила свое мнение о том, что экономика США растет и рынок труда укрепляется, а инфляция все еще колеблется вокруг целевого показателя в 2% с момента последнего повышения ставки в июне. Dow и S&P500, несмотря на поддержу технического сектора, пострадали от эскалации торговых споров, поскольку администрация Трампа подтвердила планы повысить пошлины на импорт из Китая. Dow упал на 81,37 пункта до отметки 25333,82, S&P500 завершил день на 2,93 пункта ниже, на отметке 2813,36, Nasdaq100 вырос до 7272,887, на 40,904 пункта выше. Из 11 различных секторов индекса S&P500 8 показали отрицательную динамику. Технологический сектор поддержал успех Apple, акции которой в течение дня достигли исторического максимума - 201,72 долл. и закрылись на рекордной отметке - 201,5 долл., а затем обновили рекорд, поднявшись до 201,92 долл. на дополнительной сессии, прежде чем слегка скорректироваться. Apple остановилась в шаге от 1 трлн долл. капитализации, для чего цена акции должна достичь уровня 207,04 долл.… посмотрим, что произойдёт сегодня!!
Гонконгские и китайские акции стали явными аутсайдерами с потерями более 2%, усилив свое снижение после того, как акции Hang Seng и материкового Китая пробили ключевые уровни поддержки в среду, последние угрозы со стороны США ввести пошлины в 25% на китайские товары стоимостью 200 млрд долл. давили на торги. Волнение на счет торгового конфликта затронуло остальные основные региональные индексы: Nikkei 225 потерял 0,4% на утренних торгах, потом снизился еще после обеда под давлением сектора ТМТ, японские гособлигации отошли от минимумов, в то время как ASX200 потерял 35 пунктов, сектор тяжелой промышленности оказал наибольшее давление. Фьючерсы на индексы США торговались с небольшим понижением на вечерней сессии, Mini S&P ниже на 4,75, Mini Dow - на 71 и Mini Nasdaq - на 18,5.
ГОСОБЛИГАЦИИ США: В начале азиатско-тихоокеанской сессии торги US Treasurys были довольно ограниченны после незначительной распродажи в среду, доходности US Treasurys опять ниже 3%, японские гособлигации отошли от минимумов перед предложением 10-летних JGB во второй половине дня. - Кривая доходности немного сгладилась после увеличения наклона, которое наблюдалось в среду.
НЕФТЬ: WTI стремился преодолеть отметку 68,00 долл. в вечернюю сессию, учитывая высокие рисковые настроения на фоне последнего раунда беспокойств относительно торговой войны, хотя WTI и Brent удавалось расти, торгуясь на момент написания на 20 центов и 43 цента выше, соответственно.
ЗОЛОТО: Золото не смогло преодолеть отметку 1230 долл. за унцию в вечернюю сессию, хотя и отмечалось некоторое повышение спроса в более мягкую сессию акций региональных компаний, однако ведущие фьючерсы с исполнением в декабре в настоящее время растут только на 20 центов в вечернюю сессию.
ВАЛЮТА: Довольно спокойная азиатско-тихоокеанская сессия для основных валютных пар. – У JPY скромные улучшения на отказе от риска, вызванном слабостью китайского рынка акций и беспокойством относительно торговой войны. Йена на сильной позиции несмотря на то, что заместитель председателя правления Банка Японии Сора Амамия отметила, что банк не ожидает повышения доходности японских гособлигаций, и что недавние изменения в денежно-кредитной политике Банка Японии не означают снижения уровня смягчения, проводимого банком. Амамия также отметила, что существует ограничение на сумму, по которой банки могут снизить процентные ставки. - AUD / USD и NZD / USD снизились на фоне вышеупомянутого неприятия риска. AUD поднялся незначительно выше на фоне гораздо более сильной, чем ожидалось, торговой активности AU, но движение было ограничено и быстро окончилось. - USD также удалось улучшить позиции против GBP и EUR, но соответствующие курсы не смогли угрожать ключевым краткосрочным уровням поддержки.
* Содержащиеся в данном тексте отсылки к ценам и их изменениям, в том числе содержащие фразы «на текущий момент», «в данный момент» и др., подразумевают состояние и изменение цен на момент публикации оригинальной статьи, написанной сотрудниками торгового отдела ITI Capital London (на английском языке) около 10:00 Мск.
Прошедший день…
АКЦИИ: Американские акции вчера восстановились, чему способствовал рост промышленного сектора после сообщений о возобновлении торговых переговоров между Китаем и США. Dow и S&P показали свои наилучшие темпы месячного роста с января, когда рынки достигли рекордных максимумов. Рынки были поддержаны сообщением Bloomberg о том, что министр финансов США Стивен Мнучин и премьер-министр Китая Лю Хе обсуждают способы разрешения торговой войны, которая продолжает разыгрываться между двумя крупнейшими экономиками мира. Промышленный сектор, как правило, чувствителен к торговле, поэтому ралли поддержало как S&P500 (на 13,69 пункта выше до 2816,29), так и на Dow (на 108,36 пункта выше до 25415,19) после снижений предыдущего дня под давлением технологического сектор. Акции Apple выросли более чем на 2% на дополнительных торгах, поскольку результаты превзошли ожидания аналитиков, обусловленные продажами более дорогостоящих iPhone. Сегодня вечером пройдет заседание Комитета по открытым рынкам ФР, но изменение ставки не ожидается, хотя рост инфляции и устойчивая экономическая статистика подразумевают еще два повышения ставки в этом году.
В среду основные индексы азиатско-тихоокеанского региона торговались разнонаправлено. - Nikkei 225 показал наилучший результат, поддерживаемый более сильным, чем ожидалось, отчетом от американского технологического гиганта Apple, положительная динамика Уолл-стрит также оказала поддержку. - Биржи Hang Seng и материкового Китая торговались около уровней предыдущего закрытия в обеденный перерыв, продолжает волновать вопрос повышения пошлин США на китайские товары. - Австралийский ASX 200 также колебался вокруг прежнего уровня, финансовый сектор обеспечил наибольшее давление, в то время как сектор материалов оказался в лидерах роста.
ГОСОБЛИГАЦИИ США: Комплекс US Treasurys продолжил снижение наряду с перерывом в росте японских гособлигаций. На утренних торгах Азиатско-Тихоокеанской сессии закрывались позиции по ранним ставкам, которые появились на фоне новостей о том, что США рассматривают возможность взимания 25% пошлины на китайские товары стоимостью 200 млрд долл. вместо предыдущей 10%.
НЕФТЬ: Основные нефтяные котировки снизились в вечернюю сессию под давлением сообщений о неожиданном росте основных показателей запасов сырья API и ослаблении рисковых настроений в Азии.
ЗОЛОТО: Золото торговалось на прежних позициях, завершив вечернюю сессию на отметке 1225 долл. за унцию.
ВАЛЮТА: Был отмечен рост юаня, USD / CNH изначально торговался выше на предположениях о том, что США рассматривают возможность ввести 25% тариф на китайские товары стоимостью 200 млрд долл. (предыдущее 10%). Китайский Caixin M'fing PMI показал меньшую динамику, но юань все же сумел восстановиться прежде, чем USD / Yuan вышел на новые максимумы, хотя USD / CNH по-прежнему придерживался лучших уровней вторника. AUD / USD снизился на новостях о тарифах, торгуясь с маржинально негативной динамикой большую часть сессии. На NZD / USD также оказали давление новости, и AUD / NZD превысил отметку NZ$1,09 после сдержанной реакции на отчет по рынку труда Новой Зеландии. Уровень безработицы неожиданно увеличился до 4,5%, так как прирост рабочей силы несколько превзошел рост занятости. Среднечасовая заработная плата была особенно разочаровывающей, хотя показатель частной заработной платы оправдал ожидания, чему способствовал рост минимальной заработной платы. Курсы JPY уменьшились на фоне резкого падения японских гособлигаций, но реакция валютного рынка была ограничена и не имела влияния.
* Содержащиеся в данном тексте отсылки к ценам и их изменениям, в том числе содержащие фразы «на текущий момент», «в данный момент» и др., подразумевают состояние и изменение цен на момент публикации оригинальной статьи, написанной сотрудниками торгового отдела ITI Capital London (на английском языке) около 10:00 Мск.
АКЦИИ: Волнения на счет торговой войны и широкомасштабные продажи в технологическом секторе вчера оказали давление на американские индексы. Под влиянием технологического сектора Nasdaq100 потерял более 1%, что происходит уже третий день, хотя индекс достигал рекордного максимума всего несколько дней назад. Dow Jones упал на 144,23 пункта до 25306,83, S&P500 упал на 16,22 пункта до 2802,6 (-0,57% и -0,58% соответственно), а Nasdaq 100 потерял 103,6378 пунктов, закрывшись на отметке 7193,103, упав на 1,42%. Акции CBS понесли потери, снизившись на 5,1%, совет директоров собрался, чтобы обсудить обвинения в ненадлежащем поведении генерального директора Лесли Мунвеса и решил использовать внешних юридических консультантов для расследования. Из 11 секторов S&P 7 закрылись в красной зоне, при этом технологический сектор упал на 1,8%, инвесторы либо фиксировали прибыль, либо обратились к другим секторам за новой прибылью. Акции Facebook снизились на 2,2%, Netflix упал на 5,7%, обе компании подтолкнули остальные акции FAANG ниже, опередив отчет Apple, который был опубликован после закрытия.
Азиатские площадки демонстрировали смешанную динамику, иена колебалась, гособлигации выросли после того, как Банк Японии воздержался от значительных изменений в своей крайне мягкой денежно-кредитной политике. Японские акции ненадолго восстановились, после чего опустились до минимумов дня, поскольку изменения Банка Японии включали сдвиг в покупках ETF в сторону активов, связанных с более широким индексом Topix. Акции упали в Гонконге, в то время как динамика на других площадках региона была менее заметной.
НЕФТЬ: Цены на сырую нефть снизились примерно на 25 центов как для Brent (торгуется на отметке 74,72 долл.), так и для фьючерсов WTI (торгуются на отметке 69,88 долл.), поскольку спекулянты сократили ставки на фоне слабых глобальных сигналов. Фьючерсы на Brent переживают крупнейшее месячное падение за два года из-за проблем с избыточным предложением, поскольку отчет показал, что добыча нефти в странах ОПЕК поднялась до самого высокого уровня в 2018 г.
ГОСОБЛИГАЦИИ США: US Treasurys выросли, в лидерах бумаги с более длительным срокам погашения, кривая доходности слегка сгладилась после объявления от Банка Японии о том, что они сохранят свой целевой показатель доходности для 10-летних гособлигаций и подтвердили, что будут покупать гособлигации по-прежнему, в то же время позволяя некоторую гибкость в операциях с облигациями. Доходность 10-30-летних гособлигаций США снизилась примерно на 2 б.п., кривая JGB также снизилась на 2-2,5 б.п.
ЗОЛОТО: Золото торгуется на худшем уровне примерно за 5 лет, цены фиксируют снижение четвертый месяц подряд – самая длинная полоса снижений с 2013 г., так как перспектива увеличения процентных ставок показывает, что инвесторы предпочитают доллар США. Ведущими являются декабрьские фьючерсы, торгуясь на 80 центов ниже.
ВАЛЮТА: На фоне объявления Банка Японии йена упала на 0,2% до 111,26 за доллар. Офшорный юань торговался на отметке 6,882 за доллар, а евро в целом не изменился от уровня 1,1711 долл. GBP торгуется на отметке чуть выше 1,3142 долл. в вечернюю сессию, спотовый индексу доллара остался неизменным.
* Содержащиеся в данном тексте отсылки к ценам и их изменениям, в том числе содержащие фразы «на текущий момент», «в данный момент» и др., подразумевают состояние и изменение цен на момент публикации оригинальной статьи, написанной сотрудниками торгового отдела ITI Capital London (на английском языке) около 10:00 Мск.
https://iticapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Американские индексы завершили торги в среду разнонаправленными изменениями, акции Apple выросли до нового рекорда, компания остановилась в шаге от 1 трлн долл. капитализации. Отрицательное влияние на рынок акций оказало возвращение на первый план торгового конфликта США и Китая. Азиатско-Тихоокеанские бенчмарки падают в ходе торгов в четверг вслед за материковым Китаем и Гонконгом, поскольку инвесторы опасаются новых внешнеторговых мер США в отношении КНР.
Нефть
В среду рынок нефти негативно отреагировал на данные о неожиданном увеличении коммерческих запасов нефти.
Согласно отчету EIA, запасы нефти в США выросли за минувшую неделю на 3,8 млн баррелей.
Российский рынок
Российский рынок завершил третью торговую сессию в минусе, Индекс МосБиржи просел на -0,26%, РТС потерял -1,11%.
Лидерами роста в среду стали Россети (+3,1%), X5 Retail Group (+3,0%), М.Видео (+1,7%), Газпромнефть (+1,6%), Энел Россия ( +1,4%), Магнит ( +1,4%), Сургутнефтегаз (+1.3%), Татнефть (+1,0%).
В аутсайдерах были Полюс (-2,5%), УралСиб (-2,0%), Сбербанк (ао -1,9%, ап -1,1%), Аэрофлот (-1,5%), Алроса (-1,3%), Газпром (-1,1%), ФСК ЕЭС (-0,6%).
Новости
Министерство финансов США 31 июля в очередной раз продлило срок, до которого американские инвесторы должны передать права на акции и долговые обязательства En+, UC Rusal и группы ГАЗ до 23 октября 2018 г. Решение последовало в ответ на обращение председателя совета директоров En+ Грегори Баркера, который предложил план по передаче активов Дерипаски в управление согласованной с OFAC структуре, на реализацию плана требуется дополнительное время. GDR EN+ выросли в начале торгов на 2,1%.
Tele2 раскрыла финансовые результаты за 2К18. Выручка компании выросла на 18,2% г/г и составила 35,2 млрд руб., показатель EBITDA увеличился на 44,7% до 11 млрд руб. Чистая прибыль достигла 1 млрд руб. против убытка 1,5 млрд руб. во 2К17. Соотношение чистого долга к EBITDA сократилось до 3,3.
ФСК ЕЭС снизила долю в Интер РАО с 12,24% до 9,24% уставного капитала в рамках объявленной в июне программы выкупа Интер РАО собственных акций у ФСК ЕЭС и РусГидро. Сделка состоялась 31 июля.
Немецкая Ekosem-Agrar — материнская компания холдинга «ЭкоНива», одного из крупнейших производителей сырого молока в России – объявила о начале подготовки к IPO. Детали планируемого размещения компания не раскрывает, рассматриваются также другие варианты привлечения средств.
Московская биржа собирается развивать рынок товарных срочных контрактов и в сентябре запустит торги поставочным фьючерсом на золото, сказал в интервью Рейтер член правления биржи Игорь Марич. Биржа также планирует осенью запуск расчетных фьючерсов на цинк, медь, алюминий, никель и ведет переговоры с LME и CME о возможности использования западных бенчмарков.
Криптовалюты
Низкая ликвидность на OKex не позволила реализовать длинную позицию в 415 млн долл. Протокол Tron будет реализован в Bittorrent. Биткоин корректируется после падения, курс составляет 7645 долл. Капитализация криптовалютного рынка повысилась до 273 млрд долл. Уровень доминирования биткоина составляет 48,2%.
Прошедший день…
АКЦИИ: S&P500 и Dow вчера снизились, в противовес росту Apple выступило падение энергетического и промышленного сектора, в то время как ФРС оправдала ожидания и оставила ставку без изменений вчера. Тем не менее, Nadsdaq100 закрылся выше после того, как технологический сектор вернулся в зеленую зону. ФРС сохранила ставку на прежнем уровне и повторила свое мнение о том, что экономика США растет и рынок труда укрепляется, а инфляция все еще колеблется вокруг целевого показателя в 2% с момента последнего повышения ставки в июне. Dow и S&P500, несмотря на поддержу технического сектора, пострадали от эскалации торговых споров, поскольку администрация Трампа подтвердила планы повысить пошлины на импорт из Китая. Dow упал на 81,37 пункта до отметки 25333,82, S&P500 завершил день на 2,93 пункта ниже, на отметке 2813,36, Nasdaq100 вырос до 7272,887, на 40,904 пункта выше. Из 11 различных секторов индекса S&P500 8 показали отрицательную динамику. Технологический сектор поддержал успех Apple, акции которой в течение дня достигли исторического максимума - 201,72 долл. и закрылись на рекордной отметке - 201,5 долл., а затем обновили рекорд, поднявшись до 201,92 долл. на дополнительной сессии, прежде чем слегка скорректироваться. Apple остановилась в шаге от 1 трлн долл. капитализации, для чего цена акции должна достичь уровня 207,04 долл.… посмотрим, что произойдёт сегодня!!
Гонконгские и китайские акции стали явными аутсайдерами с потерями более 2%, усилив свое снижение после того, как акции Hang Seng и материкового Китая пробили ключевые уровни поддержки в среду, последние угрозы со стороны США ввести пошлины в 25% на китайские товары стоимостью 200 млрд долл. давили на торги. Волнение на счет торгового конфликта затронуло остальные основные региональные индексы: Nikkei 225 потерял 0,4% на утренних торгах, потом снизился еще после обеда под давлением сектора ТМТ, японские гособлигации отошли от минимумов, в то время как ASX200 потерял 35 пунктов, сектор тяжелой промышленности оказал наибольшее давление. Фьючерсы на индексы США торговались с небольшим понижением на вечерней сессии, Mini S&P ниже на 4,75, Mini Dow - на 71 и Mini Nasdaq - на 18,5.
ГОСОБЛИГАЦИИ США: В начале азиатско-тихоокеанской сессии торги US Treasurys были довольно ограниченны после незначительной распродажи в среду, доходности US Treasurys опять ниже 3%, японские гособлигации отошли от минимумов перед предложением 10-летних JGB во второй половине дня. - Кривая доходности немного сгладилась после увеличения наклона, которое наблюдалось в среду.
НЕФТЬ: WTI стремился преодолеть отметку 68,00 долл. в вечернюю сессию, учитывая высокие рисковые настроения на фоне последнего раунда беспокойств относительно торговой войны, хотя WTI и Brent удавалось расти, торгуясь на момент написания на 20 центов и 43 цента выше, соответственно.
ЗОЛОТО: Золото не смогло преодолеть отметку 1230 долл. за унцию в вечернюю сессию, хотя и отмечалось некоторое повышение спроса в более мягкую сессию акций региональных компаний, однако ведущие фьючерсы с исполнением в декабре в настоящее время растут только на 20 центов в вечернюю сессию.
ВАЛЮТА: Довольно спокойная азиатско-тихоокеанская сессия для основных валютных пар. – У JPY скромные улучшения на отказе от риска, вызванном слабостью китайского рынка акций и беспокойством относительно торговой войны. Йена на сильной позиции несмотря на то, что заместитель председателя правления Банка Японии Сора Амамия отметила, что банк не ожидает повышения доходности японских гособлигаций, и что недавние изменения в денежно-кредитной политике Банка Японии не означают снижения уровня смягчения, проводимого банком. Амамия также отметила, что существует ограничение на сумму, по которой банки могут снизить процентные ставки. - AUD / USD и NZD / USD снизились на фоне вышеупомянутого неприятия риска. AUD поднялся незначительно выше на фоне гораздо более сильной, чем ожидалось, торговой активности AU, но движение было ограничено и быстро окончилось. - USD также удалось улучшить позиции против GBP и EUR, но соответствующие курсы не смогли угрожать ключевым краткосрочным уровням поддержки.
* Содержащиеся в данном тексте отсылки к ценам и их изменениям, в том числе содержащие фразы «на текущий момент», «в данный момент» и др., подразумевают состояние и изменение цен на момент публикации оригинальной статьи, написанной сотрудниками торгового отдела ITI Capital London (на английском языке) около 10:00 Мск.
Прошедший день…
АКЦИИ: Американские акции вчера восстановились, чему способствовал рост промышленного сектора после сообщений о возобновлении торговых переговоров между Китаем и США. Dow и S&P показали свои наилучшие темпы месячного роста с января, когда рынки достигли рекордных максимумов. Рынки были поддержаны сообщением Bloomberg о том, что министр финансов США Стивен Мнучин и премьер-министр Китая Лю Хе обсуждают способы разрешения торговой войны, которая продолжает разыгрываться между двумя крупнейшими экономиками мира. Промышленный сектор, как правило, чувствителен к торговле, поэтому ралли поддержало как S&P500 (на 13,69 пункта выше до 2816,29), так и на Dow (на 108,36 пункта выше до 25415,19) после снижений предыдущего дня под давлением технологического сектор. Акции Apple выросли более чем на 2% на дополнительных торгах, поскольку результаты превзошли ожидания аналитиков, обусловленные продажами более дорогостоящих iPhone. Сегодня вечером пройдет заседание Комитета по открытым рынкам ФР, но изменение ставки не ожидается, хотя рост инфляции и устойчивая экономическая статистика подразумевают еще два повышения ставки в этом году.
В среду основные индексы азиатско-тихоокеанского региона торговались разнонаправлено. - Nikkei 225 показал наилучший результат, поддерживаемый более сильным, чем ожидалось, отчетом от американского технологического гиганта Apple, положительная динамика Уолл-стрит также оказала поддержку. - Биржи Hang Seng и материкового Китая торговались около уровней предыдущего закрытия в обеденный перерыв, продолжает волновать вопрос повышения пошлин США на китайские товары. - Австралийский ASX 200 также колебался вокруг прежнего уровня, финансовый сектор обеспечил наибольшее давление, в то время как сектор материалов оказался в лидерах роста.
ГОСОБЛИГАЦИИ США: Комплекс US Treasurys продолжил снижение наряду с перерывом в росте японских гособлигаций. На утренних торгах Азиатско-Тихоокеанской сессии закрывались позиции по ранним ставкам, которые появились на фоне новостей о том, что США рассматривают возможность взимания 25% пошлины на китайские товары стоимостью 200 млрд долл. вместо предыдущей 10%.
НЕФТЬ: Основные нефтяные котировки снизились в вечернюю сессию под давлением сообщений о неожиданном росте основных показателей запасов сырья API и ослаблении рисковых настроений в Азии.
ЗОЛОТО: Золото торговалось на прежних позициях, завершив вечернюю сессию на отметке 1225 долл. за унцию.
ВАЛЮТА: Был отмечен рост юаня, USD / CNH изначально торговался выше на предположениях о том, что США рассматривают возможность ввести 25% тариф на китайские товары стоимостью 200 млрд долл. (предыдущее 10%). Китайский Caixin M'fing PMI показал меньшую динамику, но юань все же сумел восстановиться прежде, чем USD / Yuan вышел на новые максимумы, хотя USD / CNH по-прежнему придерживался лучших уровней вторника. AUD / USD снизился на новостях о тарифах, торгуясь с маржинально негативной динамикой большую часть сессии. На NZD / USD также оказали давление новости, и AUD / NZD превысил отметку NZ$1,09 после сдержанной реакции на отчет по рынку труда Новой Зеландии. Уровень безработицы неожиданно увеличился до 4,5%, так как прирост рабочей силы несколько превзошел рост занятости. Среднечасовая заработная плата была особенно разочаровывающей, хотя показатель частной заработной платы оправдал ожидания, чему способствовал рост минимальной заработной платы. Курсы JPY уменьшились на фоне резкого падения японских гособлигаций, но реакция валютного рынка была ограничена и не имела влияния.
* Содержащиеся в данном тексте отсылки к ценам и их изменениям, в том числе содержащие фразы «на текущий момент», «в данный момент» и др., подразумевают состояние и изменение цен на момент публикации оригинальной статьи, написанной сотрудниками торгового отдела ITI Capital London (на английском языке) около 10:00 Мск.
АКЦИИ: Волнения на счет торговой войны и широкомасштабные продажи в технологическом секторе вчера оказали давление на американские индексы. Под влиянием технологического сектора Nasdaq100 потерял более 1%, что происходит уже третий день, хотя индекс достигал рекордного максимума всего несколько дней назад. Dow Jones упал на 144,23 пункта до 25306,83, S&P500 упал на 16,22 пункта до 2802,6 (-0,57% и -0,58% соответственно), а Nasdaq 100 потерял 103,6378 пунктов, закрывшись на отметке 7193,103, упав на 1,42%. Акции CBS понесли потери, снизившись на 5,1%, совет директоров собрался, чтобы обсудить обвинения в ненадлежащем поведении генерального директора Лесли Мунвеса и решил использовать внешних юридических консультантов для расследования. Из 11 секторов S&P 7 закрылись в красной зоне, при этом технологический сектор упал на 1,8%, инвесторы либо фиксировали прибыль, либо обратились к другим секторам за новой прибылью. Акции Facebook снизились на 2,2%, Netflix упал на 5,7%, обе компании подтолкнули остальные акции FAANG ниже, опередив отчет Apple, который был опубликован после закрытия.
Азиатские площадки демонстрировали смешанную динамику, иена колебалась, гособлигации выросли после того, как Банк Японии воздержался от значительных изменений в своей крайне мягкой денежно-кредитной политике. Японские акции ненадолго восстановились, после чего опустились до минимумов дня, поскольку изменения Банка Японии включали сдвиг в покупках ETF в сторону активов, связанных с более широким индексом Topix. Акции упали в Гонконге, в то время как динамика на других площадках региона была менее заметной.
НЕФТЬ: Цены на сырую нефть снизились примерно на 25 центов как для Brent (торгуется на отметке 74,72 долл.), так и для фьючерсов WTI (торгуются на отметке 69,88 долл.), поскольку спекулянты сократили ставки на фоне слабых глобальных сигналов. Фьючерсы на Brent переживают крупнейшее месячное падение за два года из-за проблем с избыточным предложением, поскольку отчет показал, что добыча нефти в странах ОПЕК поднялась до самого высокого уровня в 2018 г.
ГОСОБЛИГАЦИИ США: US Treasurys выросли, в лидерах бумаги с более длительным срокам погашения, кривая доходности слегка сгладилась после объявления от Банка Японии о том, что они сохранят свой целевой показатель доходности для 10-летних гособлигаций и подтвердили, что будут покупать гособлигации по-прежнему, в то же время позволяя некоторую гибкость в операциях с облигациями. Доходность 10-30-летних гособлигаций США снизилась примерно на 2 б.п., кривая JGB также снизилась на 2-2,5 б.п.
ЗОЛОТО: Золото торгуется на худшем уровне примерно за 5 лет, цены фиксируют снижение четвертый месяц подряд – самая длинная полоса снижений с 2013 г., так как перспектива увеличения процентных ставок показывает, что инвесторы предпочитают доллар США. Ведущими являются декабрьские фьючерсы, торгуясь на 80 центов ниже.
ВАЛЮТА: На фоне объявления Банка Японии йена упала на 0,2% до 111,26 за доллар. Офшорный юань торговался на отметке 6,882 за доллар, а евро в целом не изменился от уровня 1,1711 долл. GBP торгуется на отметке чуть выше 1,3142 долл. в вечернюю сессию, спотовый индексу доллара остался неизменным.
* Содержащиеся в данном тексте отсылки к ценам и их изменениям, в том числе содержащие фразы «на текущий момент», «в данный момент» и др., подразумевают состояние и изменение цен на момент публикации оригинальной статьи, написанной сотрудниками торгового отдела ITI Capital London (на английском языке) около 10:00 Мск.
https://iticapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter